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SÃO PAULO – Com o encerramento do procedimento de bookbuilding nesta terça-feira (28), as ações ordinárias ofertadas pela BR Properties foram precificadas em R$ 17,15, exatamente o preço de fechamento do último pregão. A empresa havia entrado com pedido de análise junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) no final de maio.
A companhia optou por exercer integralmente a opção de lote suplementar, porém não colocou no mercado ações referentes ao lote adicional. Com isso, a BR Properties, que já tem ações negociadas em bolsa, colocou mais 40.250.000 ações, todas em oferta primária. A captação com o IPO da empresa foi de R$ 690,288 milhões.
Na próxima quarta-feira devem ser publicados na CBLC (Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia) os termos do rateio da oferta. As novas ações ofertadas terão sua estreia na próxima sexta-feira (1).
| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Primária |
35.000.000 ações ordinárias |
| Opção de Lote Suplementar* | Até 5.250.000 novas ações ordinárias |
| Opção de Lote adicional** | Até 7.000.000 novas ações ordinárias |
| Investimento na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimento na Oferta Institucional | acima de R$ 300 mil |
*Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 15% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
** Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 20% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
Oferta e rateio
Os investidores da oferta de varejo terão a prioridade para exercer 10% dos papéis ofertados, considerando-se os lotes suplementar e adicional. No entanto,de modo a atender a um excesso de demanda, os coordenadores podem elevar esse limite para 15%.
Ademais, tais investidores deverão realizar os pedidos de reservas em valores que compreendam o intervalo de R$ 3 mil a R$ 300 mil. Caso os pedidos superem a quantidade de ações destinadas aos investidores da oferta de varejo, haverá rateio, sendo o critério a divisão igualitária e sucessiva até o limite de R$ 3 mil, limitado ao valor individual de cada pedido de reserva e a quantidade total de ações.
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Uma vez atendido esse critério, as ações remanescentes serão rateadas entre todos os investidores de varejo de forma proporcional aos pedidos de reserva, desconsiderando-se as frações de ações.
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 17 de junho |
| Início do Período de Reservas | 27 de junho |
| Encerramento do Período de Reservas | 27 de junho |
| Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 28 de junho |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 28 de junho |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 1 de julho |
| Liquidação Financeira da Operação | 5 de julho |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 28 de julho |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 5 de agosto |