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Terminou o quinto mês do ano. Maio viu a Bolsa ficar positiva em 3,74%, o melhor mês desde os 5,45% de outubro do ano passado. Mas não dependeu desses últimos três dias, já que houve realização geral e o cenário mudou no exterior, com o teto da dívida nos EUA ainda sob incerteza. Hoje, no último dia do chamado “mês das noivas”, não se viu o casamento da Petrobras (PETR4) com os ganhos, já que a petroleira caiu 1,02%, mesmo caminho dos bancos, em especial Bradesco (BBDC4), com menos 1,21%, e Itaú Unibanco (ITUB4), com queda de 0,79%. O derradeiro dia do mês também não contou com a ajuda de Ambev (ABEV3), que recuou 0,48%. Nem da Vale (VALE3), que virou na reta final, após passar a última hora renovando máximas, para novamente ir para o negativo e fechar com queda de 0,73%, refletindo a queda do minério de ferro e a recuperação chinesa em dúvida. Na mão contrária, o varejo respirou aliviado, após seguidas sessões desencorajadoras: Magazine Luiza (MGLU3) renovou máximas durante a tarde e fechou com mais 1,88%; e Lojas Renner (LREN3) ganhou 0,67%. As aéreas também subiram, após Lula sancionar redução de impostos para o setor: Azul (AZUL4) ganhou 4,98% e Gol (GOLL4), 3,48%. CVC (CVCB3) acelerou na reta final e fechou com mais 13,42%. Mas o grande protagonismo deste final de maio dia foi mesmo de BRF (BRFS3), que disparou 11,83%, após notícia de aporte bilionário de capital, com participação também da Marfrig (MRFG3), que acabou subindo forte, com 6,24%. O mês de junho começa com projeções de tensão, principalmente por conta da nova decisão da taxa de juros pelo Fed, daqui a duas semanas, além da corda quase arrebentando com a questão do teto da dívida nos EUA; e os problemas internos no Brasil, com o embate entre Câmara e Governo. O inverno vai começar quente. (Fernando Lopes)

Em maio, o Ibovespa futuro encerrou com alta acumulada de 3,42%, enquanto o dólar futuro subiu 1,04%.

Combustível foi comercializado a R$ 5,78 neste mês, segundo Índice da Ticket Log medido em 21 mil postos.

Executivos desembarcaram no país para reforçar intenção de assumir 100% da petroquímica.

Analistas veem melhora da alavancagem e Salic também como um investidor estratégico que pode e deve melhorar as operações da BRF.

Sessão é a terceira seguida de ganhos para a divisa americana; outros fatores, como política monetária local e nos EUA estão no radar.

Fala do ministro ocorreu durante Congresso do Contencioso Tributário de PGFN e FGTS, que ocorre em Brasília.

Mês de maio fecha com mais 3,74%, a maior alta desde os 5,45% de outubro de 2022 e perto dos 3,37% de janeiro deste ano.

Bolsa começa mês em disparada, mas perde fôlego na reta final de maio

• Máxima: 109.136,79
• Mínima: 108.193,41
• Volume: R$ 34,40 bilhões

Ibovespa, nesta quarta, esboçou reação no meio da tarde, mas perdeu ganhos no final

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (29): -0,52%
• Terça-feira (30): -1,24%
• Quarta-feira (31): -0,58%
• Semana: -2,32%
• Maio: +3,74%
• 2T23: +6,33%
• 2023: -1,28%

O dado veio abaixo da estimativa do consenso Refinitiv, que esperava a criação de 204,8 mil vagas no mês de abril.

O dólar se valorizou frente ao real pelo terceiro dia seguido, seguindo o movimento da divisa norte-americana pelo mundo, já que o índice DXY ficou com leve alta de 0,06%. A ideia de que o Fed pode manter a taxa de juros na reunião de junho não significa necessariamente uma pausa, disseram hoje integrantes do banco central norte-americano. O vencimento da PTAX de maio também pesou sobre o câmbio.

• Venda: R$ 5,073
• Compra: R$ 5,073
• Mínima: R$ 5,056
• Máxima: R$ 5,128

Investidores em Nova York reagiram ao começo da sessão na Câmara dos Representantes que vai votar o teto da dívida, além das falas de integrantes do Fed sobre o uma possível manutenção da taxa na reunião de junho não ser necessariamente uma pausa.

Para Guilherme Mello, metodologia baseada no “ano-calendário” e taxas de juros reais muito acima da média afastam Brasil das boas práticas internacionais.

Governo federal sancionou projeto de lei que zera a alíquota de PIS/Cofins sobre a receitas de passageiros das companhias aéreas até dezembro de 2026.

É o que aponta o rastreador de preço do aço do BofA, que refere-se à estagnação ao aço laminado a quente.

O presidente da Câmara, Kevin McCarthy, e a equipe do presidente Joe Biden estão trabalhando para fortalecer o apoio ao acordo que eleva o teto da dívida dos EUA, de forma que seja votada pela Câmara, controlada pelo Partido Republicano, vote o projeto nesta noite e pelo Senado, controlado pelos democratas, no final desta semana. Contagens informais, apuradas pela CNBC, apontam que mais de 30 republicanos da Câmara, em sua maioria conservadores, planejam votar contra, apesar do lobby de líderes do partido. Os democratas também estão divididos, embora seja difícil avaliar a extensão total de oposição.

Para o BofA, o fluxo de caixa da Vibra (VBBR3) foi um pouco decepcionante em termos de margens, principalmente devido às suas decisões sobre abastecimento de combustível, que, segundo o banco, tem sido um dos principais fatores que levaram a ação a ter um desempenho inferior no acumulado do ano. O BofA tem recomendação de compra para a Vibra, com preço-alvo de R$ 26/ação.

Companhia encontrou uma nova maneira de monetizar suas reservas de gás, depois que os reservatórios brasileiros voltaram aos níveis históricos.

O BofA destaca experiência de Augusto Ribeiro, novo CFO da Vibra (VBBR3),  que não parece ter experiência direta em distribuição de combustíveis ou energias renováveis, mas é um nome bem conceituado entre a comunidade de investidores e traz uma experiência substancial de gestão como CFO, já que ocupou o mesmo cargo em grandes empresas no Brasil.

PNAD Contínua mostrou desemprego abaixo do esperado pelo mercado no trimestre terminado em abril.

O BofA avalia que o crescimento dos bancos do setor privado está desacelerando acentuadamente, enquanto as instituições financeiras do setor público têm se mostrado resiliente. Segundo o BofA, essa disparidade é provavelmente explicada pelo bom crescimento das carteiras rural e hipotecária – os bancos públicos têm uma alta participação de mercado em ambas. O BofA tem recomendação de compra para o Banco do Brasil (BBAS3), BTG (BPAC11), Banco ABC (ABCB4) e Inter (INBR32); recomendação neutra para o Itaú (ITUB4), Bradesco (BBDC3), Banrisul (BRSR6) e Nubank (NUBR33); e recomendação underperform para o Santander Brasil (SANB3).

Segundo o BofA, analisando dados recentes divulgados pelo Banco Central sobre crédito, verifica-se uma abordagem conservadora do sistema financeiro, com originação de crédito limitada, mix mais conservador, piora da inadimplência, spreads em alta e bancos públicos ganhando market share.

Chairman de BRF e Marfrig foi o fio condutor do aporte bilionário que deve ajudar a aliviar o balanço da dona da Sadia.

Os preços caíram com um dólar americano levemente mais forte e principalmente com dados fracos do principal importador da commodity, a China, aumentando os temores de uma demanda mais fraca. “Temos dados chineses mais fracos do que o esperado, a situação do limite da dívida, dois anos de gastos estáveis e provavelmente outro aumento de juros no próximo mês pesando nos mercados”, resumiu à CNBC Bob Yawger, diretor de futuros de energia da Mizuho.

• WTI (julho): -1,97%, a US$ 68,09
• Brent (julho): -1,20%, a US$ 72,66

O ministro da Fazenda falou há pouco na abertura do VII Congresso do Contencioso Tributário da PGFN e do FGTS, e disse que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional é parte essencial para a reconstrução da base fiscal do governo. Fernando Haddad comentou também sobre a reforma tributária e citou a necessidade de defender o interesse público no sistema tributário: “Queremos ter um ambiente em que as pessoas tenham previsibilidade”.

Maio está com alta acumulada de 4,19%. Outubro de 2022 fechou com alta de 5,45%.

A afirmação é de Philip Jefferson, governador do banco central dos EUA, referindo-se a um movimento no qual as taxas se manteriam estáveis, mas deixariam a porta aberta para novas altas. “Pular a alta em uma próxima reunião permitiria ao Fomc ver mais dados antes de tomar decisões sobre o escopo de um aperto adicional da política monetária”. Jefferson não se referiu à reunião de 13 a 14 de junho, mas os mercados têm especulado por algum tempo sobre se o Fed fará uma pausa agora, mesmo que apenas temporariamente, ou se aumentará as taxas após uma série de dados econômicos mais fortes do que o esperado.

Especialistas dizem que economia rodou forte no início do ano, mas observam que atividade tende a arrefecer ao longo de 2023.

Para CEO da gestora, com US$ 9 trilhões sob administração, inflação ainda está “muito forte” e “pegajosa”.

“Os preços ao consumidor continuaram a subir devido à demanda sólida e aos custos crescentes, embora vários distritos tenham notado uma maior sensibilidade ao preço por parte dos consumidores do que no relatório anterior”, diz o Fed. “No geral, os custos de insumos não trabalhistas aumentaram, mas muitos contatos disseram que as pressões de custo diminuíram e observaram quedas nos preços de alguns insumos, como frete e certas matérias-primas”.

Isso impulsionou o “aumento da demanda por serviços sociais, incluindo alimentação e moradia”.

Ajudou na recuperação dos mercados a melhora nas apostas de manutenção dos juros, pelo Fed, na próxima reunião de politica monetária.

Já a posição cambial líquida no mesmo período está em US$ 226,391 bilhões.

Neste momento, a probabilidade de manutenção da taxa entre 5,00% e 5,25% está em 61,1%, ante 33,4% de ontem (30 de maio). Já a probabilidade de alta de 0,25 pp, para faixa entre 5,25% e 5,50% reduziu para 38,9%, ante 66,6% de ontem.

Somente em maio (até dia 26), o fluxo cambial está negativo em US$ 2,031 bilhões.

Patrick Harker, presidente do Federal Reserve da Filadélfia, ressalta porém que “seria um salto, não uma pausa”, indicando estar disposto a aumentar as taxas se for preciso mais a frente. “Uma pausa diz que você pode segurar por um tempo e não sei se estamos prontos para isso”.

Empresa diz que vai se concentrar nos dois principais negócios: engarrafar produtos da Coca-Cola e a rede de mercados Oxxo.

Patrick Timothy Harker é o presidente do Federal Reserve da Filadélfia.

O resultado desse fluxo cambial é fruto do saldo positivo de US$ 2,122 bilhões na conta comercial e do saldo negativo de US$ 1,897 bilhão na conta financeira.

• Dow Jones: -0,52% (às 14h21: -0,63%)
• S&P 500: -0,56% (às 14h21: -0,71%)
• Nasdaq: -0,46% (às 14h21: -0,72%)

No mesmo período, o canal comercial teve resultado positivo de US$ 22,995 bilhões, e o canal financeiro teve resultado negativo de US$ 12,604 bilhões.

Quem aloca em cripto no exterior afirma que há “caminhos alternativos” para escapar da tributação prevista pela MP 1171, publicada há um mês.

O primeiro trimestre de 2023 foi marcado por mais um recuo do e-commerce brasileiro, com as principais empresas abertas do setor registrando queda de 13% da receita.

O BofA vê a B3 ([ativo=BeSA3]) posicionada para ser uma clara beneficiária de um esperado ciclo de flexibilização na segunda metade do ano. O banco estima que o crescimento dos lucros acelere para 13% em 2024.

Sessão é a terceira seguida de ganhos para a divisa americana; outros fatores, como política monetária local e nos EUA estão no radar.

• Qual é a tendência do dólar conforme a análise quantitativa?

Mais cedo, saiu informação de que Marfrig (MRFG3) e Salic, um fundo soberano árabe, se comprometem a injetar até R$ 4,5 bilhões na BRF (BRFS3).

Segundo o Morgan Stanley, na lista consta MRV (MRVE3), Magazine Luiza (MGLU3), Eletrobras (ELET6), Energisa (ENGI11), Equatorial (EQTL3) e Raia Drogasil (RADL3).

• Dow Jones: -0,63%;
• S&P500: -0,71%;
• Nasdaq: -0,72%;
• Russell 2000: -1,54%;
• VIX: +1,83%

O JPMorgan avalia que a reestrtuturação na diretoria na Vibra (VBBR3) permite a empresa a focar em sua estratégia operacional.

Para o Itaú BBA, o maior risco da Nvidia (NVDC34) é o descompasso entre oferta e demanda. A Nvidia tem produtos em seu balanço, enfrentando os mesmos riscos de uma empresa industrial que administra mal estoques, contas a pagar ou a receber, relata o banco.  A Nvidia é o maior fabricante do mundo de processadores para aplicação em Inteligência Artificial.

De acordo com o Bradesco BBI, sobre os dados de crédito de abril divulgados pelo Banco Central, a deterioração significativa da inadimplência para produtos individuais (ou seja, cartões de crédito e cheque especial) é o de maior risco atualmente.

O Credit Suisse afirma que o mercado já esperava há algum tempo da Vibra (VBBR3) indicação de novo CFO. Augusto Ribeiro, escolhido para o cargo, foi CFO do PicPay, CEO da Iochpe-Maxion (MYPK3) e CFO da BRF (BRFS3).

Analistas não veem impacto tão significativo e acham que mudanças na tributação estão precificadas; contudo, se empresa segurar preço, pressão pode aumentar.

O Morgan Stanley vê crescimento com retorno atrativo na Smartfit (SMFT3). O banco espera expansão de 50% do Ebitda da Smartfit entre 2023 a 2025, com margem acima de 31% esse ano. O crescimento orgânico deve acelerar de volta para 190 a 200 novas unidades/ano.

O JPMorgan, analisando os dados positivos da taxa de desemprego, aponta, no entanto, desaceleração dos salários.

Investidores na Europa pouco reagiram a dados que mostram que a inflação na França esfriou para 6% em maio, abaixo dos 6,9% em abril. Os números foram menores do que o previsto em uma pesquisa da Reuters com economistas. A inflação ao consumidor da Alemanha também desacelerou para 6,1% na leitura prévia da base anual em maio, ante os 7,2% da leitura anterior. Ainda assim, os investidores seguem apreensivos com a evolução da votação sobre o teto da dívida nos EUA, que poderia impactar o mundo todo.

Projeto aprovado pela Câmara prevê que só poderão ser demarcadas como terras indígenas áreas ocupadas à época da promulgação da Constituição em 1988.

Contratos são para entrega em julho.

Para diminuir um endividamento que beira os R$ 200 milhões, dividendo do RECT11 será cortado de R$ 0,54 para R$ 0,40 por cota.

Para o Goldman Sachs, apesar do aumento de capital para a BRF (BRFS3) proposto pela Marfrig (MRFG3) e Salic, o cenário é ainda desafiador para geração de fluxo de caixa.

Alívio monetário provocaria mudança de perspectiva sobre a empresa, vista como bem posicionada para uma queda de juros.

Foram divulgados hoje pelo BC os resultados das contas públicas do mês de abril. O setor público consolidado registrou um superávit primário de R$ 20,3 bilhões, superior às expectativas do mercado. O resultado primário acumulado nos últimos doze meses caiu de R$ 74,8 bilhões (0,74% do PIB) em março para R$ 56,2 bilhões (0,55% do PIB) em abril. A dívida bruta como percentual do PIB subiu marginalmente de 73,0% para 73,2% entre março e abril. “Os resultados de abril estão em linha com a trajetória esperada de deterioração das contas públicas ao longo do ano”, diz a Azimut Brasil. “Com a elevação contratada já contratada das despesas públicas daqui em diante, espera-se que o resultado primário feche o ano em território negativo e, portanto, os ministérios da Fazenda e do Planejamento, precisarão trabalhar muito para entregar resultados que permitam melhorar a trajetória das contas públicas”.

Patamar supera 2022 e atinge outro recorde histórico; prazo termina nesta quarta (31).

Instrução 175 ganha mais nove anexos e autarquia informa que espera, em breve, publicar outro direcionado ao Fiagro.

Renda média ainda alta tende a manter atual bom momento de consumo das famílias; desemprego pode fechar ano em torno de 9,0%.

Votação deve ocorrer ainda nesta quarta (31). Fernando Bento, CEO e sócio da FMB Investimentos, acrescenta que os dados fracos da China também “atrapalham o mercado”, já que acaba derrubando o preço do petróleo e do minério de ferro. “Nesse cenário, o dólar sobe aqui no Brasil”, complementa.

Kakinoff irá suceder Roberto Santos a partir de 02 de janeiro de 2024.

• Dow Jones: -0,88% (na abertura: -0,41%)
• S&P 500: -0,82% (na abertura: -0,42%)
• Nasdaq: -0,66% (na abertura: -0,38%)

“Os dados da PNAD mostraram um mercado de trabalho mais aquecido no trimestre encerrado em abril”, salienta o Itaú BBA. “Enquanto a taxa de participação teve apenas um aumento marginal no último mês, o aumento do emprego, especialmente no setor formal, coloca um viés de baixa em nossa projeção de taxa de desemprego para o final de 2023 (atualmente em 9,0%)”.

Assim, o fluxo de ingresso líquido de recursos estrangeiros no mercado secundário da B3 acumula saldo negativo de R$ 2,184 bilhões em maio, mas positivo de R$ 8,972 bilhões em 2023. No dia 29/5, quando o Ibovespa recuou 0,52%, o investidor institucional retirou R$ 564,1 milhões e o individual ingressou com R$ 294 milhões. Dessa forma, no acumulado de maio, o saldo de individuais está negativo em R$ 1,889 bilhão, enquanto de institucionais está positivo em R$ 1,185 bilhão. No acumulado do ano, porém, o individual ingressou com R$ 2,200 bilhões e o institucional sacou R$ 17,433 bilhões.

Jansen Costa, sócio fundador da Fatorial Investimentos, aponta que esse cenário global pode atrasar a queda de juros no Brasil apesar da inflação menor.

Serão adquiridas até 102.022 ações ordinárias de emissão da Celg-D, representativas de 0,036% do capital social total, detidas por 21 acionistas.

As estatais federais (excluindo a Petrobras) tiveram déficit em abril de R$ 182 milhões; as estatuais foram superavitárias – e sustentaram o índice – com R$ 665 milhões e as municipais atingiram R$ 23 milhões. Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, apresentou há pouco as estatísticas fiscais de abril.

Fernando Rocha, Chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, que apresentou há pouco as estatísticas fiscais de abril, explicou que o índice representa 0,6% entre as condicionantes que formam o resultado da dívida bruta do governo geral.

A leitura de abril foi de 9,745 milhões (revisada de 9,590 milhões).

Para João Savignon, head de pesquisa macroeconomica da Kínitro Capital, a taxa de desemprego “surpreendeu e mostrou importante recuo em abril, vindo de 8,8% para 8,5%, resultado bem melhor que o esperado por nós e pelo consenso”. Para ele, “mais uma vez, os dados da PNAD vieram melhores que o esperado; no entanto, o quadro geral do mercado de trabalho segue praticamente inalterado, isto é, robusto e com uma abertura sólida, especialmente dos rendimentos. Esperamos que continue resiliente nos próximos resultados, mas que ao longo do segundo semestre apresente alguma moderação, em linha com a perspectiva de desaceleração gradual da atividade e a manutenção das condições monetárias apertadas”.

Desde abril, site de viagens tem passado por uma crise financeira e de reputação; ex-CEO fez vídeo expondo dados de clientes.

Para diminuir carência de profissionais de atenção primária à saúde, texto prevê incentivo para médicos formados com financiamento estudantil.

A taxa de desemprego no trimestre até abril de 2023 ficou em 8,5%, uma queda de 0,3 p.p. em relação ao mês anterior, abaixo das expectativas de 8,9%, confirmando “a maior resiliência do mercado de trabalho nos primeiros meses do ano”, segundo Rafael Perez, economista da Suno Research. “Enxergamos que a perda de dinamismo do mercado de trabalho ao longo deste ano será mais moderada. E as recentes medidas do governo que visam a incentivar o consumo conjuntamente com as expectativas de um crescimento maior da economia, devem possibilitar uma queda menor no emprego e uma maior sustentação da demanda das famílias”, conclui.

Ex-CEOs receberam as maiores multas por conta de recebimento de bônus e informações erradas sobre a remuneração no balanço do 4T14.

O Bradesco BBI pondera que essa é uma “leitura inicial” do caso. O aumento de capital de R$ 4,5 bilhões reduziria a dívida líquida/Ebitda da BRF (BRFS3) para 2,4x, de 3,3x, com base nos dados do 1T23, “reduzindo assim as preocupações sobre sua alta alavancagem financeira que levou a um desconto de avaliação significativo”. A Arábia Saudita tem sido o maior importador de frango da BRF nos últimos anos, com cerca de 7% das vendas totais, e, portanto, “esse investimento pode reduzir as preocupações de que casos recentes de gripe aviária no Brasil possam em algum momento resultar em restrições à exportação”.  Com relação à Marfrig, o BBI estima subscrição do compromisso total de 250 milhões de ações, com a participação na BRF passando para 38-39%, de 33,3%. A classificação para BRFS3 é outperform, com preço-alvo de R$ 17.

Estrategistas destacam alguns pontos que têm reforçado cautela para mudar portfolio de ações de qualidade para papéis de crescimento.

Fernando Rocha, Chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, apresenta neste momento as estatísticas fiscais de abril. O setor público consolidado registrou superávit primário de R$ 20,3 bilhões em abril, ante superávit de R$ 38,9 bilhões no mesmo mês em 2022. 

Petrobras (PETR3;PETR4) alterou os preços da gasolina e do diesel há 15 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -6%, ou -R$ 0,18 (ontem: -9% ou -R$ 0,28)
• Gasolina (média nacional): -7%, ou -R$ 0,22 (ontem: -11% ou -R$ 0,32)

Investidores em Wall Street estão preocupados com a força das ações de tecnologia ser limitada para segurar altas nos índices, diante do andamento do acordo do teto da dívida no Congresso norte-americano. Deputados republicanos exergam a matéria com votos suficiente para ser aprovada hoje.

• Dow Jones: -0,41%
• S&P 500: -0,42%
• Nasdaq: -0,38%

PNAD Contínua mostrou desemprego abaixo do esperado pelo mercado no trimestre terminado em abril.

Presidente do Senado diz que texto que trata da organização dos ministérios “é a essência do atual governo”.

Ações de Enauta (ENAT3) sobem 0,33%, 3R Petroleum (RRRP3) recuam 0,57% e Prio (PRIO3) tem perdas de 1,11%.

Ações de Marfrig (MRFG3) sobem 5,28%, mas voltaram a operar em leilão.

A companhia afirmou que o aumento de capital “tem como objetivo “melhorar a estrutura de capital”.

O Ibovespa começa a quarta-feira em queda de 0,47%, aos 108.451,58 pontos, com peso de Petrobras (PETR4), Vale (VALE3), grandes bancos, varejistas, siderúrgicas e petroleiras juniores. Companhias de educação, administradoras de shoppings e telefônicas também caem. O dólar comercial sobe a R$ 5,069 (+0,55%), enquanto os juros futuros (DIs) caem por toda a curva. Na esfera política, o governo Lula amargou derrotas ontem na Câmara dos Deputados, com a aprovação do Marco Temporal de demarcação de terras indígenas. Em indicadores, o IBGE divulgou hoje o desemprego até abril, que ficou estável em 8,5%, menor taxa para o período desde 2015. No campo corporativo, a BRF (BRFS3) divulgou que a Marfrig (MRFG3) e Salic se comprometeram a injetar até R$ 4,5 bilhões na companhia. Ações de Marfrig sobem 5,28%, e a BRFS3 ainda não saiu de leilão. Lá fora, nos EUA, a grande expectativa do dia é para a votação em plenário na Câmara sobre a elevação do teto da dívida norte-americana, para evitar um default na maior economia do mundo. Na Ásia, os mercados fecharam em forte baixa após o PMI recuar na China pelo segundo mês consecutivo. (Felipe Alves)

BRF (BRFS3) e Marfrig (MRFG3) seguem em leilão, após notícia de aporte.

Minerva (BEEF3) tem mais 0,41% e JBS (JBSS3) avança 0,37%.

O Goldman Sachs relata que as vendas foram feitas pelas construtoras de renda média sem nenhuma necessidade de descontos, promovendo a redução de estoques. O banco tem a Eztec (EZTC3) como destaque do setor.

Para associação do setor, temores de que o Federal Reserve decida não cortar juros no curto prazo intimidam investidores.

A Câmara dos Deputados dos EUA deve votar hoje um projeto de lei para elevar o teto da dívida do governo, um passo vital para evitar um possível calote economicamente desestabilizador que pode ocorrer no início da próxima semana se não houver uma ação do Congresso. Os republicanos controlam a Câmara por uma estreita maioria de 222 a 213, mas o acordo bipartidário precisará do apoio dos correligionários republicanos do presidente da Casa, Kevin McCarthy, e dos democratas do presidente Joe Biden para ser aprovado, já que membros de ambos os partidos se opõem a partes significativas do projeto. O Comitê de Regras da Câmara liberou na noite de terça-feira, na primeira votação processual sobre a legislação controversa, a medida para debate no plenário da Câmara nesta quarta-feira. Uma votação no plenário da Câmara é esperada no final do dia. O comitê votou por 7 a 6 para dar sequência ao acordo bipartidário, com oposição de dois republicanos de extrema- direita, juntamente com todos os quatro democratas. A sólida oposição democrata não é necessariamente um indicativo de como a bancada de 213 membros do partido votaria sobre o projeto de lei em si. (Reuters)

Relatório de análise técnica do Itaú BBA destaca que o Ibovespa perdeu seu suporte inicial, em 109.600 pontos, na véspera, e, com isso, o movimento de realização de lucros encontrará próximos suportes em 108.500, 106.300 e 105.500 pontos, que são importantes para manter o índice em alto no curto prazo. Resistência – Do lado da alta, “o desafio continua em superar a resistência inicial em 111.650 pontos. Se ele conseguir passar por esse obstáculo, o movimento de realização ficará para trás e abrirá caminho para um impulso de alta em direção aos 114.900 pontos.

O Goldman Sachs afirma que a Lojas Renner (LREN3) enfrenta uma base de comparação difícil no 2T23, mas pode haver risco de alta nas projeções de vendas nas mesas lojas. O banco tem recomendação de compra para as Lojas Renner.

No 4T22, o PIB ficou inalterado em relação ao trimestre anterior. Já o PIB de março ficou inalterado em relação a fevereiro, que havia subido 0,1% na comparação com janeiro.

Em 25 de maio, a estatal protocolou no Ibama o pedido de reconsideração da decisão de indeferimento da licença ambiental para perfuração.

Dados preliminares mostram que preços de alimentos estão 14,9% mais altos e que os de energia subiram 2,6% desde o ano passado.

• ADRs de Exxon Mobil: -2,30%
• ADRs de Chevron: -1,61%
• ADRs de Shell PLC: -3,12%
• ADRs de BP PLC: -4,74%
• ADRs de TotalEnergies: -3,27%

Segundo o Goldman Sachs, tanto a Arezzo (ARZZ3) quanto a Natura (NTCO3) apontaram desempenhos sólidos nas campanhas para o dia das mães, o evento mais importante do 2T23. O banco tem recomendação de compra para a Arezzo e neutra para a Natura.

• ADRs de BHP: -1,52%
• ADRs da Rio Tinto: -0,38%

Caso texto não seja votado por deputados e senadores, Esplanada dos Ministérios voltará ao desenho do governo de Jair Bolsonaro (PL).

O Goldman Sachs relata que os preços de petróleo estão claramente abaixo da estimativa de US$ 80-85/barril da organização.

Movimento global do DXY reflete diretamente na cotação do dólar frente ao real; decisão do Fed será essencial para definição de tendência.

A leitura é preliminar. Em abril, na comparação com o mesmo mês de 2022, o CPI veio com alta de 7,2%. Maio, em relação a abril, viu deflação de 0,1%, abaixo da expectativa de alta de 0,6% e da leitura de abril, com mais 0,4%.

O Goldman Sachs afirma que a Oncoclinicas (ONCO3) tem avaliação ainda é atraente, com alguns gatilhos de curto prazo e perspectivas sólidas de ganho.

A taxa de desocupação foi de 8,5% no trimestre móvel encerrado em abril de 2023. A variação de 0,1 ponto percentual (p.p.) em relação ao trimestre anterior, de novembro de 2022 a janeiro de 2023 (8,4%), demonstra estabilidade no índice. É a menor taxa para um trimestre encerrado em abril desde 2015, quando ficou em 8,1%. Já em comparação com o mesmo período de 2022, a taxa de desocupação caiu 2 p.p. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada hoje (31) pelo IBGE.

A presidente do Federal Reserve de Cleveland, Loretta Mester, não vê nenhuma razão “convincente” para esperar para implementar outro aumento na taxa de juros, informou o Financial Times na quarta-feira. “Eu realmente não vejo uma razão convincente para fazer uma pausa”, disse Mester ao FT em uma entrevista. “Eu veria um argumento mais convincente para aumentar as taxas e depois mantê-las por um tempo até que você fique menos incerto sobre para onde a economia está indo.” Os comentários de Mester vêm depois que algumas autoridades do Fed sugeriram que podem apoiar uma pausa no aumento dos juros em junho para avaliar o impacto do aperto do banco central dos EUA até agora. (Reuters)

A proposta ocorre desde que o preço não exceda os R$ 9 por ação ordinária e um número agregado de ações igual a não menos que 2/3 do valor do compromisso de investimento seja alocado para a Salic na oferta. O fato relevante desta ainda que a Marfrig deverá apresentar compromisso de subscrição de outras 250 milhões de novas ações, com o mesmo preço máximo de R$ 9 por ação e de no mínimo todo o seu rateio de ações no âmbito da parcela prioritária da oferta. A ação da BRF encerrou na véspera a 7,27 reais, o que representa um ágio de até 24%.

Ata do Comef de maio cita que crédito continua a desacelerar, mas está compatível com a atual estágio do ciclo de política monetária.

Já a dívida líquida do setor público alcançou em abril 57,2% do PIB e manteve-se estável em relação a março.

Segundo o Banco Central, em 2022, no mesmo mês, o superávit primário foi de R$ 38,9 bilhões. O governo central e os governos regionais tiveram superávits primários de R$16,9 bilhões e R$ 4 bilhões, respectivamente, enquanto as empresas estatais foram deficitárias em R$ 1,7 bilhão.

Relatório de análise técnica da XP destaca que o dólar futuro (DOLM23) fechou acima da máxima anterior, reforçando novamente a tendência de alta de curto prazo. “Acima dos 5.072 teria projeções nas resistências em 5.123 ou 5.200. Fechando abaixo dos 4.977 reverteria a tendência de curto prazo para baixa, mirando suportes em 4.940 ou 4.900”, escreveu Gilberto Coelho, analista técnico da XP.

O Goldman Sachs afirma que mesmo com queda do preço de grãos não será suficiente para sustentar um fluxo de caixa livre positivo para a BRF (BRFS3).

Segundo relatório de análise técnica da XP, o Ibovespa fechou na véspera com segunda queda consecutiva perdendo a média de 200 dias, o que traz sinal de novas quedas. “Uma perda dos 108.500 projetaria teste de suportes em 104.500 ou 101.000. Acima dos 111.700 retomaria sinal de alta com projeções em 114.800 ou 120.000”, destaca Gilberto Coelho, analista da XP.

Fonte: Elaboração Clear com B3

Fonte: Elaboração Clear com B3

O Morgan Stanley, que visitou as áreas impactadas pelos acidentes envolvendo a Vale (VALE3) em Brumadinho e Mariana, crê que as saídas de caixa por conta das reparações devem continuar por vários anos. Em Brumadinho, a mineradora prevê US$ 4,3 bilhões para concluir acordos em 2028. O banco tem recomendação overweight para a Vale, com preço-alvo de US$ 18/ação.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,652% (-0,044)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,434% (-0,039)

Votação dentro comitê passou com votação acirrada, de 7 votos favoráveis à 6 contrários; quatro democratas votaram contra.

A agência S&P Global Ratings manteve a nota de crédito da Raízen em escala corporativa global de “BBB-” e em escala nacional de “brAAA”, ambas com perspectiva estável, mantendo o Grau de Investimento (Investment Grade).

Por outro lado, foi aprovado pelo conselho de administração da Vibra (VBBR3) a vice-presidência de Energia Renovável e ESG, liderada por Clarissa Sadock, relata o Itaú BBA. O conselho nomeou ainda Augusto Ribeiro como vice-presidente Executivo de Finanças, Compras e RI, e aprovou a criação da vice-presidência não estatutária de Pessoas e Tecnologia, a ser assumida por Aspen Andersen. O BBA tem recomendação outperform para a Vibra, com preço-alvo de R$ 28/ação.

A presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester, disse para o Financial Times que não vê uma “razão convincente” para interromper a alta.

A Taesa (TAEE11) recebeu a liberação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) para operação de mais três instalações em Sant’Ana, empreendimento da transmissora de energia elétrica no Rio Grande do Sul. As instalações adicionam aproximadamente R$ 28 milhões em receita anual permitida (RAP) para a companhia, segundo o comunicado. Sant’Ana, ativo adquirido em leilão de transmissão em 2018, tem RAP total de 77,8 milhões de reais para o ciclo 2022-2023, sendo que instalações representando 91% desse valor já foram liberadas.

O dólar subiu nesta quarta-feira para um pico de mais de dois meses depois que dados mostraram que a inflação europeia está esfriando mais rápido do que o esperado e que a recuperação da China está vacilando. Dados divulgados nesta quarta-feira mostraram que a inflação na França e em alguns dos maiores Estados da Alemanha está desacelerando rapidamente. Analistas disseram que os números reduziram a pressão sobre o Banco Central Europeu (BCE) para continuar elevando as taxas de juros, diminuindo a atratividade do euro em relação ao dólar. Na França, a inflação desacelerou em maio para seu nível mais baixo em um ano, com moderação nos aumentos dos preços de energia e alimentos. Os dados de inflação da zona do euro serão divulgados na sexta. “A inflação europeia está recuando agora e estão recuando de alguns dos aumentos esperados BCE”, disse Carl Hammer, estrategista-chefe do banco europeu SEB. (Reuters)

A legislação mediada pelo presidente norte-americano, Joe Biden, e pelo presidente da Câmara, Kevin McCarthy, para elevar o teto da dívida de 31,4 trilhões de dólares dos Estados Unidos e alcançar novos cortes de gastos federais passou por um importante obstáculo na terça-feira, avançando para o plenário da Câmara dos Deputados para debate e para votação hoje. O Comitê de Regras da Câmara votou por 7 a 6 para aprovar as regras que permitem o debate em plenário. Dois republicanos do comitê, os deputados Chip Roy e Ralph Norman, contrariaram sua liderança ao se opor ao projeto. Essa votação destacou a necessidade de os democratas ajudarem a aprovar a medida na Câmara, que é controlada pelos republicanos com uma estreita maioria de 222 a 213. A aprovação na Câmara enviará o projeto de lei ao Senado. A medida precisa de aprovação do Congresso antes de 5 de junho, quando o Departamento do Tesouro pode ficar sem fundos para pagar suas dívidas pela primeira vez na história dos Estados Unidos. Se o Departamento do Tesouro não puder cobrir todos os seus pagamentos, ou se for forçado a priorizar pagamentos, isso poderá desencadear o caos econômico nos EUA e nas economias globais. (Reuters)

Os preços no consumidor em Portugal aumentaram 4,0% em maio, em termos homólogos, num abrandamento significativo em relação ao aumento de 5,7% registado no mês anterior, tendo também caído ligeiramente em termos mensais, revelaram dados provisórios divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta quarta-feira. A inflação subjacente, que exclui os preços voláteis dos produtos alimentares e da energia, registou 5,5% em termos homólogos, contra 6,6% em Abril. O declínio da principal taxa de inflação deveu-se a uma descida de 15,5% nos preços da energia em relação ao ano anterior, após uma queda de 12,7% em Abril, enquanto os preços dos produtos alimentares não transformados subiram 8,9%, a um ritmo mais lento que os 14,1% de Abril, ajudados por uma isenção do Imposto sobre o Valor Acrescentado para os produtos alimentares essenciais. (Reuters)

A Eletrobras (ELET6) negou rumores sugerindo que estaria sinalizando uma proposta de oferecimento de vagas no seu conselho de administração para a União, em suposta negociação envolvendo a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI). Em comunicado encaminhado ao mercado, a companhia elencou que, por seus órgãos de representação e governança, mantém abertura para transparente e constante diálogo com todos os seus acionistas, principalmente aqueles de referência, sempre em prol dos melhores interesses da companhia. “Entretanto, considerando que o Estatuto da Companhia não reserva vagas em seu Conselho de Administração para quaisquer de seus acionistas e que, nos termos da Lei nº 6.404, de 1976, é competência privativa da Assembleia-Geral eleger os membros do Conselho de Administração, não se mostra possível à companhia o oferecimento de vagas no Conselho para qualquer acionista em particular, inclusive pelo fato de que há regras Estatutárias claras sobre os critérios de indicação, mesmo na eventual ocorrência de vacância (Lei nº 6404, art. 150)”, destacou.

O consumo das famílias manteve-se praticamente estável, com forte queda no consumo de alimentos e recuperação do consumo de energia.

Títulos emitidos por empresas estão pagando rendimentos elevados tanto aqui quanto lá; saiba como compará-los para definir as melhores opções.

As viagens aéreas de passageiros a passeio nos Estados Unidos superaram os níveis pré-pandemia, do ano de 2019, no fim de semana do Memorial Day, que normalmente marca o início da movimentada temporada de viagens aéreas de verão nos Estados Unidos, mostraram dados da Agência de Segurança de Transporte dos EUA (TSA) ontem. A TSA disse que quase 9,8 milhões de passageiros foram rastreados ou passaram por verificações de segurança durante o fim de semana de quatro dias, cerca de 300.000 a mais do que no mesmo período de férias em 2019, informou a agência na terça-feira. A Agência Federal de Aviação (FAA), as companhias aéreas e os sites de rastreamento de voos relataram viagens tranquilas durante o período do Memorial Day e melhorias significativas em relação ao desempenho de 2022. (Reuters)

Ativos para compra

Ativos para venda

“Estamos preparando a Petrobras para uma nova fase em refino”, aponta o presidente da estatal.

Montante vai beneficiar 4,1 milhões de contribuintes.

Fundadora da Theranos foi considerada a mais jovem bilionária dos EUA — ela também cometeu uma das maiores fraudes da história.

Entre os 21 subsetores pesquisados, 11 permaneceram na zona de expansão, segundo os dados oficiais; PMI não industrial caiu para 54,5.

A contratação atende a uma das principais deliberações da primeira reunião do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) de 2023.

Ele deu as declarações a jornalistas depois de uma reunião sobre o assunto com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Para a nova vice-presidência de Energia Renovável e ESG, foi escolhida Clarissa Sadock.

Ministra afirmou que tema da reunião do Conselho Monetário Nacional de junho ainda não foi discutido entre as pastas da equipe econômica.

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comparecerá a um reunião com líderes de bancada para explicar a proposta.

Sem direito a voto nas decisões de política monetária, Tom Barkin considerou que a política monetária já está em território restritivo.

São membros do fórum os diretores do JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Wells Fargo & Company, Goldman Sachs, Bank of America, BNY Mellon, Citigroup e State Street Corporation.

Debate ocorre no momento em que o Supremo Tribunal Federal se preparava para retomar julgamento sobre o assunto.

A receita líquida da companhia cresceu 11,7% na mesma base de comparação, para R$ 1,377 bilhão.

O programa de recompra tem como objetivo a aquisição de ações para permitir o cumprimento de suas obrigações decorrentes do Plano de Incentivo de Longo Prazo da CCR S.A. O prazo máximo para a aquisição das ações objeto do programa de recompra é de 18 meses.

A Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite a Medida Provisória 1164/23, que retoma o programa Bolsa Família e extingue o Auxílio Brasil. O valor mínimo de R$ 600 por família fica garantido e, de imediato, aquela com crianças de zero a seis anos receberá mais R$ 150 por criança. A MP será enviada ao Senado. Esse adicional, chamado Benefício Primeira Infância, é o único valor de vigência imediata, que pode ser pago desde a edição da MP (2 de março) juntamente com benefícios do Auxílio Brasil enquanto vigente este programa.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e líderes partidários decidiram adiar para esta quarta-feira (31) a votação da medida provisória (MP) da reestruturação dos ministérios, que estava inicialmente prevista para a noite de terça-feira. O anúncio foi feito apesar de o governo ter desistido de trabalhar por alterações no texto, cujo parecer mais recente prevê o esvaziamento dos Ministérios do Meio Ambiente, dos Povos Indígenas e do Desenvolvimento Agrário. O projeto deve voltar à pauta às 11h e ser analisado pelo Senado à noite.

As cotações do petróleo operam com baixa, ampliando as perdas da véspera, enquanto investidores aguardam pela votação sobre um acordo bipartidário para elevar o teto da dívida de US$ 31,4 trilhões dos EUA. Os preços do minério de ferro na China tiveram leve perdas na sessão de hoje, com traders repercutindo nova retração da atividade fabril chinesa.

• Petróleo WTI, -0,94%, a US$ 68,81 o barril
• Petróleo Brent, -0,82%, a US$ 72,94 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 0,42%, a 711,00 iuanes, o equivalente a US$ 100,02 

Os mercados europeus operam com baixa antes da votação da Câmara sobre o teto da dívida dos EUA. Na frente de dados, a inflação na França desacelerou para 6% em maio, de 6,9% em abril, mostraram números do Índice Harmonizado de Preços ao Consumidor, a taxa mais baixa em um ano. Economistas consultados pela Reuters esperavam inflação de 6,4%. O governador do Banco da França, François Villeroy de Galhau, disse após a impressão que a inflação pode ter atingido o pico na França, informou a Reuters.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,33%
• DAX (Alemanha), -0,34%
• CAC 40 (França), -0,56%
• FTSE MIB (Itália), -0,25% 
• STOXX 600, -0,30%

Os índices futuros dos EUA recuam nesta manhã, com os investidores à espera de dados econômicos e se preparando para a votação sobre o projeto de lei do teto da dívida americana. Depois de passar por uma votação na Câmara de maioria republicana nesta quarta-feira. O texto ainda precisará passar pelo Senado controlado pelos democratas antes da próxima segunda-feira (5), quando o Tesouro dos EUA prevê que não terá dinheiro suficiente para cumprir suas obrigações de dívida. Em indicadores, saem dados do mercado de trabalho (JOLTs) e de atividade econômica (PMI) de Chicago.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,22%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,26%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,28% 

Os mercados asiáticos fecharam em baixa generalizada, após o índice de gerente de compras (PMI) recuar pelo segundo mês seguido na China. A medida oficial da atividade fabril da China para maio ficou em 48,8, abaixo da estimativa de 49,4 de uma pesquisa da Reuters. A inflação da Austrália, por sua vez, atingiu 6,8% em abril, acima das expectativas de economistas consultados pela Reuters. A pesquisa com 19 economistas viu as previsões variarem de 5,9% a 6,6%. O banco central da Tailândia elevou sua taxa de recompra reversa de referência para 2%, ante 1,75%.

• Shanghai SE (China), -0,61%
• Nikkei (Japão), -1,41%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -1,94%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,32% 
• ASX 200 (Austrália), -1,64%

A sessão de hoje é de perdas para os principais mercados mundiais, com nova contração da atividade fabril na China e expectativas para votação do teto da dívida dos Estados Unidos. Depois de passar por uma importante votação processual no Comitê de Regras da Câmara na terça-feira, a Lei de Responsabilidade Fiscal está provisoriamente agendada para votação na Câmara de maioria republicana na noite desta quarta-feira. Além disso, investidores aguardam por falas de integrantes do Fed e pelo Livro Bege, que podem reforçar a aposta de novo aumento dos juros americanos. Na China, o índice de gerentes de compras (PMI) de manufatura caiu pelo segundo mês consecutivo, atingindo 48,8 em maio. Por aqui, destaque para os dados do mercado de trabalho. Tanto o Caged quanto a PNAD Contínua serão divulgados hoje. O Itaú calcula que 112 mil empregos formados tenham sido criados em abril e que a taxa de desemprego tenha caído de 8,8% para 8,7%. Na seara política, em derrota para o governo Lula, a Câmara aprovou projeto do marco temporal de demarcação das terras indígenas. Já a MP dos Ministérios tem uma sessão marcada para as 11h.

O dólar novamente se valorizou frente ao real, mantendo a moeda acima dos R$ 5, no movimento contrário da divisa norte-americana pelo mundo, já que o índice DXY ficou com leve queda de 0,12%. A possibilidade do Fed aumentar novamente a taxa na reunião de junho fez o câmbio acelerar por aqui.

• Venda: R$ 5,042
• Compra: R$ 5,042
• Mínima: R$ 5,001
• Máxima: R$ 5,069

Mais negociadas

Maiores altas

Maiores baixas

• Máxima: 111.290,69
• Mínima: 108.551,51
• Volume: R$ 23,30 bilhões

Ibovespa passou toda sessão no negativo nesta terça-feira

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (29): -0,52%
• Terça-feira (30): -1,24%
• Semana: -1,75%
• Maio: +4,34%
• 2T23: +6,95%
• 2023: -0,70%

Ibovespa tem segunda sessão de queda, mas segue positiva em 2023