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O IRB (IRBR3) enviou esclarecimento ao mercado na manhã desta segunda-feira (15) após matéria do Brazil Journal afirmar que o ressegurador pode fazer aumento de capital de cerca de R$ 1 bilhão.
A companhia afirmou que, em geral, constantemente avalia diversas alternativas disponíveis para o reforço de sua condição financeira, e que, neste contexto, estuda a possibilidade de realização de uma operação de captação de recursos. Com a notícia, as ações abriram em forte queda, chegando a ter baixa de 14,72% e fechando em queda de 9,96%, a R$ 2,08.
Em princípio, a operação consistiria em uma oferta pública subsequente de distribuição primária de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, com esforços restritos de colocação, a ser realizada no Brasil, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis, e com esforços de colocação no exterior (“Potencial Captação”), respeitado o limite de aumento de capital autorizado pelo estatuto social da companhia.
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“Ressalta-se que, até o momento, a companhia não definiu ou aprovou a efetiva realização da Potencial Captação ou a sua estrutura, termos e condições, em especial, os critérios de fixação do preço de emissão das novas ações, e, portanto, na presente data, não está sendo realizada qualquer oferta pública de distribuição de ações de sua emissão no Brasil, nos Estados Unidos da América ou em qualquer outra jurisdição”, afirmou.
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O IRB afirmou que a efetiva realização da potencial captação, assim como qualquer operação de captação de recursos no mercado de capitais que poderá realizar, está sujeita, entre outros fatores, às condições do mercado de capitais brasileiro e
internacional, à obtenção das aprovações necessárias, incluindo as respectivas aprovações societárias aplicáveis, às condições políticas e macroeconômicas favoráveis, ao interesse de investidores, dentre outros fatores alheios à vontade da companhia. “Caso efetivada, a Potencial Captação será conduzida em conformidade com a legislação e regulamentação aplicáveis”, afirmou.
Na sexta-feira, o Brazil Journal afirmou que o IRB Brasil deveria anunciar um aumento de capital nesta segunda-feira para evitar ficar abaixo das exigências mínimas de capital da reguladora do setor.
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O valor da operação poderia ficar entre R$ 1 bilhão e R$ 1,5 bilhão, dependendo do valor que fosse fixado por ação, em torno de R$ 1 cada, com um deságio aproximado de 50% em relação ao fechamento desta sessão, de R$ 2,30, segundo a publicação.
No mês passado, o IRB anunciou que teve prejuízo de R$ 273 milhões em maio, na esteira de perdas ligadas à quebra de safra no sul do país, aumentando preocupações de analistas com a situação de capital da empresa.
Em 2020, o IRB já havia feito um aumento de capital de R$ 2,3 bilhões para evitar o risco de ficar desenquadrado das regras da Superintendência de Seguros Privados (Susep), na esteira de um escândalo de fraudes. A companhia divulga seus resultados nesta segunda, após o fechamento do mercado.
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(com Reuters)
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