Seb divulga resultado da oferta pública de aquisição de ações e units da Pearson

SÃO PAULO – A Seb enviou o seguinte Fato Relevante:

“Pearson Sistemas do Brasil S.A.
Companhia Aberta – CVM n 01790-6 CNPJ/MF n 02.762.122/0001-40
NIRE 3530034681-5 Pearson Education do Brasil Ltda. CNPJ/MF n
01.404.158/0001-90 NIRE 35213946717

FATO RELEVANTE

QUERO LUCRAR NA BOLSA

Resultado da Oferta Publica de Aquisicao de Acoes e Units de Emissao da Pearson
Sistemas do Brasil S.A.

1. A Pearson Sistemas do Brasil S.A. (“Companhia”) e a Pearson Education do
Brasil Ltda. (“Ofertante”) comunicam aos seus socios, acionistas e ao mercado em
geral que, como resultado do leilao da Oferta Publica de Aquisicao de Acoes e
Units de Emissao da Companhia (“Oferta”), realizado em 4 de marco de 2011
(“Leilao”), a Ofertante adquiriu, em 11 de marco de 2011, 86.234.433 acoes,
sendo 12.319.209 acoes ordinarias e 73.915.224 acoes preferenciais de emissao da
Companhia.
2. O numero de acoes adquiridas pela Ofertante no Leilao supera o montante
minimo de 2/3 (dois tercos) das acoes em circulacao estabelecido na Instrucao
CVM n. 361/2002, tendo sido, portanto, atingido o percentual minimo necessario
para o cancelamento do registro da Companhia perante a Comissao de Valores
Mobiliarios – CVM. Assim, a Companhia dara prosseguimento aos atos necessarios
para o cancelamento do seu registro perante a Companhia.
3. Alem disso, a Ofertante informa que, como resultado do Leilao, a Ofertante
passou a deter acoes de emissao da Companhia representando 99,55% (noventa e
nove virgula cinquenta e cinco por cento) do capital social total da Companhia,
de forma que, tao logo seja cancelado o registro da Companhia perante a CVM, a
Ofertante realizara o resgate das acoes remanescentes que nao foram adquiridas
no Leilao, pelo mesmo preco pago na Oferta, devidamente corrigido e a ser pago
nos termos divulgados no Edital da Oferta publicado 2 de fevereiro de 2011
(“Edital”).
4. Por fim, a Ofertante e a Companhia informam que, ate 4 de junho de 2011
(inclusive), os demais acionistas titulares de acoes ou units em circulacao da
Companhia poderao vender suas acoes ou units a Ofertante, devendo para tanto
seguir o procedimento a ser disponibilizado no website da Companhia. 5. A Ofertante somente adquirira acoes ou units de emissao da Companhia que
estejam plenamente livres para transferencia e desembaracadas de onus ou
gravames. Tais acoes ou units serao adquiridas pelo mesmo preco pago na Oferta,
devidamente corrigido e a ser pago nos termos divulgados no Edital.

Sao Paulo, 14 de marco de 2011.

Pearson Sistemas do Brasil S.A.

Marco Flavio Tenuto Rossi
Diretor de Relacoes com Investidores

Pearson Education do Brasil Ltda.

Guy Gerlach Diretor
Diretor