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A JHSF (JHSF3) concluiu a 14ª emissão de debêntures simples, que serão utilizadas para lastrear a emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), no montante de R$ 700 milhões, subscritas pela Opea Securitizadora S.A.
O CRI está distribuído em 4 séries, com distribuição pública voltada para investidores qualificados, com remuneração equivalente a: (i) CDI+0,20% a.a. para a 1ª série (prazo de 5 anos); (ii) taxa prefixada de 12,14% a.a. para a 2ª série (prazo de 7 anos); (iii) CDI+0,35% a.a. para a 3ª série (prazo de 7 anos); e (iv) IPCA+7,02% a.a. para a 4ª série, sendo essa a série mais longa com prazo total de 10 anos.
De acordo com comunicado, a demanda pelo CRI superou mais o que o dobro da oferta inicial, com maior alocação na série mais longa (4ª série), e com redução da taxa teto em todas as séries.
“A crescente participação do Mercado de Capitais, juntamente com emissões privadas, na composição da estrutura de capital da JHSF faz parte da estratégia de composição de dívidas, captando recursos de longo prazo para financiar os investimentos da Companhia”, explica a JHSF.