Petrobras (PETR4) emite US$ 1,25 bilhão em títulos de dez anos no exterior

O preço de emissão foi de 99,096%, com rendimento anual ao investidor de 6,625%.

Estadão Conteúdo

(Shutterstock)
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A Petrobras (PETR3;PETR4) confirmou na noite de ontem a precificação de nova emissão de títulos, no volume total de US$ 1,25 bilhão, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance (PGF).

São Global Notes a 6,5% e vencimento em julho de 2033. O preço de emissão foi de 99,096%, com rendimento anual ao investidor de 6,625%.

A oferta foi registrada na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) e conta com a garantia total e incondicional da Petrobras.

Os recursos líquidos da venda dos títulos serão usados para fins corporativos gerais, podendo incluir o pagamento de dívidas existentes.