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Apesar da pandemia e dos conflitos geopolíticos, o S&P 500 subiu em quatro dos últimos cinco anos. Alguns ETFs (fundos de índice) americanos, no entanto, conseguiram bater o maior índice do mundo todas as vezes nessa janela.
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Segundo levantamento feito pela Quantum Finance a pedido do InfoMoney 5 ETFs realizaram o feito. O primeiro da lista é o First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR), um fundo com exposição a empresas americanas de pequeno e médio porte dos setores bancários industriais e comunitários. Foi lançado no final de 2014 pela First Trust.
O AIRR saltou 31,43% no ano passado, enquanto o maior índice de ações dos EUA fechou o ano com alta de 24,23%. Desde 1º de janeiro até o fechamento de terça-feira (25), o produto teve desempenho de 19,24%, superior aos 14,66% do S&P 500.
Outro vencedor é o Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity (GSLC), que rastreia um índice que seleciona ações com base em quatro atributos: bom valor, forte impulso, alta qualidade e baixa volatilidade. No ano passado, o produto valorizou 25,09%.
Apesar da alta em quatro dos últimos cinco anos, tanto o S&P 500 quanto os ETFs caíram em 2022, período em que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) elevou as taxas de juros várias vezes para combater a inflação. Entre os produtos da lista, no entanto, quatro caíram menos do que o S&P 500.
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Veja lista de ETFs que subiram mais do que o S&P nos últimos 5 anos:
| ETF | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
| First Trust RBA American Industrial Renaissance (AIRR) | 33,97% | 17,17% | 33,01% | -2,08% | 31,43% | 19,24% |
| Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity (GSLC) | 30,75% | 19,02% | 27,17% | -18,71% | 25,09% | 14,80% |
| Invesco S&P 500 Quality (SPHQ) | 33,64% | 17,36% | 28,03% | -15,76% | 24,83% | 18,98% |
| JPM US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS (JREU) | 30,54% | 19,61% | 31,66% | -19,57% | 28,35% | 15,70% |
| S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) | 31,35% | 17,93% | 28,58% | -17,75% | 25,55% | 14,31% |
| S&P 500 | 28,88% | 16,26% | 26,89% | -19,44% | 24,23% | 14,66% |
*Até o fechamento de 25/06/2024
Vale mesmo a pena investir neles?
ETFs são apontados como porta de entrada para investidores iniciantes na Bolsa, o que os tornam ainda mais valiosos quando se trata de aplicar em outro país. Segundo Thiago Guedes, diretor de desenvolvimento de negócios da Bridgewise no Brasil, investir no exterior via ETFs oferece uma série de vantagens, como diminuição de risco, baixo custo e diversificação.
“Um ETF de ações, por exemplo, segue um índice, que normalmente vai expurgando os piores investimentos, de acordo com alguma regra, e fica com as melhores ações. Então automaticamente você fica bem diversificado. E quando você diversifica, baixa o seu risco”.
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Mas há também pontos de atenção. Para Guedes, esses produtos podem limitar o investidor que quer focar apenas em uma ação com grandes chances de valorização, como a Nvidia (NVDC34), por exemplo, que subiu mais de três dígitos só neste ano.
“Se você tiver um fundo de ETF, ele pode até estar posicionado na Nvidia, mas não de uma forma tão forte. Então se você quiser ser muito acima da média do mercado, o ETF pode não ser a melhor opção”.