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• Máxima: 114.204,07
• Mínima: 112.308,50
• Volume: R$ 18,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (30): -0,68%
• Semana: -0,68%
• Outubro: -3,46%
• 4T23: -3,46%
• 2023: +2,55%

Dólar se valorizou frente ao real pelo segundo dia seguido e manteve-se acima do patamar dos R$ 5. A divisa norte-americana foi na contramão e recuou na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em queda de 0,42%. O câmbio no Brasil acabou pressionado pela entrevista de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, que se esquivou de cravar a meta de déficit zero para 2024.

• Venda: R$ 5,047
• Compra: R$ 5,046
• Mínima: R$ 4,973
• Máxima: R$ 5,060

Investidores em Wall Street aguardam uma pausa do Fed na reunião de política monetária que começa amanhã e termina na quarta (1º), com a decisão de fato. Há quem indique que o movimento de hoje foi de correção. “Fechamos em baixa na semana passada”, disse à CNBC Art Hogan, estrategista-chefe de mercado da B. Riley Financial. “Muitas vezes, quando você sente esse tipo de negatividade e não surge nada de novo que mude as perspectivas para os mercados e a economia, você recebe uma pequena recuperação na segunda-feira. Os investidores estão finalmente se sentindo um pouco mais confiantes de que talvez tenhamos precificado notícias ruins o suficiente e que isso esteja realmente se manifestando em um mercado mais forte hoje”.

O Bradesco BBI que esse retorno (TIR) está quase em linha com a TIR atual pela qual as ações da Engie (EGIE3) são negociadas. Este retorno é relativamente reduzido, embora os ativos estejam totalmente contratados até 2037, implicando exposição e risco limitado de preços de energia mais baixos, relata o banco. O BBI tem recomendação neutra para a Engie, com preço-alvo de R$ 46/ação.

A companhia vem reduzindo suas participações minoritárias mas ainda não divulgou planos para venda da ISA Cteep.

A CVM já informou que a atualizará a lista quadrimestralmente.

A máxima do dia foi de R$ 5,060 e a mínima, R$ 4,973.

A máxima do dia foi de 114.204 pontos e a mínima, 112.378 pontos.

Segundo a Fitch, o rating reflete a proteção contra falência em andamento da Oi (OIBR4), que foi preenchida em março de 2023. Desde então, a empresa não chegou a um acordo final com os credores. Assim que a Oi concluir seu plano de reestruturação e sair da proteção contra falência, a Fitch reavaliará o perfil de crédito da Oi e emitirá ratings com base na nova estrutura de capital da empresa.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para dezembro fechou em alta de 0,35%.

O JPMorgan vê nos resultados operacionais do GPA (PCAR3) melhorias, ao mesmo tempo em que executa a cisão do Grupo Exito. Com isso resolvido, o do GPA deve ser voltar para a estrutura de capital, relata o banco. O JPMorgan tem recomendação neutra para o GPA.

Cerimônia de assinatura reuniu o presidente do banco, Aloizio Mercadante, e o presidente da Suprema Corte, Luís Roberto Barroso.

O JPMorgan afirma que o corte virá pelo fato do Banco Central estar iniciando ainda o ciclo de flexibilização.

Os compradores observaram o início da incursão terrestre de Israel por Gaza como um possível estopim de mais tensões no Oriente Médio, algo que ainda não aconteceu.

• WTI (dezembro): -3,78%, a US$ 82,31
• Brent (dezembro): -3,35%, a US$ 87,45

O JPMorgan afirma que face ao contexto de simplificação das operações da Natura (NTCO3) e maior foco na América Latina e seu principal modelo de vendas de relacionamento, a transação é provável e deve ser anunciada em breve. O banco tem recomendação overweight para a Natura, com preço-alvo de R$ 19/ação.

Ministro do Trabalho encerrou há pouco coletiva de imprensa de apresentação de resultados de setembro do Caged.

• Dow Jones: +1,52%
• S&P 500: +1,11%
• Nasdaq: +1,10%

Operador nacional do sistema de distribuição de combustíveis teria papel semelhante ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Ministro do Trabalho fala neste momento sobre os números de setembro do Caged e aponta que reformas recentes na área de trabalho afetaram a remuneração de trabalhadores, assim como a falta de reajuste real do salário mínimo.

Ministro da Trabalho segue apresentando dados do Caged de setembro. Segundo ele, o emprego está “andando meio de lado, mas de forma positiva, mas não da maneira que gostaríamos”.

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou ainda que o presidente Lula é contra projetos que tragam desequilíbrios na economia.Na terça, 31, Lula deverá reunir líderes e presidentes de partidos aliados no que o governo chama de “Conselho da Coalizão”. Um dos temas da discussão, de acordo com Padilha, serão as medidas para aumentar a arrecadação. O ministro também disse que há previsão de conversas com líderes do Senado por causa da reforma tributária. Segundo ele, o governo quer “fazer justiça” no sistema de impostos. (Estadão Conteúdo)

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, negou hoje que haja falta de sintonia entre a equipe econômica, liderada por Haddad, e o presidente Lula, sob contexto de falas sobre não atingimento de meta fiscal zero em 2024. Segundo Padilha, “quem especular que não há sintonia” entre o presidente e o ministro da Fazenda “vai perder dinheiro de novo”. (Estadão Conteúdo)

A área de serviços teve o melhor saldo de empregos em setembro (quase 100 mil), segundo dados do Caged divulgados nesta segunda (30).

Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego, apresenta neste momento dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), que teve saldo positivo 211.764 empregos formais no país em setembro.

Energia e consumo essencial, entre outros, são vistos como setores que podem ajudar investidor a se defender em momento de incerteza.

Segundo o Valor, a Eletrobras (ELET3) planeja para a próxima semana anunciar a oferta (follow-on) em que venderá sua fatia na ISA Cteep (TRPL4), onde possui participação de 35,7% do capital total. Conforme o jornal, está previsto um comunicado chamado “soft launch”, que comunica uma potencial oferta ao mercado. As ações ELET3 estão com alta de 0,79%, enquanto as TRPL4 caem 0,36%.

Ibovespa se descola do exterior e tem queda, enquanto dólar e juros sobem com preocupações fiscais voltando ao radar.

Maior visibilidade em relação à Onda 2 (integração das marcas Natura e Avon) se destaca como principal ponto a ser monitorado, segundo pesquisa da XP.

No acumulado do ano, são 1,599 milhão de contratações líquidas; todos os grupos de atividade econômica tiveram saldo positivo no mês.

Além disso, a Fitch Ratings afirma que a medida melhora as taxas de recuperação e reduz as perdas finais ao fazer cumprir os direitos dos credores. Embora isso não represente alterações nos ratings como resultado da regra, a agência relata que melhorias estruturais no quadro regulatório são positivas para o ambiente operacional bancário e para a qualidade dos ativos.

Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o saldo acumulado no ano é positivo em 1.599.918 vagas. Sobre setembro, o Caged informa que a área de serviços registrou 98.206 vagas; a indústria geral abriu 43.214 vagas, e o comércio, 43.465 vagas.

Ministro das Relações Institucionais diz que o governo vai avaliar a constitucionalidade do texto.

O Goldman Sachs relata que fez ajustes nas estimativas, mas manteve a taxa de crescimento dos lucros de 25%.

Na máxima da sessão, moeda bateu nos R$ 5,055 e, na mínima, nos R$ 4,973.

O Goldman Sachs afirma que os resultados do Nubank (NUBR33) no 3T23 deverão ser impulsionados pela continuação do forte crescimento dos empréstimos, principalmente pessoais e financiamentos via cartão de crédito, enquanto empréstimos consignados devem apenas começar a mostrar sinais de aumento, com o ciclo de qualidade dos ativos começando a atingir o pico. O Goldman tem recomendação de compra para o Nubank, com preço-alvo de US$ 12/ação.

Na mínima do dia, 112.506,72 pontos.

Ministro diz que sua meta continua a de buscar “equilíbrio fiscal de todas as formas justas e necessárias”, mas evita falar em nome do governo.

Petroquímica registrou queda de 1% nas vendas de resinas no mercado brasileiro no terceiro trimestre de 2023 na base de comparação anual.

O Goldman Sachs continua a ver o GPS (GGPS3) como um consolidador de mercado aliado a uma atrativa avaliação. O banco tem recomendação de compra para o GPS, com preço-alvo de R$ 25,60/ação.

Investidores na Europa ampliaram as compras, com impulso das altas nos mercados asiáticos e antecipando uma possível pausa do Federal Reserve na reunião desta quarta-feira.

O Goldman Sachs atualizou diferenças em liquidez, ineficiências fiscais e custos da holding Itausa (ITSA4).

Contratos são para entrega em dezembro de 2023.

Fonte: B3. 

Ministro evita cravar meta de zerar déficit em 2024, mas diz que governo pode antecipar envio de medidas fiscais para o Congresso.

Oncoclínicas (ONCO3) é principal escolha de BBI: veja o que banco espera para balanços de empresas de saúde.

“Os dados recentes sobre inflação e atividade continuam a sugerir espaço para flexibilização monetária, mas acreditamos que uma aceleração no ritmo de corte é cada vez menos provável, em linha com a elevação nos juros americanos e riscos fiscais persistentes no quadro doméstico”, disse a XP. “Assim, acreditamos que o Copom diminuirá a taxa Selic em 0,50 pp nesta semana e sinalizará manutenção do ritmo para as próximas reuniões. Projetamos redução até junho de 2024, com a taxa básica atingindo 10,00%”.

Na mínima do dia, chegou a 112.506,72 pontos.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em entrevista coletiva agora há pouco, se mostrou bastante nervoso e evitou de todas as formas cravar a meta fiscal de déficit zero em 2024, que ele a sua companheira do Planejamento, Simone Tebet, anunciaram algumas vezes durante o ano. Após a fala do presidente Lula na sexta-feira, de que o déficit zero “não é o que o país precisa” e que não vai suprimir investimentos, Haddad foi questionado mais de uma vez por jornalistas de forma direta e mesmo assim tergiversou e não confirmou a meta, apenas garantindo que há compromisso fiscal e social: “vou buscar o equilíbrio fiscal de todas as formas”. O ministro citou desequilíbrios fiscais oriundos de decisões da década passada do Congresso Nacional, falou da sintonia com o STF e com o próprio Congresso, e que poderia “resolver” a questão fiscal com uma canetada, com uma Medida Provisória, mas que prefere o caminho “que dá mais trabalho”. “Minha meta está estabelecida”, disse. “Meu papel é buscar o equilíbrio fiscal; não é por pressão do mercado, mas porque eu acredito, para fazer a correção do sistema tributário”.

A análise ocorre na 1ª Turma, composta por cinco ministros. Já há maioria formada de 3 a 1 a favor da petroleira.

Haddad não disse se está mantida a meta fiscal zero de 2024.

O ministro diz que o novo órgão do estado brasileiro para combustíveis teria uma função complementar à agência reguladora ANP. O órgão teria funções fiscalizatórias para acompanhar repasses de preços das refinarias. O governo vai encaminhar ao Congresso projeto que cria o novo órgão do setor de combustíveis no Brasil. (Reuters)

Já o Grupo Mateus deve ser um destaque positivo, mas já sendo esperada uma desaceleração ante ao apresentado no 2T23.

Escolhidos ainda precisam ser submetidos a sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal e a votações secretas no plenário da Casa.

Segundo Haddad, Lula vai indicar Paulo Picchetti e Rodrigo Alves Teixeira para ocuparem cargos de diretores do Banco Central a partir de 2024. Se aprovados pelo Senado, Picchetti substituirá Fernanda Guardado na diretoria de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos e Teixeira entrará no lugar de Mauricio Moura na diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta. Os mandatos de Guardado e Moura se encerram em 31 de dezembro.

O Goldman Sachs afirma que o objetivo declarado da administração da Natura (NTCO3) para o The Body Shop é a estabilização das receitas e a obtenção da neutralidade de caixa da unidade de negócios. O banco tem recomendação neutra para a Natura, com preço-alvo de R$ 17/ação.

Ibovespa futuro renova mínima, com -0,18%, aos 114.790 pontos.

O Bradesco BBI vê o acordo como algo positivo, uma vez que a Natura&Co (NTCO3) “está evoluindo nas negociações para desinvestir em um negócio de baixo desempenho e com potencial limitado”. Segundo a análise, a venda da TBS “poderia gerar valor para a Natura&Co, reduzindo as complexidades e os custos da estrutura corporativa, ao mesmo tempo em que aumentaria as margens e os retornos gerais”. O BBI classifica NTCO3 como outperform, com preço-alvo de R$ 24.

Originalmente, a audiência estava prevista para esta segunda-feira, 30 de outubro..

Prevista inicialmente para as 10h30, a coletiva convocada nesta manhã pelo ministério da Fazenda ainda não começou. Ela acontece após reunião no Palácio do Planalto entre Lula e Haddad, após o presidente afirmar – na sexta – que a meta de déficit fiscal zero em 2024 dificilmente vai ser atingida. A expectativa para essa coletiva é de que Haddad reafirme ao mercado a mensagem dita a Lula, nesta manhã, conforme noticiou o Valor mais cedo, de que a busca da meta de déficit fiscal zero em 2024 precisa ser mantida.

Investidores repercutem declaração do presidente sobre meta de zerar o déficit em 2024.

A intenção é concluir a votação no Plenário do Congresso Nacional no fim de novembro.

Entre os temas, estão a criação de uma reserva de remuneração do capital e alteração em regras sobre a indicação de membros da alta cúpula.

Do lado da baixa, atenção se volta ao suporte entre 111,5 mil e 111,6 mil pontos; na alta, faixa de 115,3 mil a 115,4 mil é 1º desafio.

Alta no petróleo eleva os custos de produção e transporte.

Empresas vão formar uma joint venture para gerenciar a marca e acessar sua propriedade intelectual sob um acordo de licenciamento.

Os investidores em Wall Street estão em modo de espera para a decisão sobre a taxa de juros que o Fed terá nesta quarta (1º). “Esperamos a bolsa com uma recuperação exagerada inspirada por um Fed menos agressivo e por um mercado que se ajustou às crescentes necessidades de liquidez do Tesouro”, escreveu em uma nota reproduzida pela CNBC Christopher Harvey, chefe de estratégia de ações da Wells Fargo Securities.

• Dow Jones: +0,93%
• S&P 500: +0,77%
• Nasdaq: +0,64%

Já Ecorodovias, mesmo com elevação de preço-alvo, segue com recomendação neutra.

O Ministério da Fazenda convocou uma coletiva de imprensa com Haddad para esta manhã.

A XP ressalta que o controle rígido de custos e despesas não deve ser suficiente para evitar outro prejuízo líquido no período pela Méliuz (CASH3). Do lado positivo, a sua robusta posição de caixa deverá manter resultados financeiros sólidos, evitando que o resultados se deteriorem ainda mais, relata a corretora. A XP tem recomendação neutra para a Méliuz, com preço-alvo de R$ 11,20/ação.

O Ibovespa começa a semana em alta, assim como o exterior, aos 113.776,60 pontos, com +0,42%. O minério de ferro atingiu máxima de 7 meses na China com demanda sólida. Assim, ações de Vale (VALE3) sobem mais de 1% hoje. Sobem ainda as ações de grandes bancos, companhias aéreas, de educação, construtoras, petroleiras juniores, varejistas e siderúrgicas. As ações de Petrobras (PETR4) começaram o dia em alta, mas viraram para queda e agora recuam 0,42%. O dólar cai 0,38%, a R$ 4,994, e os juros futuros sobem nos médios e longos prazos. O mercado está de olho nas falas de Haddad, agora às 10h30, após reunião com Lula sobre a meta fiscal para 2024. Na esfera política, Pacheco afirmou que agenda econômica está blindada de insatisfações com o governo e garante reforma tributária e PL das offshores ainda em 2023. Em questão de dados, o IGP-M subiu 0,50% em outubro, mas acumula queda de 4,57% em 12 meses. Já o Boletim Focus trouxe projeção menor para a inflação em 2023 novamente, mas a de 2024 subiu. Lá fora, os índices futuros dos EUA avançam, assim como as bolsas da Europa, em meio à uma correção após uma semana de perdas. (Felipe Alves)

Antes da abertura, Irani (RANI3) divulgou seu balanço do 3T23.

Segundo a XP, o 3T23 pode marcar o décimo terceiro trimestre consecutivo com adições líquidas de pelo menos 3,5 milhões de clientes pelo Nubank (NUBR33). A corretora tem recomendação neutra para o Nubank, com preço-alvo de R$ 5,90/ação.

A XP aumentou as estimativas de lucro líquido para o Inter (INBR32). Esta melhoria é impulsionada principalmente por iniciativas eficazes de controle de custos e por um crescimento da receita, relata a corretora. A XP tem recomendação de compra para o Inter, com preço-alvo de R$ 20,30/ação.

Na base anual, a inflação subiu 3,8%, ante 4,0% esperados e uma desaceleração em relação aos 4,5% de setembro.

Duas autoridades do Banco Central Europeu se opuseram nesta segunda-feira às apostas do mercado de que o BCE começará a cortar os juros no primeiro semestre do próximo ano e desfará alguns de seus esforços recentes para combater a inflação alta. O BCE encerrou uma sequência sem precedentes de 10 aumentos consecutivos dos juros na semana passada e os investidores agora estão avaliando a chance de um corte já em abril, apesar da insistência da presidente Christine Lagarde de que isso é prematuro. O presidente do banco central eslovaco, Peter Kazimir, e presidente do banco central lituano, Gediminas Simkus — duas autoridades que são a favor de uma política monetária mais rígida – procuraram refutar a ideia nesta segunda-feira, levantando até mesmo a possibilidade de novos aumentos. (Reuters)

O preço do minério de ferro ampliou ganhos nesta segunda-feira, com os futuros mais ativos na bolsa de Dalian batendo o nível psicológico chave de 900 iuanes (122,98 dólares) a tonelada métrica, impulsionado pela demanda sólida e pelo otimismo após a decisão do principal consumidor, a China, de implementar estímulos fiscais. O minério de ferro janeiro mais negociado na bolsa de Dalian DCIOcv1 encerrou o dia com alta de 2,51%, a 900 iuanes a tonelada, o maior valor desde 3 de abril. O principal órgão parlamentar da China aprovou uma emissão de títulos soberanos de 1 trilhão de iuanes e também um projeto de lei para permitir que os governos locais antecipem parte de suas cotas de títulos de 2024, como os mais recentes esforços para estimular sua economia. (Reuters)

Presidente do Senado Federal diz que divergências de parlamentares com o Poder Executivo não se manifestarão nas pautas de natureza econômica.

A XP analisou o relatório de produção e vendas do 3T23 da Braskem (BRKM5). Segundo a corretora, o setor continuou sofrendo os impactos da menor demanda global e do excesso de oferta, resultando em baixas taxas de utilização de capacidade e spreads fracos. No entanto, a XP relata que as vendas vieram acima da produção para as três unidades de negócio da Braskem.

Piora do cenário externo e dúvidas sobre política fiscal levaram os economistas a estimar um corte a menos na taxa básica de juros no próximo ano.

Com a operação, a CSN passará a deter ações de emissão da Panatlântica representativas de 29,91% do capital social da empresa.

Nosa da S&P diz ainda que o Fed “provavelmente” deixará as taxas de juros em “níveis elevados” até que a inflação mostre uma queda significativa. As informações são da Reuters.

Especuladores diminuíram em 65% posições vendidas, para o menor patamar desde junho.

A Simpar (SIMH3) informou que, neste domingo (29), sua controlada Original Holding S.A. (a Automob), por meio das suas subsidiárias integrais, celebrou contrato para aquisição de 100% das quotas de emissão da R Point Comercial de Automóveis Ltda., Sonnervig Automóveis Ltda., H Point Comercial Ltda. e HBR Participações Ltda., que compõem a Best Points, com oito lojas, sendo três da marca Honda, quatro Renault e uma loja Ford, todas na capital paulista. É a sétima aquisição da Automob nos últimos dois anos “Com essa, a Automob atinge a marca de 105 lojas, presentes em 18 cidades e mix de 27 marcas, ampliando sua escala e capilaridade”, diz o comunicado.

O Bradesco BBI vê as petroleiras juniores PRIO (PRIO3) e 3R Petroleum (RRRP3) registrando Ebitda recorde histórico, impulsionado pelo crescimento orgânico e inorgânico. O banco crê que a Petrobras (PETR4) também deve registrar um trimestre muito forte, com crescimento de 9% na produção trimestral e preços de diesel 13% mais altos. Já as distribuidoras de combustíveis Ultrapar (UGPA3) e Vibra (VBBR3) deverão apresentar um trimestre positivo por conta de ganhos com estoques de combustíveis.

Fraude, com versão similar em celulares, redireciona valores para criminosos e o vírus infecta equipamentos de consumidores e empresas.

Segundo o Valor, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai mostrar para o presidente Lula, em encontro nesta manhã, que a busca pelo equilíbrio fiscal é a “agenda correta para o país”, mesmo que o déficit primário zerado não seja alcançado no ano que vem. Lula e Haddad estão reunidos nesta manhã, no Palácio do Planalto. O ministro da Fazenda concederá entrevista coletiva às 10h30 na sede da pasta. “Do nosso lado, não vai mudar a estratégia”, disse uma fonte, informou o Valor.

Produtos isentos, também acessíveis para investidor comum, surgem como alternativa diante de avanço na tributação dos fundos fechados.

O Ibovespa voltou a cair e deixou um sentimento de que poderia ter ido mais no movimento de repique. Segundo análise do Itaú BBA, os mercados americanos voltaram a marcar novas mínimas, reforçando a tendência de baixa de curto prazo. Para o Ibovespa, isso significa que o movimento de repique pode ter chegado ao seu fim e voltamos com a expectativa de buscar o suporte em 111.600 pontos. Se perder este nível, o índice poderá ganhar um novo impulso dentro da tendência de baixa de curto prazo, em direção a 108.100 pontos. Do lado da alta, o índice encontrará resistências em 115.400 e os 117.100 pontos, patamar que mantém o índice em tendência de baixa no curto prazo.

O Citi afirma que que os números operacionais da Braskem (BRKM5) refletem em parte as dificuldades do setor petroquímico global. O banco tem recomendação neutra para a Braskem, com preço-alvo de R$ 26/ação.

O Citi tem recomendação de compra e preço-alvo de R$ 51 para a ação ELET3, ou um potencial de 48,5% frente o fechamento de sexta.

A Talavera celebrou com a CSN um Contrato de compra e venda de ações tendo por objeto a alienação da totalidade das ações da Panatlântica para a CSN. A operação será assinada entre L.P. Aços e CSN um novo acordo de acionistas da companhia regulando restrições à circulação e oneração das ações de titularidade das referidas acionistas e certas regras de governança da companhia.

O Citi afirma que a Eletrobras (ELET6) aumentou a velocidade das mudanças, criou pontes com o atual governo federal, melhorou a comunicação da companhia e crê na criação de dividendos em 2024. O banco tem recomendação de compra para a Eletrobras, com preço-alvo de R$ 51/ação.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 10 dias alterações nos preços da gasolina e do diesel. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -4%, ou -R$ 0,18 (sexta: -5% ou -R$ 0,21)
• Gasolina A (média nacional): -5%, ou -R$ 0,16 (sexta: -4% ou -R$ 0,11)

Termos e condições da potencial venda estão sendo negociados e não há garantia de que operação será concluída.

Para o JPMorgan, os resultados operacionais do 3T23 da Braskem (BRKM5) continuaram impactados pela fraca demanda global (desaceleração industrial nos EUA, Europa e China), além de fatores externos afetando o resultado da produção do Brasil e do México. Do lado positivo, a expectativa de aumento de preços nos próximos meses impulsionou o volume de vendas no trimestre, especialmente no Brasil, relata o banco. O JPMorgan tem recomendação neutra para a Brasken, com preço-alvo de R$ 24,50/ação.

O BTG Pactual (BPAC11) anunciou nesta segunda-feira o início da operação de suas contas internacionais nos Estados Unidos, reforçando a estratégia de expansão do banco no exterior. De forma gradual, os clientes do maior banco de investimentos da América Latina terão acesso a uma plataforma serviços, como câmbio instantâneo, cartão de débito, transferências e investimentos. Os clientes terão acesso a uma conta em dólar e serviços bancários, como saques, pagamentos e transferências, cartão de débito internacional para compras em lojas físicas ou online, acesso às carteiras digitais Apple Pay e Google Pay. (Reuters)

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,888% (+0,041)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 5,046% (+0,034)

O JPMorgan afirma que a concorrente CCR (CCRO3) tem mais oportunidade de crescimento do que a Ecorodovias ([ECOR3]), com menor risco de capex e balanço mais leve.

• 2023: R$ 5,00 (igual semana passada);
• 2024: R$ 5,05 (igual semana passada);
• 2025: R$ 5,10 (igual semana passada);
• 2026: R$ 5,20, ante R$ 5,19, semana anterior.

O JPMorgan afirma que a CCR (CCRO3) deve surpreender positivamente no 3T23 em termos de tráfego, ao mesmo tempo que mostra um ótimo desempenho na frente de custos.

• 2023: +2,89%, ante 2,90%, semana anterior;
• 2024: +1,50% (igual semana passada);
• 2025: +1,90% (igual semana passada);
• 2026: +2,00% (igual semana passada).

• 2023: 11,75% (igual semana passada);
• 2024: 9,25%, ante 9% da semana passada;
• 2025: 8,75%, ante 8,50% da semana passada;
• 2026: 8,50% (igual semana passada).

• 2023: 4,63%, ante 4,65%, semana passada;
• 2024: 3,90%, ante 3,87%, semana passada;
• 2025: 3,50% (igual)
• 2026: 3,50% (igual)

Alta do preço do suco de laranja alavanca resultados da empresa, mas queda da oferta preocupa.

Isso representa uma ligeira redução em comparação com a taxa de 0,24% registrada em setembro, afirma a FGV/Ibre. Os três grupos que compõem o INCC tiveram as seguintes variações na transição de setembro para outubro: materiais e equipamentos (0,04% para 0,07%), serviços (0,38% para 0,79%) e mão de obra (0,48% para 0,29%).

Segundo o fato relevante, a Natura celebrou acordo de exclusividade com o Aurelius Investment Advisory Limited “visando a potencial venda da The Body Shop”. “Os termos e condições da potencial venda estão sendo negociados e não há garantia de que operação será concluída”, acrescenta o comunicado.

De acordo com a FGV/Ibre, dentre os oito grupos que compõem o índice, cinco apresentaram aumento em suas taxas de variação, dois tiveram redução e um manteve a mesma taxa do mês anterior.

Marca é fruto de seis M&As da companhia de tecnologia.

Segundo a FBG/Ibre, o principal fator que contribuiu para esse resultado foi o subgrupo de alimentos processados, cuja taxa passou de -0,74% para 0,49% no mesmo período.

A capacidade instalada total é de 545 MWac, com os parques solares Juazeiro, São Pedro, Sol do Futuro, Sertão Solar e Lar do Sol, até então detidos pela Atlas. Do valor total, incluem-se dívidas. Assim, o preço da compra é de até R$ 2,27 bilhões, enquanto o endividamento líquido da Atlas soma R$ 971 milhões. Os valores envolvidos poderão ser modificados (earn-out), de acordo com o atingimento de determinadas condições previstas no contrato, informa o fato relevante.

O jornalista Fernando Lopes comanda a cobertura do setor que responde por cerca de 25% do PIB do país e que está hoje de mãos dadas com o setor financeiro.

Com esse desempenho, o índice acumula uma taxa de -4,46% no ano e de -4,57% nos últimos 12 meses.

Queda é reflexo de desconto recente, de 4,1%, dado pela Petrobras aos preços praticados em refinarias.

Títulos Tesouro IPCA+ entregaram retorno negativo de 3,62% nos últimos 30 dias – veja motivos e caminhos para lidar com as perdas.

O Bradesco BBI rebaixou recomendação de outperform para neutra para as seguintes empresas: Blau (BLAU3), Mater Dei (MATD3), Pague Menos (PGMN3) e Dimed (PNVL3). O banco justifica o rebaixamento devido ao fraco impulso e visibilidade dos lucros no 3T23, avaliações relativas e maior exposição ao potencial fim do benefício fiscal de juros sobre capital próprio e tributação de incentivos fiscais de ICMS.

Consumidores mantiveram o mesmo grau de confiança no mês, embora expectativas sobre a situação financeira futura tenham piorado.

Confira os principais destaques do noticiário corporativo desta segunda-feira (30).

Para adaptação à IA, funcionários precisarão de colaboração e educação tecnológica.

O lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado totalizou R$ 133,3 milhões no 3T23, um recuo de 2,9% em relação ao 3T22. A receita líquida somou R$ 407,9 milhões no terceiro trimestre deste ano, uma redução de 7,6% na comparação com igual etapa de 2022. A companhia de papel e celulose divulgou seus resultados trimestrais nesta manhã de segunda-feira (30).

Tudo o que o investidor precisa saber antes de operar na semana.

Banco vê que forte alavancagem operacional do Mercado Livre, associada à fragilidade da concorrência, levam a ganhos de fatia do mercado.

O SP500 está em tendência de baixa pelas médias de 21 e 200 dias. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, abaixo dos 4.100 teria projeções nos suportes em 4.050 ou 3.765. Teria sinal de repique de alta com um fechamento acima dos 4.165 mirando resistências entre 4.250 ou 4.400.

O Dólar futuro X23 apesar de estar abaixo das médias de 21 e 200 dias formou um candle de alta com o IFR saindo da região de sobrevenda, sugerindo repiques de alta. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, acima dos 5.023 reforçaria o sinal de repique altista mirando resistências entre 5.100 ou 5.237. Abaixo dos 4.932 retomaria sinal de baixa mirando os 4.869 ou 4.765.

O IBOV fechou abaixo da mm21 dias após testá-la como resistência trazendo sinais de tendência de baixa no curto prazo. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, abaixo dos 112.900 projetaria teste de suportes em 111.500 ou 108.100. Um fechamento acima dos 115.350 traria de volta o sinal de altista com projeções em 117.000 ou 119.800.

PL propõe transformar o estoque de créditos e débitos da União em instrumentos de fomento a projetos sustentáveis.

Expectativa é de um preço-alvo de 135 mil pontos para o Ibovespa no fim de 2023.

Cenário tem sido prejudicado pela elevada inadimplência e arrefecimento da oferta desde o final do ano passado.

Baixo volume de ofertas no mercado de ações e fechamento do mercado externo para a emissão de bonds têm ajudado a manter resiliência.

Uma das competências envolve ter a capacidade de se relacionar com o “novo ambiente político”, de acordo com O Globo.

Itaú BBA aponta que Cosan deve ganhar cerca de R$ 485 milhões com os proventos, com oportunidades para alocação de capital e gestão de passivos.

As próximas etapas envolvem a apreciação e aprovação da proposta vinculante dentro dos trâmites internos de governança corporativa, disse a Copel, que possui participação, direta e indireta, de 81,2% no ativo, enquanto a Petrobras detém 18,8%

Ações devem ficar mais descontadas pela perspectiva de queda no crescimento, e estrategistas do banco apontam oportunidade de compra.

Para gestora, autoridade deve debater tanto o tamanho do ajuste total, quanto o ritmo de cortes a ser adotado.

Guterres disse que “continuará a insistir na libertação imediata e incondicional de todos os reféns em Gaza”.

Ações da construtora chinesa Evergrande atingiram o mínimo histórico de 18,8 centavos em Hong Kong (2,4 centavos de dólar) depois que um juiz de Hong Kong atrasou a audiência para tratar de uma petição de liquidação da companhia. As ações da Evergrande despencaram mais de 20% desde o fechamento da última sexta-feira para o mínimo histórico na manhã de hoje. A Reuters informou que a juíza Linda Chan, do Supremo Tribunal de Hong Kong, adiou a audiência de 30 de outubro para 4 de dezembro, que seria a última antes de ser tomada uma decisão sobre a ordem de liquidação. A Evergrande deve apresentar uma proposta de reestruturação revista antes dessa data, ou a empresa provavelmente será dissolvida.

Segmento Financeiro cresceu 1,1%, com ajuste, entre agosto e setembro.

O valor é correspondente a R$ 0,22495409992 por ação.

Já a receita líquida da companhia somou R$ 407,8 milhões no 3T23, queda de 7,6% frente ao 3T22. A projetação feita pela Lseg previa receita de R$ 411 milhões. O Ebitda ajustado da Irani foi de R$ 133,3 milhões no 3T23, queda de 2,9% na base anual.

Os preços do petróleo recuam mesmo depois de Israel ter enviado forças terrestres para a Faixa de Gaza, aumentando as tensões no Oriente Médio, enquanto investidores monitoram de perto a reunião de política monetária dos EUA na quarta-feira. As cotações do minério de ferro na China fecharam com forte alta, impulsionada pela sólida demanda e pelo otimismo após a decisão do principal consumidor, a China, de rolar estímulo fiscal. O minério de ferro de referência de novembro na Bolsa de Cingapura subiu 0,15%, para US$ 119,85 a tonelada, mas os temores persistentes de taxas de juros mais altas nos EUA limitaram os ganhos.

• Petróleo WTI, -1,75%, a US$ 84,04 o barril
• Petróleo Brent, -1,54%, a US$ 89,09 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 2,51%, a 900 iuanes, o equivalente a US$ 122,98 

Os mercados europeus operam no azul, apesar da volatilidade contínua no Oriente Médio, com os investidores a acompanhar de perto os últimos dados de inflação de Espanha e Alemanha. Na frente corporativa, o HSBC reportou um aumento de 235% no lucro após impostos, para US$ 6,26 bilhões no terceiro trimestre, o que, no entanto, foi inferior às expectativas. O maior banco da Europa em ativos também anunciou uma recompra adicional de ações. As ações listadas em Londres abriram em alta de 0,8%.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,64%
• DAX (Alemanha), +0,32%
• CAC 40 (França), +0,23%
• FTSE MIB (Itália), +0,37% 
• STOXX 600, +0,44%

Os índices futuros dos EUA operam em alta, à medida que investidores montam posições com foco na decisão de juros da próxima quarta-feira. A maioria das apostas indica manutenção da taxa no patamar atual, de 5,25% a 5,50% ao ano. Entretanto, investidores ficarão atentos a sinais sobre quais serão os passos seguintes do BC americano. A temporada de resultados americana também continua esta semana com Apple, Airbnb, McDonald’s, Moderna, Eli Lilly e outros. Os resultados até agora têm sido desanimadores, contribuindo para o recuo do S&P 500 para o território de correção.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,40%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,53%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,68% 

Os mercados asiáticos fecharam sem direção definida, enquanto investidores aguardam pelas decisões de política monetária do Japão e da Malásia, dados de inflação da Coreia do Sul e números do produto interno bruto (PIB) de Taiwan e Hong Kong. O Nikkei, do Japão, caiu 0,95%, com o Banco do Japão iniciando sua reunião de política monetária de dois dias. Em contraste, Kospi, da Coreia do Sul, subiu 0,34%, enquanto Shanghai avançou 0,12%.

• Shanghai SE (China), +0,12%
• Nikkei (Japão), -0,95%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +0,04%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,34% 
• ASX 200 (Austrália), -0,79%

Os índices futuros dos Estados Unidos e bolsas da Europa amanhecem no campo positivo, apesar das tensões geopolíticas no Oriente Médio, com investidores à espera de decisões de juros do bancos centrais dos EUA, Brasil, Inglaterra e Japão. A maioria dos agentes do mercado espera pela manutenção da taxa de juros americana em 5,5% na próxima quarta-feira (1). Além da política monetária, destaque para relatório de emprego (payroll) de outubro, com os investidores esperando por alguma desaceleração no mercado de trabalho nos EUA que permitirá o Fed se sentir confortável em manter a pausa dos juros pelo resto do ano. Na Ásia, os mercados fecharam mistos, antes da divulgação de importantes dados econômicos da região. As decisões de política monetária do Japão e da Malásia, dados de inflação da Coreia do Sul e PIB de Taiwan e Hong Kong são os destaques da semana.
Por aqui, investidores apostam que o BC deve reduzir a taxa básica de juros, a Selic, em 0,5 ponto percentual, de 12,75% para 12,25% ao ano. Na temporada de resultados, atenção para Assai (ASAI3) e Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) que apresentarão seus balanços hoje, e Ambev (ABEV3), Vamos (VAMO3), Carrefour (CRFB3), CCR (CCRO3), PRIO (PRIO3) após o fechamento na terça-feira (31).

Investidores em Wall Street tiveram trabalho hoje, analisando balanços e dados importantes para a economia, como o índice de consumo pessoal (PCE), a inflação preferida do Federal Reserve para fins de orientação da política monetária. Hoje, o relatório mostrou uma inflação dentro do esperado.

Dólar voltou a se valorizar frente ao real, após queda de ontem, e retornou ao patamar dos R$ 5. Não sem antes cair para as mínimas do dia durante a tarde. O ponto de virada foi um discurso do presidente Lula, que falou que o déficit zero não será alcançado em 2024 e que não pretende cortar investimentos. A divisa norte-americana foi na contramão e recuou na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em queda pequena de 0,03%.

• Venda: R$ 5,013
• Compra: R$ 5,013
• Mínima: R$ 4,932
• Máxima: R$ 5,019

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 115.341,65
• Mínima: 112.953,38
• Volume: R$ 23,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (23): -0,33%
• Terça-feria (24): +0,87%
• Quarta-feira (25): -0,82%
• Quinta-feira (26): +1,72%
• Sexta-feira (27): -1,29%
• Semana: +0,13%
• Outubro: -2,80%
• 4T23: -2,80%
• 2023: +3,25%