O Ibovespa fechou em alta, mas distante das máximas da sessão, após Powell reconhecer melhora no cenário de inflação, mas esfriando apostas de que o Fed começará a cortar dos juros ainda no primeiro trimestre. No lado corporativo, Arezzo (ARZZ3) e Soma (SOMA3) dispararam após confirmarem negociações para fusão, enquanto Santander Brasil (SANB11) recuou após divulgação do balanço do 4º trimestre que frustrou o mercado. Na máxima do dia, o Ibovespa chegou a 129.558,45 pontos e, na mínima, a 127.326,08 pontos. No mês, o Ibovespa acumulou queda de 4,54%. O volume financeiro nesta quarta-feira somava R$ 24 bilhões antes dos ajustes finais. (Com Reuters)

As Bolsas em NY fecharam no negativo hoje depois que o Fed manteve as taxas de juros estáveis, reiterou progresso no controle da inflação, mas frustrou esperanças de cortes nos juros em março. Os três principais índices acionários dos EUA já estavam pressionados pela fraqueza das ações de megacaps tecnológicas, um dia após resultados decepcionantes da Alphabet (Google).

• S&P 500, –1,62%, a 4.845,15 pontos
• Nasdaq Composite, – 2,25%, a 15.160,94 pontos
• Dow Jones, – 0,83%, a 38.149,90 pontos.

Todos os três índices registraram ganhos no mês. (Reuters)

Em sua comunicação, o Fed descartou a possibilidade de novos aumentos de juros e, ao mesmo tempo, adotou uma postura cautelosa em relação ao início do ciclo de cortes.

“Também deixou de aparecer de forma explícita a possibilidade de novos aumentos nas taxas de juros”, diz o economista-chefe da Nomad, Danilo Igliori. “Por outro lado, foi mencionado que os riscos sobre inflação e emprego estão se movendo para um melhor equilíbrio”, diz.

O economista Matheus Pizzani, da CM Capital, destaca no comunicado que a taxa de juros do país deve seguir elevado por tempo prolongado, ao contrário do que parte significativa do mercado tem projetado nos últimos meses.

A avaliação é de André Cordeiro, economista-sênior do Inter, sobre a divulgação do Fomc nesta quarta (31). “Nesse sentido, acreditamos que os cortes irão iniciar na reunião de maio, condicionada à continuidade da tendência observada nas últimas divulgações”, afirma.

Marcelo Oliveira, CFA e co-fundador da Quantzed, afirma que o correram duas alterações importantes no comunicado. “A positiva foi que retirou o trecho sobre possível aperto monetário adicional. E a negativa foi que mudou a parte que falava sobre a economia desacelerar para a ‘economia expandiu em ritmo sólido’”, afirma. “A falta de uma fala mais concreta sobre baixa de juros torna o comunicado um pouco mais negativo”, complementa.

Após ir aos 129.556 pontos, o Ibovespa desacelerou seus ganhos, voltando aos 128.402 pontos, com alta de 0,78%.

• Máxima: R$ 4,966
• Mínima: R$ 4,926

• WTI: -2,53%, a US$ 75,85
• Brent: -2,36%, a US$ 80,55

O rendimento de 10 anos dos títulos do governo americano estão em 3,954%, -0,103, enquanto os de 2 anos cedem 0,158, para 4,203%.

Porém, o chairman afirma que há uma “ampla disparidade de visões” no comitê.

Segundo Danilo Igliori, economista-chefe da Nomad, de um lado, tem-se a sinalização de que o ciclo de alta de fato foi encerrado e que agora a missão está em se preparar para começar a cortar os juros. “De outro, ressaltam a necessidade de ter cuidado para não fazer movimentos de forma precipitada. Minha leitura é de que o Fomc quis enfraquecer a percepção de que já estão prontos para cortar em março”, afirma.

O presidente do Federal Reserve diz que a política monetária poderá ser revista caso a economia evolua dentro do esperado.

O presidente do Federal Reserve disse que leituras inflacionárias mais baixas são bem vindas, reconhece que a inflação reduziu de forma notável, mas destaca que os índices seguem acima da meta.

As Bolsas em NY operam próximas às mínimas da sessão após o Federal Reserve manter as taxas de juros inalteradas, como previsto, mas indicando que os cortes nas taxas podem não estar no horizonte ainda.

Após a decisão, as apostas em corte de juros nos EUA, na reunião de março, caíram de 58,8% (de ontem) para 52,8%, segundo o CME Fed Watch. Para maio, as apostas de corte de 0,25 pp estão em 51,4%, ante 54,2%, de ontem.

O rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos cai abaixo de 4% pela primeira vez, em cerca de duas semanas, mesmo com o Federal Reserve afirmando que os cortes nas taxas não são iminentes. O rendimento do Tesouro de 10 anos cai mais de 7 pontos base, para 3,98%. O rendimento do Tesouro de 2 anos cai cerca de 8 pontos base, para 4,27%.

As ações das companhias dispararam mais cedo com informações da imprensa de que estavam negociando uma fusão.

• DIF31, -1,51%, a 10,450% (-0,150pp);
• DIF29, -1,40%, a 10,210% (-0,140pp); e
• DIF27, -1,26%, 9,765% (-0,130pp).

Segundo o fato relevante, Soma confirma que há conversas em andamento com a Arezzo&Co e seus acionistas de referência a respeito de possível associação mediante a junção de suas operações e bases acionárias. A negociação envolve as ações das respectivas companhias e a governança compartilhada do negócio combinado, com a permanência do CEO da Companhia, Roberto Jatahy, a frente do comando das marcas sob gestão do Grupo Soma, e  Alexandre Birman como CEO da companhia combinada. “Não há, no momento, qualquer documento vinculante firmado e, portanto, não se pode confirmar que a operação de fato se realizará”, completa.

Segundo o fato relevante, as duas empresas avaliam uma possível associação que poderá envolver a unificação das bases acionárias em uma única companhia com governança compartilhada, com Alexandre Birman como CEO da varejista combinada e Roberto Luiz Jatahy Gonçalves como CEO da business unit de vestuário feminino. O comunicado esclarece que, até o momento, “não há qualquer documento vinculante celebrado entre as companhias sobre a realização da possível operação ou qualquer garantia de sua implementação.”

Papéis saltavam mais de 15% com expectativa por anúncio.

Conforme o Brazil Journal, a transação está sendo feita a preço de tela, sem atribuição de prêmio para qualquer um dos lados. Pelos termos propostos, os acionistas da Arezzo&Co ficariam com 56% da empresa combinada, e os acionistas do Soma, com 44%, “uma média dos papeis nos últimos dias”, diz a publicação, acrescentando que o conselho da Soma está analisando a proposta e deve votar amanhã.

Segundo a Bloomberg, a PSA International, operadora portuária controlada pela Temasek Holdings, estatal de investimentos de Singapura, demonstrou interesse em adquirir a Wilson Sons (PORT3). Conforme a Bloomberg, potenciais compradores na China também demonstraram interesse pela empresa brasileira, disseram fontes. A Ocean Wilson Holding, controladora da PORT3, disse em junho que estava interessada em uma revisão estratégica de seus investimentos e, em novembro, afirmou que o BTG, assessor financeiro, recebeu uma série de ofertas indicativas não vinculantes pela participação. As ações da Wilson Sons sobem 4%, neste momento, cotadas a R$ 16,89.

A Arezzo (ARZZ3) está perto de anunciar a fusão com o Grupo Soma (SOMA3), segundo site NeoFeed. De acordo com a notícia, faltam apenas detalhes para que a operação, que será 100% via troca de ações, seja divulgada. Acionistas institucionais das duas empresas, no entanto, não estariam felizes com o acordo, segundo a mesma nota.

A Moody’s diz que o passo da Gol nos EUA é resultado de uma queima de caixa acumulada e da alta alavancagem da empresa.

A empresa reduziu seu pagamento trimestral para US$ 0,05, enquanto se prepara para atender a requisitos de capital mais rígidos.

Maior padaria da América Latina e sua fábrica de chocolates acumulam dívidas superior a R$ 70 milhões.

Analistas veem a redução de um importante fator de risco que pesava para as ações.

O Ibov tem ganhos consistentes hoje, com mais de 1.000 pontos, à medida que o mercado espera não apenas as decisões sobre política monetária no Brasil e nos EUA, como as projeções para as próximas reuniões. Por aqui, é certo o corte de 0,50 pp na Selic, enquanto nos EUA a certeza é de manutenção nos juros. Mas por lá, a grande questão é se o Fomc começará o ciclo de corte de juros em março, em maio ou ainda mais pra frente. No início do hoje, predominava a estimativa de que em março os juros continuariam no patamar de 5,25-5,50%, mas após o relatório de ADP dos EUA, que mostrou uma leitura mais fraca na criação de postos de trabalho, as apostas em um corte em março voltaram a predominar (agora são 57,8%, segundo a ferramenta FedWatch, do CME Group). No aguardo das decisões, o dólar tem oscilado ao longo do dia e agora tem leve queda de 0,19%, a R$ 4,936, enquanto os juros futuros (DIs) no Brasil recuam forte por toda a curva, no mesmo ritmo dos yields dos Treasuries dos EUA. (Felipe Alves)

Em evento da Petrobras (PETR4) em Nova York, o presidente Jean Paul Prates disse que a Braskem (BRKM5) é um ativo muito importante e improvável vendê-la, mas pretende ajudar a principal acionista Novonor a trazer novo parceiro.

A afirmação foi feita durante coletiva de imprensa em Brasília, após a assinatura de Plano de Trabalho Conjunto com o Brasil para a Aceleração da Transição Energética.

O FMI)disse nesta quarta-feira que suas projeções estimavam que a guerra de Gaza continuaria com “alta intensidade” ao longo do primeiro trimestre de 2024, e que as hostilidades diminuiriam lentamente. O FMI disse que “estima-se que o crescimento real do Produto Interno Bruto na Cisjordânia e em Gaza tenha caído para cerca de -6%” em 2023, um rebaixamento de 9 pontos percentuais em relação à sua perspectiva regional de outubro. “Projetamos que a economia continuará a contrair em 2024 se não houver um fim rápido e ágil das hostilidades e da reconstrução”, disse Jihad Azour, diretor do Fundo para o Oriente Médio e Norte da África. (Reuters)

Fonte: B3

Perspectivas de companhias para iniciativas em inteligência artificial desanimaram investidores na sessão desta quarta.

As ações mundiais caem, pressionadas por uma queda em Wall Street, enquanto os rendimentos dos Treasuries também recuam, já que os investidores consideraram que a economia dos EUA está caminhando para um pouso suave, horas antes de o Fed concluir sua reunião de política monetária de dois dias. Os investidores esperam obter pistas e mais informações sobre quando o Fed começará a cortar a taxa de juros, com os futuros mudando repentinamente as apostas para favorecer um corte em março, com 63% de probabilidade, de acordo com a ferramenta FedWatch do grupo CME. O dólar caía em relação ao euro e ao iene, com investidores aguardando a decisão do Fed às 16h (de Brasília) e a coletiva de imprensa do chair Jerome Powell 30 minutos depois. A expectativa é de que o banco central dos EUA mantenha a taxa de juros inalterada, mas sinalize futuros cortes, deixando de lado a linguagem que sugere novos aumentos. “Powell estará caminhando em uma corda bamba em termos de política monetária daqui para frente, porque a economia dos EUA está no melhor momento possível e, francamente, a esta altura o que eles estão tentando fazer é não estragar tudo”, disse Matt Miskin, estrategista de investimentos e co-chefe da John Hancock Investment Management em Boston. (Reuters)

Ações de Bradesco (BBDC4) sobem 1,31%, a R$ 15,47, de Itaú (ITUB4) avançam 1,73%, a R$ 32,99, e de BB (BBAS3) têm ganhos de 0,44%, a R$ 56,48.

Perspectivas de companhias para iniciativas em inteligência artificial desanimaram investidores na sessão desta quarta.

A afirmação foi feita durante coletiva de imprensa em Brasília, após a assinatura de Plano de Trabalho Conjunto com o Brasil para a Aceleração da Transição Energética.

A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda afirmou nesta quarta-feira que uma previsão de alta do PIB de 2024 para nível levemente superior a 2% é conservadora, apostando que investimentos darão impulso ao crescimento. Em nota informativa sobre a situação econômica e fiscal do país, a SPE disse ainda que o nível de despesas do governo previstas para 2024 é consistente com o equilíbrio orçamentário, projetando também uma receita líquida de 19,2% do PIB no ano. (Reuters)

As ações europeias fecharam o dia entre perdas e ganhos hoje, enquanto os investidores digeriam os lucros corporativos e aguardavam a decisão de política monetária do Federal Reserve dos EUA.

A afirmação foi feita durante coletiva de imprensa em Brasília, após a assinatura de Plano de Trabalho Conjunto com o Brasil para a Aceleração da Transição Energética.

A VAMO3, locadora de equipamentos pesados e máquinas, opera em forte alta: +4,35%.

Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos confirmaram que estão se juntando ao bloco.

A mínima é de 127.326 pontos.

A mínima do dia, até o momento, é de R$ 4,929, e a máxima, R$ 4,966.

Governo federal recuperou apenas R$ 7,6 milhões no ano passado, apesar de operações darem o direito de executar contragarantias.

“Somos uma empresa de petróleo em transição. Estamos transformando a Petrobras de forma gradual, investindo em novas energias, sem abrir mão, de uma hora para outra, da produção de petróleo”, afirmou o CEO.

Ministro da Economia francês disse que acordo “não é bom para nossos produtores” e “não pode e não será assinado como está”.

Veja quais são.

O Itaú BBA afirma, no entanto, que os salários reais ficaram alinhados com as expectativas em dezembro, desacelerando para 0,1% em dezembro, de 0,5% em novembro.

Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos confirmaram que estão se juntando ao bloco Brics depois de terem sido convidados no ano passado, disse a ministra das Relações Exteriores da África do Sul, Naledi Pandor, nesta quarta-feira. Os cinco países receberam convites, juntamente com a Argentina, em uma cúpula realizada em agosto, em Johanesburgo, para se juntarem ao bloco formado por Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Os membros dizem que a medida ajudaria a remodelar uma ordem mundial que eles consideram ultrapassada. Desde então, a Argentina recusou o convite para participar. (Reuters)

Em busca de otimização do caixa, empresa repassa operação na Colômbia para F3L e vira franqueadora no país.

A XP avaliou a taxa de desemprego de 7,4% de dezembro, que ficou abaixo do consenso. A taxa de desemprego poderá ser afetada se o número ainda considerável de trabalhadores desencorajados fora da força de trabalho (3,4 milhões; 3,2% da força de trabalho ativa) começar a procurar emprego, avalia a casa.

Para a Natura, Citi aposta em integração de marcas na América Latina enquanto considera rentabilidade de RD pressionada.

A avaliação é do Goldman Sachs, que tem recomendação de compra para Hypera (HYPE3), com preço-alvo de R$ 41/ação.

Especialistas dizem que aumento dos salários e da população ocupada impulsionam a massa de renda real efetiva e que isso deve continuar estimulando o consumo das famílias.

O Nasdaq abriu em baixa nesta quarta-feira depois que as projeções da Alphabet e da Microsoft para o aumento dos custos com IA afetaram as ações de megacaps e de chips, antes da decisão de política monetária do Federal Reserve.

• Dow Jones: +0,17%
• S&P 500: -0,65%
• Nasdaq: -1,33%

O Goldman Sachs afirma que aumentou previsão de Ebitda para 2023 da Minerva (BEEF3), ao mesmo tempo que reduziu para 2024-25.

Maiores altas são de Gafisa (GFSA3), com +12,97%, CVC (CVCB3), com +7,32%, e Lojas Quero Quero (LJQQ3), com +6,5%.

O Goldman Sachs afirma que o opex também decepcionou, já que as despesas administrativas aumentaram no trimestre. Por outro lado, o Santander (SANB11) relatou uma melhoria sequencial no faturamento. O Goldman tem recomendação de venda para o Santander, com preço-alvo de R$ 27/ação.

Iniciativa agora só será lançada após os festejos de Carnaval.

Varejistas, ações de Petrobras (PETR4) e de grandes bancos (em especial Itaú), contribuem para a alta do Ibovespa hoje. Na contramão, somente 5 ativos recuam: RADL3 (-2,51%), SANB11 (-1,44%), VALE3 (-0,80%), CSNA3 (-0,50%) e BRAP4 (-0,17%).

O Itaú BBA aponta avanço do crescimento da receita média por usuário no trimestre. O banco tem recomendação outperform para a TIM (TIMS3), com preço-alvo de R$ 21/ação.

Tradicional estádio da capital paulista passará a se chamar “Mercado Livre Arena Pacaembu”. (Rikardy Tooge)

Os rendimentos dos Treasuries recuam após uma leitura mais fraca do que o esperado de criação de vagas de trabalho no setor privado dos EUA, com os investidores aguardando a decisão do Federal Reserve sobre a taxa de juros. A reunião de dois dias do Fed será concluída nesta tarde. A expectativa é de que o banco central deixará inalterada a taxa de juros de referência, mas os mercados estão ansiosos quanto ao início dos cortes.

• Título de 2 anos: -0,066 pp, a 4,293%
• Título de 10 anos: -0,037 pp, a 4,020%
• Título de 30 anos: -0,018 pp, a 4,260%

Segundo o Itaú BBA, o destaque provavelmente será o contínuo crescimento dos lucros de dois dígitos no trimestre pela Vivo (VIVT3). O banco tem recomendação outperform para a Vivo, com preço-alvo de R$ 57/ação.

Ações de Bradesco (BBDC4) sobem 1,31%, a R$ 15,47, de Itaú (ITUB4) avançam 1,30%, a R$ 32,85, e de BB (BBAS3) têm ganhos de 0,75%, a R$ 56,65.

A União honrou em 2023 R$ 12,3 bilhões em dívidas de Estados e municípios que tinham garantia do governo federal e não foram pagas pelos entes, um salto de 25,6% na comparação com os 9,8 bilhões de reais honrados em 2022, segundo relatório divulgado nesta quarta-feira pelo Tesouro Nacional. Apesar de as operações darem ao governo federal o direito de executar contragarantias para reaver os recursos eventualmente usados, o volume recuperado pelo Tesouro Nacional no ano passado totalizou apenas 7,6 milhões de reais. (Reuters)

O Santander está trabalhando para alcançar mais de 2 milhões de clientes de alta renda nos próximos anos após cumprir objetivo de atingir mais de 1 milhão em 2023, disse o presidente-executivo, Mario Leão, em apresentação a analistas nesta quarta-feira. “Cerca de 27% da carteira de pessoa física já são Select…A base de clientes cresce mais de 50% ano contra ano”, disse Leão, se referindo à marca do Santander Brasil de serviços para clientes de renda elevada. Na outra ponta, de “varejo massificado”, o executivo comentou que o Santander Brasil seguirá com estratégia de simplificação de sua oferta de produtos para conseguir focar em engajamento dos clientes. (Reuters)

O Itaú BBA manteve encontro com VP de vendas e marketing da Volkswagen e afirma que a forte demanda no segmento de caminhões está correlacionada com a ausência de renovação da frota em 2023, dada a migração para os modelos Euro 6 mais caros, e a descida das taxas ao longo desse ano.

O banco teve um lucro líquido recorrente de R$ 2,204 bilhões nos últimos três meses do ano passado, 23% abaixo da projeção do consenso LSEG de R$ 2,87 bilhões.

O contrato foi assinado hoje, segundo presidente do Meli no Brasil. O contrato inclui o Estádio do Pacaembu e o prazo de contrato é de 30 anos.

O dólar avança frente ao real, em linha com a valorização externa da moeda conforme o mercado aguarda a decisão de política monetária do Federal Reserve, em sessão que promete volatilidade na cena local por ser a última do mês. Já o índice dólar DXY agora recua 0,04%, aos 103,35 pontos. “Com os juros lá fora se mantendo estáveis durante um período maior de tempo que o mercado pensava e, aqui, caindo, fica menos vantajoso trazer dinheiro para cá, por conta da diferencial da taxa de juros”, disse Gabriel Mota, operador de renda variável da Manchester Investimentos. “Então, hoje (o dólar) não está se mexendo tanto e está com uma leve alta porque tem a decisão à tarde ali… e deve se manter sem grandes oscilações até sair a política monetária”, destaca Mota. (Com Reuters)

A Gafisa (GFSA3) anunciou nesta quarta-feira que o fundo ESH Theta Master, detentor de mais de 5% das ações da companhia, fez novo pedido de assembleia geral extraordinária de acionistas para destituição do conselho de administração e proposição de ação de responsabilidade contra seus integrantes. O pedido foi feito em 29 de janeiro, afirmou a Gafisa em fato relevante ao mercado. A companhia afirmou que a diretoria “se reunirá dentro do prazo legal” para analisar o pedido. O último pedido do fundo para realização de assembleia foi feito no final do ano passado.

O conselho de administração da Hypera recomendou a aprovação da proposta de aumento de capital de R$ 4,56 bilhões, mediante a capitalização de parcela do saldo da reserva de incentivos fiscais, sem a emissão de novas ações. A proposta deve ser encaminhada para votação na assembleia geral extraordinária agendada para 21 de fevereiro. Caso a proposta seja aceita pelos acionistas, o capital social da Hypera deve passar para R$ 9,04 bilhões.

O Ibovespa começa a quarta-feira em alta de 0,47%, aos 128.006,20 pontos, à espreita das decisões sobre juros aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Recuam hoje as ações de Vale (VALE3), em linha com as quedas do minério de ferro. Por outro lado, todos os setores da bolsa hoje sobem. Destaque para Petrobras (PETR4), varejistas, frigoríficas, siderúrgicas, petroleiras juniores, companhias de educação e de papel/celulose. Para além da Super Quarta, que tem como certa a decisão do Copom aqui de reduzir a Selic em 0,50 pp, a bolsa brasileira começa a repercutir a temporada de balanços, que começou hoje por aqui. Os grandes bancos sobem, com exceção das ações de Santander (SANB11), que caem 3%, após o banco reportar os dados do 4T23. No noticiário econômico, a taxa de desocupação do Brasil chegou a 7,4% no trimestre encerrado em dezembro de 2023, um recuo de 0,3 pp em comparação com o trimestre de julho a setembro. O dólar comercial hoje sobe 0,29%, a R$ 4,959, enquanto os juros futuros (DIs) caem por toda a curva, em linha com os yields dos Treasuries dos EUA. Lá fora, na espera pela decisão do Fomc às 16h, os índices futuros dos EUA operam mistos, com investidores repercutindo também os resultados de Alphabet e Microsoft. Por lá, após os balanços, a Nasdaq Futuro chega a cair 1%. (Felipe Alves)

Consenso do mercado prevê novo corte de 0,5 pp, para 11,25% ao ano. Para economistas, o Copom deve manter ritmo de cortes na Selic, mas ciclo pode se estender.

Uma juíza norte-americana rejeitou o pacote de pagamento recorde de 56 bilhões de dólares da Tesla para Elon Musk, chamando a remuneração de “uma soma inexplicável” que é injusta para os acionistas da montadora de carros elétricos. As ações da Tesla caíram cerca de 3% após o fechamento do mercado norte-americano na véspera e alguns investidores avaliaram que a decisão da juíza de Delaware possa levar a Tesla a reformular sua governança. O conselho de administração da Tesla tem sido criticado por não conseguir supervisionar seu combativo presidente-executivo, que já enfrentou os órgãos reguladores e comanda várias outras empresas ao mesmo tempo. (Reuters)

O Índice Bovespa chega à primeira “super quarta” do ano mostrando sinais de cautela, relata o Itaú BBA. O índice se afastou da resistência inicial e mercado precisa superar os 129.400 pontos para engatar uma recuperação mais consistente, que poderá levar o índice aos níveis de 132.000 pontos.

Fonte: Broadcast. Elaboração: Itaú em relatório de análise técnica

Uma ordem de falência da gigante imobiliária China Evergrande Group emitida por um tribunal de Hong Kong na segunda-feira golpeou novamente o frágil mercado imobiliário do país, derrubando os preços da commodity.

A fabricante de chips AMD aumentou na terça-feira previsão de receita em 2024 gerada por processadores de inteligência artificial (IA) em 1,5 bilhão de dólares, mas os investidores queriam mais. A quase duplicação das projeções da AMD para seus processadores de IA, para 3,5 bilhões de dólares, não foi suficiente para atender às elevadas projeções de Wall Street, nem para minimizar a queda significativa nos negócios de chips programáveis e videogames. As ações da empresa caíram cerca de 6% após o fechamento do pregão na véspera. (Reuters)

País recebeu permissão para contestar essa decisão no início deste mês.

Itaú BBA afirma que espera que 2024 marque mais um ano de crescimento robusto para a Oncoclínicas (ONCO3). O banco crê que forte volume da expansão orgânica, desenvolvimentos recentes de parcerias e investimentos maduros estão preparados para impulsionar um sólido aumento na receita.

O Bradesco BBI destaca que a medida da Hypera (HYPE3) reduz o risco de queda no lucro líquido. O banco tem recomendação neutra para a Hypera, com preço-alvo de R$ 44/ação.

Empresa informa que o novo volume de reservas estimadas apresenta teor médio de 1,4% de óxido de lítio (Li2O).

O Bradesco BBI afirma que esta questão da cadeia de abastecimento global afeta predominantemente a entrega de motores à Embraer (EMBR3), mas também à Airbus e à Boeing. No entanto, banco não vê isso como uma preocupação de demanda, uma vez que a Embraer reportou uma relação positiva de ordem recebida e valor faturado. O BBI tem recomendação outperform para a Embraer, com preço-alvo de US$ 27/ação.

O dólar abriu estável hoje, mas logo começou a subir, em linha com a valorização externa da moeda, conforme o mercado aguarda a decisão de política monetária do Federal Reserve, em sessão que promete volatilidade na cena local por ser a última do mês. Na B3, o contrato de dólar futuro sobe 0,02%, aos 4,969,00 pontos. Em escala global, o dólar também se valoriza levemente. O Índice Dólar DXY tem alta de 0,11%, aos 103,51 pontos. Na véspera, o dólar à vista fechou o dia cotado a R$ 4,9462, na venda, em leve baixa de 0,11%. O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 16 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1° de abril de 2024. (Com Reuters)

Confira o que esperar para o minidólar (WDOG24) nesta quarta-feira (31).

A taxa de desocupação (7,4%) no trimestre encerrado em dezembro de 2023 recuou 0,3 ponto percentual (p.p.) frente ao trimestre de julho a setembro de 2023 (7,7%) e caiu 0,5 p.p. ante o mesmo trimestre de 2022 (7,9%). Foi a menor taxa desde o trimestre encerrado em janeiro de 2015, e a menor para um trimestre encerrado em dezembro desde 2014.

Em um comunicado, o porta-voz militar do grupo afirmou que todos os navios de guerra norte-americanos e britânicos que participam da “agressão” contra seu país são alvos.

Confira o que esperar para o mini-índice nesta quarta-feira (31).

Segundo análise da Genial Investimentos, o DOLH24 fechou em alta de 0,11% aos 4.968,00 pontos. As próximas resistências ficam em 4.976,50, 4.989,00 e 4.995,00 pontos. Já os próximos suportes ficam em 4.954,50, 4.948,50 e 4.939,00 pontos.

Segundo análise da Genial Investimentos, o Ibov fechou em baixa de 0,86% aos 127.402 pontos deixando uma resistência imediata em 129.445 pontos. Caso continue esse movimento baixista poderá encontrar três suportes próximos que ficam em 125.875, 125.565 e 124.840 pontos. Se romper todos esses fundos poderá entrar forte pressão vendedora, pois o próximo fundo no gráfico diário fica bem afastado em 112.160 pontos. Já se romper a resistência em 129.445 pontos poderá ganhar campo de alta até a máxima histórica deixada em 134.390 pontos.

Secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda diz esperar que taxa de juros caminhe para um terreno mais neutro, pois “ainda está no campo contracionista”. Para o secretário, o crescimento em 2024 tende a ser mais equilibrado entre os setores econômicos. “Acreditamos que a indústria ajudará a puxar o PIB para cima”, disse. Mello comentou ainda que crê que a inflação vai convergir para a meta esse ano e aposta em um crescimento econômico acima de 2%. (Reuters)

As cotações do petróleo operam com baixa, devido à continuação dos fundamentos pessimistas, após ganhos na sessão anterior, em meio a um conflito crescente no Oriente Médio. As cotações do minério de ferro na China fecharam no vermelho, devido a dados fracos da China e problemas no setor imobiliário. O benchmark do minério de ferro de março na Bolsa de Cingapura caiu 2,36%, a US$ 129,7 a tonelada.

• Petróleo WTI, -0,99%, a US$ 77,05 o barril
• Petróleo Brent, -1,00%, a US$ 82,04 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 3,08%, a 960,50 iuanes, o equivalente a US$ 135,42 

Em evento de apresentação do plano estratégico em Nova York, o presidente da Petrobras (PETR4) destacou ainda foco no desenvolvimento da produção de petróleo, implementando estratégia de reposição de reservas, relata o Itaú BBA. Jean Paul Prates afirmou que novos projetos e aquisições em energias renováveis serão realizados de forma responsável, respeitando a governança da empresa.

Exoneração ocorre em meio a buscas contra Alexandre Ramagem e Carlos Bolsonaro e investigações da PF sobre a criação de uma “Abin paralela”.

O Itaú BBA ressalta que o segmento comercial ficou uma aeronave abaixo do limite inferior da faixa do guidance, enquanto o segmento executivo as entregas ficaram abaixo das expectativas em cinco unidades. Numa nota mais positiva, a Embraer (EMBR3) divulgou uma forte carteira de pedidos de US$ 18,7 bilhões (aumento de US$ 1,2 bilhão em relação ao ano anterior), relata o banco. O BBA tem recomendação outperform para a Embraer.

A inflação e o crescimento da zona do euro podem ser menores este ano do que o Banco Central Europeu previu em dezembro, disse o Die Zeit, da Alemanha, citando o vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, na quarta-feira. “Os números da inflação, em sua maioria, trouxeram surpresas positivas recentemente”, disse de Guindos ao Die Zeit. “Acho que a inflação será um pouco menor do que previmos”. De Guindos disse que o crescimento pode ser ligeiramente menor este ano do que os 0,8% projetados, uma vez que o comércio mundial perdeu força, as incertezas geopolíticas aumentaram e os aumentos dos juros estão sendo transmitidos à economia mais rapidamente do que o esperado. (Reuters)

Os futuros do Nasdaq caem mais de 1%, uma vez que as projeções crescentes de custos de Inteligência Artificial (IA) das gigantes da tecnologia Alphabet e Microsoft decepcionaram os investidores, levando a uma queda nas ações de megacapitalização e de chips, enquanto todas as atenções estavam voltadas para a decisão de política monetária dos EUA. “No caso da Alphabet e, talvez, da Microsoft também, o mercado está agora sentindo o nervosismo de que os investimentos em IA continuarão a se acumular”, disse Russ Mould, diretor de investimentos da AJ Bell. O foco agora está na primeira decisão de política monetária do Federal Reserve do ano, às 16h (de Brasília), que deverá manter os juros inalterados.

• Dow Jone Futuro: +0,18
• S&P500 Futuro: -0,47%
• Nasdaq Futuro: -1,21%

A maioria do mercado prevê que o Copom deverá continuar cortando os juros no país. Com o atual patamar de 11,75% a/a, o mercado projeta que na reunião de janeiro haverá um novo corte de 0,50 pp de juros. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom da B3. Assim, o contrato que precifica queda de 0,5 pp fechou a 98 – ou seja, o mercado aponta 98% de chance deste cenário ocorrer.

Caso o atual quadro benigno para a inflação permaneça, especialistas especulam que BC pode continuar a flexibilização no segundo semestre; geopolítica e situação fiscal são os maiores riscos para as projeções.

Após a venda do The Body Shop, o Citi afirma que a Natura (NTCO3) começa novo ano significativamente melhor no balanço patrimonial.

Em janeiro, as autoridades do Banco do Japão discutiram a probabilidade de uma saída de curto prazo das taxas de juros negativas e os possíveis cenários para a eliminação gradual do programa de estímulo maciço do banco, mostrou um resumo das opiniões de sua reunião nesta quarta-feira. O resumo destaca uma visão crescente dentro da diretoria de que as condições estavam se tornando propícias para retirar em breve as taxas de juros de curto prazo do território negativo, o que seria o primeiro aumento da taxa de juros do Japão desde 2007. “Parece que as condições para a revisão da política monetária, incluindo o término de nossa política de taxas de juros negativas, estão sendo atendidas”, disse um membro no resumo. (Reuters)

A atividade industrial da China contraiu pelo quarto mês consecutivo em janeiro, segundo uma pesquisa oficial divulgada nesta quarta-feira, sugerindo que o setor e a economia em geral têm dificuldades no início de 2024 para recuperar o ímpeto. O Índice de Gerentes de Compras (PMI) oficial subiu de 49,0 em dezembro para 49,2 em janeiro, impulsionado por um aumento na produção, mas ainda abaixo da marca de 50 que separa crescimento da contração. Esse resultado ficou em linha com a expectativa em uma pesquisa da Reuters.

O Citi mantém visão favorável no longo prazo para a RaiaDrogasil (RADL3), mas afirma que a desaceleração esperada da receita não é um bom presságio.

Banco divulgou seus resultados trimestrais nesta manhã de quarta-feira (31).

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,028% (-0,029)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,326% (-0,033)

Os principais mercados operam mistos, com investidores se preparando para decisão sobre juros do Fomc, do Fed, nos EUA. Hoje, às 16h (horário de Brasília), o Banco Central dos EUA, vai divulgar sua decisão, seguida por uma entrevista coletiva com o presidente do Fed, Jerome Powell, às 16h30. No Brasil, os olhares também se voltam para a divulgação da taxa básica de juros, a Selic, pelo Copom. O consenso do mercado é de corte de 0,50 p.p., conforme reiteradamente sinalizado pelo próprio Copom na última decisão. Confirmado o corte, a Selic chegaria ao patamar de 11,25% ao ano. Além da política monetária, investidores aguardam pela divulgação da taxa de desemprego de dezembro.

O Ibovespa fechou em queda, com mercado adotando uma postura cautelosa às vésperas das decisões de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos, enquanto as ações da Gol desabaram novamente, no último pregão da companhia aérea antes de ser retirada do índice pela B3. O Ibovespa oscilou, ao longo da sessão, entre a mínima de 127.104,69 pontos e a máxima de 128.492,38 pontos. O volume financeiro somava R$ 19,2 bilhões antes dos ajustes finais. Assim, o Ibovespa acumula perdas de 1,21% na semana e queda de 5,06% em janeiro e no acumulado de 2024. (Com Reuters)