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Nos Estados Unidos, há um grupo seleto de 67 empresas listadas no S&P 500 que, além de pagarem dividendos regularmente aos acionistas, aumentaram o valor distribuído em cada um dos anos das últimas duas décadas e meia.
Conhecidas como donas dos “dividendos aristocratas”, elas têm um crescimento anualizado médio de proventos de 8% ao ano, segundo a emissora de fundos Proshares. Além disso, costumam superar o maior índice de ações dos EUA em alguns períodos.
No acumulado de 30 dias, enquanto o S&P 500 subiu 3,43%, o S&P 500 Dividend Aristocrats (índice de referência do setor) deu um salto de 3,86%, segundo dados compilados pelo TradingView na terça-feira (27).
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“Desde 1926, os dividendos contribuíram com aproximadamente 32% do retorno total do S&P 500, enquanto as valorizações de capital com 68%”, escreveu Rupert Watts, head de Gestão de Produtos de Dividendos da S&P Dow Jones índices, em relatório recente.
McDonald’s, Coca-cola e mais
As vacas leiteiras aristocráticas são de diversos segmentos, como industrial, produtos básicos de consumo, finanças, saúde, informação & tecnologia e energia. Na lista de 67 companhias, há pelo menos sete nomes conhecidos, como o McDonald’s (MCDC34) e a Coca-Cola (COCA34). Algumas aumentam os pagamentos há pelo menos 30 anos. Veja lista completa abaixo.
A empresa de fast food, que frustrou as expectativas do mercado e registrou lucro de US$ 2 bi no 2º trimestre, tem uma taxa de crescimento anualizada de proventos de 7,9% nos últimos cinco anos. O grupo aumenta os pagamentos há quase cinco décadas de forma ininterrupta.
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Já a Coca-Cola (COCA34), famosinha não só por causa da bebida, mas também porque é uma ação permanente na carteira de ninguém menos que o megainvestidor Warren Buffett, aumenta o pagamento de proventos há 62 anos ininterruptos e tem um taxa anualizada de crescimento de dividendos de 3,9% nos últimos cinco anos.
A Chevron Corp (CHVX34), que também faz parte da carteira de Buffett, é outra firma “pop” da equipe super seleta. A empresa de energia, baseada em Chicago (EUA), eleva o depósito de proventos há 37 anos. Sua taxa anual de crescimento de pagamentos de dividendos nos últimos cinco anos foi de 6,5%.
7 empresas “pop” que aumentam pagamento de dividendos há pelo menos 30 anos:
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| Empresa | Crescimento de dividendos em 5 anos (anualizado) | Anos de aumentos de dividendos |
| McDonald’s (MCDC34) | 7,6% | 49 |
| Pepsico (PEPB34) | 7,2% | 52 |
| Chevron Corp (CHVX34) | 6,5% | 37 |
| Caterpillar (CATP34) | 6,5% | 31 |
| Procter & Gamble (PGCO34) | 6,2% | 68 |
| Johnson & Johnson (JNJB34) | 5,5% | 62 |
| Coca-Cola (COCA34) | 3,9% | 62 |
Data de corte: 23/08/2024
Vantagens e riscos
Montar uma carteira de dividendos em dólar oferece diversos benefícios, segundo especialistas, como ter renda em moeda forte, ficar exposto a empresas consolidadas e conseguir fazer a diversificação geográfica dos investimentos.
Por outro lado, também há riscos, como a volatilidade cambial e ventos macroeconômicos e regulatórios específicos dos Estados Unidos, como mudanças nas políticas fiscais e monetárias, que podem impactar o valor dos dividendos quando convertidos para reais.
Como montar carteira de dividendos
Há duas formas principais de investir no grupo seleto de dividendos. A primeira é via carteira com ações. Nesse caso, é preciso abrir uma conta em uma corretora internacional e adquirir os papéis. Outra forma é comprar um ETF (fundo de índice) que acompanha o S&P 500 Dividend Aristocrats. O principal deles é o ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats, cujo ticker é NOBL.
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