• Máxima: 122.837,28
• Mínima: 121.928,86
• Diferença para a abertura: -609,19 pontos
• Volume: R$ 33,50 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (27): +0,15%
• Terça-feira (28): -0,58%
• Quarta-feira (29): -0,87%
• Quinta-feira (30): Feriado de Corpus Chisti
• Sexta-feira (31): -0,50%
• Semana: -1,78%
• Maio: -3,04%
• 2T24: -4,69%
• 2024: -9,01%

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O dólar engata segunda alta forte consecutiva diante do real, em movimento diverso ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, que ficou com o DXY em baixa de 0,10%. Na semana, a alta foi de 1,60%.

• Venda: R$ 5,251
• Compra: R$ 5,251
• Mínima: R$ 5,195
• Máxima: R$ 5,258

Investidores em Nova York ficaram mistos quanto ao resultado do PCE (a inflação de consumo pessoal) de abril nos EUA. Embora o dado tenha chegado dentro das expectativas e o núcleo, abaixo do esperado,, não empolgou. Segundo o economista Gino Olivares, da Azimut Brasil, o que “chama a atenção é que, tal como sinalizado pelos PMIs, a inflação dos bens está começando a subir, mesmo de um patamar baixo, antes da consolidação da desinflação do setor de serviços”. Para ele, “a história nos mostra que, em situações como essa, a inflação fica mais resistente à queda”, o que pode fazer o Fed demorar ainda mais para começar o ciclo de baixa das taxas de juros.

Controlador que assume operação da espanhola Distribuidora Internacional de Alimentación negociará condições junto a credores, diz jornal.

O projeto de lei que regulamenta o Mover foi aprovado pela Câmara, com alguns “jabutis” – trechos que não têm relação com conteúdo principal do texto. Um deles foi taxação em 20% de produtos importados de até US$ 50.

Corte atual está em 5,86 milhões de barris ao dia.

Presidente dos EUA também chamou de “imprudentes” e “perigosos” os questionamentos à validade do veredicto do júri.

“Peço que deem um passo atrás e pensem no que acontecerá se esse momento for perdido”, disse o presidente americano.

A vacina contra o VSR da Moderna é a primeira baseada em RNA mensageiro (mRNA) não direcionada à Covid-19 a ser aprovada nos EUA.

Os preços do petróleo caíram antes da reunião virtual da Opep+, que acontece domingo (2), quando se deve rever os cortes voluntários na produção de 2,2 milhões de barris por dia. Três delegados da OPEP+ disseram à CNBC que esses cortes provavelmente serão prolongados. “Não vemos nenhum apetite nesta conjuntura para adicionar mais barris ao mercado e desencadear outro movimento de preços para o lado negativo”, disse Helima Croft, chefe de estratégia global de commodities da RBC Capital Markets. Além disso, a procura de gasolina nos EUA tem sido relativamente fraca, às vésperas de começar o verão, com a média diária da procura de combustível 1,4% mais baixa em comparação com o mesmo período do ano anterior.

• WTI (junho): -1,18%, a US$ 76,99
• Brent (julho): -0,29%, a US$ 81,62

David Ellison, da Skydance Media, ofereceu US$ 3 bilhões em dinheiro e pagamento de dívidas.

O trader disse no programa Arte do Trade a importância de olhar o mercado global, entender seus movimentos, por conta do mundo globalizado.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, acolheu pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) e entendeu que o atentado pode ter ligação com os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

Órgão dos EUA removeu barreira que impedia aos drones da Amazon de viajar distâncias maiores.

Stoxx 600 teve alta de 0,32%, mas na semana acumula queda.

Segundo o portal UOL, banco teria a intenção de assumir a gestão do estádio.

Estudo tem como base as ações de 21 empresas que fazem parte da carteira do Ibovespa Smart Dividendos B3 (IBSD); veja os maiores destaques.

As tarifas da Sabesp (SBSP3) teriam que cair 6,4% quando a revisão for aplicada, implicando uma redução inesperada no Ebitda de R$ 1,4 bilhão, ou 6,4% a estimativa atual do Bradesco BBI para o ano fiscal de 2026. Para banco, notavelmente, a magnitude de tal queda no Ebitda pareceria frustrar o propósito de preparar a Sabesp para a privatização, uma vez que apenas aumentaria a lacuna entre o Ebitda reportado e o Ebitda regulatório pretendido, sem nenhum caminho claro para preencher esta lacuna.

Próxima reunião para definição das taxas ocorre em 12 de junho.

Analistas veem a notícia como estrategicamente positiva, o que inclusive impulsionou as ações na quarta.

Maio é o mês com a segunda maior queda do ano, perdendo apenas para janeiro, que acumulou menos 4,79%. O único mês positivo de 2024 foi fevereiro, com 0,99%.

S&P 500 cai 0,66% e Nasdaq recua 1,50%.

Membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep+) se reúnem domingo (2). O Santander crê que os preços do petróleo podem oferecer alguma assimetria no sentido ascendente – a menos que a procura se deteriore significativamente – no segundo semestre.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou há pouco que o presidente Lula não deve vetar a taxação de 20% sobre compras internacionais de até 50 dólares, já que a alíquota foi fixada em um amplo acordo envolvendo todos os partidos. Em coletiva de imprensa, Alckmin também afirmou que a obrigatoriedade de conteúdo local no setor de petróleo deveria ser retirada do projeto do Mover, voltado para o setor automotivo, e ser votada separadamente. (Reuters)

As ações do Trump Media & Technology Group caíam cerca de 5% em negociações voláteis nesta sexta-feira.

O Bradesco BBI afirma que resultados mais fracos do que os esperados podem justificar a operação. O banco tem recomendação neutra para a Mater Dei (MATD3), com preço-alvo de R$ 8/ação.

O Bradesco BBI afirma que a Terram deve aumentar a proposta de valor para os clientes de aluguel de equipamentos da linha amarela da Armac (ARML3). O banco mantém recomendação outperform para a Armac, com preço alvo de R$ 20/ação.

A máxima do dia está em 5,258 e a mínima, em R$ 5,195.

Banco retomou cobertura para PCAR3 com recomendação neutra, pois vê que a ação ainda carece de “lastro de valuation” para apoiar posição mais construtiva.

Os cortes de preços realizados pelos principais varejistas dos Estados Unidos e os novos dados que mostram uma desaceleração nos gastos dos consumidores podem aumentar a confiança do Federal Reserve na queda da inflação em direção à sua meta de 2%. Ajustados pela inflação, tanto o consumo quanto a renda caíram ligeiramente em abril. O Departamento de Comércio informou na quinta-feira que a economia dos EUA cresceu mais lentamente do que se pensava inicialmente no primeiro trimestre, em grande parte devido à redução do ritmo de consumo, um dos principais pilares que as autoridades do Fed acreditam que precisa esfriar para que a inflação retorne à meta. Os dados de inflação divulgados nesta sexta-feira mostraram que o índice PCE aumentou a uma taxa anual de 2,7% em abril, igualando o número de março. O Fed usa o índice para definir sua meta de inflação de 2%, enquanto o núcleo do PCE, sem os preços voláteis de alimentos e energia, subiu 2,8%, também igual ao mês anterior. As autoridades do Fed têm se preocupado com o fato de que o progresso em direção à meta de inflação do banco central pode ter estagnado após um declínio constante desde um pico acima de 7% em junho de 2022. (Reuters)

Donald Trump, que se tornou o primeiro presidente dos Estados Unidos condenado por um crime depois que um júri o considerou culpado de falsificar registros de pagamento de sua empresa, disse nesta sexta-feira que vai recorrer do veredicto. “Vamos recorrer dessa farsa”, disse Trump a uma multidão de repórteres e apoiadores na Trump Tower, em Nova York, um dia após sua histórica condenação. (Reuters)

Mercados na Europa receberam os dados preliminares da inflação de maio na zona do euro e houve uma alta leve na base atual, para 2,6%, uma aceleração em relação aos 2,4% da leitura anterior, o que não é um desvio significativo e ainda deve permitir que o Banco Central Europeu (BCE) comece a cortar os juros, disse hoje a autoridade do banco Mário Centeno. “Temos alguma confiança hoje de que a inflação está convergindo para (a meta de) 2% e isso nos permitirá mudar o ciclo da política monetária, permitindo-nos transmitir mais confiança à economia”, disse ele a uma plateia de estudantes. “Nós já sabíamos que a inflação iria acelerar um pouco em maio, ela acelerou um pouco acima do que esperávamos, 2,6% contra 2,5%… não é um desvio significativo”.

Ex-presidente foi condenado pela falsificação de registos comerciais, crime que acarreta uma pena máxima de quatro anos de prisão.

Além de Alckmin, também viajam ministros como Rui Costa (Casa Civil), Simone Tebet (Planejamento), Carlos Fávaro (Agricultura), Wellington Dias (Assistência Social) e Márcio França (Empreendedorismo).

A CEO da empresa, Jenny Johnson, disse que a tecnologia blockchain é inovadora.

O Morgan Stanley crê ainda em dois cortes de juros esse ano pelo Fed.

Para o JPMorgan, isso apoia a visão de que a ação da Petroreconcavo (RECV3) são atraentes na avaliação atual. O banco tem recomendação overweight para a Petroreconcavo, com preço-alvo de R$ 30/ação.

O JPMorgan aponta que a operação reforça a estratégia de reciclagem de capital da Rumo (RAIL3) para focar em seu principal programa de expansão, mantendo a disciplina financeira. O banco tem recomendação overweight para a Rumo, com preço-alvo de R$ 30/ação.

Entrada de mais um player chinês no Brasil, a Temu, aumenta ainda mais a competição no setor de varejo eletrônico.

A bolsa paulista apresentava uma queda modesta nesta sexta-feira, com sentimento ainda de cautela no retorno do feriado e volatilidade nos índices acionários norte-americanos, após a divulgação de dados de inflação nos Estados Unidos. Em Nova York, após uma abertura positiva, os índices acionários operavam sem direção definida, diante da divulgação do índice de preços PCE, medida de inflação preferida do Federal Reserve. O indicador subiu 0,3% em abril, dentro do esperado pelo mercado. Na base anual, o índice PCE teve acréscimo de 2,7%, após avançar o mesmo valor em março. Durante a semana útil, mais curta no Brasil devido a feriado de Corpus Christi, o Ibovespa operou “morno”, e os dados de inflação nos EUA em linha com as expectativas poderiam trazer um maior impulso ao indicador, o que não tem ocorrido, observou o analista Matheus Nascimento, da Levante Inside Corp. O analista destacou que apesar de um PCE “positivo” na sua visão, o ambiente interno se mantém desafiador e ainda há certa cautela frente às incertezas em relação ao momento de corte de juros nos EUA, o que contribui para a pressão sobre o índice. (Reuters)

Segundo o economista Gino Olivares, da Azimut Brasil, o que “chama a atenção (no resultado do PCE divulgado hoje) é que, tal como sinalizado pelos PMIs, a inflação dos bens está começando a subir, mesmo de um patamar baixo, antes da consolidação da desinflação do setor de serviços”. Para ele, “a história nos mostra que, em situações como essa, a inflação fica mais resistente à queda”.

“Mesmo com os dados de abril mais benignos, a sequência de dados agressivos publicados no primeiro trimestre elevou o sarrafo para o início do ciclo de flexibilização, e a maioria dos membros do Fomc parecem concordar que manter as taxas nos níveis atuais durante mais tempo é o plano de voo mais apropriado”, disse Francisco Nobre, economista da XP.

O JPMorgan manteve encontro com executivos da WEG (WEGE3) e relata que a empresa deve continuar a crescer no segmento de geração, transmissão e distribuição nos Estados Unidos. O banco tem recomendação overweight para a WEG, com preço-alvo de R$ 47/ação.

Além dos 2 mandados de prisão preventiva, a PF cumpriu 4 mandados de busca e apreensão contra os suspeitos; os crimes investigados seriam os de ameaça e perseguição.

• Dow Jones: +0,06% (na abertura: +0,19%)
• S&P 500: -0,16% (na abertura: +0,21%)
• Nasdaq: -0,46% (na abertura: +0,25%)

Essa classe de ativo acumula valorização média de 21% nos últimos 12 meses, a maior entre os principais segmentos do mercado.

O Banco Central Europeu deve afrouxar sua política monetária nos próximos meses se os dados confirmarem suas previsões e, mesmo após vários cortes nos juros, sua orientação permanecerá restritiva, disse nesta sexta-feira o membro do banco Fabio Panetta. Panetta, que é presidente do Banco da Itália, apresentou uma mensagem “dovish” (menos agressiva contra a inflação) em seu discurso anual em Roma, dizendo que a inflação da zona do euro deve continuar desacelerando e os aumentos salariais devem recuar. “Nos próximos meses, se os dados confirmarem nossas previsões atuais, podemos esperar um afrouxamento da política monetária”, disse ele em evento com banqueiros e políticos. Ele acrescentou que a postura do BCE permaneceria restritiva “mesmo depois de vários cortes nos juros”. (Reuters)

O entendimento é de Étore Sanchez, da Ativa Investimentos. “O deflator implícito do PCE variou 2,7% YoY, em linha com a expectativa e com a variação observada em março. Por sua vez, os núcleos variaram 2,8%, frente à perspectiva de 2,8% da mediana do mercado. Entretanto, destacamos que a variação mensal do núcleo foi de 0,2%, ante a perspectiva de 0,3%, atribuindo uma assimetria interpretativa marginalmente ‘dovish'”. Sanchez chama atenção também para o enfraquecimento dos gastos pessoais, que inclusive foram revisados para baixo no que se refere a março. “No final das contas, a divulgação do PCE de hoje incrementa a probabilidade de assistirmos mais cortes de juros este ano do que o antevisto pelos ativos”, completou.

Beto Saadia, economista e diretor de investimentos da Nomos, projeta que “em algum momento o PCE vai retomar a trajetória de desinflação observada ano passado, a partir do momento, também, que se dissipam os reajustes de início de ano que também contaminaram o primeiro trimestre do ano anterior”. Dados de mercado de trabalho, domicílio, energia, serviços assim como uma atividade mais fraca sinalizam tempos melhores para o indicador mais importante para o Fed, que é o PCE,, entende o economista. “A probabilidade de início de corte de juros americanos continua para novembro e vem num bom timing já que se sincroniza com a Europa e com o resto do mundo num ciclo global de queda de juros”.

Questionado sobre o que se faz pelo controle de gastos, Haddad diz que mercado presta pouca atenção ao que ocorre no Legislativo e no Judiciário, “como se o resultado fiscal fosse atribuição exclusiva do Executivo”.

A aceleração da inflação da zona do euro em maio superou as previsões em 0,1 ponto percentual, o que não é um desvio significativo e ainda deve permitir que o Banco Central Europeu (BCE) comece a cortar os juros, disse nesta sexta-feira a autoridade do banco Mário Centeno. “Temos alguma confiança hoje de que a inflação está convergindo para (a meta de) 2% e isso nos permitirá mudar o ciclo da política monetária, permitindo-nos transmitir mais confiança à economia”, disse ele a uma plateia de estudantes. “Nós já sabíamos que a inflação iria acelerar um pouco em maio, ela acelerou um pouco acima do que esperávamos, 2,6% contra 2,5%… não é um desvio significativo.”

Investidores em Wall Street tentam colocar na balança os dados recebidos esta semana, especialmente o PCE liberado hoje. “Os dados econômicos mais importantes desta semana surgiram e desapareceram sem se desviarem muito das expectativas”, disse à CNBC Chris Zaccarelli, diretor de investimentos da Independent Advisor Alliance. “O mercado passou este ano preocupado com a inflação e houve um suspiro de alívio esta manhã quando não foi maior do que o esperado, na medida em que uma desaceleração nos gastos do consumidor pode pressagiar números mais baixos de inflação”.

• Dow Jones: +0,19%
• S&P 500: +0,21%
• Nasdaq: +0,25%

Inflação pode ter feito um pequeno progresso em direção à meta de 2% do banco central norte-americano no mês passado.

“O PCE de abril ficou em linha com o esperado pelo mercado, mas uma taxa que ainda consideramos elevada, insuficiente para que o Fed se sinta confortável em iniciar o ciclo de corte de juros”, disse Andressa Durão, economista da ASA Investments. “O Fed quer ver números ao redor de 0,20% nas próximas divulgações para garantir confiança na desaceleração da inflação. No nosso cenário, a inflação continuará rodando em taxas elevadas”.

A Petrobras (PETR4) disse nesta sexta-feira que recebeu de acionistas minoritários correspondências solicitando a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para eleição de membros do conselho e presidência do colegiado, após a saída de Jean Paul Prates e a chegada de Magda Chambriard ao comando da companhia. Segundo a estatal, os minoritários argumentam que “teria havido destituição de membro do CA, o que não corresponde aos fatos”. A companhia disse entender que não há motivos para a convocação da AGE, e reiterou explicação divulgada anteriormente de que não há previsão na legislação para isso. “Não obstante, os pedidos serão submetidos à avaliação jurídica e passarão pelos procedimentos de governança da companhia”, acrescentou. (Reuters)

Em dia de agenda fraca e provável liquidez reduzida, o Ibovespa cai aos 122.565,09 pontos, com -0,12%, na volta do feriado de Corpus Christi, com investidores digerindo a divulgação do índice de preços PCE dos Estados Unidos. Recuam os grandes bancos, as siderúrgicas e as ações de Vale (VALE3). Sobem as ações de Petrobras (PETR4), enquanto operam mistas as ações de celulose, construtoras, educação, frigoríficas, petroleiras juniores e varejistas. O índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) nos Estados Unidos ficou em 0,3% na comparação mensal e em 2,7% na anual, em linha com as projeções LSEG de avanço de 0,3% mês a mês e de 2,7% ano a ano. Em Wall Street, os índices futuros dos EUA operam em queda, ampliando as perdas da véspera, enquanto esperam dados de inflação e falas do presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic. (Felipe Alves)

Desde agosto do ano passado, segundo o levantamento do instituto, a aprovação a Lula recuou de 45% para 35%; no mesmo período, Tarcísio subiu de 30% para 36% na cidade de São Paulo (SP).

A intervenção deste ano ocorre no momento em que o iene atingiu mínima em três décadas no fim de abril, recuando para cerca de 160 ienes por dólar.

Agora, o plano será submetido à homologação do juiz Luiz Alberto Alves, da 3ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, que em maio do ano passado aceitou o pedido de recuperação da Light S.A.

• Dow Jones Futuro: +0,19% (antes PCE: -0,07%)
• S&P 500 Futuro: +0,22% (antes PCE: -0,11%)
• Nasdaq Futuro: +0,14% (antes PCE: -0,24%)

Confira os vencimentos mais observados:

• Título de 2 anos: -0,011 pp, a 4,918% (antes PCE: +0,010 pp, a 4,939%)
• Título de 10 anos: -0,030 pp, a 4,524% (antes PCE: -0,004 pp, a 4,759%)

A leitura de março foi de 0,3%, mostrando um leve recuo do núcleo da inflação na atual leitura. Na base anual, o PCE de abril ficou em 2,8%, mesmo valor de março e em linha com a expectativa .

A leitura de março também foi de 0,3%, mostrando estabilidade em abril. Na base anual, o PCE de abril ficou em 2,7%, também em linha com a expectativa e mesmo valor de março.

• Dow Jones Futuro: -0,07%
• S&P 500 Futuro: -0,11%
• Nasdaq Futuro: -0,24%

A inflação de consumo pessoal, o PCE, é o índice preferido do Federal Reserve para fins de política monetária e sai em minutos, às 9h30, Horário de Brasília.

O governo não cogitou mudar a meta de inflação, disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em entrevista publicada pelo jornal Valor Econômico nesta sexta-feira, ressaltando que defende a implementação do horizonte contínuo para cumprimento do alvo. O governo anunciou em junho de 2023 que decidiu adotar uma meta de inflação contínua a partir de 2025, afastando a necessidade de cumprimento da meta no ano-calendário, mas a medida ainda não foi formalizada. “Em nenhum momento foi cogitado mudar a meta da inflação. Defendo que seja contínua como é em todo mundo, com exceção de dois países, porque é mais inteligente do que a meta ano-calendário”, disse o ministro ao jornal. Em junho, o Conselho Monetário Nacional (CMN) precisará definir a meta de inflação para 2027. Para este ano, 2025 e 2026, o alvo é de 3%, com margem de tolerância de 1,5 ponto para mais ou para menos. Na entrevista, Haddad afirmou que os diretores do Banco Central conversam “infinitamente mais” com o mercado do que com a Fazenda, defendendo que a autoridade monetária ouça também o setor produtivo. (Reuters)

Confira os vencimentos mais observados:

• Título de 2 anos: +0,010 pp, a 4,939%
• Título de 10 anos: -0,004 pp, a 4,759%

Ministros das Relações Exteriores de 10 países, incluindo os do Grupo dos Sete (G7), condenaram nesta sexta-feira transferências de armas da Coreia do Norte para a Rússia, dizendo que as armas estavam sendo usadas contra a Ucrânia. Os ministros de Austrália, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Reino Unido e Estados Unidos, juntamente com a União Europeia, pediram que a Coreia do Norte interrompa as exportações e também acabe com seu programa de armas nucleares. “Nossos governos se opõem de forma resoluta a essas contínuas transferências de armas, as quais a Rússia usou para atacar a infraestrutura crítica da Ucrânia, prolongando o sofrimento do povo ucraniano”, disseram em comunicado. (Reuters)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 224 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 157 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -3%, ou -R$ 0,12 (quarta: -5% ou -R$ 0,18)
• Gasolina A (média nacional): -4%, ou -R$ 0,13 (quarta: -8% ou -R$ 0,25)

Em uma atualização sobre mais de duas semanas de intensos combates em Jabalia, as Forças Armadas de Israel disseram que as tropas haviam concluído a operação e se retirado para se preparar para outras operações em Gaza.

Ainda dá tempo de acertar as contas com o Fisco; veja como não errar.

Laryssa Sumer, analista de varejo do research da XP, que participa neste momento do Morning Call da XP, analisando a aprovação pela Câmara dos Deputados, na última quarta (29), da alíquota de 20% sobre o e-commerce estrangeiro, afirma que a “isonomia tributária não foi alcançada, mas é um passo em direção a uma alíquota mais justa para os varejistas locais”.

Gestora de ativos MAM, do Banco Master, assume negócio por valor simbólico.

Setor educacional tem sofrido com taxas de juros elevadas, cenário macroeconômico desafiador e maior concorrência.

O Conselho de Administração do Assaí (ASAI3) aprovou a 10ª emissão de debêntures simples da Companhia, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, totalizando o montante total de R$ 1,8 bilhão.

Valor das ações da companhia foi apurado ao preço de R$ 15,33 por ação ordinária e R$ 16,86 por ação preferencial classes A e B.

Atenção se volta à região dos 122,1 mil pontos, novo ponto de suporte e piso do canal de baixa.

Confira o que esperar para o minidólar nesta sexta-feira (31).

A inflação da zona do euro acelerou em maio, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, em um sinal de que o Banco Central Europeu (BCE) ainda enfrenta uma jornada lenta e incerta para controlar o nível dos preços. É improvável que o aumento maior do que o esperado na inflação impeça o BCE de reduzir os custos dos empréstimos na próxima semana, mas pode consolidar o cenário de uma pausa em julho e um ritmo mais lento de redução dos juros nos próximos meses. Os preços ao consumidor nos 20 países que compartilham o euro aumentaram 2,6% em maio na base anual, afastando-se um pouco da meta de 2% do BCE, após atingir 2,4% nos dois meses anteriores, de acordo com a estimativa do Eurostat. Os economistas consultados pela Reuters previam um aumento de 2,5%, embora fosse provável uma surpresa para cima após as leituras na Alemanha, na França e na Espanha.

A atividade industrial da China recuou de forma inesperada em maio, mantendo vivos os pedidos por novos estímulos estatais, uma vez que a prolongada crise imobiliária na segunda maior economia do mundo continua pesando sobre a confiança das empresas, dos consumidores e dos investidores. O Índice de Gerentes de Compras (PMI) oficial do setor industrial caiu para 49,5 em maio, ante 50,4 em abril, informou o National Bureau of Statistics (NBS) nesta sexta-feira, abaixo da marca de 50 que separa o crescimento da contração, e abaixo da previsão dos analistas de 50,4. O número decepcionante se soma a uma série de indicadores recentes que mostram que a economia chinesa está tendo problemas para se reerguer, corroendo o otimismo anterior visto após dados de produção e comércio melhores do que o esperado. “Acho que os dados refletem particularmente a demanda doméstica fraca, o setor imobiliário continuou piorando e as vendas no varejo não foram fortes”, disse Xu Tianchen, economista sênior da Economist Intelligence Unit.

O Itaú BBA afirma que apesar do forte resultado trimestral, pode não ser suficiente para compensar um desempenho mais fraco nos trimestres anteriores, e a São Martinho (SMTO3) pode encerrar seu ano fiscal com uma contração no Ebitda. Os olhos agora estarão voltados para o próximo guidance da empresa para a safra 2024/25, relata o banco. O BBA tem recomendação outperform para a São Martinho, com preço-alvo de R$ 35/ação.

Um mês após o início da atuação da força-tarefa do governo federal no Rio Grande do Sul, já foram destinados emergencialmente ao estado R$ 62,5 bilhões para socorrer a população atingida pelas enchentes. Fortes chuvas atingiram o estado desde o dia 27 de abril, causando tragédia sem precedentes na região. Até esta quinta-feira (30), os eventos climáticos extremos atingiram 471 cidades, mataram 169 pessoas e deixaram mais de 626 mil fora de suas casas.

O retorno da taxação sobre as compras internacionais de até US$ 50, com alíquota de 20%, pode ter efeito fiscal “relevante” e gerar R$ 1,3 bilhão para os cofres da União neste ano. O cálculo é feito pela equipe de política fiscal da Warren Investimentos, que considerou, para a conta, que a arrecadação seria impactada a partir de julho, uma vez que a taxa ainda não foi aprovada pelo Senado, apenas pela Câmara. A previsão é de que os senadores apreciem a matéria na próxima semana. Para 2025, os economistas Felipe Salto, Josué Pellegrini e Gabriel Garrote, da Warren, estimam que a taxação pode render até R$ 2,7 bilhões em receitas, considerando as projeções de crescimento do PIB nominal.

O Itaú BBA saúda o compromisso da Petroreconcavo (RECV3) em abordar a remuneração dos acionistas no curto prazo, ao mesmo tempo que procura melhorar a resiliência da operação. Além disso, reforça a estratégia da empresa de alocação ideal de capital para os acionistas, ao mesmo tempo em que examina continuamente o mercado em busca de oportunidades, relata o banco. O BBA tem recomendação outperform para a Petroreconcavo, com preço-alvo R$ 37/ação.

Os preços do petróleo operam com baixa, à medida que investidores digerem comentários das autoridades do Fed, que disseram que era muito cedo para começar a considerar cortes nas taxas de juros, e após um aumento surpreendente nos estoques de gasolina dos EUA que pesou sobre o mercado. As cotações do minério de ferro na China fecharam no vermelho, com a redução da demanda no curto prazo e dados desanimadores sobre as fábricas chinesas pesando sobre o sentimento.

• Petróleo WTI, -0,44%, a US$ 77,57 o barril
• Petróleo Brent, -0,76%, a US$ 81,24 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 1,70%, a 865,00 iuanes, o equivalente a US$ 121,74

Para o Itaú BBA, a taxa Selic sustentada em dois dígitos em 2025, provavelmente manterá as despesas financeiras líquidas do GPA (PCAR3) em níveis elevados, o que continuará a pesar nos resultados financeiros do grupo. O banco, no entanto, vê melhorias operacionais no GPA. O BBA tem recomendação market perform para o GPA, com preço-alvo de R$ 3,70/ação.

Os mercados europeus operam ligeiramente em alta, ampliando os ganhos da sessão anterior, enquanto os investidores repecurtem dados de inflação da região, que subiu 2,6% em maio. Economistas consultados pela Reuters previam um aumento de 0,1 ponto percentual em relação ao valor de abril de 2,4%.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,41%
• DAX (Alemanha): -0,08%
• CAC 40 (França): 0,00%
• FTSE MIB (Itália): +0,10%
• STOXX 600: +0,10%

Os mercados asiáticos fecharam sem direção única, à medida que investidores digeriam uma enxurrada de dados da região. Os números da produção industrial do Japão mostraram uma queda surpreendente de 0,1% em abril em relação ao mês anterior, contra uma pesquisa da Reuters que previa um aumento de 0,9%. Outro conjunto de dados mostrou que o núcleo da inflação na capital do Japão, Tóquio, subiu 1,9% em maio, em linha com as expectativas da pesquisa da Reuters. Já o índice de produção industrial da Coreia do Sul subiu 2,2% na comparação mensal em abril, em uma base com ajuste sazonal, superando a expectativa de uma pesquisa da Reuters de um aumento de 1,1%. Dados da China mostraram que o seu setor industrial contraiu inesperadamente em maio, com o índice oficial de gestores de compras (PMI, na sigla em inglês) a situar-se em 49,5, face a 50,4 em abril.

• Shanghai SE (China), -0,16%
• Nikkei (Japão): +1,14%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -0,83%
• Kospi (Coreia do Sul): +0,04%
• ASX 200 (Austrália): +0,96%

Os índices futuros dos EUA operam em baixa, ampliando as perdas da véspera, quando foram pressionados por quedas nas ações de empresas de tecnologia após uma previsão decepcionante de resultado trimestral da Salesforce. O S&P 500 e o Nasdaq caminham para encerrar uma sequência de vitórias de cinco semanas, enquanto o Dow Jones caminha para a segunda semana consecutiva de perdas, à medida que o aumento dos rendimentos do Tesouro pesam sobre o sentimento dos investidores.

• Dow Jones Futuro: -0,15%
• S&P 500 Futuro: -0,30%
• Nasdaq Futuro: -0,30%

O índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês), indicador de inflação preferido do Federal Reserve (Fed), concentra todas as atenções nesta sexta-feira (31), último pregão de maio. O indicador é visto como importante para definir o ritmo de corte de juros nos Estados Unidos. Além dos dados inflação, investidores aguardam falas do presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, em evento.
Por aqui, na volta do feriado de Corpus Christi, a Bolsa brasileira deve buscar fechar o gap em relação aos ganho de 0,67% do índice Dow Jones Brazil Titans 20 ADR (BR20) e de 0,52% do EWZ, principal ETF brasileiro negociado no mercado americano, na véspera. Os ativos brasileiros também deve repercutir a contração da atividade industrial da China em maio.

O dólar voltou a subir forte, após a queda do dia anterior diante do real, em movimento similar ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, que ficou com o DXY em alta de 0,50%.

• Venda: R$ 5,208
• Compra: R$ 5,208
• Mínima: R$ 5,167
• Máxima: R$ 5,214

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 123.780,47
• Mínima: 122.457,54
• Diferença para a abertura: -1.072,26 pontos
• Volume: R$ 19,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (27): +0,15%
• Terça-feira (28): -0,58%
• Quarta-feira (29): -0,87%
• Semana: -1,29%
• Maio: -2,55%
• 2T24: -4,21%
• 2024: -8,55%

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