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O escritório Veedha Investimentos, filiado à XP Investimentos, tem uma história de muito sucesso: com apenas dois anos de operação, tem quase R$ 3 bilhões sob custódia e uma equipe de 35 pessoas em três unidades em São Paulo e no Rio de Janeiro. Para coroar esses resultados, foi eleito neste ano o escritório destaque da XP Investimentos.
Rodrigo Marcatti, sócio fundador da empresa, conta que dois aspectos são diferenciais para o sucesso.
“Nossa equipe é formada por profissionais experientes. Todos os sete sócios fundadores trabalhavam juntos há 10 anos nesse mesmo setor de assessoria private em bancos. Sempre soubemos o que estávamos fazendo. Além disso, a Veedha nasceu no timing perfeito, quando a XP começou a fazer a curva de captação de clientes maiores e chegamos junto com essa nova bandeira”, afirma.
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Hoje o escritório atende 2.300 clientes e pretende fechar 2019 com uma captação de cerca de R$ 4 bilhões. “Fizemos bastante investimentos nos últimos meses, incluindo reforço de marca, eventos, patrocínio, além da prospecção de novos assessores. Ainda somos uma operação jovem e embora estejamos alcançando ótimos resultados, temos muito o que crescer”, diz Marcatti.
Ele conta que o modelo de partnership é inspirado na XP Investimentos e são cerca de 20 sócios. “É bem pulverizado, ninguém possui mais de 50% da empresa. Trabalhamos com responsabilidades divididas. Então, a maioria dos sócios têm pelo menos três chapéus: na área de assessoria, na parte mais corporativa e também no segmento de produtos”, conta.
Ainda, segundo ele quanto mais donos a empresa tiver, maior será o alinhamento com o cliente final porque o assessor vai estar representando algo que ele sente que faz parte. “Dessa maneira, vestimos a camisa e desenvolvemos um sentimento de pertencimento à empresa”, diz.
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O foco total no cliente está no DNA do escritório. “Unimos uma turma bastante experiente e muito incomodada com a limitação e conflitos de interesse dos bancos. Então tudo é pensado para o benefício do cliente. Nossa equipe não é formada por ‘aventureiros de mercado’. Ninguém mudou de profissão, já trabalhávamos com isso, então sabemos oferecer a melhor experiência”.
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