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SÃO PAULO – A EDP – Energias do Brasil (ENBR3) publicou nesta segunda-feira (27) os termos de sua oferta secundária de ações ordinárias, mantendo os termos divulgados anteriormente.
A EDP – Energias do Brasil havia alterado o prospecto preliminar no dia 22 de junho, quando já anunciou todos os detalhes da oferta. Conforme o prospecto, serão distribuídos ao mercado 19,9 milhões de ações ordinárias, a serem vendidas pela EDP – Energias de Portugal.
Detalhes
O processo teve início no começo deste mês, quando a empresa registrou perante a CVM o pedido de análise da oferta. Na ocasião, diversos aspectos da oferta já foram divulgados, mas desde então o cronograma sofreu alterações.
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A distribuição será realizada no Brasil e contará com esforços de colocação no exterior, sendo que o Banco Santander será o coordenador líder e o Morgan Stanley, o Itaú BBA e o BES Investimento do Brasil atuarão como coordenadores.
Além da quantidade de ações inicialmente ofertadas, a companhia prevê que o número pode ser acrescido em até 10%, no âmbito da colocação do lote suplementar, conforme opção a ser outorgada pelo acionista vendedor ao Morgan Stanley, o qual terá a opção de exercer o lote durante um período de 30 dias após a publicação do anúncio de início.
Preço
A precificação será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. No entanto, levando em consideração o preço de fechamento das ações da Energias do Brasil de terça-feira e com a colocação integral dos papéis da oferta inicial e do lote suplementar, a distribuição pode render à EDP – Energias de Portugal o montante de R$ 834,82 milhões.
Após a oferta, a EDP – Energias de Portugal, que atualmente possui 25% do capital social da companhia, passará à 12,5%. Caso a opção de lote suplementar seja integralmente exercico, a participação cairá para 11,2%.
| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Secundária | 19.919.510 ações ordinárias |
| Opção de Lote Suplementar* | Até 1.991.950 ações ordinárias |
| Investimento na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimento na Oferta Institucional | acima de R$ 300 mil |
*Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 10% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
Oferta e rateio
A companhia estipula o mínimo de 10% das ações inicialmente ofertadas a serem alocadas com os investidores da oferta de varejo, os quais devem enviar pedidos de reserva no intervalo de R$ 3 mil a R$ 300 mil, ao passo que, a critério dos coordenadores, o montante pode ser elevado para 15%, de modo a atender um excesso de demanda.
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Caso os pedidos superem a quantidade de ações destinadas a este grupo, haverá rateio, sendo o critério a divisão igualitária e sucessiva, limitado ao valor individual de cada pedido e desconsiderando-se as frações de ações. Já a participação de invetidores institucionais só será aceita para investimentos que excedam a marca de R$ 300 mil.
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 27 de junho |
| Início do Período de Reservas | 4 de julho |
| Encerramento do Período de Reservas | 6 de julho |
| Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 7 de julho |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 11 de julho |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 11 de julho |
| Liquidação Financeira da Operação | 13 de julho |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 9 de agosto |
| Data para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 8 de janeiro |