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SÃO PAULO – A empresa enviou o seguinte comunicado:
A JBS S.A. comunica a seus acionistas e ao mercado em geral, como parte do
processo de balanceamento da divida anunciado ao Mercado em 12 de maio de 2011,
que a sua subsidiaria JBS USA, LLC precificou hoje o Term Loan B no montante de
US$475 milhoes, com uma taxa de LIBOR + 3,0% e vencimento em 7 anos.
A Companhia optou por expandir o montante inicial de US$400 milhoes para US$475
milhoes e obteve um custo de 25bps (pontos base) melhor em relacao ao
inicialmente indicado, ambos devido a forte demanda. A Companhia continua
trabalhando na finalizacao de um ABL (Asset Based Loan), o qual se espera
concluir nas proximas semanas, totalizando US$800 milhoes adicionais.
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Todos os recursos levantados serao destinados ao pagamento da divida de prazos
mais curtos e custos financeiros mais elevados no Brasil.
Sao Paulo, 24 de maio de 2011.