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A Infracommerce CXaaS (IFCM3) celebrou, na última terça-feira (13), um
memorando de entendimentos não vinculante com as instituições financeiras que são suas principais credoras, estabelecendo os parâmetros gerais para o alongamento e repactuação da sua dívida, totalizando aproximadamente R$ 650 milhões.
A assinatura do memorando faz parte da implementação pela companhia de um plano de reestruturação e turnaround para melhoria de sua estrutura de capital e performance operacional.
O acordo estabelece a repactuação das dívidas mediante: a) desalavancagem de até R$ 370 milhões, por meio de transação envolvendo a participação que a Companhia detém na controlada New Retail e, eventualmente, o ingresso de ao menos R$ 50 milhões em novos recursos a serem destinados para reforço do capital de giro da companhia; e b) emissão de dívida conversível em novas ações da companhia com vencimento alongado, no montante do saldo remanescente da dívida sujeita ao Plano de Restruturação.
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Segundo fato relevante, as instituições financeiras credoras acordaram, ainda, de maneira vinculante, com a prorrogação, até pelo menos 7 de outubro de 2024, da exigibilidade de quaisquer obrigações de pagamento de parcelas de remuneração e principal que venham a vencer no período.
“A expectativa é que as medidas contempladas para redução de custos aconteçam ao longo dos próximos 12 meses, sendo significativamente percebidas no segundo semestre de 2024”, diz Infracommerce.
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