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Terminou o primeiro mês de 2023. O tempo passa, o tempo voa, mas as preocupações dos investidores continuam numa boa. Embora hoje elas tenham sido aplacadas com falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do secretário de Política Econômica da Fazenda, Guilherme Mello. Haddad disse que seu ministério não foi provocado por Lula sobre desoneração de combustíveis, ainda sob a MP publicada no início do mandato e com fim em 28 de fevereiro. Já Mello afirmou que uma potencial mudança na meta de inflação não está na pauta, e que a regra fiscal tem que apontar trajetória da dívida e horizonte do gasto público. Mas a semana é pesada: tem as decisões de bancos centrais nos EUA (quarta), Brasil (quarta), zona do euro (quinta) e Inglaterra (quinta), tem eleição no Congresso Nacional (quarta e, talvez, quinta), e tem o começo da temporada de balanços no Brasil referente ao 4T22. Ou seja, fevereiro vai começar com tudo. Então é bom curtir o encerramento de janeiro, que entregou no seu último dia uma Petrobras (PETR3;PETR4) com respectivamente mais 1,62% e mais 1,24%; bancos em alta, especialmente Bradesco (BBDC4), com mais 1,67%, e Itaú Unibanco (ITUB4), com mais 1,56%; o varejo aquecido, com Magazine Luíza (MGLU3) ganhando 1,61%, a despeito do Caged ter apontado o fechamento de mais de 400 mil postos de trabalho em dezembro; uma Natura (NTCO3) com nova alta, agora de 6,59%, ainda na questão da Aesop; e companhias de educação empolgadas pelo a reforço do FIES, com Cogna (COGN3) subindo 10,19%. Entre as baixas, a Vale (VALE3), com menos 0,49%, de olho nos resultados trimestrais; e os frigoríficos, que estiveram entre as mais negociadas e maiores quedas, especialmente JBS (JBSS3), com menos 3,97%. Além disso, Americanas (AMER3), fora do Ibovespa, segue seu trabalho de formiguinha para recuperação: no dia, alta de 20,69%, a R$ 1,75, máxima do dia; na semana, mais 45,83%; mas no mês, queda de 81,87%. Fevereiro já é amanhã. Espremido pelo Carnaval, o mês mais curto do ano se torna ainda mais curto. O que é possível realizar em tão pouco tempo, veremos logo mais, já que o tempo voa. (Fernando Lopes)

Volume de vendas de finos e pelotas de minério de ferro somou 81,2 milhões de toneladas no 4T22, valor 24,2% maior que o do terceiro trimestre de 2022.

• Small Caps (SMLL): +1,72%
• BDRs (BDRX): +0,05%
• Fundos Imobiliários (IFIX): +0,47%

Confira como ficou o acumulado final de janeiro:

• Small Caps (SMLL): +2,92%
• BDRs (BDRX): +4,37%
• Fundos Imobiliários (IFIX): -1,60%

• Máxima: 113.691,16
• Mínima: 112.144,78
• Volume: R$ 25,10 bilhões

Ibovespa fechou próximo das máximas do dia

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (30): -0,04%
• Terça-feira (31): +1,04%
• Semana: +0,99%
• Janeiro: +3,37%
• 1T23: +3,37%
• 2023: +3,37%

Ibovespa fecha o mês com ganhos

Taxas oferecidas por produtos prefixados também caíram; percentual máximo oferecido chegou a 14,93%, segundo pesquisa da Quantum Finance.

Investidores em Wall Street receberam um PMI dos EUA que caiu para 44,3 em janeiro, segundo ISM de Chicago; e o índice de confiança do consumidor dos EUA que caiu a 107,1 em janeiro, enquanto o índice de expectativas dos consumidores recuou de 83,4 para 77,8 e o índice de condições atuais subiu de 147,4 para 150,9. Mas o drive é mesmo a possibilidade do Federal Reserve apontar amanhã, na decisão da taxa de juros, uma parada nas altas. O S&P 500 acabou com o melhor janeiro desde 2019.

Previsão de retorno é às 18:00:00h.

A máxima do dia é de 113.675,66 pontos.

As ações da Americanas (AMER3) viram a crise estourar na segunda semana do mês (dia 11) e caíram de R$ 12 para R$ 0,71, uma semana depois. Então, começou uma trabalho de recuperação com altas acumuladas de mais de 110% nos últimos seis pregões, mas janeiro encerra mesmo com queda acumulada de mais de 82%.

Na véspera, Haddad autorizou repasse de R$ 500 mi da União para o Fundo Garantidor do Fies (FG-Fies), responsável por cobrir eventuais calotes no Fies.

Medida foi assinada hoje em solenidade no Palácio do Planalto.

Presidente do PL é suspeito de destruir documentos com teor golpista.

Só nesta terça-feira (31), o fundo Versalhes RI (VSLH11) registra forte queda de 12%, o TORD11 cai quase 4%.

Ele não acredita que unificação tributária seja um ponto de controvérsia entre oposição e situação.

• Tesla (TSLA34), em alta de +3,07%
• Mercado Livre (MELI34), em alta de +0,02%
• Netflix (NFLX34), em baixa de -0,69%
• Uber (U1BE34), em alta de +3,34%
• Exxon Mobil (EXXO34), em alta de +0,92%

A prata com entrega para março encerrou o dia com alta de 0,43%, a US$ 23,836 a onça, enquanto a platina com entrega para abril fechou em alta de 0,05%, valendo US$ 1.021,10 a onça.

O dólar se desvalorizou diante do real, seguindo o índice DXY, que caiu 0,22% frente a uma cesta de moedas mais potentes. O câmbio se recuou também com declarações da equipe econômica: Haddad negou mexer nos impostos dos combustíveis, que ainda ficam sob a MP editada por Lula, no começo do mandato, e o secretário de Política Econômica da Fazenda, Guilherme Mello, afirmou que uma potencial mudança na meta de inflação não está na pauta, além de dizer que a regra fiscal tem que apontar trajetória da dívida e horizonte do gasto público.

• Venda: R$ 5,077
• Compra: R$ 5,076
• Mínima: R$ 5,074
• Máxima: R$ 5,146

• Light (LIGT3), -6,60%
• ClearSale (CLSA3), -2,81%
• Minerva (BEEF3), -2,39%
• Marfrig (MRFG3), -1,93%
• Grupo Mateus (GMAT3), -1,16%

O ativo sobe neste momento 0,02%, a R$ 40,82, alta de R$ 0,01.

Os preços do petróleo colocaram na balança os fluxos mais fortes da commodity na Rússia, por um lado, e um dólar mais fraco, a reabertura da China e uma possível demanda maior nos EUA. Os preços inclinaram para cima. Antes da decisão dos bancos centrais dessa semana, porém, e com os contratos em vencimentos, os valores sentiram resistência.

• WTI (março): +1,25%, a US$ 78,87
• Brent (março): -0,48%, a US$ 84,49

• Mater Dei (MATD3), +14,90%
• Zamp (ZAMP3), +11,69%
• Traders Club (TRAD3), +11,18%
• Cogna (COGN3), +10,65%
• Ânima (ANIM3), +9,80%

Ontem, a queda da operadora de turismo foi de 14,40%, fechando em R$ 4,40.

Injeção de mais recursos nos orçamentos das famílias pelo governo Lula gera ânimo ao consumo, mesmo com maior endividamento.

Banco diz que recomendação do Inter se baseia na abordagem mais prudente de crescimento e precificação, bem como esforços para melhorar a eficiência.

A índice mede a potência do dólar frente a uma cesta de moedas de força equivalente: iene, euro, libra esterlina, coroa sueca, franco suíço e dólar canadense.

A máxima do dia é de R$ 5,146.

• Dow Jones: +0,70% (às 13h57: +0,26%)
• S&P 500: +0,97% (às 13h57: +0,66%)
• Nasdaq: +1,25% (às 13h57: +1,02%)

Para a corretora, o resultado do CAGED sustenta visão de atividade econômica estagnada no 4º trimestre de 2022. A XP prevê criação líquida total de aproximadamente 800 mil ocupações formais em 2023, após o expressivo saldo de 2,04 milhões em 2022.

Janeiro está com acumulado positivo de 3,25% no momento. Em dezembro, o acumulado foi de menos 2,45% e em novembro, de menos 3,06%. Já em outubro, a bolsa ficou com mais 5,45% – era o quarto mês seguido de alta.

No acumulado do ano, até o dia 27, o fluxo de recursos estrangeiros na B3 é positivo em R$ 10,899 bilhões. Dia 27 de janeiro, a bolsa recuou 1,6%.

A comparação é com dezembro, descontados os efeitos sazonais, e é o maior desde abril de 2020, segundo a CNC. Segundo a entidade, o índice – que está com 93,9 pontos – relaciona-se às condições de consumo no futuro. A inflação mais contida nos últimos meses pode ter criada perspectiva maior de consumo, a despeito do alto endividamento das famílias, avalia a CNC.

Em relatório, a Guide destaca que tem chamado atenção o forte fluxo comprador de investidores estrangeiros, ao mesmo tempo em que há uma onda de resgates de fundos brasileiros, de forma relevante. “Acreditamos que o fluxo se deve ao valuation baixo das ações no Brasil além do maior crescimento econômico (menor risco de recessão) e chances de redução de juros ainda em 2023″, escreveu. “Outro ponto que chama atenção no Brasil é que os lucros das empresas vêm crescendo, favorecidos pela alta das commodities.”

Ontem, o Bradesco BBI disse que vê perspectivas positivaa à frente para a Cogna (COGN3), “mas ainda pouco atraente”. Segundo o banco, a visão mais positiva é baseada na avaliação após vendas recentes e impulso operacional. O banco elevou o preço-alvo de R$ 2,40 para R$ 2,70 e a recomendação passou de underperform para neutra.

Os acionistas da AES Brasil (AESB3) aprovaram a outorga de procuração à companhia e às intervenientes nos contratos de financiamento assinados com o BNDES.

Siderúrgicas devem sofrer com queda de volumes e menores preços, enquanto mineradoras devem vender mais e ter preços em linha na base trimestral.

O Santander avalia que a receita líquida positiva do Iguatemi (IGTI11) é fruto de receitas mais fortes de locação, de estacionamento dos shoppings e de negócios online e para grandes marcas. O Santander tem recomendação outperform para o Iguatemi, com preço-alvo de R$ 30/ação.

Para o Santander, o Aliansce Sonae (ALSO3) – já com a fusão com a brMalls consolidada – deve ter forte margem Ebitda, refletindo a base de comparação fraca, já que os resultados do 4T21 foram afetados negativamente com a desativação do Delivery Center. O Santarder tem recomendação outperform para o Aliansce Sonae, com preço-alvo de R$ 27/ação.

Tráfego mais alto e diluições de custos são apontados pelo Santander como itens principais para a Zamp (ZAMP3) alcançar o ponto de equilíbrio. A Zamp é operadora das marcas Burger King e Popeyes. O Santander tem recomendação outperform para a Zamp, com preço-alvo de R$ 13/ação.

A Oncoclínicas (ONCO3) fechou acordo para o desenvolvimento de um novo centro oncológico de alta complexidade em Goiânia (GO). Para o Bradesco BBI, esses centros significam uma oportunidade de crescimento considerável para a companhia, já que o segmento de internação representa cerca de 50% do mercado de oncologia. O Bradesco BBI tem recomendação outperform para a Oncoclínicas, com preço-alvo de R$ 10/ação.

PMI dos Estados Unidos caiu para 44,3 em janeiro, segundo ISM de Chicago; e o índice de confiança do consumidor dos EUA caiu a 107,1 em janeiro, enquanto o índice de expectativas dos consumidores recuou de 83,4 para 77,8 e o índice de condições atuais subiu de 147,4 para 150,9.

• Dow Jones: +0,26% (na abertura: +0,12%)
• S&P 500: +0,66% (na abertura: +0,12%)
• Nasdaq: +1,02% (na abertura: +0,10%)

A Moody’s elevou o rating da PRIO (PRIO3) de B1 para Ba3 após a conclusão pela companhia da aquisição do campo de Albacora Leste. Segundo a agência de classificação de risco, o novo campo aumentará significativamente os tamanhos de produção e reservas da PRIO, sem afetar os índices conservadores de alavancagem da empresa. A liquidez também será adequada após o pagamento da aquisição, dada a sólida geração interna de caixa e o cronograma administrável de amortização da dívida.

Zanin foi contratado para a defesa no processo que corre no STJ, em que BTG Pactual (BPAC11) briga para seguir retendo R$ 1,2 bilhão do caixa da varejista.

A agência de classificação de risco afirmou hoje os IDRs (Ratings de Inadimplência do Emissor) de Longo Prazo em Moedas Estrangeira e Local ‘BB-‘ da Petrobras (PETR3;PETR4). E afirmou o rating ‘BB-‘ da dívida em circulação e o Rating Nacional de Longo Prazo ‘AA(bra)’ da empresa. A perspectiva dos ratings corporativos de Longo Prazo é Estável. “Os ratings e as perspectivas dos ratings corporativos da Petrobras estão vinculados aos do soberano do Brasil (‘BB-‘/Estável), devido à importância estratégica da empresa para o país e à forte propriedade e controle do governo sobre a companhia”.

Conforme dados do Novo Caged, foram 1.382.923 admissões e de 1.813.934 desligamentos, resultado numa saldo negativo de 431.011 vagas. O estoque de trabalhadores com vínculos celetistas ativos, em dezembro de 2022, foi de 42.716.337, o que representa uma variação de -1,00% em relação ao estoque do mês anterior. 2022 – No acumulado do ano passado, o saldo foi positivo em 2.037.982 empregos, decorrente de 22.648.395 admissões e de 20.610.413 desligamentos (com ajustes até dezembro de 2022).

Investidores na Europa se deparam com indicadores animadores. O PIB da França no 4T22 foi de 0,1%, acima do consenso. Na base anual, a alta foi de 0,5%, em linha com o esperado. Na Alemanha, a taxa de desemprego se manteve em 5,5%, como esperado pelo mercado. Na zona do euro, o PIB do 4T22 mostrou crescimento de 0,1%, ante expectativa de queda de 0,1%. Mas os agentes do mercado ainda estão cautelosos antes da decisão dos bancos centrais dos EUA, da Inglaterra e da zona do euro esta semana.

“Esse ano possivelmente é mais difícil porque é nosso primeiro ano de governo. Mas pode ficar certo que já fizemos isso uma vez e vamos fazer mais uma vez”, disse Lula há pouco em evento com movimentos sociais, em Brasília.

O Conselho de Administração da TIM (TIMS3) elegeu o presidente da companhia, Alberto Griselli, para acumular interinamente o cargo de diretor financeiro e de RI, a partir de 1º de fevereiro. Griselli assume o posto antes ocupado por Camille Faria, que renunciou para exercer a mesma posição na Americanas (AMER3).

O presidente participou há pouco de evento em Brasília com movimentos sociais e criação de conselho. “Nós não queremos transformar a Amazônia em um santuário da humanidade. Ali moram mais de 25 milhões de pessoas. O que nós queremos fazer é que a Amazônia seja pesquisada, para que a gente possa utilizar a biodiversidade, para criar emprego para aquele povo. Para que a gente possa cobrar dos países ricos o tal crédito de carbono. Que a gente encontre um jeito de fazer uma economia que não polua mais aquela região”, disse em discurso realizado no encontro. Lula comentou ainda que pretende estimular a economia baseada na energia limpa.

A Copel (CPLE6) concluiu a aquisição dos Complexos Eólicos Aventura e Santa Rosa & Mundo Novo, no valor atualizado de R$ 1,761 bilhão. O empreendimento possui financiamentos de longo prazo (vencimentos até 2043) contratados junto ao Banco do Nordeste (BNB), com taxas de IPCA + 2,19% a.a. (Complexo Aventura) e IPCA + 1,98% a.a. (Complexo Santa Rosa & Mundo Novo). Com a adição dessa capacidade, a fonte eólica passa a representar 17% do portfólio de geração de energia do Grupo Copel, beneficiando o seu portfólio com o incremento de energia incentivada e a redução da exposição ao risco hidrológico.

Ministra associa candidatura adversária, de Rogério Marinho, a Bolsonaro e aos atos golpistas de 8 de janeiro e diz que Pacheco é garantia de estabilidade.

As ações da Americanas (AMER3), que não estão mais no Ibovespa, chegaram durante a manhã a R$ 1,75, máxima do dia, alta de R$ 0,30.

Banco do Brasil (BBAS3) sobe 0,47%, Bradesco (BBDC4) avança 2,32% e Itaú Unibanco (ITUB4) tem mais 2,33%.

VitaDAO é uma Organização Autônoma Descentralizada focada no financiamento científico.

Os contratos são para entrega em março.

Durante a transição de governo, Haddad defendeu o fim imediato da redução das alíquotas dos tributos federais sobre os combustíveis, mas foi derrotado.

Quatro fundos pagam dividendos; ALZR11 aumenta ainda mais a participação no TSER11; HOFC11 prorroga locação de imóvel e eleva aluguel em 6,85%.

Ideia é possibilitar o retorno de milhões de brasileiros ao mercado de consumo e acesso a crédito; governo pretende incluir pequenas empresas.

A leitura de dezembro foi revisada para cima, de 108,3.

É o quinto mês consecutivo abaixo de 50 pontos, indicando contração.

O J.P.Morgan cita a Ecoodovias (ECOR3) com limitados gatilhos ascendentes adicionados a um capex com elevado saldo a ser executado.

O J.P.Morgan relata “apreciar” a previsível geração de fluxo de caixa da CCR (CCRO3) dada a resiliência do tráfego e seu histórico comprovado no espaço de infraestrutura. No entanto, o banco segue menos otimista com o caso por trás do ambiente macro mais desafiador no Brasil, com taxas de juros crescentes, bem como falta de gatilhos no curto prazo.

Segundo análise técnica, caso rompa suporte, dólar mini poderá buscar por teste no fundo de lateralização maior, em R$ 4,930.

O Bradesco BBI vê os preços do minério de ferro subirem e chegarem a US$ 130/t apoiados por estoques mais baixos e melhor sentimento do mercado, que espera uma recuperação na demanda de aço na China e aumento de preço do produto. O BBI tem a Vale (VALE3) e a Gerdau (GGBR4) como top picks do setor.

Investidores em Wall Street seguem cautelosos antes da decisão de amanhã do Federal Reserve, na primeira reunião de 2023. “A razão pela qual estou otimista com as ações para começar o ano é porque as revisões ficaram para trás, as pessoas ficaram muito negativas”, disse Adam Parker, da Trivariate Research, à CNBC.

• Dow Jones: +0,12%
• S&P 500: +0,12%
• Nasdaq: +0,10%

O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, falou em evento promovido pelo Credit Suisse. Ele ainda disse que não há definição sobre essa regra. Mello afirmou que o governo tem dialogado com organizações internacionais sobre o tema. As informações são da Reuters.

“A Medida Provisória vai até fevereiro. A decisão foi tomada pelo presidente da República, que obviamente pode revisitar a matéria, mas até o momento não houve nenhuma provocação ao ministério da Fazenda”, disse a repórteres o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na saída do encontro com a Febraban. MP editada pelo novo governo diz que ficam reduzidas a zero, até 28 de fevereiro de 2023, as alíquotas dos impostos federais PIS/Pasep e Cofins que incidem sobre gasolina, álcool, querosene de aviação e gás natural veicular.

Alpargatas e Guararapes foram cortadas para neutro, enquanto RD foi cortada para venda; Assaí, Soma, Petz e Vivara são as preferidas.

Com base em dados da SimilarWeb, o Morgan Stanley identifica queda acentuada no nível de acesso ao site de compras da Americanas (AMER3) nos últimos dias. Dados também do aplicativo SensorTower mostram declínio de acesso. Ainda em estágio inicial para verificar aumento no tráfego virtual para os concorrentes, o Morgan Stanley aponta sobreposição maior de audiência (visitantes das Americanas que registraram visitas em outros marketplaces) no Mercado Livre (MELI34) e Magalu (MGLU3).

Procurado, banco ainda não se pronunciou; até o momento não há reclamações no acesso ao internet banking.

O IIE-BR subiu 0,6 ponto em janeiro, para 113,3 pontos. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, no mês, o componente de Mídia (frequência de notícias com menção à incerteza) subiu 3,7 pontos, para 113,8 pontos e contribui positivamente em 3,2 pontos para o índice agregado. Em sentido contrário, o componente de Expectativas, que mede previsões de especialistas para variáveis macroeconômicas, caiu 11,9 pontos, para 106,0 pontos, com contribuição negativa de 2,6 pontos para a evolução na margem do IIE-Br.

A Petrobras (PETR3;PETR4) não altera o preço da gasolina há 7 dias. Já o diesel está há 56 dias sem alteração. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): +6%, ou +R$ 0,24 (ontem: +1% ou +R$ 0,05)
• Gasolina (média nacional): 0%, ou +R$ 0,01 (ontem: -3% ou -R$ 0,10)

Já o maior retorno real era oferecido pelo Tesouro IPCA+ 2045, de 6,50% ao ano.

Informações antecipadas indicam um aumento de 0,4% no PIB real da indústria no quarto trimestre de 2022 e um aumento de 3,8% no ano. Por seu caráter preliminar, essas estimativas serão atualizadas em 28 de fevereiro de 2023, com a divulgação dos dados oficiais do PIB de dezembro e quarto trimestre de 2022, informa o Statistics Canadá.

O PIB do ano fechou com crescimento de 3,6%.

Natura&Co afirmou que as notícias da véspera sobre venda da Aesop refletem “especulações de mercado acerca do processo em curso”.

Irani (RANI3) opera estável, após começar dia com ganhos.

No último dia do mês, os investidores realizam lucros e aguardam os resultados das reuniões do Fomc nos EUA e do Copom no Brasil sobre a política de juros. Os bancos centrais se reúnem hoje e devem divulgar as taxas de juros amanhã. Por aqui, o Ibovespa iniciou o dia em alta, com +0,37%, aos 112.688,77 pontos. Destaque positivo para Petrobras (PETR4), grandes bancos, companhias aéreas, construtoras e varejistas. Ações de Vale (VALE3) recuam com a queda do minério. Mesmo após a Natura (NTCO3) afirmar que não há qualquer definição sobre possível compra da Aesop, as ações lideram os ganhos do Ibov hoje, com +4,48%. Já a Americanas (AMER3), que está fora do Ibovespa, sobe 14,48% (na abertura chegou a avançar 20%) – cotada a R$ 1,66. Em dia positivo, só 12 ações recuam no momento. O dólar comercial passou a manhã inteira em alta, e agora virou para leve queda de 0,03%, a R$ 5,113, enquanto os juros futuros recuam por toda a curva com queda de até 5 bps nos prazos mais longos. (Felipe Alves)

Cogna (COGN3) sobe 0,93% e Yduqs (YDUQ3) ganha 0,41%.

BRF (BRFS3) cai 1,06%, JBS (JBSS3) recua 2,44% e Marfrig (MRFG3) perde 1,67%.

O Morgan Stanley analisou o clima no País que pode atrasar o plantio da safrinha nesse início de ano. Segundo o banco, é prematuro avaliar o potencial de atraso na janela de plantio. O Morgan Stanley destaca que a Rumo (RAIL3) está significativamente à frente de seu nível histórico de comercialização de volumes de milho para o segundo semestre desse ano, reduzindo riscos do primeiro semestre.

Irani (RANI3), por sua vez, sobe 0,25%.

Banco do Brasil (BBAS3) tem mais 0,07%, Bradesco (BBDC4) sobe 0,65%, Itaú Unibanco (ITUB4) avança 1,00%, Santander (SANB11) tem mais 0,88% e BTG Pactual (BPAC11) ganha 1,13%.

Oi (OIBR3) sobe 2,87%, TIM (TIMS3) avança 0,26% e Vivo Telefonica (VIVT3) ganha 0,94%.

PRIO (PRIO3) recua 0,53%, enquanto Petroreconcavo (RECV3) perde 0,03% e 3R Petroleum (RRRP3) cai 0,35%. Enauta (ENAT3) vai na direção contrária e sobe 0,07%.

Embraer (EMBR3) sobe 1,16%.

Definição das prioridades da agenda econômica e as relatorias dos principais projetos fazem parte também dos acordos de apoio.

Lula assegurou que seu governo adotará todas as medidas para acabar com o garimpo ilegal.

Sam Bankman-Fried foi solto em janeiro após ter fiança US$ 250 milhões paga pelos pais e duas pessoas com identidade desconhecida.

O Morgan Stanley afirma estar monitorando a atividade pluviométrica nas regiões de atuação da Vale (VALE3), CSN Mineração (CMIN3) e Usiminas (USIM5). O Morgan Stanley aponta índice pluviométrico elevado no Porto de Tubarão (ES), Terminal Ponta da Madeira (MA), Ilha da Madeira-Tecar (RJ) – áreas portuárias de embarque de minério de ferro -, Timóteo e Ouro Branco (MG) – áreas de extração mineral.

Ação judicial pede bloqueio de R$ 1,53 bi da conta dos principais acionistas para arcar com 17 mil ações trabalhistas em curso.

Em fato relevante divulgado hoje, a Natura (NTCO3) afirmou que não há definição quanto aos “termos, condições e a própria contraparte da companhia em uma potencial transação” envolvendo a Aesop. Ontem, a Bloomberg publicou que a LVMH e a L’Oréal estariam avaliando uma oferta pela Aesop, avaliada em US$ 2 bilhões. As ações de Natura chegaram a disparar 15,46% ontem, e fecharam o dia com +5,49%. No fato relevante de hoje, a Natura relembrou o comunicado de 30 de novembro, em que afirmou que permanece avaliando a viabilidade de venda de participação na Aesop como uma das alternativas estratégicas para financiar o crescimento acelerado da Aesop, bem como agregar mais valor para a companhia e seus acionistas.

“O fato de o Conselho de Administração de Recursos Fiscais (CARF) existir há 100 anos não significa que o órgão funcione bem. A começar pelo fato de que o processo administrativo fiscal brasileiro demora em média 6 anos para ser concluído, segundo o Tribunal de Contas da União (TCU), o que é um tempo inaceitável por qualquer parâmetro. É certo que há outros fatores, mas a simples existência de segunda e terceiras instâncias colegiadas (com 6 membros em cada unidade julgadora), algo desconhecido no resto do mundo, é um deles. Além disso, a indicação da quase totalidade dos representantes dos contribuintes por algumas poucas confederações empresariais não permite referir-se à diversidade de posições. São 67 titulares e 17 suplentes indicados por essas confederações, apenas 6 titulares indicados por centrais sindicais e nenhum indicado por contribuintes de fato (consumidores que assumem a maior parte do ônus tributário no país).”

Para o Morgan Stanley, no entanto, a Caixa Seguridade (CXSE3) perdeu crescimento em dezembro com prêmios, sinistros e taxas de pensão. O banco tem recomendação overweight para a Caixa Seguridade, com preço-alvo de R$ 12/ação.

O Ibovespa Futuro opera aos 112.730 pontos.

IBOV: “Segue ainda na região de resistência dos 114.000 pontos e, por enquanto, não mostrou sinal de força vendedora para confirmar a volta na consolidação e nem força compradora para tentar o rompimento desse topo novamente. Seguimos em lateralização no médio prazo. E, enquanto não romper o fundo anterior, de 111.500, e nem o topo anterior de 114.200, seguimos também em lateralização no curtíssimo prazo.”

DÓLAR: “Depois de mostrar boa força vendedora nesse mês de janeiro, ainda não rompeu o suporte da consolidação em 5.060. Ainda não rompeu o topo intermediário de 5.260 no curtíssimo prazo e as barras compradoras não estão com bom deslocamento, o que chama a atenção para maior força de vendas ainda. Porém, enquanto estiver acima do suporte de 5.060, segue em consolidação com resistência em 5.420 e 5.530.”

Em relatório de análise técnica, o Itaú BBA destaca que o Ibovespa voltou a cair, mas não perdeu os 111.300 pontos ontem. “Se perder este patamar, abrirá caminho para devolver parte das altas e encontrará suportes em 108.700 e 106.700 pontos”, aponta. “Importante ressaltar que a perda dessa região colocaria o índice em tendência de baixa novamente.” Resistência – Do lado da alta, “a expectativa da primeira tendência de alta em 2023 está na mesa”. Para isso, destaca, o índice precisará subir e superar os 114.900 pontos. Se isso ocorrer, os próximos objetivos estão em 118.300 e 121.600 pontos.

Além disso, teve menor sinistralidade em automóveis. É o que identificou o Morgan Stanley nos resultados da Porto (PSSA3) em dezembro. O banco tem recomendação overweight para a Porto, com preço-alvo de R$ 32/ação.

A avaliação é do Morgan Stanley. De acordo com o banco, os sinistros seguem melhorando no BB seguridade (BBSE3) e a receita líquida de investimentos na Brasilcap se recuperou bem. O Morgan Stanley tem recomendação equal-weight para o BB Seguridade, com preço-alvo de R$ 32/ação.

Para o Goldman Sachs, o Nubank (NUBR33) é o preferido por ter vantagens competitivas em relação aos outros bancos digitais, com uma experiência de usuário sólida, grande ativo de clientes, além de escala já significativa em cartão de crédito.

Recuo veio após expansão de 0,5% no 3° trimestre ante o 2° e também marcou a primeira contração desde o último trimestre de 2020.

O Goldman Sachs avalia que o Banco Inter (INBR32) pode ter crescimento acima da média em 2023, obtendo lucro, o que torna sua avaliação atraente.

Apesar de pequena, a XP Investimentos vê a aquisição como positiva.

O Goldman Sachs justifica a redução pela diminuição do valor patrimonial líquido do Itausa (ITSA4).

O Copom do Banco Central faz nesta semana sua primeira reunião após a posse do presidente Lula em meio a um ambiente de alta nas expectativas para a inflação, incertezas sobre a política econômica e piora nas projeções para a taxa básica de juros, quadro incrementado por ruídos gerados pelo novo governo nas últimas semanas. As atenções sobre o encontro, que acontece terça e quarta-feira, devem se voltar especialmente ao tom e aos recados do comunicado do BC, já que os agentes de mercado apostam maciçamente na manutenção da taxa Selic em 13,75% pela quarta vez seguida. Apesar do avançado estágio de aperto monetário após o BC promover um duro ciclo de alta nos juros para debelar a inflação, as projeções de mercado têm apontado para uma desancoragem da inflação não apenas para 2023, mas em períodos mais longos, incluindo anos que ainda não estão no alvo da atuação do Copom. (Reuters)

Após fechar na véspera próximo da estabilidade, a Genial destaca que o Ibovespa, no curto prazo, está dentro de um canal de alta [conforme identificado em azul no gráfico abaixo], porém, no médio prazo, está em formação de LTB (Linha de Tendência de Baixa), [traçada em roxo na imagem abaixo] e testada na semana passada. “Essa LTB juntamente do topo em 114.320 pontos funcionaram como resistência muito forte. Os próximos suportes ficam em 111.290 (MME21), 108.750 e 103.850 pontos”, destaca.

No acumulado do ano, as vendas recuaram 0,6%; desempenho foi atribuído à inflação ao consumidor e à base alta de comparação com 2021.

Para o Morgan Stanley, as duas empresas brasileiras de meios de pagamento – Stone (STOC31) e PagSeguro (PAGS34) – têm amplo espaço para entregar alavancagem operacional, diminuindo o ritmo de contratações e investimentos e retendo com economia de custos. Entre os fatores em que os investidores apontam crescimento mais fraco da receita no segmento estão a diminuição do consumo em meio a altas taxas, originações de crédito mais baixas e pouco ou nenhum espaço para repactuação.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,538% (-0,013)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,244% (-0,017)

• ADRs de Exxon Mobil: -1,16%
• ADRs de Chevron: -0,43%
• ADRs de Shell PLC: -1,04%
• ADRs de BP PLC: -1,27%
• ADRs de TotalEnergies: -1,42%

• ADRs de BHP: -1,68%
• ADRs da Rio Tinto: -1,49%

No entanto, segundo o Itaú BBA, em encontro que teve com executivos da Suzano (SUZB3), a empresa acredita que paradas para manutenção e a redução da disponibilidade de bétula (madeira para celulose) russa podem ajudar a equilibrar o mercado no primeiro semestre. A Suzano também vê níveis de estoque de celulose relativamente baixos na China e acredita que um movimento de reabastecimento pode ajudar, relata o banco. O BBA tem recomendação outperform para a Suzano, com preço-alvo de R$ 63/ação.

Além de Blecher, deixou a empresa o CFO Gustavo Nunes; Luiz Ortiz assume o cargo de vice-presidente de Negócios, mantendo por ora as funções de diretor de RI. Gestora volta à carga contra Gafisa e Tanure antes de nova assembleia. Renata Yamada, por sua vez, passa a ocupar o posto de vice-presidente de Gestão & Jurídico.

Griselli assume o posto antes ocupado por Camille Faria, que renunciou para exercer a mesma posição na Americanas.

A Copel (CPLE6) concluiu a aquisição dos Complexos Eólicos Aventura e Santa Rosa & Mundo Novo, no valor atualizado (Enterprise Value) de R$ 1,761 bilhão. O Empreendimento possui financiamentos de longo prazo (vencimentos até 2043) contratados junto ao Banco do Nordeste (BNB), com taxas de IPCA + 2,19% a.a. (Complexo Aventura) e IPCA + 1,98% a.a. (Complexo Santa Rosa & Mundo Novo).

Ativos para compra

Ativos para venda

O atual presidente da Câmara, Arthur Lira, sinalizou que vai apoiar a reforma tributária para ser a marca da sua gestão, mas prefeitos das capitais e representantes dos setores mais resistentes à proposta querem negociar com o governo antes de a tramitação ser retomada no Congresso, informou reportagem do jornal Estadão. Os detalhes do caminho da tramitação da proposta só vão sair depois da votação das presidências e das mesas diretoras da Câmara e do Senado, prevista para quarta-feira. A preocupação é maior no caso do Senado, onde Rogério Marinho (PL-RN), ex-ministro de Bolsonaro, disputa o cargo contra o atual presidente, Rodrigo Pacheco (PSD).

Apesar disso, algumas criptomoedas, como a Dogecoin, registram alta nas primeiras horas do dia.

Na comparação com o mesmo trimestre de 2021, houve alta de 1,9%, pouco acima dos 1,8% previstos pelo consenso Refinitiv.

Segundo a CNN apurou com interlocutores, Prates articulou com o Ministério de Minas e Energia que serão enviados para a Petrobras os nomes de Josué Gomes (presidente da Fiesp), Eduardo Moreira (consultor de investimentos) e Suzana Khan (professora da UFRJ). Josué Gomes é cotado para ser o presidente do conselho.

O banco reportou US$ 1,7 bilhão de lucro líquido no 4T22, elevando seu lucro anual para US$ 7,6 bilhões em 2022. Analistas esperavam que o UBS registrasse lucro líquido de US$ 1,3 bilhão no 4T22 de US$ 7,3 bilhões no ano, de acordo com dados da Refinitiv.

Segundo secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, título público para custear ciclo estudantil está em desenvolvimento e pode ser ainda mais popular.

A BPU Meat, localizada próxima a cidade de Durazno no Uruguai, é um dos mais modernos frigoríficos de carne bovina da América do Sul, com capacidade de abate de 1.200 cabeças/dia e utilizando da mais alta tecnologia no processo industrial, produz e exporta carne bovina do Uruguai com os mais elevados índices de qualidade e segurança sanitária. Atualmente, a unidade frigorífica destina cerca de 85% de suas vendas para o mercado internacional, em especial para destinos com alta capacidade de renda e demanda por produtos premium, como Europa, Estados Unidos, Japão, Coréia do Sul e China.

Documento define diretrizes, governança e previsão de plano de ação para ampliar, organizar e divulgar iniciativas no tema.

A perspectiva de crescimento do Brasil este ano teve ligeira melhora nas contas do Fundo Monetário Internacional, que destacou um “suporte fiscal” maior do que o esperado no país em seu relatório Perspectiva Econômica Global. A atualização das projeções divulgada nesta segunda-feira mostra que o Produto Interno Bruto do Brasil deve crescer 1,2% este ano segundo o FMI, de alta de 1,0% estimada em dezembro e bem abaixo da expansão de 3,1% projetada para 2022. Por outro lado, a estimativa para 2024 caiu em 0,4 ponto percentual, com expectativa agora de expansão de 1,5% da economia. O cenário do FMI para este ano é melhor do que aquele esperado por analistas consultados na pesquisa Focus do Banco Central, que veem expansão de apenas 0,8% do PIB segundo a pesquisa mais recente. Mas para 2024 as contas coincidem. (Reuters)

A equipe econômica do governo do Lula se encontra hoje (31), a partir das 9 horas, com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Participam da reunião os ministros da Fazenda, Fernando Haddad; do Planejamento, Simone Tebet; da Agricultura, Carlos Fávaro; e da Gestão e Inovação Pública, Esther Dweck; além do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante. A convite do presidente da Febraban, Isaac Sidney, os ministros e o presidente do BNDES falarão aos membros do Conselho da entidade sobre a conjuntura econômica e as ações das respectivas áreas voltadas ao crescimento do país.

Demais parcelas do referido pagamento contingente poderão ser recebidas pela estatal até 2026, dependendo da evolução do preço do barril de petróleo.

O valor atualizado (Enterprise Value) é de R$ 1,761 bilhões. Com a adição dessa capacidade, a fonte eólica passa a representar 17% do portfólio de geração de energia do Grupo Copel, beneficiando o seu portfólio com o incremento de energia incentivada e a redução da exposição ao risco hidrológico.

O ministro Luís Roberto Barroso, do STF, determinou a investigação de suspeitas de prática de genocídio e de outros tipos de crime contra o povo yanomami por parte do governo anterior, do ex-presidente Jair Bolsonaro. A ordem foi encaminhada à PGR, ao Ministério Público Militar, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e à Superintendência da Polícia Federal em Roraima. As apurações não se limitarão à suspeita de genocídio, mas incluem crimes como quebra de segredo de Justiça, desobediência e delitos ambientais que ameaçaram a saúde, a segurança e a vida de diversas comunidades indígenas.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu alterações em pontos do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Após reunião com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, no Palácio do Planalto, nesta segunda-feira, os dois líderes participaram de uma entrevista coletiva e abordaram diversos assuntos da agenda bilateral.

No exterior, investidores se posicionam com cautela aguardando decisão do Fomc e balanços das big techs.

Os preços do petróleo operam com queda na sessão de hoje, depois de cair mais de 2% na sessão anterior devido à ameaça de novos aumentos nas taxas de juros e preocupações com fluxo de petróleo russo. O mercado também voltou sua atenção para uma reunião virtual planejada para 1º de fevereiro dos membros da Opep e aliados, que deve recomendar a manutenção da atual política de produção do grupo. A Rússia, por sua vez, continua a abastecer o mercado global com seu petróleo, apesar da proibição da União Europeia e do teto de preços do G7 imposto pela invasão da Ucrânia, que pressionou os preços. As cotações do minério de ferro operam com baixa após alta da veśpera.

• Petróleo WTI, -1,28%, a US$ 76,90 o barril
• Petróleo Brent, -1,06%, a US$ 84,00 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 1,31%, a 866,00 iuanes, o equivalente a US$ 128,16

Os mercados europeus operam no terreno negativo, com as atenções voltadas para a primeira reunião de política monetária do Fed e para o PIB da Zona do Euro. O PIB da França, segunda maior economia do bloco, desacelerou de 0,2% para 0,1% no quarto trimestre de 2022. Mesmo assim, superou as expectativas dos analistas. Investidores ainda aguardam pela divulgação da inflação da Alemanha de janeiro, com consenso Refinitiv projetando alta de 1,1% na comparação com dezembro e de 9,2% na base anual.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,65%
• DAX (Alemanha), -0,61%
• CAC 40 (França), -0,48%
• FTSE MIB (Itália), -0,13%

Os índices futuros dos EUA abriram em baixa nesta manhã, ampliando as perdas da véspera, com investidores se posicionando para o início da reunião o Fomc do Fed. Amanhã, às 16, o Banco Central dos EUA, vai divulgar o seu comunicado, que deve trazer uma nova alta dos juros, com ampla maioria do mercado apostando em alta de 0,25 pontos base. No entanto, todos estarão atentos às entrelinhas do comunicado, assim como ao discurso do presidente Jerome Powell, após a divulgação da nova taxa de juros, em busca de pistas sobre os rumos dos juros no país.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,26%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,26%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,47%

Os mercados asiáticos fecharam com baixa na sessão de hoje, com investidores digerindo uma série de dados econômicos e um potencial aumento da taxa de juros do Fed. O PMI da indústria da China registrou a primeira expansão desde outubro de 2022, de acordo com o Bureau Nacional de Estatísticas. A atividade manufatureira da China em janeiro chegou a 50,1, acima do limite de 50 pontos que separa crescimento de contração. O resultado supera as previsões da Reuters de 49,8 e está acima dos 47 de dezembro. Da mesma forma, o PMI não manufatureiro da China, que compreende os setores de serviços, alimentação e construção, subiu de 41,6 em dezembro para 54,5 de janeiro.

• Shanghai SE (China), -0,42%;
• Nikkei (Japão), -0,39%;
• Hang Seng Index (Hong Kong), -1,03%;
• Kospi (Coreia do Sul), -1,00%.

Os mercados mundiais amanhecem negativos, com investidores se preparando para o início da reunião do Fed. Agentes do mercado esperam um aumento de 25 pontos-base amanhã, mas monitorarão de perto os comentários da autoridade monetária em busca de pistas sobre quanto mais o BC americano pretende aumentar ou quando planeja cortar os juros. Já a temporada de balanços nos EUA segue a todo vapor, com a divulgação de resultados do McDonald’s, Caterpillar, General Motors, Pfizer e Advanced Micro Devices.  Na China, a atividade industrial medida pelo PMI voltou a crescer em janeiro. O PMI da indústria da China registrou expansão pela primeira vez desde outubro de 2022. Aqui no Brasil, a temporada de resultados ainda está ganhando tração, e esta terça-feira traz apenas o resultado de Romi (ROMI3) após o fechamento dos mercados. Também após o fechamento do mercado, saem os números da produção da Vale (VALE3) no quarto trimestre. Na frente econômica, o Copom começa hoje sua primeira reunião de política monetária do ano.