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A Petrobras (PETR4) anunciou a precificação de uma nova emissão de títulos no valor total de US$ 1 bilhão, realizada por meio de sua subsidiária Petrobras Global Finance B.V. (PGF).
Os títulos emitidos, denominados Global Notes da PETR4, com vencimento em janeiro de 2035, têm um cupom anual de 6,00%, com pagamentos de juros programados para os dias 13 de janeiro e 13 de julho de cada ano, a partir de 13 de janeiro de 2025. O preço de emissão foi fixado em 98,128%, resultando em um rendimento ao investidor de 6,25% ao ano.
Os recursos serão usados para o pagamento dos títulos validamente entregues e aceitos na oferta de recompra anunciada em 03 de setembro de 2024 e, em caso de excesso, para propósitos corporativos em geral.
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Segundo comunicado, a operação faz parte da estratégia da Petrobras de gerenciamento de dívida, com o objetivo de manter o endividamento em níveis saudáveis.
