Publicidade
A Localiza (RENT3) fechou em R$ 66,64 o preço da ação em sua oferta subsequente (follow-on), informou a empresa em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Assim, a operação totalizou R$ 4,5 bilhões, com a emissão de 67.527.012 novas ações ordinárias.
A quantidade de ações inicialmente ofertada foi acrescida em 12,5%, ou seja, em 7.503.002 novos papéis. O volume foi destinado a atender excesso de demanda.
Em razão do aumento do capital social da companhia no âmbito da oferta, o novo capital social passará a ser de R$ 17.012.360.759,33, dividido em 1.060.360.588 ações.
As ações objeto da oferta passarão a ser negociadas na B3 em 28 de junho, com a liquidação física e financeira no dia 29.
A companhia pretende utilizar a totalidade dos recursos líquidos provenientes da oferta para expansão da frota de veículos da companhia; e expansão da rede de atendimento e investimento em tecnologia e telemetria.
O Itaú BBA foi o coordenador líder da oferta, sendo que Bradesco BBI, BTG Pactual, UBS BB, Santander, Bank of America (BofA), Safra e XP também participaram.