Iguatemi segue em conversas sobre compra de shoppings, mas nega empréstimo-ponte

A empresa negou que esteja negociando o apoio de um sindicato de bancos para concretizar uma eventual transação

Reuters

Shopping JK Iguatemi, complexo de compras de luxo na Zona Sul de São Paulo (Foto: Lucas Sampaio/InfoMoney)
Shopping JK Iguatemi, complexo de compras de luxo na Zona Sul de São Paulo (Foto: Lucas Sampaio/InfoMoney)

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A Iguatemi (IGTI11) informou nesta quarta-feira (4) que mantém conversas para a compra dos shoppings Pátio Higienópolis e Pátio Paulista junto à Brookfield, mas negou que esteja negociando apoio de um sindicato de bancos para concretizar uma eventual transação, segundo comunicado ao mercado.

“A Iguatemi reitera que continua em tratativas para a concretização da operação, em bases exclusivas (…) e em negociações com outros parceiros financeiros e condôminos dos shoppings que irão eventualmente participar da operação em conjunto com a Iguatemi”, afirmou a companhia no texto.

A empresa afirmou que “não confirma a informação de que está negociando com um sindicato de bancos a tomada de um empréstimo-ponte para concretizar a aquisição das participações nos empreendimentos (…) nem tampouco confirma a notícia de que seria garantidora de dívida a ser quitada futuramente por fundos que venham a participar da operação”.

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A Coluna do Broadcast publicou na véspera que a Iguatemi negociava um empréstimo-ponte para concretizar as transações.

Na semana passada, a Reuters publicou que a gestora canadense de ativos Brookfield e a Iguatemi estavam perto de um acordo uma transação envolvendo os dois shoppings na cidade de São Paulo, com objetivo de obterem um acerto até o final deste mês, segundo fontes.

A venda dos dois shopping centers, avaliada em perto de R$ 2,5 bilhões, quando concluída, marcará a saída da Brookfield do setor de shoppings no Brasil, disseram as fontes à Reuters.

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Leia a nota da Iguatemi:

A Iguatemi refuta veementemente a informação de que está negociando com um sindicato de bancos a tomada de um empréstimo-ponte para concretizar a aquisição das participações nos empreendimentos denominados Shopping Pátio Higienópolis e Shopping Pátio Paulista, assim como reitera que não há qualquer movimento no sentido de ser a garantidor da dívida a ser quitada futuramente por fundos que venham a participar da Operação.

A Iguatemi continua em tratativas para a concretização da Operação, em bases exclusivas, conforme term sheet de natureza não vinculante firmado com o Brazil Retail Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“FIP Retail”) em 07 de outubro de 2024, e em negociações com outros parceiros financeiros e condôminos dos shoppings que irão eventualmente participar da Operação em conjunto com a Iguatemi, conforme já divulgado ao mercado.

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A Iguatemi está em fase de auditoria e manterá seus acionistas, o mercado em geral e a imprensa informados a respeito de qualquer evolução com relação à Operação.

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