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SÃO PAULO – O BTG Pactual enviou o seguinte comunicado ao mercado:
Em atendimento a consulta formulada pela CVM, a empresa enviou o seguinte
Comunicado ao Mercado:
“BANCO BTG PACTUAL S.A., sociedade por acoes com sede na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, n 501, 5 , 6 e 7
andares, inscrita no CNPJ/MF sob o n 30.306.294/0001-45, neste ato representada
em conformidade com seu estatuto social (“Companhia”), vem, respeitosamente,
perante esta. D. Comissao, em atendimento ao OFICIO/CVM/SEP/GEA-3/N 1197/12, de
15 de junho de 2012 (“Oficio”), informar o quanto segue.
1. Esta D. Comissao solicitou, por meio do Oficio, a divulgacao de informacoes
referentes a aquisicao, pela Companhia, da totalidade do capital social da Bolsa
y Renta S.A. (“Bolsa y Renta”), divulgada por meio do fato relevante da
Companhia datado de 14 de junho de 2012.
2. A Companhia informa que a aquisicao da Bolsa y Renta nao sera submetida a
assembleia de acionistas, tampouco sera necessaria a concessao de direito de
recesso. De fato, nos termos do artigo 247, paragrafo unico, da Lei n 6.404, de
15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Acoes”), a
aquisicao da Bolsa y Renta nao e considerada um investimento relevante. Ademais,
nos termos do artigo 256, inciso II, da Lei das Sociedades por Acoes, a
administracao da Companhia verificou que o preco medio pago pela Companhia pela
acao da Bolsa y Renta nao ultrapassou em uma vez e meia o maior valor resultante
dos parametros previstos nas alineas “b”ou “c” do inciso II do referido
dispositivo.
3. Em relacao ao fato de a aquisicao da Bolsa y Renta nao ser considerada um
investimento relevante, verifica-se pois o valor contabil da Bolsa y Renta
(aproximadamente US$29,3 milhoes em 31 de marco de 2012) e muito inferior ao
percentual de 10% (dez por cento) do valor do patrimonio liquido da Companhia
(aproximadamente R$6,7 bilhoes em 31 de marco de 2012).
4. No que se refere ao valor das acoes: (a) o criterio da cotacao media das
acoes em bolsa ou no mercado de balcao organizado nao e aplicavel, dado que a
Bolsa y Renta e uma sociedade por acoes de capital fechado; (b) o valor do
patrimonio liquido da acao calculado a precos de mercado, considerando a emissao
de 213.829 novas acoes na data da compra, e de US$105,92, enquanto que o preco
pago por cada acao da Bolsa y Renta foi de US$109,22, ou seja, inferior a uma
vez e meia o valor de US$105,92; e (c) o valor do lucro liquido por acao,
atualizado monetariamente, da Bolsa y Renta calculado nos termos do disposto no
artigo 256, inciso II, alinea “c”, da Lei das Sociedades por Acoes, conforme
quadro abaixo, e de US$227,52, enquanto que o preco pago por cada acao da Bolsa
y Renta foi de US$109,22, ou seja, inferior a uma vez e meia o valor de
US$227,52.
5. A Bolsa y Renta apresentou lucro liquido medio nos ultimos dois exercicios,
atualizado monetariamente, de US$7.208.000,00.
PERIODO 2010/2011
LUCRO LIQUIDO MEDIO (US$) 7.208.000,00
NUMERO DE ACOES ANTES DA COMPRA 261.346
NUMERO DE ACOES NA DATA DA COMPRA 475.175*
LUCRO LIQUIDO MEDIO POR ACAO (US$) 27,58
LUCRO LIQUIDO MEDIO POR ACAO CORRIGIDO (US$) 15,17
RESULTADO DO LUCRO LIQUIDO MEDIO POR ACAO MULTIPLICADO POR 15 X (US$) 227,52
PRECO PAGO POR ACAO (US$) 109,22
*Emissao de 213.829 novas acoes na data da compra.
6. Reiterando seu entendimento de que a aquisicao da Bolsa y Renta nao sera
submetida a assembleia de acionistas e de que nao sera necessaria a concessao de
direito de recesso, a Companhia permanece a disposicao de V.Sas. para quaisquer
esclarecimentos adicionais julgados necessarios.
Aproveitando a oportunidade, renovamos os nossos protestos da mais elevada
estima e consideracao.”