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SÃO PAULO – A Ecorodovias divulgou nesta segunda-feira (15) os termos de seu IPO, (oferta inicial de ações). A companhia havia protocolado o pedido de distribuição de papéis ordinários junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) em fevereiro
Segundo a companhia, a oferta compreende a distribuição de 92 milhões de ações ordinárias no Brasil, com esforços de colocação no exterior. Os ativos serão negociados sob o mesmo código ECOR3 e operarão no Novo Mercado.
No caso da oferta secundária de papéis, a Primav Construções e Comércio e a CR Almeida pretendem distribuir inicialmente 33,220 milhões de ações ordinárias, sendo 30 milhões de ativos de titularidade da CR Almeida e o restante da Primav.
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Vale destacar que o coordenador líder da distribuição será o Itaú BBA, sendo os bancos BTG Pactual e Credit Suisse também atuarão como coordenadores contratados.
Mais ações
A empresa anunciou ainda que a oferta poderá ser acrescida em até 18,783 milhões de ações no âmbito da opção de lote suplementar, correspondente a 15% do total de ativos inicialmente ofertados.
Além disso, caso a procura exceda a oferta, a companhia ainda prevê a opção de lote adicional de 25,044 milhões de papéis. A quantia equivale a 20% do lote inicial.
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Preço
A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Contudo, os coordenadores da oferta preveem um intervalo de preço entre R$ 9,00 e R$ 12,00.
Considerando o piso deste intervalo e o montante de ações inicialmente ofertadas, a empresa pode captar no mínimo R$ 828,00 milhões no âmbito de seu IPO. Já quando levadas em consideração as opções de lotes suplementar e adicional, e tendo como referência o teto do intervalo de preço previsto, a Ecorodovias pode levantar até R$ 1,630 bilhão.
| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Primária |
92.000.000 ações |
| Distribuição Pública Secundária |
33.220.000 ações |
| Opção de Lote Suplementar * | Até 18.783.000 ações |
| Opção de Lote Adicional ** | Até 25.044.000 ações |
| Intervalo de investimento na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimento na Oferta Institucional | Mínimo R$ 300.000,00 |
*Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada
**Até 20% da quantidade de ações inicialmente ofertada
Oferta e rateio
É importante destacar que a oferta contará com 1% das ações inicialmente ofertadas reservadas para empregados da Ecorodovias que queiram investir na própria companhia (Oferta aos Empregados).
Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo, o critério de rateio será a divisão igualitária e sucessiva das ações, limitada a no máximo R$ 5 mil por investidor não-institucional.
Confira a agenda da oferta:
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| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 15 de março |
| Início do Período de Reservas | 22 de março |
| Encerramento do Período de Reservas | 29 de março |
| Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 30 de março |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 31 de março |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 01 de abril |
| Liquidação Financeira da Operação | 6 de abril |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 30 de abril |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 7 de maio |