Volume de negócios ultrapassa 3,48 milhões.

A Microsoft superou as estimativas de Wall Street para receita e lucro trimestrais, com os esforços para aumentar a capacidade do data center e a demanda impulsionada pela IA impulsionando seus negócios na nuvem. A receita do Azure cresceu 33%, em comparação com as estimativas do Visible Alpha para um aumento de 32%. A inteligência artificial contribuiu com 12 pontos percentuais para o crescimento de 33% do Azure no trimestre, em comparação com 11 pontos percentuais no período de três meses anterior. As ações da empresa sediada em Redmond, Washington, subiram cerca de 1% nas negociações pós-mercado. “Continuamos a ver mais demanda do que nossa capacidade atual. As pessoas estão assinando acordos plurianuais e se comprometendo com uma variedade de projetos no futuro, em nuvem e IA”, disse Brett Iversen, vice-presidente de relações com investidores da Microsoft. “A oportunidade de IA ainda parece muito precoce”. A Microsoft espera trazer mais notavelmente a capacidade de IA no segundo semestre do ano fiscal, disse Iversen. Se essa expansão resolverá as restrições atuais depende do crescimento da demanda, disse ele. Os lucros trimestrais são os primeiros da Microsoft desde que ela se reestruturou a maneira como relata seus negócios para alinhá-los mais de perto com a forma como são gerenciados. Essa mudança, no entanto, tornou mais difícil estimar o desempenho do trimestre. O lucro por ação ficou em US$ 3,30, em comparação com a estimativa média dos analistas de US$ 3,10, de acordo com dados da LSEG. A receita aumentou 16%, para US$ 65,6 bilhões no primeiro trimestre fiscal encerrado em setembro, em comparação com a estimativa média dos analistas de US$ 64,5 bilhões, de acordo com a LSEG. (Reuters)

A Embraer (EMBR3) assinou um memorando de entendimento com o governo de Marrocos para lançar potenciais projetos no setor aeroespacial marroquino. O acordo abrange as áreas de aviação comercial, defesa e mobilidade aérea urbana. “O Marrocos está pronto para ser um grande parceiro para a Embraer Defesa & Segurança, e estamos comprometidos em colaborar estreitamente com a Força Aérea Real Marroquina para posicionar o C-390 como a principal escolha para seus futuros recursos de Transporte Aéreo Tático”, afirmou o presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança, em comunicado à imprensa. (Reuters)

• Máxima: 131.026,92
• Mínima: 130.472,60
• Diferença para a abertura: -90,60 pontos
• Volume: R$ 17,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (28): +1,02%
• Terça-feira (29): -0,37%
• Quarta-feira (30): -0,07%
• Semana: +0,57%
• Outubro: -0,89%
• 4T24: -0,89%
• 2024: -2,64%

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O dólar emenda a quarta alta seguida frente ao real. O movimento vai na direção contrária da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o DXY em baixa de 0,23%, aos 104,08 pontos.

• Venda: R$ 5,763
• Compra: R$ 5,763
• Mínima: R$ 5,754
• Máxima: R$ 5,793

Investidores em Nova York seguem de olho na eleição norte-americana semana que vem. E não só nisso. Os dados econômicos que saíram hoje puxaram atenções: hoje, veio a primeira prévia do PIB do 3T24, com avanço de 2,8%, mais fraco que o esperado; e seguiu a rodada de dados do mercado de trabalho nos EUA, com o relatório ADP, que culmina sexta-feira (1º), com payroll. Tem a forte agenda de balanços das big techs, que começou ontem com a Alphabet, dona do Google, e segue hoje com Microsoft e Meta, controladora do Facebook, mas igualmente não é esse o motivo.

Com a alta de mais de 50% nas ações da Lojas Renner (LREN3) desde julho, investidores questionam se há mais espaço para a ação subir. A Genial Investimentos acredita que sim.

Os preços voltaram a subir após uma sequência de quedas causadas pela amenização das tensões sobre uma possível interrupção da produção no Oriente Médio, por conta dos conflitos. Mas relatos de que a Opep+ pode atrasar um aumento planejado na produção de petróleo melhoraram o ânimo. Enquanto os boatos não são confirmados, “o elemento mais favorável foi a redução dos estoques de gasolina em meio à maior demanda implícita semana a semana”, disse à CNBC o analista da Kpler Matt Smith, acrescentando que importações menores ajudaram os estoques de petróleo bruto a obter uma pequena redução.

• WTI (dezembro): +2,08%, a US$ 68,61
• Brent (dezembro): +2,01%, a US$ 72,55

A Reuters projetava criação de 227.600 vagas. Em agosto, foram 232.508 mil vagas.

A inflação elevada na zona do euro ainda não foi totalmente derrotada, mas “a vitória está em vista”, disse há pouco o chefe do banco central francês, Francois Villeroy de Galhau. “É muito cedo para declarar vitória, mas acho que a vitória contra a inflação está à vista”, disse Villeroy em uma palestra na London School of Economics. “As expectativas de inflação permaneceram ancoradas, mais ou menos”, acrescentou Villeroy. “Esse é o melhor sinal, a melhor prova de credibilidade”. (Reuters)

Levantamento exclusivo revela rentabilidade das ações da Alphabet, Microsoft, Meta, Apple e Amazon, considerando reinvestimento dos dividendos.

Em agosto, os Três Poderes acordaram que o valor destinado às emendas parlamentares no Orçamento não pode crescer em proporção superior ao aumento do total das despesas discricionárias.

Mercados europeus digeriram não só mais uma rodada de balanços do 3T24, como o projeto de Orçamento no Reino Unido e uma série de dados econômicos no continente. O PIB da França, por exemplo, subiu 1,3% ano a ano no 3T24, em leitura prévia, acima do 1,0% do trimestre anterior. Na Espanha, a prévia da inflação de outubro, na base anual, subiu 1,8%, acima do 1,7% previsto e do 1,5% de setembro. O PIB espanhol anualmente, em leitura prévia, subiu 3,4% no 3T24., acima dos 3,0% esperados. Na Alemanha, a taxa de desemprego subiu a 6,1% em outubro, de 6,0% em setembro, enquanto a prévia da inflação voltou a subir, agora para 2,0%, anualmente, de 1,6% em setembro. Já o PIB alemão mostra a segunda retração, com 0,2% no 3T24, enquanto caiu 0,3% no trimestre anterior. O PIB italiano desacelerou no 3T24 para 0,4%. Por fim, o PIB prévio do 3T24 na zona do euro avançou 0,9%, de 0,6% no trimestre anterior.

Isabel Schnabel, membro da diretoria do Banco Central Europeu, rebateu os pedidos de uma política monetária ultrafrouxa, argumentando ser improvável que a inflação caia abaixo de sua meta de 2%, de modo que os cortes graduais nos juros continuam adequados. Surgiram preocupações na semana passada de que a inflação possa cair demais, o que poderia exigir que o BCE reduzisse os juros para um nível abaixo do chamado “neutro”, em que não estimula nem retém o crescimento econômico. Os conservadores, que ainda detêm a maioria no Conselho do BCE, composto por 26 membros, reagiram rapidamente, e Schnabel acrescentou sua voz ao coro de resistência. “O risco de ficar de forma significativa e persistente abaixo da meta de inflação continua pequeno”, disse Schnabel em uma apresentação para uma palestra em Frankfurt. “O crescimento projetado para 2025 está próximo do potencial, (portanto) não há necessidade de ir abaixo do neutro”. Ela argumentou que a desinflação continua no caminho certo, mas a luta contra a inflação ainda não foi vencida, portanto uma abordagem gradual para a remoção das restrições continua apropriada. (Reuters)

Companhia firmou acordo com TIMO e terá aporte de R$ 1,8 bilhão, além de aprovar nova política de dividendos.

Unidade tem capacidade de produzir até 180 mil barris de óleo por dia.

A máxima do dia está em R$ 5,793, enquanto a mínima está em R$ 5,762.

Ambos os contratos são para dezembro.

Haddad afirmou que houve convergência entre o ministério e a Casa Civil em torno da elaboração de medidas para controle de despesas públicas.

Em uma entrevista no fim de semana no podcast “The Joe Rogan Experience”, Trump repetiu afirmações sobre Taiwan “roubar” os negócios de chips dos EUA e precisar pagar para ser protegida contra a China.

Vice-presidente Geraldo Alckmin participa da cerimônia Nova Indústria Brasil, junto com o presidente Lula e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem noção do que precisa ser feito no tema fiscal e de quais medidas estão em elaboração, disse nesta quarta-feira a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, defendendo a apresentação de um pacote consistente. Em entrevista a jornalistas, Tebet afirmou que não haveria problema em votar as medidas até o primeiro semestre do ano que vem porque as medidas devem ter maior impacto em 2026. (Reuters)

“O presidencialismo é de coalizão, mas a separação dos Poderes diz que o Orçamento é de responsabilidade primeira de execução do Executivo”, afirmou o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP).

Há uma semana, os estoques ficaram em mais 878 mil. A produção de gasolina, que subiu 666 mil semana passada, agora cai 259 mil. Os estoques de óleo para aquecimento subiram 571 mil, ante baixa de 280 mil semana passada.

A expectativa era por uma leitura de alta de 1,500 milhão barris. Há uma semana, subiram 5,474 milhões. Os estoques de petróleo em Cushing subiram 681 mil, ante menos 345 mil há uma semana. As importações de petróleo bruto caíram 605 mil, enquanto subiram 913 mil na semana passada.

• Dow Jones: +0,34% (na abertura: -0,16%)
• S&P 500: +0,21% (na abertura: -0,09%)
• Nasdaq: +0,34% (na abertura: +0,05%)

O consenso firmado entre Fazenda e Casa Civil prevê um princípio básico – o de reforçar o arcabouço fiscal, aprovado no fim do ano passado pelo Congresso Nacional.

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou a jornalistas agora há pouco.

Em agosto, o indicador mostrou alta de 0,6%, a 70,6mil.

A ministra das Finanças do Reino Unido, Rachel Reeves, disse nesta quarta-feira que aumentará os impostos no país em 40 bilhões de libras por ano (52 bilhões de dólares) ao anunciar o primeiro orçamento do novo governo trabalhista, acusando o Partido Conservador de ter deixado os serviços públicos quebrados após 14 anos no poder. Reeves disse que um déficit de 22 bilhões de libras nas finanças públicas herdado pelo Partido Trabalhista quando chegou ao poder em julho foi agravado pela falta de pagamentos de indenizações, inclusive para as vítimas de um escândalo de sangue infectado, e pelo subfinanciamento dos serviços públicos. “Qualquer ministro que estivesse aqui hoje enfrentaria essa realidade”, disse Reeves em seu discurso sobre o orçamento. “E qualquer ministro responsável tomaria providências. É por isso que hoje estou restaurando a estabilidade de nossas finanças públicas e reconstruindo nosso serviço público.” (Reuters)

A equipe de políticas públicas do Morgan Stanley argumenta que a eleição dos EUA continua sendo uma incógnita. “Portanto, é difícil fazer uma previsão antecipada”, reforçam. “Acreditamos que os investidores estão cada vez mais olhando para duas narrativas globais de câmbio vinculadas a dois cenários de tarifas e comércio – um cenário protecionista com tarifas mais altas e dólar forte, bem como inflação e taxas mais altas, e o oposto”, citando os programas de Kamala Harris e Donald Trump. “O foco parece estar mudando do México para o Brasil, do comércio para as finanças. O disco mudou de lado, do debate comercial em torno do México para como as eleições dos EUA podem impactar o Brasil por meio do canal financeiro”, observam os analistas. “O debate sobre a dívida local do Brasil resultou no que parece ser um impasse entre os formuladores de políticas e os mercados de capitais. Um cenário de taxas globais mais altas e condições financeiras potencialmente mais rígidas pode acelerar um teste de disciplina fiscal. Os movimentos recentes podem sugerir que o mercado está aplicando limites aos gastos fiscais aumentando o custo do financiamento para o governo. Isso pode ir para qualquer lado, dependendo das ações dos formuladores de políticas locais”, em resumo.

A Junta de Execução Orçamentária (JEO) do governo fará reunião nesta quarta-feira, informou a Casa Civil, em meio a indefinições sobre a apresentação de medidas para controle de despesas públicas. A JEO é composta pelos ministros da Casa Civil, Rui Costa, da Fazenda, Fernando Haddad, do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e da Gestão, Esther Dweck, que centralizam o debate sobre as propostas que devem ser apresentadas ao Congresso com o objetivo de dar sustentabilidade ao arcabouço fiscal. De acordo com duas fontes do governo que acompanham as discussões, o tema das iniciativas de ajuste fiscal deve ser debatido pelos ministros no encontro desta quarta. Na terça-feira, Haddad afirmou que o conjunto de medidas de contenção de gastos ainda estava em análise por Lula e não havia uma data para ser divulgado, o que causou desconforto no mercado. (Reuters)

Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos, destacou que o PIB dos EUA apresentou uma leve desaceleração, influenciada principalmente pela queda nos estoques e no investimento em imóveis residenciais. “A redução nos investimentos no setor imobiliário pode sinalizar uma desaceleração de um setor que ainda pressiona a inflação, o que abre uma perspectiva de taxas de juros mais baixas pelo Fed no próximo ano”, disse. “No geral, o PIB continua sendo sustentado pelo consumo, pelos gastos governamentais e pelas exportações. No entanto, essa fraqueza específica nos investimentos em moradia pode oferecer um indicativo positivo para futuras decisões sobre os juros americanos”.

Investidores em Wall Street se equilibram entre os balanços mistos divulgados: de um lado, a Alphabet, controladora do Google, que bateu as estimativas; do outro, a AMD, que frustrou o mercado. Mais quatro big techs movimentam a semana: Microsoft e Meta, controladora do Facebook, soltam os números hoje; e Apple e Amazon, amanhã. Hoje, um novo relatório do mercado de trabalho, o ADP, mostrou nova força do emprego nos EUA, enquanto a primeira prévia do PIB do 3T24 apresentou forte avanço da economia norte-americana.

• Dow Jones: -0,16%
• S&P 500: -0,09%
• Nasdaq: +0,05%

Relator diz que meta de votar o texto até 4 de dezembro em plenário, estabelecida pelo presidente da casa, Rodrigo Pacheco, é “ousada”.

O Ibovespa sobe aos 130,8 mil pontos, com ganhos de grandes bancos, Petrobras (PETR4) e varejistas. Ações de Vale (VALE3) recuam. O dólar comercial sobe a R$ 5,78, ampliando os ganhos de ontem, e os juros futuros (DIs) operam mistos por toda a curva. As ações de WEG (WEGE3) caem mais de 4% após o balanço do 3T24. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou ontem que o conjunto de medidas de contenção de gastos a ser apresentado pela área econômica do governo ainda está em análise pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e não há uma data para ser divulgado, o que causou desconforto no mercado. Na frente econômica, dados de emprego privado da ADP e PIB do terceiro trimestre concentram as atenções nos EUA, antes do relatório de emprego na sexta. O PIB dos EUA avançou 2,8% no 3º tri, abaixo do esperado, mas mantendo ritmo forte. Enquanto isso, na agenda nacional, as atenções se dividem entre Caged e nota de estatísticas de crédito. Já o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, palestra, às 14h30, em evento promovido pela Associação Nacional dos Participantes em Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Multicedentes e Multissacados​, em São Paulo. Nos EUA, o Dow Jones Futuro opera com queda de 0,22%, S&P500 cai 0,12% e Nasdaq Futuro recua 0,12%. (Felipe Alves)

Em setembro, a métrica mostrou estabilidade. Na base anual, a inflação ao consumidor na Alemanha acumulou 2,0%, acima da expectativa de 1,8% e alta de 1,6% na mesma medida em setembro.

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira o refinanciamento trimestral total de 125 bilhões de dólares de novembro a janeiro de 2025, com o objetivo de levantar 8,6 bilhões de dólares em dinheiro novo de investidores privados. Os 125 bilhões de dólares em títulos do Tesouro refinanciarão cerca de 116,4 bilhões de dólares de notas e títulos privados mantidos pelo Tesouro com vencimento em 15 de novembro. O Tesouro disse em um comunicado que venderá 58 bilhões de dólares em notas de três anos dos EUA, 42 bilhões em notas de 10 anos e 25 bilhões de dólares em títulos de 30 anos na próxima semana. Esses foram os mesmos tamanhos de leilão para os mesmos títulos anunciados no refinanciamento de julho. (Reuters)

• Título de 2 anos: +0,014 pp, a 4,133%
• Título de 3 anos: +0,013 pp, a 4,087%
• Título de 5 anos: estável, a 4,104%
• Título de 7 anos: -0,009 pp, a 4,173%
• Título de 10 anos: -0,016 pp, a 4,258%
• Título de 20 anos: -0,032 pp, a 4,589%

A Vibra, maior distribuidora de combustíveis do Brasil, afirmou nesta quarta-feira que está investindo para ser também a “principal fornecedora” de produtos como diesel, lubrificantes e “soluções energéticas” para o agronegócio do Brasil. Somente em infraestrutura, já foram investidos 500 milhões de reais, principalmente para a construção de bases no Centro-Oeste e Arco Norte do país, segundo comunicado da companhia. Em nota, a empresa afirmou que projeta elevar sua participação de mercado de diesel para transporte de mercadorias do setor a 25,6% do total. No mercado de diesel consumido por colheitadeiras e tratores em fazendas, a companhia projeta elevar sua participação de mercado para 10% até 2030. Em lubrificantes para o setor do agro, a meta é ter fatia de 12,3% no mesmo prazo. A companhia não divulgou quais são suas atuais parcelas de mercado nesses segmentos. (Reuters)

Os indicadores de volatilidade esperada para determinadas moedas aumentaram nesta quarta-feira, com os investidores se posicionando antes da eleição presidencial dos Estados Unidos, que pode resultar em grandes mudanças na política econômica do país e oscilações do dólar. A volatilidade implícita em uma única semana entre o euro e o dólar subiu para seu nível mais alto desde março de 2023, quando os EUA lidavam com uma pequena crise bancária, mostraram dados da LSEG, no caminho de seu maior aumento diário desde 2017. A volatilidade implícita em uma única semana entre a libra e o dólar também atingiu seu maior valor desde março. As medidas são derivadas dos preços de contratos futuros, que os investidores usam para se proteger ou apostar em movimentos das moedas. Os contratos de uma semana agora cobrem o dia seguinte à eleição de 5 de novembro, na qual o ex-presidente republicano Donald Trump e a vice-presidente democrata, Kamala Harris, estão empatados nas pesquisas de opinião. (Reuters)

Segundo a Ativa Investimentos, o resultado foi “sólido” e, no geral, em linha com o esperado. A análise destaca receita operacional líquida em R$ 9,857 bilhões (0,7% abaixo das estimativas da casa), crescendo 22,1% ano a ano, com destaque para o mercado externo, que cresceu 40,6% também ano a ano. No mercado interno, sublinha a análise, a receita expandiu apenas 1,5%, com destaque em MCA (+29% anualmente). “A demanda por T&D segue forte nos EUA, impulsionando o segmento, enquanto EEI segue com uma carteira saudável de produtos de automação”, diz.

• Dow Jones Futuro: -0,19%
• S&P 500 Futuro: estável
• Nasdaq Futuro: +0,08%

O esquema envolvia o proprietário da fintech, seu contador e um lobista, que seria responsável por atuar para a aprovação de pedido de financiamento junto ao BNDES.

Os preços ao produtor no Brasil subiram 0,66% em setembro, repetindo a mesma taxa de agosto e marcando o oitavo mês seguido de avanço, informou Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira. O resultado levou o Índice de Preços ao Produtor (IPP) acumulado em 12 meses a uma alta de 6,06%. O IPP mede a variação dos preços de produtos na “porta da fábrica”, isto é, sem impostos e frete, de 24 atividades das indústrias extrativas e da transformação. Entre as 24 atividades analisadas, o IBGE apontou que 17 apresentaram avanço em setembro sobre agosto. “O IPP em setembro dialoga com aquele cenário que vimos em agosto, não somente pelas taxas iguais de variação (0,66%), mas também pelo fato de a principal influência para o resultado ter vindo de bens de consumo não duráveis”, disse Felipe Câmara, analista do IPP. (Reuters)

Incerteza com situação fiscal mantém impulso da divisa americana.

Em setembro, a leitura foi de 159 mil (revisada de 143 mil).

As concessões de empréstimos no Brasil avançaram 2,2% em setembro na comparação com o mês anterior, informou o Banco Central nesta quarta-feira, com o estoque total de crédito em alta de 1,2% no período, a 6,180 trilhões de reais. No mês, as concessões de financiamentos com recursos livres, nos quais as condições dos empréstimos são livremente negociadas entre bancos e tomadores, tiveram alta de 3,7% em relação ao mês anterior. Para as operações com recursos direcionados, que atendem a parâmetros estabelecidos pelo governo, houve queda de 7,4% no período. A inadimplência no segmento de recursos livres, permaneceu em 4,5% em setembro, sem alteração em relação a agosto. Já os juros cobrados pelas instituições financeiras no crédito livre ficaram em 39,9%, um aumento de 0,1 ponto percentual em relação ao mês anterior. Nos recursos direcionados, houve recuo de 0,4 ponto no mês, a 10,0%.

Acordo foi firmado com veículo de investimentos criado por investidores institucionais para investir em florestas.

A Marfrig voltou a anunciar que o Uruguai negou autorização de venda de ativos da companhia para a rival brasileira Minerva, reafirmando que o valor dessas operações é calculado em 675 milhões de reais, segundo fato relevante ao mercado nesta quarta-feira. A Marfrig afirmou que recebeu a negativa da Comission de Promocion y Defensa de La Competencia (CPDC) para a venda de instalações de abate de bovinos em Colônia, Salto e San José. “Vale destacar que a decisão não é definitiva e segue sujeita a recursos”, reafirmou a Marfrig no fato relevante. O valor está depositado em conta garantia, afirmou a empresa. Em fato relevante separado, a Minerva disse que vai recorrer da decisão nos próximos dias.

Revisão aconteceu depois do acordo da empresa, BHP e Samarco para reparação e compensação pelo rompimento de barragem em Mariana (MG).

A Eve obteve um financiamento de 50 milhões de dólares junto ao Citibank para fortalecer seu balanço patrimonial e apoiar o desenvolvimento de sua aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical (eVTOL, na sigla em inglês), informou a companhia nesta quarta-feira. A empresa, controlada pela Embraer (EMBR3), é uma das várias startups desenvolvendo aeronaves movidas a bateria capazes de decolar e pousar verticalmente, voltadas para viagens curtas dentro das cidades que ajudariam a vencer o tráfego. A companhia espera prevê que seu eVTOL obtenha certificação e entre em serviço em 2026, e já acumula quase 3.000 potenciais pedidos antes de colocá-la produção, com receita potencial de 14,5 bilhões de dólares. O acordo com o Citi vem após a Eve ter garantido este mês uma linha de crédito de 88 milhões de dólares junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para desenvolver sua primeira unidade de produção, em Taubaté (SP). (Reuters)

Ibama indeferiu no ano passado pedido da Petrobras para perfurar o poço, mas a companhia apresentou nova solicitação.

A fabricante de motores elétricos WEG (WEGE3) anunciou nesta quarta-feira lucro líquido de 1,58 bilhão de reais para o terceiro trimestre, salto de 20,4% sobre o desempenho de um ano antes, mas dentro do esperado pelo mercado. A companhia que realizou no ano passado a maior aquisição de sua história, ativos relacionados a motores elétricos e geradores da norte-americana Regal Rexnor por 400 milhões de dólares, teve um resultado operacional medido pelo Ebitda de 2,22 bilhões de reais, um salto de quase 28%. Analistas, em média, esperavam lucro líquido de 1,6 bilhão e Ebitda de 2,3 bilhões para a Weg no terceiro trimestre, segundo dados compilados pela Lseg. A receita líquida da multinacional brasileira somou 9,85 bilhões de reais de julho ao final de setembro, crescimento anual de 22%, ante previsão média de analistas de 9,9 bilhões.

Os preços do petróleo sobem com dados da indústria mostrando uma queda surpreendente nos estoques de petróleo bruto e gasolina dos EUA, após duas sessões de perdas devido à perspectiva de redução das hostilidades no Oriente Médio. As cotações do minério de ferro na China fecharam no vermelho, uma vez que as preocupações com a demanda por aço no maior consumidor, a China, motivada pela decisão da União Europeia (UE) de aumentar as tarifas sobre veículos elétricos chineses, superaram as perspectivas de mais estímulo fiscal de Pequim. A UE decidiu aumentar as tarifas sobre veículos elétricos fabricados na China para até 45,3% no final de sua investigação comercial, levantando preocupações sobre as exportações futuras, o que pode pesar no consumo de produtos de aço no mercado interno.

• Petróleo WTI, +0,94%, a US$ 67,84 o barril
• Petróleo Brent, +0,90%, a US$ 71,76 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,38%, a 785,50 iuanes (US$ 110,26)

O Índice de Confiança do Comércio (ICOM) do FGV IBRE recuou 1,2 ponto em outubro, para 89,0 pontos, mantendo a oscilação recente. Em médias móveis trimestrais, houve recuo de 0,7 ponto, para 89,4 pontos.

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) do FGV IBRE subiu 1,4 ponto em outubro, para 95,2 pontos, maior nível desde março deste ano (95,8 pontos). Na média móvel trimestral, o índice variou 0,3 ponto.

Os mercados europeus operam em queda, acompanhando o desempenho negativo de seus pares asiáticos, com todas as atenções voltadas para o orçamento do Reino Unido e os dados de crescimento econômico da zona do euro.

• FTSE 100 (Reino Unido): -0,46%
• DAX (Alemanha): -0,43%
• CAC 40 (França): -0,83%
• FTSE MIB (Itália): -0,88%
• STOXX 600: -0,59%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam em queda, com exceção do Nikkei, do Japão, com investidores se preparando para uma eleição americana acirrada que pode ter grandes ramificações para a China, mesmo com Pequim tentando sustentar o crescimento. A Reuters informou que as autoridades chinesas estavam avaliando a aprovação de 10 trilhões de yuans (US$ 1,4 trilhão) em empréstimos adicionais nos próximos anos para impulsionar a economia e lidar com os riscos da dívida dos governos locais. Espera-se que o pacote fiscal seja aumentado se Donald Trump vencer a próxima eleição presidencial dos EUA, acrescentou a reportagem.

• Shanghai SE (China), -0,61%
• Nikkei (Japão): +0,96%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -1,55%
• Kospi (Coreia do Sul): -0,92%
• ASX 200 (Austrália): -0,83%

O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) subiu 1,52% em outubro, depois de ter avançado 0,62% no mês anterior, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quarta-feira. O dado veio acima da expectativa em pesquisa da Reuters com analistas de alta de 1,48%.

Após os dados do relatório Jolts sinalizarem uma desaceleração no mercado de trabalho dos Estados Unidos na véspera, os investidores estarão atentos à divulgação da pesquisa ADP sobre criação de empregos no setor privado e do PIB do país no terceiro trimestre nesta quarta-feira (30). Esses indicadores devem guiar as negociações no pré-mercado americano, que opera em alta no momento. O mercado também aguarda com expectativa a divulgação dos resultados trimestrais da Microsoft (MSFT34) e da Meta Platforms (META34) hoje, após a Alphabet (GOGL34), controladora do Google, ter superado as expectativas dos investidores.

• Dow Jones Futuro: -0,21%
• S&P 500 Futuro: +0,06%
• Nasdaq Futuro: +0,12%

A apreensão deve dar o tom aos mercados nesta quarta-feira, em meio ao nervosismo com o cenário fiscal no Brasil e com a eleição presidencial nos Estados Unidos na próxima semana. O dólar teve na véspera alta de 0,95% e fechou cotado a 5,7625 reais, maior valor desde 29 de março de 2021. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou na terça-feira que o conjunto de medidas de contenção de gastos a ser apresentado pela área econômica do governo ainda está em análise pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e não há uma data para ser divulgado, o que causou desconforto no mercado. Também vem pesando a incerteza em torno da eleição presidencial dos Estados Unidos, com uma disputa apertada entre o ex-presidente republicano Donald Trump e a vice-presidente democrata Kamala Harris. Na frente econômica, dados de emprego privado da ADP e PIB do terceiro trimestre concentram as atenções nesta quarta-feira, antes do relatório de emprego na sexta. A agenda nacional também está carregada de dados, com IGP-M, Caged e nota de estatísticas de crédito, entre outros. Em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, junto com Haddad, de evento para apresentação de metas e investimentos públicos e privados em infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade. (Reuters)

Investidores em Nova York até demonstraram certo otimismo, pelo menos com relação ao setor de tecnologia, com o Nasdaq batendo novo recorde de alta, enquanto se aguarda esta semana pelos balanços de Alphabet, controladora do Google, hoje; Microsoft e Meta, controladora do Facebook, amanhã; e Apple e a Amazon, na quinta (31). Só mesmo o Dow Jones fechou negativo, enquanto os Treasuries recuaram por toda a curva. Já no campo dos dados, o primeiro dos relatórios sobre o mercado e trabalho trouxe uma preocupação: as vagas de emprego em aberto nos EUA caíram para o nível mais baixo em mais de três anos e meio, e os dados do mês anterior foram revisados para baixo, apontando para uma redução considerável nas condições do mercado de trabalho. “A queda nas vagas disponíveis pode ser vista como um sinal de que o consumo e a demanda estão desacelerando, o que pode resultar em menos contratações e uma maior prudência por parte das empresas, uma desaceleração mais ampla na economia americana”, resumiu Sidney Lima, Analista CNPI da Ouro Preto Investimentos. Neste cenário, diz o analista, a manutenção da política de cortes de juros pelo Fed pode ser justificada pela necessidade de estimular a economia e apoiar o crescimento.

O dólar conseguiu a terceira alta seguida frente ao real. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o DXY em curta alta de 0,01%, aos 104,32 pontos.

• Venda: R$ 5,761
• Compra: R$ 5,761
• Mínima: R$ 5,698
• Máxima: R$ 5,767

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 131.764,70
• Mínima: 129.693,36
• Diferença para a abertura: -482,65 pontos
• Volume: R$ 17,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (28): +1,02%
• Terça-feira (29): -0,37%
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