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A Wilson Sons (PORT3) disse, em atenção à nota “Com apetite” veiculada na coluna Lauro Jardim, do jornal O Globo, em 11 de junho de 2023, que seu acionista controlador Ocean Wilsons Holdings Limited (OWHL) confirmou que está realizando uma análise estratégica que envolve seus investimentos na Wilson Sons.
A OWHL afirmou, em fato relevante, que essa análise está atualmente em um estágio inicial e não há certeza quanto ao seu resultado.
“A OWHL também afirmou que não recebeu nenhuma proposta formal de terceiros com relação a uma possível transação envolvendo a Wilson Sons”, diz comunicado.
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As ações, contudo, mesmo sem a confirmação, subiram forte. Nesta segunda-feira (12), os ativos PORT3 saltaram 14,07%, a R$ 12,00.
De acordo com relatório do Bradesco BBI, a MSC estaria negociando a compra de 57% da Wilson Sons em uma transação de aproximadamente R$ 5 bilhões ou R$ 8,8 bilhões por 100%.
O Bradesco BBI comentou que assumindo o valor de R$ 8,8 bilhões-R$ 11,3 bilhões como patrimônio líquido e valores da empresa para estabelecer a faixa de preço, essa mudança de controle pode resultar em um preço tag-along de R$ 19,90 a R$ 25,60 por ação da Wilson Sons, resultando em uma possível alta de 90% a 144% sobre o preço de fechamento da última sexta-feira (9).
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O banco também espera uma leitura positiva para o Santos Brasil (STBP3). Isso porque esta potencial operação pode resultar em um múltiplo de aquisição de 9,1 a 11,7 vezes EV/Ebitda (Enterprise Value = a soma do valor de mercado das ações de uma companhia com a dívida líquida; Ebitda = lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) para 2023, que aplicado à Santos Brasil deve se traduzir em um preço de aquisição de R$ 10,70 a R$ 13,90 para ações da empresa. Nesse caso, analistas esperam que o comprador lançasse uma oferta pública para adquirir até 75% do total das ações da Santos Brasil, já que a empresa é uma sociedade anônima.
O banco mantém avaliação outperform (desempenho acima da média do mercado, equivalente à compra) tanto para a Wilson Sons (preço-alvo de R$ 16,00) quanto para a Santos Brasil (preço-alvo de R$ 13,00).
Confira os destaques da sessão desta segunda-feira no Radar InfoMoney:
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