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A equipe de Elon Musk está estudando levantar até US$ 3 bilhões de dólares em novas captações para ajudar a pagar parte dos US$ 13 bilhões em dívidas relacionadas à aquisição do Twitter, informou o Wall Street Journal nesta quarta-feira (25), citando fontes anônimas familiarizadas com o assunto.
Segundo a reportagem, os representantes de Musk discutiram a venda de até US$ 3 bilhões em novas ações do Twitter em dezembro e, se bem-sucedido, o aumento de capital poderia ser usado para pagar uma parte não garantida da dívida que carrega a maior taxa de juros dentro do pacote de empréstimo de US$ 13 bilhões do Twitter.
Pagar uma da dívida traria um alívio financeiro necessário à rede social, que busca manter os anunciantes na plataforma. Em novembro, Musk disse que o Twitter havia sofrido “uma grande queda na receita” e estava perdendo mais de US$ 4 milhões por dia e afirmou ainda que a falência era uma possibilidade para a empresa. Mais tarde, porém, o bilionário compartilhou perspectivas otimistas para a empresa, dizendo que esperava que o a empresa atingisse o ponto de equilíbrio do fluxo de caixa em 2023 após um corte de cerca de 6.000 funcionários.
Musk, que também é presidente-executivo da montadora de carros elétricos Tesla, tomou empréstimo de 13 bilhões de dólares para fechar a aquisição do Twitter em outubro de um sindicato de bancos, incluindo Morgan Stanley e Bank of America Corp .
Crediário do Musk
Em 13 de dezembro, Musk twittou “cuidado com a dívida em condições macroeconômicas turbulentas, especialmente quando o Fed continua aumentando as taxas”. O bilionário sabe bem do que está falando. Com o aumento das taxas de juros nos Estados Unidos, a carga anual de juros do Twitter aumentou em mais de US$ 100 milhões desde que ele anunciou o acordo de aquisição em abril passado.
Esses US$ 3 bilhões que a equipe de Musk busca levantar serviriam para cobrir a parte ‘mais cara’ do pacote de dívidas de US$ 13 bilhões contraído por Musk como parte de sua aquisição de US$ 44 bilhões da rede social. Isso porque o valor carrega uma taxa de juros de 10% mais a taxa de financiamento overnight garantida, uma taxa de juros de referência que disparou nos últimos meses de 0,3% no momento da compra do Twitter para 4,3% atualmente.
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A equipe ‘corre contra o tempo’ principalmente porque a cada trimestre que passa sem que o Twitter refinancie a sua dívida, a taxa de juros sobe mais 0,50 ponto percentual e o primeiro pagamento trimestral deve acontecer no fim de janeiro.
Segundo uma análise de Jeffrey Davies, fundador do provedor de dados Enersection LLC, feita em dezembro, a despesa total com juros do Twitter é estimada em cerca de US$ 1,25 bilhão por ano. Por essa estimativa, o Twitter está incorrendo em cerca de US$ 3,4 milhões todos os dias em obrigações de pagamento de juros.
(Com informações da Reuters e The Wall Street Journal)