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O mês de setembro traz oportunidades interessantes para quem quer garantir dividendos. A partir desta quarta-feira (6), 15 empresas têm “data com” programadas.
A “data com” indica o dia limite em que o investidor deve possuir uma ação para receber os proventos anunciados. Se mantém os papéis em carteira até a “data com”, o comprador receberá os valores na data combinada. A partir da “data-ex”, quem comprar os papéis não faz mais jus aos proventos.
Em setembro, integram a lista de empresas com data de corte neste mês: Ferbasa (FESA4), Banco do Brasil (BBAS3), JHSF (JHSF3) e XP (XPBR31). Os valores chegam a R$ 0,77 por ação. No caso da XP, o dividendo é em dólar, de US$ 0,58 por papel — no câmbio de hoje, cerca de R$ 2,88 por ativo.
Viva do lucro de grandes empresas
Os dividendos anunciados nesta lista não sofrem tributação do Imposto de Renda Pessoa Física. No entanto, no caso dos juros sobre capital próprio (JCP), o valor bruto pago pelas empresas sofre desconto de 15% na fonte.
É importante que os investidores evitem comprar uma ação até a “data com” para vendê-la imediatamente na “data ex”, acreditando estar ganhando os dividendos de graça – na verdade, eles saem no zero a zero. Isso porque, na “data ex”, o preço das ações sofre um reajuste descontando o valor dos proventos, como reflexo do dinheiro distribuído (em dividendos ou JCP) a partir do caixa da empresa.
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Dividendos do Banco do Brasil e da XP
O Banco do Brasil (BBAS3) paga no dia 29 de setembro juros sobre capital próprio (JCP) de R$ 0,33 por ação relativos a uma antecipação do lucro do 3º trimestre. Para garantir os proventos é preciso ter posição na instituição financeira até dia 11 de setembro.
O banco estatal vem cumprindo o seu calendário de remuneração anunciado para este ano. Até o momento, já fez quatro pagamentos de proventos antecipados e complementares e ainda tem mais quatro pela frente que devem acontecer em 29 de setembro, 30 de novembro, 28 de dezembro e 29 de fevereiro.
Outro fator que tem agradado analistas e investidores é a previsibilidade do seu payout (parcela do lucro destinada a proventos) de 40%. Recentemente, executivos do banco afirmaram que, provavelmente, o montante deve se manter no mesmo patamar nos próximos dois anos, porque o Banco do Brasil está passando por um processo de ajuste de metodologias de alocação de capital para risco operacional, que deve se estender até 2025 – período no qual não consideram prudentes mudanças sobre a remuneração dos acionistas.
Dessa forma, nem mesmo a extinção dos juros sobre capital próprio ou uma possível tributação dos dividendos poderia afetar esse formato.
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Já a XP (XPBR31) acabou surpreendendo os investidores ao anunciar dividendos pela primeira vez desde sua abertura de capital na Nasdaq, em dezembro de 2019.
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A companhia vai pagar US$ 320 milhões em proventos, ou US$ 0,58 por ação ordinária no dia 25 de setembro. Farão jus ao dividendo os acionistas com participação na companhia no dia 12 de setembro.
Em maio, a companhia já havia destacado que poderia fazer a distribuição de dividendos de forma a repetir o desempenho de payout do ano passado agora em 2023. Em 2022, a XP lançou um programa de recompra de ações de R$ 1,8 bilhão, o que geraria um payout de quase 50%.
Confira abaixo a lista completa de “data com” de setembro:
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Quarta-feira (6)
Ferbasa (FESA3; FESA4)
- Setor: Materiais Básicos / Siderurgia e Metalurgia / Siderurgia
- Tipo de provento: juros sobre capital próprio
- Valor total bruto: R$ 41,795 milhões
- Valor por ação FESA3: R$ 0,46 por ação
- Valor por ação FESA4: R$ 0,51 por ação
- Data com: ações adquiridas até 6 de setembro de 2023
- Data ex (sem direito ao provento): 8 de setembro de 2023
- Data de pagamento: 22 de setembro de 2023
Segunda-feira (11)
Banco do Brasil (BBAS3)
- Setor: Financeiro / Intermediários Financeiros / Bancos
- Tipo de provento: juros sobre capital próprio
- Valor total bruto: R$ 953,724 milhões
- Valor por ação BBAS3: R$ 0,33 por ação
- Data com: ações adquiridas até 11 de setembro de 2023
- Data ex (sem direito ao provento): 12 de setembro de 2023
- Data de pagamento: 29 de setembro de 2023
JHSF (JHSF3)
- Setor: Consumo Cíclico / Construção Civil / Incorporações
- Tipo de provento: dividendos
- Valor total bruto: R$ 30 milhões
- Valor por ação JHSF3: R$ 0,04 por ação
- Data com: ações adquiridas até 11 de setembro de 2023
- Data ex (sem direito ao provento): 12 de setembro de 2023
- Data de pagamento: 20 de setembro de 2023
Terça-feira (12)
XP (XPBR31)
- Setor: Financeiro / Intermediários Financeiros / Bancos
- Tipo de provento: dividendos
- Valor total bruto: US$ 320 milhões
- Valor por ação XPBR31: US$ 0,58 por ação (R$ 2,88 no câmbio de 6 de setembro)
- Data com: ações adquiridas até 12 de setembro de 2023
- Data ex (sem direito ao provento): 13 de setembro de 2023
- Data de pagamento: 25 de setembro de 2023
Quarta-feira (13)
Banco Banrisul (BRSR3; BRSR5; BRSR6)
- Setor: Financeiro / Intermediários Financeiros / Bancos
- Tipo de provento: juros sobre capital próprio
- Valor total bruto: R$ 70 milhões
- Valor por ação BRSR3: R$ 0,17 por ação
- Valor por ação BRSR5: R$ 0,18 por ação
- Valor por ação BRSR6: R$ 0,17 por ação
- Data com: ações adquiridas até 13 de setembro de 2023
- Data ex (sem direito ao provento): 14 de setembro de 2023
- Data de pagamento: 29 de setembro de 2023
Sexta-feira (15)
M.Dias Branco (MDIA3)
- Setor: Consumo não Cíclico / Alimentos Processados / Alimentos Diversos
- Tipo de provento: juros sobre capital próprio
- Valor por ação MDIA3: R$ 0,05 por ação
- Data com: ações adquiridas até 15 de setembro de 2023
- Data ex (sem direito ao provento): 18 de setembro de 2023
- Data de pagamento: 29 de setembro de 2023
Cambuci (CAMB3)
- Setor: Consumo Cíclico / Tecidos. Vestuário e Calçados
- Tipo de provento: juros sobre capital próprio
- Valor total bruto: R$ 3,294 milhões
- Valor por ação CAMB3: R$ 0,08 por ação
- Data com: ações adquiridas até 15 de setembro de 2023
- Data ex (sem direito ao provento): 18 de setembro de 2023
- Data de pagamento: 29 de setembro de 2023
Segunda-feira (18)
Itaú Unibanco (ITUB3; ITUB4)
- Setor: Financeiro / Intermediários Financeiros / Bancos
- Tipo de provento: juros sobre capital próprio
- Valor por ação ITUB3: R$ 0,27 por ação
- Valor por ação ITUB4: R$ 0,27 por ação
- Data com: ações adquiridas até 18 de setembro de 2023
- Data ex (sem direito ao provento): 19 de setembro de 2023
- Data de pagamento: até 30 de abril de 2024
Romi (ROMI3)
- Setor: Bens Industriais / Máquinas e Equipamentos
- Tipo de provento: juros sobre capital próprio
- Valor total bruto: R$ 17,871 milhões
- Valor por ação ROMI3: R$ 0,20 por ação
- Data com: ações adquiridas até 18 de setembro de 2023
- Data ex (sem direito ao provento): 19 de setembro de 2023
- Data de pagamento: 18 de outubro de 2023
Quarta-feira (20)
Even Construtora (EVEN3)
- Setor: Consumo Cíclico / Construção Civil / Incorporações
- Tipo de provento: dividendos
- Valor total bruto: R$ 50 milhões
- Valor por ação EVEN3: R$ 0,25 por ação
- Data com: ações adquiridas até 20 de setembro de 2023
- Data ex (sem direito ao provento): 21 de setembro de 2023
- Data de pagamento: 29 de setembro de 2023
Quinta-feira (21)
B3 (B3SA3)
- Setor: Financeiro / Serviços Financeiros Diversos
- Tipo de provento: juros sobre capital próprio
- Valor total bruto: R$ 317,500 milhões
- Valor por ação B3SA3: R$ 0,056 por ação
- Data com: ações adquiridas até 21 de setembro de 2023
- Data ex (sem direito ao provento): 22 de setembro de 2023
- Data de pagamento: 06 de outubro de 2023
- Setor: Financeiro / Serviços Financeiros Diversos
- Tipo de provento: dividendos
- Valor total bruto: R$ 280,200 milhões
- Valor por ação B3SA3: R$ 0,049 por ação
- Data com: ações adquiridas até 21 de setembro de 2023
- Data ex (sem direito ao provento): 22 de setembro de 2023
- Data de pagamento: 06 de outubro de 2023
Copasa (CSMG3)
- Setor: Utilidade Pública / Água e Saneamento
- Tipo de provento: juros sobre capital próprio
- Valor total bruto: R$ 127,431 milhões
- Valor por ação CSMG3: R$ 0,34 por ação
- Data com: ações adquiridas até 21 de setembro de 2023
- Data ex (sem direito ao provento): 22 de setembro de 2023
- Data de pagamento: 14 de novembro de 2023
Metisa (MTSA3; MTSA4)
- Setor: Bens Industriais / Máquinas e Equipamentos de construção e agrícolas
- Tipo de provento: juros sobre capital próprio
- Valor por ação MTSA3: R$ 0,70 por ação
- Valor por ação MTSA4: R$ 0,77 por ação
- Data com: ações adquiridas até 21 de setembro de 2023
- Data ex (sem direito ao provento): 22 de setembro de 2023
- Data de pagamento: 12 de dezembro de 2023
Sexta-feira (22)
Telefônica Brasil (VIVT3)
- Setor: Comunicações / Telecomunicações
- Tipo de provento: juros sobre capital próprio
- Valor total bruto: R$ 200 milhões
- Valor por ação VIVT3: R$ 0,12 por ação
- Data com: ações adquiridas até 22 de setembro de 2023
- Data ex (sem direito ao provento): 25 de setembro de 2023
- Data de pagamento: até 30 de abril de 2024* (pendente)
Sexta-feira (29)
Banestes (BEES3;BEES4)
- Setor: Financeiro / Intermediários Financeiros / Bancos
- Tipo de provento: juros sobre capital próprio
- Valor total bruto: R$ 7 milhões
- Valor por ação BEES3: R$ 0,022 por ação
- Valor por ação BEES4: R$ 0,022 por ação
- Data com: ações adquiridas até 29 de setembro de 2023
- Data ex (sem direito ao provento): 2 de outubro de 2023
- Data de pagamento: 01 de novembro de 2023
Itaú Unibanco (ITUB3; ITUB4)
- Setor: Financeiro / Intermediários Financeiros / Bancos
- Tipo de provento: juros sobre capital próprio
- Valor por ação ITUB3: R$ 0,018 por ação
- Valor por ação ITUB4: R$ 0,018 por ação
- Data com: ações adquiridas até 29 de setembro de 2023
- Data ex (sem direito ao provento): 2 de outubro de 2023
- Data de pagamento: 01 de novembro de 2023