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A Gafisa comunicou ao mercado que recebeu R$ 100 milhões do fundo Pátria e encerrou sua participação na Alphaville Urbanismo S.A. Segundo a empresa, a venda foi feita para gerar retorno aos acionistas. A Liq Participações publicou na manhã desta segunda-feira um fato relevante na CVM, no qual afirma ter chegado a um acordo com seus credores financeiros para um plano de recuperação extrajudicial.
Petrobras (PETR3;PETR4)
A Petrobras comunicou nesta segunda-feira que fechou um “acordo de transição”, com a estatal boliviana YPFB, que vende gás natural ao Brasil. Segundo a Petrobras, as duas empresas concordaram que o período de transição irá de 01/01/2020 até 10/03/2020. Durante esta fase, as empresas negociarão possíveis alterações no preço do combustível, levando em conta “o processo de abertura do mercado brasileiro de gás natural e o novo contexto do mercado boliviano”.
Antes disso, a Petrobras anunciou ainda que a sua subsidiária integral, Petrobras Biocombustível S.A. (PBio) vendeu a participação de 6,07% na empresa Bioóleo Industrial e Comercial S.A. (Bioóleo), uma processadora de óleos vegetais na Bahia, para a 2H Participações Societárias EIRELI, que detém os outros 93,93% de participação na empresa. O valor da transação foi de R$ 102,2 mil.
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“A PBio exerceu a opção de venda das suas ações de emissão da Bioóleo, prevista no termo de rescisão do Acordo de Acionistas da Bioóleo”, informou a estatal em um comunicado.
O fechamento da operação foi simultâneo à assinatura do contrato de compra e venda de ações, o que possibilitou a saída imediata do capital da Bioóleo. Segundo a Petrobras, “essa transação está alinhada à otimização do portfólio e à melhora de alocação do capital da Petrobras, visando à geração de valor para os nossos acionistas”, informou na nota. A estatal comprou metade da Bioóleo,em 2010 por R$ 15,5 milhões, quando os planos da estatal eram de verticalização da companhia. Após expressivos investimentos, a empresa ficou endividada e entrou em recuperação judicial em março de 2017.
Já na noite de sexta-feira, o Ministério da Economia informou que concluiu o recebimento de R$ 69,96 bilhões referentes ao direito de exploração do excedente da cessão onerosa de duas áreas arrematadas no leilão do pré-sal, realizado em novembro. Do total, R$ 11,73 bilhões serão repassados a Estados e municípios na próxima segunda-feira, estando disponíveis na terça-feira nos caixas dos entes subnacionais.
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As empresas pagaram R$ 35,54 bilhões – R$ 28,72 bilhões pagos pela Petrobras e R$ 6,82 bilhões pelas empresas chinesas CNODC e CNOOC. Outros R$ 34,42 bilhões já haviam sido antecipados pela Petrobras em 10 de dezembro. A União, por sua vez, utilizou R$ 34,41 bilhões para quitar dívida com a Petrobras e encerrar discussões de mais de cinco anos.
Gafisa (GFSA3)
A incorporadora e construtora Gafisa comunicou ao mercado que encerrou sua participação na Alphaville Urbanismo S.A., ao concluir a venda da sua participação no empreendimento. A Gafisa diz que embolsou o equivalente a R$ 100 milhões, pagos com “a compensação de crédito e a entrega de ativos”. A empresa gestora de private equity Pátria comprou a participação da Gafisa e passou a ser a única proprietária da Alphaville S.A. A Gafisa afirma ter feito o desinvestimento para gerar maior valor de retorno aos seus acionistas.
LIQ (LIQO3)
A Liq Participações publicou Fato Relevante na manhã desta segunda-feira na CVM, no qual afirma ter chegado a um acordo com seus credores financeiros para um plano de recuperação extrajudicial. Segundo a empresa, o acordo foi aprovado por mais de 60% dos credores financeiros e não abrange os seus fornecedores e colaboradores.
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Alpargatas (ALPA4)
A Alpargatas anunciou que o empresário Carlos Wizard exerceu antecipadamente direito de compra dos 78,2% restantes da companhia detentora da marca Topper na Argentina e no mundo por R$ 220 milhões. O empresário havia fechado acordo em dezembro de 2018 para comprar uma parte da Alpargatas SAIC por 40 milhões de reais.
O valor total de R$ 260 milhões pelo negócio está sujeito a ajustes “usuais para este tipo de operação”, afirmou a Alpargatas em comunicado ao mercado. O preço será pago em 3 parcelas anuais iguais, informou a companhia.
Itaú Unibanco (ITUB4)
O Itaú informou a compra de participação adicional na Pravaler, numa transação que avaliou a plataforma online de financiamento estudantil em R$ 1 bilhão.
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A compra refere-se à venda de fatias detidas no negócio por um fundo gerido pela Victoria Capital Partners e pelo International Finance Corporation (IFC), braço de investimentos do Banco Mundial. Com isso, a participação do Itaú Unibanco na Pravaler, sobe de cerca de 9% para 37,9% das ações com direito a voto.
Criado em 2002 como Idealinvest, a Pravaler é especializada no financiamento de cursos superiores para estudantes da rede privada, tendo já emprestado R$ 3 bilhões para cerca de 150 mil pessoas.
Totvs (TOTS3)
A empresa de software de gestão Totvs informou que sua subsidiária Soluções em Software e Serviços TTS comprará a Consinco, que produz sistemas de automação comercial, por R$ 197 milhões.
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Segundo a empresa, se o Consinco atingir as metas de 2020 e 2021, receberá um pagamento extra de R$ 55 milhões. “Com esse movimento, a Totvs aumenta sua presença no varejo”, informou a empresa em comunicado enviado à CVM.
“Nós acreditamos que a transação é mais um passo nos esforços da Totvs para fortalecer sua divisão de software”, destacaram os analistas do Morgan Stanley, ressaltando que haverá sinergia com os sistemas de automação comercial da Totvs. O Morgan mantém recomendação equivalente à compra para o ativo, com um preço-alvo de R$ 76.
Omega (OMGE3)
A Omega Geração, empresa produtora de energia eólica, comunicou que comprará por R$ 25 milhões a participação do fundo de investimentos FIP IEER nas usinas de Laranjeira III e Laranjeira IX, no interior do Estado da Bahia. Segundo a Omega, as duas usinas, que fazem parte do Complexo eólico Assuruá III, têm a capacidade de produzir 50 MW de energia elétrica. A Omega ressaltou que a aquisição ainda depende de aprovação em assembleia geral, que será realizada em data a ser marcada na sede da empresa em Belo Horizonte (MG).
Rumo (RAIL3)
A Rumo S.A., uma das maiores operadoras de ferrovias de carga do Brasil, informou ontem (29) ao mercado que aprovou mudanças nas estruturas dos contratos de financiamento entre suas subsidiárias e o BNDES. Em comunicado enviado à CVM, contudo, não foi esclarecido quais são essas mudanças . A Rumo também informou que aprovou a emissão de uma cédula de crédito bancário pela sua subsidiária rumo Malha Central S.A., perante o Banco da Amazônia.
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(Com Agência Estado)