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O patrimônio líquido dos Fiagros – fundos que investem nas cadeias produtivas agroindustriais – alcançou a marca de R$ 10,4 bilhões em dezembro de 2022. O crescimento do patrimônio da indústria foi de 544%, se comparado com dezembro de 2021, quando era de R$ 1,6 bilhões. Os dados são da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).
Já em relação a captação líquida, saldo que surge da diferença entre aportes e saques, os Fiagros registraram R$ 3,2 bilhões em 2022. Mais da metade dessa captação foi levantada no último trimestre, de R$ 1,69 bilhão. Nestes meses, o destaque foi outubro, com captação líquida de R$ 860,6 milhões, seguido de novembro, com R$ 584,8 milhões.
O terceiro mês em que houve maior captação em 2022 foi junho com R$ 431,3 milhões. Confira abaixo!
Captação líquida dos Fiagros por mês
Se comparada a captação líquida entre as três categorias, o destaque foi dos Fiagros-FII (que seguem uma estrutura semelhante aos fundos imobiliários) e apresentaram um saldo positivo de R$ 2,67 bilhões em 2022. Em 2021, a categoria tinha captado R$ 361 milhões.
O mês mais favorável para a captação dos Fiagros-FII também foi outubro, com saldo de R$ 799,8 milhões.
Na 2ª posição estão os Fiagros-FIDC, que investem em direitos creditórios, com captação líquida de R$ 513,9 milhões até dezembro. Enquanto os Fiagros-FIP, que investem em participações, captaram R$ 19,2 milhões em 2022.
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Atualmente os Fiagros são divididos nestas 3 categorias pela sua regulação provisória, mas até abril a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) deve apresentar a regulação definitiva que pretende unificar estas categorias e abrir espaço para novos segmentos da indústria.
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Fiagros pagam dividendos de até 1,62% em dezembro; veja os campeões
Número de fundos e contas
O número de fundos também apresentou tendência de alta: em dezembro de 2021 eram 13 Fiagros, enquanto no final de 2022 a indústria chegou a 43 registrados na CVM, entre listados e não listados na Bolsa.
O número de contas investindo nestes fundos também avançou, saltando de 14 mil, em dezembro de 2021, para 181 mil contas no final de 2022. As contas só apresentaram crescimento desde o começo da indústria. Ainda segundo dados da B3, em dezembro, o número de pessoas físicas investindo em Fiagros era de 169.309. Veja na imagem:
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Número de contas que investem em Fiagros
Mais negociados e maiores dividendos
Segundo Boletim Mensal da B3, os 5 Fiagros mais negociados em 2022 apresentavam um volume médio diário de negociação superior a R$ 1 bilhão. Confiram quais eram: VGIA11 (R$ 1,976 bi); RZAG11 (R$ 1,546 bi); KNCA11 (R$ 1,183 bi); FGAA11 (R$ 1,022 bi) e XPCA11 (R$ 1,051 bi).
Já em relação aos que pagaram os maiores dividendos no ano passado, todos apresentaram um dividend yield mensal médio superior a 1%.
O maior pagador foi o CPTR11, da Capitânia Investimentos, que pagou um retorno médio em dividendos de 1,64% por mês. Na lista também estão: VGIA11 (1,53%), EGAF11 (1,52%), FGAA11 (1,48%) e DCRA11 (1,39%).
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| Fiagro | Gestora | Dividendos pagos em 2022 (por cota) | Dividendos mensais médios (por cota) | Dividend yield mensal médio |
| CPTR11 | Capitânia Investimentos | R$ 9,43 | R$ 1,57 | 1,64% |
| VGIA11 | Valora Investimentos | R$ 1,66 | R$ 0,15 | 1,53% |
| EGAF11 | Eco Agro | R$ 13,63 | R$ 1,51 | 1,52% |
| FGAA11 | FG/A Gestora | R$ 1,44 | R$ 0,14 | 1,48% |
| DCRA11 | Devant Asset | R$ 1,02 | R$ 0,13 | 1,39% |
Fonte: Órama com dados da Quantum Axis.
Mensalmente, o InfoMoney apresenta um ranking em parceria com a Órama sobre quais são os Fiagros que mais pagaram dividendos. Confira aqui alguns já publicados.
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