Private Investimentos bate recorde ao captar R$ 2 bilhões em um único mês

Muitos escritórios de investimentos demoram anos para captar R$ 1 bilhão. Não é o caso da Private Investimentos, que captou R$ 2 bilhões somente no mês de janeiro, em um movimento liderado pelos sócios Jose Roberto Lopes e Pedro Padilha. Pelo feito, a empresa recebeu das mãos de Guilherme Benchimol, fundador da XP, um troféu pelo recorde histórico de captação em um único mês (janeiro de 2021) entre os escritórios da rede.

Especializado em atender clientes dos segmentos private e ultra hight, que têm, respectivamente, a partir de R$ 5 milhões e R$ 20 milhões disponíveis para investir, o escritório mantém o foco em reforçar a equipe para inovar e, ao mesmo tempo, manter a excelência no atendimento.

Os sócios trouxeram para o time três executivos que forjaram as suas carreiras no atendimento de clientes com grandes fortunas nos maiores bancos do país. Thiago Barrioni, Guilherme Machado e Diogo Costa. “Estamos em um momento de pleno crescimento”, diz Marco Antonio Isidoro, sócio-fundador da Private, ao MoneyLab. Hoje, o escritório já é o maior de Minas Gerais e o quarto na lista dos 20 maiores filiados à XP.

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Fusão com a Faros Investimentos

O reforço do time e os planos de expansão refletem também a fusão com o escritório carioca Faros Investimentos, anunciada em dezembro do ano passado e que está no fim do processo. Juntas, as empresas somam R$18 bilhões em patrimônio assessorado, mais de 10 mil clientes e têm presença em São Paulo, Belo Horizonte, interior de Minas Gerais e  Manaus.

Com a fusão, os sócios esperam atrair ainda mais profissionais das áreas privates dos grandes bancos. “Temos mais duas negociações fechadas, que logo iremos anunciar”, diz Isidoro. Para ele, a presença de novos líderes é essencial para aprimorar os núcleos de atendimento em segmentos específicos. “Essa é uma das características que nos diferencia no mercado”, afirma.

A Private tem a estrutura organizada para oferecer todos os serviços financeiros para pessoa física e empresas, com equipes especializadas em renda fixa, planejamento patrimonial e renda variável. O setor que negocia as ações se destacou como uma das melhores mesas de renda variável do Brasil. Por isso, foi reconhecida pela XP. “Ficamos entre as cinco maiores mesas em volume de operações em 2020”, diz Isidoro.

Excelência em atendimento

A dedicação do time para oferecer todos os tipos de serviços financeiros – o que vai muito além de somente investimentos – se traduz em números. O NPS (Net Promoter Score), metodologia que mede a satisfação dos clientes, se manteve acima de 90 no primeiro trimestre do ano – patamar mais alto em relação à média do segmento – o que rendeu ao escritório o selo de excelência.

Na avaliação de Isidoro, a especialização do atendimento em áreas lideradas por especialistas é o grande trunfo da Private. “Nos últimos meses, nos dedicamos ao crescimento do núcleo dedicado a empresas, e ficamos em primeiro lugar na oferta de crédito proveniente da asset da XP”, diz. “Ao criar um ambiente que facilita a gestão ativa em todos os segmentos, conseguimos encontrar sempre as melhores oportunidades”.

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