Publicidade
O Grupo Vamos (VAMO3), empresa controlada pela holding Simpar (SIMH3), precificou oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da companhia, em R$ 11 por papel, mediante à emissão de 78.926.599 de novas ações, e venda de 39.463.299 de ações de titularidade da sua controladora, movimentando aproximadamente de R$ 1,302 bilhão.
O preço fixado representou um desconto de 5,9% em relação à cotação de fechamento da véspera, de R$ 11,69.
Com a tranche primária, a locadora de veículos pesados captou cerca de R$ 868,2 milhões. Já a Simpar embolsou R$ 434 milhões com a venda de parte da sua participação na companhia.
Em razão da operação, o novo capital social da empresa de logística passará a ser de R$ 2,142 bilhões, dividido em 1.104.324.569 de ações.
“A companhia pretende utilizar integralmente os recursos líquidos provenientes da oferta para realizar investimentos em crescimento orgânico, com aquisição de caminhões e máquinas e fortalecer a estrutura de capital da companhia, reduzindo sua dívida líquida”, diz edital da oferta de ações.
As ações objeto da Oferta passarão a ser negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (B3) na próxima sexta-feira (30), sendo que a liquidação física e financeira das ações ocorrerá no dia 3 de julho de 2023.