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A renda fixa foi um sucesso em 2022. Pelo menos nesse quesito, as taxas de juros elevadas – de 13,75% ao ano – trouxeram benefício aos investidores. E dentre os ativos da classe mais procurada, há os que ofereceram rentabilidade ainda maior.
Alguns fundos de renda fixa chegaram a ter retorno de mais de 22% no ano, contra uma taxa do CDI (indicador de referência para a renda fixa) de 12,38%. A conclusão é de levantamento realizado pela plataforma Quantum Finance.
Segundo o estudo, entre os 20 fundos de renda fixa com maior retorno, a rentabilidade mais baixa foi de um fundo da gestora Schroeders – pouco mais de 14% entre janeiro e meados de dezembro.
Já os três fundos de renda fixa com maior rentabilidade acumulada em 2022 são todos geridos pela Infinity Asset. Juntos, eles somam patrimônio de R$ 485 milhões e registraram retornos entre 19% e 22,5% no ano passado. A liderança é do Infinity Tiger Alocação Dinâmica, com 22,47% de rentabilidade no período. Logo depois vem o Infinity Lótus, com 22,14%, e o Infinity Select, 19,02%.
Segundo o site da gestora, os três aplicam principalmente em títulos públicos federais, derivativos, opções e operações de termo de ações (renda fixa), atuando nos mercados de câmbio, juros nominais, juros reais e nas relações entre eles.
Em carta aos cotistas relativa a dezembro, quando as carteiras registraram retornos entre 1,56% e 1,67% no mês, a gestora atribuiu o bom desempenho a posições em opções de juros e inclinação de curva de juros, além até de uma pequena exposição a ouro. Entre as aplicações que tiveram desempenho negativo estão uma trava de inclinação e a exposição em títulos públicos de inflação (NTN-B) com vencimentos de médio prazo. “Procuramos manter o nível de risco reduzido nas últimas semanas, abaixo do segundo semestre”, diz o documento.
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O fundo NC Exclusive, com o quarto melhor rendimento no ano passado, entregou 17,41% aos cotistas. Já o G5 Allocation Hy Direitos Creditórios, na quinta posição, teve retorno de 16,70%; e o Itaú Optimus, de 15,08%, em sexto lugar.
Para o levantamento foram considerados apenas fundos em funcionamento normal na Comissão de Valor Mobiliário (CVM) e com dados suficientes para cálculo do retorno no período selecionado, entre 3 de janeiro e 16 de dezembro de 2022.
Os fundos levados em conta têm número de cotistas igual ou superior a 100 e são regidos pela Instrução 555, além de classificados na CVM como “Renda Fixa” e “não exclusivos”, tendo como público alvo investidores em geral, investidores profissionais, investidores qualificados, investidores institucionais ou investidores private.
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Confira a lista de 20 fundos de renda fixa com melhor rentabilidade em 2022:
| NOME | RETORNO (%) |
| INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP | 22,47% |
| INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP | 22,15% |
| INFINITY SELECT FI RENDA FIXA LP | 19,02% |
| BTG PACTUAL EXPLORER ATIVA FI RENDA FIXA LP | 18,27% |
| NC EXCLUSIVE FIC RENDA FIXA LP | 17,41% |
| G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 16,70% |
| ITAÚ OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP | 15,08% |
| ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 14,99% |
| ITAÚ OPTIMUS DISTRIBUIDORES FIC RENDA FIXA LP | 14,90% |
| CA INDOSUEZ GRAND VITESSE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 14,81% |
| ARX EVEREST ADVISORY FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 14,67% |
| ARX EVEREST FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 14,64% |
| CA INDOSUEZ VITESSE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 14,54% |
| DAYCOVAL CLASSIC 90 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 14,52% |
| DEVANT AUDAX FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 14,47% |
| RIZA LÓTUS PLUS ADVISORY FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 14,33% |
| POLO CRÉDITO CORPORATIVO ADVISORY FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 14,28% |
| TAGUS TOP II FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 14,23% |
| IRIDIUM TITAN ADVISORY FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 14,17% |
| SCHRODER PREMIUM 30 ADVISORY FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 14,11% |
Fonte: Quantum Finance