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SÃO PAULO – Após desabar 11,7% em setembro, o Ibovespa, principal índice da bolsa de valores paulista, valorizou 0,95% em outubro. No ano, a alta acumulada é de 6,06%.
Com isso, a média das carteiras de ações recomendadas pelos analistas terminou no azul, com alta de 1,37% e 0,42 pontos percentuais acima do Ibovespa. Entre 20 corretoras, apenas seis fecharam o mês no vermelho e 12 bateram o índice. A melhor carteira do mês, da Um Investimentos, valorizou 5,68%. Na segunda colocação, aparece a carteira recomendada pelo Citi, que apresentou alta de 5,57%.
Na outra ponta do Ranking InfoMoney ficou a carteira da Solidez, que desvalorizou 2,88% em outubro, seguida do portfólio da Planner, que caiu 2,6%, contra alta de 0,95% do benchmark.
Em relação ao acumulado de 2014, a Walpires permaneceu na primeira posição, com alta de 29,34%, 23,28 p.p. acima do Ibovespa. No segundo lugar está a carteira da Solidez (18,59%), seguida da Souza Barros, Pax e XP Investimentos, com rentabilidades de 11,01%, 10,38% e 9,81%, respectivamente. Na ponta oposta está o portfólio da Rico, com queda de 7,70% e 13,76 p.p. abaixo do benchmark.
Confira o Ranking InfoMoney completo:
| Ibovespa X Média das Carteiras Recomendadas em 2014 | |||||||||||||||||||
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | ||||||||||
| Ibovespa | -7,51% | -1,14% | +7,05% | +2,40% | -0,75% | +3,76% | +5,00% | +9,78% | -11,70% | -0,95% | |||||||||
| Média das Carteiras |
-7,96% | -1,45% | +5,36% | +2,50% | +1,26% | +4,35% | +1,21% | +7,86% | -9,26% | +1,37% | |||||||||
| Diferença | -0,45 p.p. | -0,31 p.p. | -1,69 p.p. | +0,10 p.p. | +2,01 p.p. | +0,59 p.p. | -3,80 p.p. | -1,92 p.p. | +2,44 p.p. | +0,42 p.p. | |||||||||
| Melhores e Piores Performances Mensais de 2014 | ||||
| Mês | Melhor Performance | Pior Performance | ||
| Corretora | Rent. | Corretora | Rent. | |
| Janeiro | Solidez | -1,22% | SLW | -12,40% |
| Fevereiro | Bradesco | +2,67% | Socopa | -8,09% |
| Março | Walpires | +10,75% | Gradual | +1,33% |
| Abril | Walpires | +7,90% | Um Investimentos | -0,90% |
| Maio | Quantitas | +8,12% | Souza Barros | -2,29% |
| Junho | C.I.G.A. | +7,67% | Rico | +2,00% |
| Julho | Ativa | +4,99% | Ágora/Bradesco | -0,55% |
| Agosto | Souza Barros | +12,14% | Um Investimentos | +3,66% |
| Setembro | Walpires | -0,70% | Santander | -15,58% |
| Outubro | Um Investimentos | +5,68% | Solidez | -2,88% |
| Desempenho acumulado das carteiras recomendadas em 2014 | |||
| Posição | Banco/Corretora* | Rentabilidade acumulada em 2014 |
Diferença sobre o Ibovespa |
| 1º | Walpires | +28,83% | +22,77 p. p |
| 2º | Solidez | +18,59% | +12,53 p.p. |
| 3º | Souza Barros | +11,01% | +4,95 p.p. |
| 4º | Pax | +10,38% | +4,32 p.p. |
| 5º | XP Investimentos | +9,81% | +3,75 p.p. |
| 6º | Um Investimentos | +8,05% | +1,99 p.p. |
| 7º | Inva Capital | +6,64% | +0,58 p.p. |
| 8° | Bradesco | +5,57% | -0,49 p.p. |
| 9º | Guide | +2,41% | -3,65 p.p. |
| 10º | Wintrade | +2,32% | -3,74 p.p. |
| 11º | Concórdia | +2,18% | -3,88 p.p. |
| 12º | Ativa | +1,90% | -4,16 p.p. |
| 13º | Citi | +0,31% | -5,75 p.p |
| 14º | Planner | -0,22% | -6,28 p.p. |
| 15º | Santander | -1,07% | -7,13 p.p. |
| 16º | Coin | -2,90% |
-8,96 p.p. |
| 17º | BB Investimentos | -3,37% | -9,43 p.p. |
| 18º | SWL | -4,00% | -10,06 p.p. |
| 19º | TOV | -5,28% | -11,34 p.p. |
| 20º | Rico | -7,70% | -13,76 p.p. |
Metodologia
Para realizar o levantamento de setembro de 2014, o InfoMoney utilizou carteiras de ações recomendadas para o período mensal por 22 corretoras e bancos: Ativa, BB Investimentos, Bradesco, Citi, Coinvalores, Concórdia, Geração Futuro, Gradual, Inva Capital, Guide Investimentos, Pax, Planner, Rico, Santander, SLW, Solidez, Souza Barros, TOV, Um Investimentos, Walpires, Wintrade e XP Investimentos.
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Importante ainda destacar que:
1. O InfoMoney considerou a primeira publicação de cada uma destas carteiras nos referidos meses, não levando em consideração eventuais mudanças promovidas pelas corretoras e bancos em suas carteiras recomendadas no decorrer de mês.
2. As cotações consideradas nas comparações de desempenho são as de fechamento do último dia útil de cada mês, considerando sempre a cotação ajustada em um eventual provento que ocorrer no período (dividendo, juros sobre capital próprio, subscrição, desdobramento etc).
3. Utilizando metodologia semelhante à adotada no cálculo da carteira teórica do Ibovespa, o desempenho considerado das carteiras recomendadas em 2014 é cumulativo.
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4. A partir de setembro de 2011 passamos a adotar apenas uma carteira recomendada para cada corretora. Após informarmos as corretoras que possuíam mais de uma carteira no ranking sobre essa nova metodologia, decidimos junto com elas qual o único portfólio que seria utilizado e quais seriam excluídos.