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SÃO PAULO – Os papéis ordinários da oferta primária e secundária da MRV Engenharia (MRVE3) foram precificados em R$ 24,50 após o procedimento de bookbuilding, encerrado na última terça-feira (23).
O preço estabelecido para as ações ordinárias no âmbito da oferta ficou levemente abaixo da cotação do último fechamento, de R$ 25,00. Cabe lembrar que os novos papéis da companhia estréiam na Bovespa na próxima sessão.
A oferta de ações da MRV consiste na distribuição inicial primária de 18 milhões e secundária de 4,5 milhões de papéis ordinários, realizada no Brasil, contando também com esforços de colocação no exterior.
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A empresa informou ainda que exerceu a opção de lote adicional relativo à oferta primária, de 3,6 milhões de ações, elevando o total para 21,6 milhões de papéis. Já os acionistas vendedores da oferta secundária decidiram não exercer a opção de lote adicional, de 900 mil ações.
Captação atinge R$ 639,5 milhões
Considerando os papéis ofertados inicialmente, a MRV Engenharia captou um montante de R$ 639,45 milhões. Cabe lembrar que a quantidade distribuída ainda pode ser acrescida em até 3.375.000 ações, correspondentes a 15%, caso a opção de lote suplementar seja exercida.
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| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Primária | 18.000.000 ações ordinárias |
| Distribuição Pública Secundária | 4.500.000 ações ordinárias |
| Opção de Lote Suplementar * | Até 3.375.000 ações ordinárias |
| Opção de Lote Adicional ** | Até 4.500.000 ações ordinárias |
| Intervalo de Investimentos aceitos na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimentos aceitos na Oferta Institucional | Mínimo de R$ 300.000,00 |
* Até 15% da quantidade total de ações inicialmente ofertada em ambas as distribuições
** Até 20% da quantidade total de ações inicialmente ofertada em ambas as distribuições
O coordenador líder da oferta é o Banco UBS Pactual, sendo que os bancos Santander, Credit Suisse, Votorantim e Safra também atuam como coordenadores.
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 15 de junho |
| Início do Período de Reservas | 22 de junho |
| Encerramento do Período de Reservas | 22 de junho |
| Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 23 de junho |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 23 de junho |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 25 de junho |
| Liquidação Financeira da Operação | 29 de junho |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 23 de julho |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 30 de julho |