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O Conselho de Administração da Itaúsa (ITSA4) aprovou a 7ª Emissão de debêntures, não conversíveis em ações, em série única, no montante de R$ 1,3 bilhão.
Segundo comunicado, os recursos serão direcionados para realizar o resgate antecipado facultativo da 3ª emissão de debêntures, a ser realizado em dezembro de 2024, após a liberação do período de lock-up da 3ª emissão.
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A emissão de debêntures possui prazo de vencimento final de 10 anos, com amortizações em 2032, 2033 e 2034, e remuneração de CDI+0,88% ao ano.
A Itaúsa disse que o refinanciamento faz parte da estratégia de gestão de passivos da companhia, reforçando a disciplina financeira e o perfil conservador da holding, conferindo à Itaúsa após a conclusão da operação: diminuição do custo médio da dívida e das despesas financeiras.
