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Os objetivos da Real Invest, escritório de agente autônomo credenciado da XP com sede em Aracaju (SE), são ousadas e incluem quintuplicar o valor sob custódia em apenas três anos, até 2025, mantendo um NPS elevado – indicador de qualidade no atendimento – e reforçando a oferta de produtos e serviços à pessoa jurídica (PJ).
Criada há 11 anos, a trajetória da Real Invest foi marcada pela aposta na educação financeira para formar investidores, mostrando outras formas de aplicar os recursos e o papel do assessor de investimento.
“Desde o começo a educação financeira é uma característica nossa. Fomos agregando outras ferramentas, mas nunca deixamos de lado. O educacional segue a base”, comenta Carlos Maciel, sócio-diretor da Real Invest.
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A empresa já tinha dado início à atuação fora de Sergipe, com atendimento remoto em Salvador e no Rio de Janeiro, mas agora o objetivo é acelerar a conquista de outras regiões.
“Começamos pelo Rio, porque já havíamos trabalhado lá, e por Salvador, pela proximidade. Até 2023 queremos estar em mais oito praças, focando no Nordeste”, planeja David Cerqueira, também sócio fundador da Real Invest.
A Real Invest, que havia chegado a 1 Bilhão de reais de custódia em maio, acaba de fazer a aquisição estratégica da Financial Partner com sede em João Pessoa, na Paraíba e com filial em Teresina (Piauí). Agora são 1,7 Bilhão de reais em custódia. Além disso, a empresa conquistou em Novembro de 2022 a certificação Great Place to Work, o que os posiciona ainda mais para o crescimento orgânico e expansão como referência da Rede Credenciada XP no Nordeste.
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A sede inaugurada em Setembro em Itabaiana, município na região central de Sergipe, é uma história a parte do projeto de expansão da Real Invest. A unidade na cidade considerada a capital do interior terá o papel de ser o centro da distribuição de produtos e serviços para a cidades no entorno e para o norte da Bahia.
“Decidimos interiorizar para cidades que tem uma participação baixa. A ideia não é ser Real Invest Itabaiana, mas Real Invest interior, também acessando parte da Bahia que está próxima”, explica o Sócio-Diretor Alexandre Silva.
O viés educativo que marca a trajetória da Real Invest seguirá importante na expansão.
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“Se olharmos o Sul e o Sudeste, as pessoas entendem mais o mercado financeiro, o que também melhorou nas capitais do Nordeste na última década, mas o interior é carente dos serviços, de educação financeira”, comenta Igor Rodrigues (sócio fundador da Real Invest), acrescentando que hoje outros escritórios começam a chegar e brigar pelo cliente das capitais do Nordeste, mas que o interior ainda é pouco assistido.
Na atuação da Real Invest, que hoje tem R$ 1,7 bi sob custódia e planeja chegar em R$ 2 bilhões antes do final de 2023, o foco é no cliente acima de R$ 300 mil em investimentos.
Outro movimento importante da Real Invest foi a criação, neste ano, da Mesa PJ para atender as empresas com produtos e serviços que já estão disponíveis na XP.
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A ideia, explica Carlos Maciel, é posicionar o escritório junto a este público já olhando para possibilidades que virão em breve. “Queremos mostrar que temos uma equipe especializada, com profissionais que entendem do mundo Empresas e que estamos preparados para o futuro, que incluirá outras oportunidades para atendê-los.”
A Real Invest já tinha clientes PJs na base, mas na maioria dos casos eram contas gerenciadas como Pessoa Física (PF), diferente da nova proposta. Com a abertura da Mesa de PJ, a ideia é oferecer todo um ecossistema de produtos e serviços voltados a empresas. Hoje, a Mesa PJ oferece investimento, câmbio, derivativos, crédito e pode auxiliar as empresas a acessar o mercado de capitais através da XP.
“O Nordeste é uma das regiões que mais cresce no país e o empresário depende muito de fomento, de crédito dos grandes bancos e governo. É um ambiente desafiador e com potencial enorme a ser explorado.”