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SÃO PAULO – A Vale enviou ao mercado o seguinte comunicado:
A Vale S.A. (Vale) informa que pretende
emitir bonus denominados em euros no mercado de capitais global. A Vale
utilizara os recursos liquidos dessa oferta para propositos corporativos em
geral.
Os bonus serao obrigacoes sem garantias e serao pari passu a todas as obrigacoes
da Vale de natureza semelhante. A Vale solicitou a listagem dos bonus na
listagem oficial da Bolsa de Luxemburgo.
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BNP PARIBAS, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Bank plc e
Banco Santander S.A. serao os bookrunners da emissao.
A oferta esta sendo realizada de acordo com um registro efetivo na SEC. Um
prospecto preliminar aditado com informacoes adicionais sobre a oferta proposta
sera protocolado na SEC.
Antes de investir, voce deve ler o prospecto preliminar
aditado e outros documentos que a Vale protocolou na SEC para informacoes
completas sobre a empresa e a oferta.
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Quando disponiveis, voce devera obter
esses documentos gratuitamente acessando EDGAR no website da SEC, www.sec.gov.
Alternativamente, BNP PARIBAS, Credit Agricole, HSBC e Santander poderao enviar
o prospecto mediante requisicao atraves do telefone: 1-866-807-6030 (ligacao
gratuita dos Estados Unidos) ou 44-20-7756-6802 ou 34-91-257-2029 (ligacao de
fora dos Estados Unidos).
Esse comunicado pode incluir declaracoes que apresentem expectativas da Vale
sobre eventos ou resultados futuros. Todas as declaracoes quando baseadas em
expectativas futuras, e nao em fatos historicos, envolvem varios riscos e
incertezas.
A Vale nao pode garantir que tais declaracoes venham a ser corretas.
Tais riscos e incertezas incluem fatores relacionados a: (a) paises onde temos
operacoes, principalmente Brasil e Canada, (b) economia global, (c) mercado de
capitais, (d) negocio de minerios e metais e sua dependencia a producao
industrial global, que e ciclica por natureza, e (e) elevado grau de competicao
global nos mercados onde a Vale opera.
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Para obter informacoes adicionais sobre
fatores que possam originar resultados diferentes daqueles estimados pela Vale,
favor consultar os relatorios arquivados na Comissao de Valores Mobiliarios –
CVM, na Autorite des Marches Financiers (AMF), e na U.S. Securities and Exchange
Commission – SEC, inclusive o mais recente Relatorio Anual – Form 20F da Vale e
os formularios 6K.