Publicidade
Vale a pena prestar atenção na história que está sendo construída pela assessoria de investimentos Somus Capital, escritório parceiro da XP focado principalmente no segmento private. A casa foi fundada em fevereiro de 2023, por oito sócios, com cerca de 600 clientes e pouco mais de R$ 1 bilhão sob custódia, inicialmente com a matriz no Leblon, no Rio de Janeiro, e filial em São Paulo, na Região da Faria Lima.
Um ano depois, já está inaugurando a terceira unidade, na Barra da Tijuca – RJ, e o total de recursos sob custódia mais do que dobrou, já atingindo R$ 2,2 bilhões.
“Nossa meta é chegar a R$ 4 bilhões no final deste ano e a R$ 10 bilhões em cinco anos”, afirma o CEO da Somus, Marcos Bahia. Hoje, a empresa conta com uma equipe de 28 profissionais, número que deve chegar a 40 até o final do ano.
Continua depois da publicidade
Entre as principais conquistas do primeiro ano, Bahia cita os selos Private, concedido aos escritórios parceiros da XP que se destacam nesse segmento de mercado, e NPS, que reconhece os escritórios com bons índices nas pesquisas de satisfação de clientes realizadas pela XP, reforçando o compromisso do escritório com a qualidade de atendimento ao cliente final.
O CEO cita também o compromisso do escritório em buscar estar entre os principais escritórios parceiros da XP, no seleto Grupo G20 (Ranking anual dos escritórios de melhor performance da XP, que considera critérios de performance como captação líquida, receita, ativação de contas, cross sell e crescimento). Nas últimas divulgações parciais do Ranking, que ocorrem mensalmente, a Somus figurou em quinto lugar e garante que continuará mantendo o bom ritmo para subir no palco do Brazil Advisor Awards, premiação que ocorre durante a Expert XP.
Vários fatores explicam o sucesso do escritório. Um dos principais é a história dos sócios, que somam décadas de trabalho no setor financeiro e experiências complementares em segmentos como Tesouraria, Wealth Planning, Private Banking, Corporate banking, Investment Banking, cambio, trade finance e offshore.
Continua depois da publicidade
Esse conjunto de competências, aliado ao vasto ecossistema XP, permitiu que a Somus se estruturasse como uma empresa completa, oferecendo assessoria de investimentos e serviços financeiros para pessoas físicas e jurídicas, com um atendimento 360 graus. Entre os diferentes serviços e profissionais especializados, destaca-se: Renda Variável, Renda Fixa, Planejamento Patrimonial, Assessoria Private, Serviços Corporate/PJ e Operações Offshore.
“Muitos clientes private são donos de empresas e queremos que aqui na SOMUS ele consiga ser atendido em todas as frentes que desejar.”, observa Bahia. “Cliente private geralmente não gosta de falar com muitas pessoas, por isso selecionamos bem os profissionais que fazem parte da nossa empresa.”
Outro fator importante para o sucesso da Somus é o cuidado na seleção e na gestão dos assessores de investimento. “O cliente é um reflexo do assessor”, justifica Bahia. “Se o assessor recebe o treinamento e as ferramentas adequadas para realizar o seu trabalho, está feliz na casa, é bem remunerado e vê perspectivas para a sua carreira, o resultado é sempre um cliente bem atendido e satisfeito”.
Continua depois da publicidade
A CHRO da Somus, Mariana Lopes, reforça a importância da contratação criteriosa de assessores. “Esse é um dos principais segredos para crescer de forma saudável”, ela pontua. “Queremos trazer pessoas que constroem o trabalho com maturidade, sem abrir mão da qualidade em nome de resultados de curto prazo.”
Parceria com reciprocidade
O relacionamento com a XP representa outro ponto forte do escritório e é considerado essencial pelos principais sócios da Somus. “Valorizamos muito essa parceria e crescemos juntos todos os dias”, diz o CEO da Somus. “Através da Gerência Estratégica de Negócios B2B somos conectados a todas as áreas da XP que buscam sempre dar todo o suporte às nossas demandas.”
Continua depois da publicidade
Segundo Rodolfo Bastos, head Private B2B da XP, a parceria é recíproca. “Colocamos nossos escritórios e assessores como protagonistas do Private. Dividimos as responsabilidades de entrega, atuamos como um único time, sempre com foco na qualidade do atendimento ao cliente. Nosso objetivo é suportar e preparar o assessor e garantir a satisfação do cliente final”, ele explica.
A Somus se destaca também pela disposição de testar novas ideias apresentadas pela XP, como ocorreu no final de 2023 com um projeto de gestão de investimentos offshore. A empresa acreditou na ideia e, poucos meses depois, registrou algumas das maiores captações da XP US.
“A XP está em constante evolução, desenvolvendo a plataforma, ampliando e melhorando a grade de produtos”, observa o CEO da Somus. “Quem integra o ecossistema da XP tem a vantagem de participar desse crescimento dentro de uma das maiores empresas de assessoria de investimento do País.”
Na avaliação de Luciano Feres, CIO da Somus, o bom desempenho do escritório se deve também ao fato de alguns dos principais sócios ainda possuírem carteira própria de clientes. “Não somos apenas os principais sócios da Somus, gostamos de guiar pelo exemplo, estar na pele do assessor, sentir a operação com o cliente”, ele explica. “Isso nos traz uma sensibilidade muito grande tanto da ponta cliente quanto da ponta assessor.”
O CCO do escritório, Carlos Brandão, ressalta que como cultura do escritório, os assessores da SOMUS são provocados a sempre se questionarem se teriam aquele ativo em seu portfólio pessoal, “As opções de investimento que oferecemos aos clientes são as que a gente também investe”, ele explica.
Os sócios destacam ainda, entre os diferenciais da empresa, o nível de conhecimento sobre a conjuntura do Brasil e do mundo e os seus reflexos sobre as opções de investimento, que resultam em recomendações mais assertivas.
O CIO conta que os sócios da Somus têm contato diário com empresários, altos executivos, ex-ministros e lideranças dos setores público e privado, além de se manterem constantemente informados por meio da leitura de relatórios de diferentes instituições e pelos diversos meios disponibilizados pela XP. “Nossa capacidade de leitura do mercado e aconselhamento é uma das qualidades mais valorizadas pelos clientes”, completa Feres.