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A Infracommerce CXaaS (IFCM3) celebrou, na última terça-feira (13), um
memorando de entendimentos não vinculante com as instituições financeiras que são suas principais credoras, estabelecendo os parâmetros gerais para o alongamento e repactuação da sua dívida, totalizando aproximadamente R$ 650 milhões.
A assinatura do memorando faz parte da implementação pela companhia de um plano de reestruturação e turnaround para melhoria de sua estrutura de capital e performance operacional.
O acordo estabelece a repactuação das dívidas mediante: a) desalavancagem de até R$ 370 milhões, por meio de transação envolvendo a participação que a Companhia detém na controlada New Retail e, eventualmente, o ingresso de ao menos R$ 50 milhões em novos recursos a serem destinados para reforço do capital de giro da companhia; e b) emissão de dívida conversível em novas ações da companhia com vencimento alongado, no montante do saldo remanescente da dívida sujeita ao Plano de Restruturação.
Segundo fato relevante, as instituições financeiras credoras acordaram, ainda, de maneira vinculante, com a prorrogação, até pelo menos 7 de outubro de 2024, da exigibilidade de quaisquer obrigações de pagamento de parcelas de remuneração e principal que venham a vencer no período.
“A expectativa é que as medidas contempladas para redução de custos aconteçam ao longo dos próximos 12 meses, sendo significativamente percebidas no segundo semestre de 2024”, diz Infracommerce.