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SÃO PAULO – A Duratex enviou o seguinte comunicado ao mercado:
Comunicamos que a Duratex na data de hoje assinou Acordo para Subscricao de
Aquisicao de Participacao Relevante no capital da Tablemac S.A. (“Tablemac”),
empresa lider no mercado colombiano na fabricacao de paineis de madeira
industrializada.
Por este acordo, a Tablemac esta convocando Assembleia Extraordinaria de
Acionistas para aprovar aumento de capital da companhia, atraves da emissao de
novas acoes ordinarias, com renuncia do direito de preferencia de subscricao dos
atuais acionistas em favor da Duratex.
A Duratex subscrevera 25% do capital social da Tablemac, a um preco de COP 12,00
(doze pesos colombianos) por acao desde que aprovado na Assembleia dos
Acionistas.
Em segunda etapa, a Duratex, a seu criterio, em prazo de ate dois anos, podera
subscrever adicional de ate 15% de acoes, ao preco de COP 12,00 por acao,
corrigidos a taxa de 6,25% a.a. pro rata die.
Tambem pelo Acordo, a Duratex lancara, nos 10 dias seguintes a Primeira
Subscricao, uma Oferta Publica de Aquisicao (OPA) visando adquirir de 10% a 12%
das acoes da Tablemac, ao preco de COP 12,00 por acao.
O quadro abaixo sintetiza a operacao
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Estrutura da Operacao
capital Tablemac Duratex
Valor indicativo
Participacao do investimento
(em 1.000 acoes) (em 1.000 acoes) % (em US$ milhoes)
25.398.319
Subscricao de 25%
do Capital 33.864.426 8.466.107 25,0% US$ 56,0
OPA de ate 12% 4.063.731 12,0% US$ 27,0
Sub – total 33.864.426 12.529.838 37,0% US$ 83,0
Subscricao de 15%
DoCapital 5.976.075 5.976.075 US$ 45,0
Total 39.840.504 18.505.913 46,4% US$128,0
A Tablemac e uma companhia de capital pulverizado, cujo maior acionista detem
cerca de 9% das acoes em circulacao.
Sobre a Tablemac
O market cap atual da Companhia e de COP 249 bilhoes, equivalentes a
aproximadamente US$138 milhoes. Em Dez/11, a receita liquida totalizou COP 109,1
bilhoes, o EBITDA atingiu COP 24,6 bilhoes, com margem de 22,6%, o lucro liquido
totalizou COP 5,1 bilhoes e o endividamento liquido consolidado e de COP 112,2
bilhoes.
E uma empresa de capital aberto, fundada em 1988 e tem suas acoes negociadas na
bolsa de valores da Colombia. Possui 4 plantas localizadas no centro do pais,
com capacidade de producao de 110.000 m3/ano de MDP e inaugurou recentemente a
primeira linha continua de producao de MDF no pais, com capacidade de 132.000
m3/ano. Ainda, tem uma fabrica de moveis e portas com capacidade de 10.000
m3/ano. A companhia e proprietaria de 7.707 hectares de terras e conta com 4.212
hectares plantados. Sua participacao de mercado e de aproximadamente 36%.
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Porque investir na Colombia
O negocio possibilita a diversificacao das operacoes de paineis em um pais que
apresenta ambiente politico e economico estaveis, com taxas de crescimento
superiores a media brasileira, alem de apresentar caracteristicas de populacao e
renda favoraveis ao segmento de moveis, principal destino dos paineis
comercializados.
Destaques
em US$ milhoes TABLEMAC DURATEX
Enterprise Value (17/05/12) 162 3.395
Receita Liquida 2011 56,3 1.583,5
EBITDA 2011 12,7 426,2
Lucro Liquido 2011 2,6 186,4
Capacidade anual,
nominal (em 000 m )
MDP 110 1.900
MDF 132 1.800
Chapas de Fibras (Hardboard) 0 210
Componentes e Moveis 10 12
Piso ( 000 m ) 0 12.000
Terras (´000 ha) 8 230
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Sobre a Duratex
Duratex, empresa brasileira, controlada pela Itausa – Investimentos Itau S.A. e
Cia. Ligna de Investimentos, maior produtora nacional de paineis de madeira,
metais e loucas sanitarias, com esta operacao, da mais um passo no seu plano
estrategico de crescimento de suas atividades no exterior, com foco inicial na
America Latina, sempre visando a criacao de valor a seus acionistas.
Sao Paulo (SP), 18 de maio de 2012.