Publicidade
NOVA YORK (Reuters) – A Raízen Fuels Finance precificou nesta quinta-feira uma emissão de 1 bilhão de dólares (R$ 5,6 bilhões) em bonds “verdes” no mercado externo para pagar certas dívidas pendentes e propósitos corporativos gerais, informou o IFR, serviço da Lseg, nesta quarta-feira.
A emissão, com vencimento em janeiro de 2035, foi precificada a 5,70% ao ano.
A operação tem como coordenadores Citi, Itaú, Morgan Stanley, Santander, BNP, Bradesco e SMBC.
Continua depois da publicidade
A Raízen (RAIZ4) pretende alocar um valor igual aos rendimentos líquidos para despesas e investimentos em um ou mais ativos e projetos elegíveis, conforme descrito no “Green Financing Framework” da companhia.
A Fitch Ratings atribuiu o rating “BBB” à proposta de emissão de títulos verdes seniores sem garantias reais, com vencimento em 2035, que são garantidos incondicional e irrevogavelmente pela Raízen e pela Raízen Energia.
Em fevereiro, o grupo emitiu 1,5 bilhão de dólares em títulos de dívida ligados à “sustentabilidade” no exterior com prazos de 10 e 30 anos.
Planilha
Resultados do 3º trimestre
Acesse gratuitamente a planilha secreta do InfoMoney para acompanhar a temporada de balanços. Clique no link abaixo para receber a sua por email.