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SÃO PAULO – O período de reservas dos papéis da Cetip (Balcão Organizado de Ativos e Derivativos) no âmbito de sua oferta pública de ações termina nesta sexta-feira (23). A precificação dos ativos ocorre na próxima sessão, de forma que os papéis estrearão na BM&F Bovespa no dia 28 de outubro.
Com a operação, a Cetip visa colocar inicialmente 58,95 milhões de papéis ordinários no mercado, sendo todos em oferta secundária. Caso o interesse dos investidores seja maior que o esperado, a Cetip tem a opção de colocar um lote suplementar de até 8,843 milhões.
A operação ocorrerá no Brasil, voltada a investidores de varejo e institucionais, contanDo com esforços de colocação no exterior. O coordenador líder da oferta será o Banco Itaú BBA, sendo que os bancos BTG Pactual, Bradesco BBI, Santander e Credit Suisse também atuarão como coordenadores contratados.
Captação e destinação dos recursos
Embora a fixação do preço seja feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding, os coordenadores da oferta estimam que o valor dos papéis ficará na faixa entre R$ 13,00 e R$ 17,00.
Considerado o lote inicial ofertado e o piso do intervalo estimado, a operação pode movimentar, no mínimo, R$ 766,41 milhões. Entretanto, considerando o teto das estimativas e caso a Cetip opte por exercer a opção de lote suplementar, a captação da oferta pode chegar a R$ 1,152 bilhão.
| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Secundária | 58.954.818 ações ordinárias |
| Opção de Lote Suplementar * | Até 8.843.108 ações ordinárias |
| Intervalo de investimento na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimento na Oferta Institucional | Não há limites mínimos ou máximos |
*Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada.
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Critérios de rateio
Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo, de no mínimo 10% e no máximo 15%, o critério de rateio será a divisão igualitária e sucessiva das ações, limitada ao valor individual de cada pedido de reserva, entre todos os investidores não-institucionais.
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 13 de outubro |
| Início do Período de Reservas | 20 de outubro |
| Encerramento do Período de Reservas | 23 de outubro |
| Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 26 de outubro |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 28 de outubro |
| Início das negociações na Bovespa | 28 de outubro |
| Liquidação Financeira da Operação | 30 de outubro |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 27 de novembro |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 3 de dezembro |