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Conforme informou o Broadcast, com fontes, as receitas previstas no PLOA “são debates maduros” e há “opções extras”. Além disso, a Fazenda, conforme o Broadcast, reconhece que a meta de “zerar” o déficit fiscal em 2024 é um “desafio”, “mas factível”. Entre as medidas para gerar mais receitas estão “considerar o fim da dedutibilidade do JCP para todos os setores. “Governo tem disposição em negociar fim do JCP caso a caso”. No mais, ainda segundo o Broadcast, MP vai regulamentar crédito presumido de subvenção do ICMS em IRPJ/CSLL após STJ; Fazenda considera novas regras transacionais para PGFN e Receita Federal; e, por fim, a “gestão orçamentária auxiliará no cumprimento da meta”.

Ministro do Planejamento terminou participação em audiência na Comissão Mista do Orçamento no Congresso, em Brasília.

Ministra do Planejamento fala na Comissão Mista do Orçamento do Congresso, em Brasília.

A ministra do Planejamento, que participa de audiência da Comissão Mista do Orçamento do Congresso, diz que Fernando Haddad tem “cartas na manga” em caso de alguma medida de arrecadação não for aprovada pela Casa. “Se muitas (medidas) não foram aprovadas, nós temos outro cenário”, acrescentou.

• Máxima: 118.840,80
• Mínima: 117.470,87
• Volume: R$ 16,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (28): +1,11%
• Terça-feira (29): +1,10%
• Quarta-feira (30): -0,73%
• Semana: +1,47%
• Agosto: -3,61%
• 3T23: -0,47%
• 2023: +7,11%

Dólar encerra sequência de três dias de desvalorização frente ao real, indo direção contrária da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,32%.

• Venda: R$ 4,869
• Compra: R$ 4,869
• Mínima: R$ 4,844
• Máxima: R$ 4,883

O relatório de empregos ADP mostrou desaceleração, como espera o Fed. E a nova prévia do PIB do 2T23 veio menor do que a primeira prévia, mas acima da leitura do 1T23. Este é o segundo dia em que os investidores tratam os dados econômicos mais fracos do que o esperado como boas notícias para as ações. “A atitude de ontem é do tipo ‘más notícias são boas notícias’, o que tende a ser o caso quando os investidores estão preocupados com as taxas e a política do Fed”, disse à CNBC Sonu Varghese, estrategista global do Carson Group. “Qualquer fraqueza nos dados económicos resulta numa menor pressão ascendente sobre os Treasuries, e isso ajuda as ações”.

O atual contrato da distribuidora vence em 2026, mas a empresa enfrenta uma grave crise financeira.

Segundo a ministra do Planejamento, que participa neste momento de audiência na Comissão Mista do Orçamento do Congresso, R$ 9 bilhões desse valor dizem respeito a despesas discricionárias. Orçamento de 2024 será apresentado nesta quinta (31) com meta de déficit zero, com a necessidade do governo ampliar a arrecadação em R$ 168 bilhões.

Simone Tebet, ministra do Planejamento, fala neste momento na Comissão Mista do Orçamento do Congresso. Ela disse que o Orçamento de 2024 está sendo feito considerando o novo arcabouço fiscal. Pelo projeto, o limite total de gastos do governo sobe para R$ 2,093 trilhões.

A ministra do Orçamento participa neste momento da Comissão Mista do Orçamento no Congresso para discutir o Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2024.

O Ibovespa, que andava entre perdas e ganhos, engatou e se firmou no sinal negativo, se aproximando das mínimas da sessão, com apresentação do PLDO, pela ministra Tebet, no Congresso [veja nota das 15h47, 15h50 e 15h51]. Enquanto isso, os juros futuros, que operavam em queda por todos os vencimentos, passaram a avançam, dos vencimentos de 2026 em diante. Neste momento, a Bolsa recua 0,63%, aos 117.656 pontos – na mínima da sessão, o Ibovespa tocou nos 117.504 pontos.

A máxima do dia está em R$ 4,883 e a mínima, em R$ 4,844.

O projeto prevê ampliação de 1,70% nas despesas. A ampliação total do limite de gasto em 2024 é de R$ 129 bilhões, de acordo com o documento.

Simone Tebet, ministra do Planejamento, participa neste momento da Comissão Mista do Orçamento no Congresso para apresentar o PLDO de 2024. Pelo documento, as despesas condicionadas somam R$ 32 bilhões. De acordo com o ministério, as despesas condicionadas equivalem a 58% das discricionárias não comprometidas por obrigações. Segundo Tebet, se não fosse aprovado novo arcabouço, precisaria cortar R$ 200 bilhões no PLOA de 2024.

Os preços do petróleo ampliaram os ganhos, depois que as reservas de petróleo ficaram menores do que o esperado nos EUA, enquanto o furacão Idalia no Golfo do México chegou na Flórida e manteve os investidores nervosos.

• WTI (outubro): +0,58%, a US$ 81,63
• Brent (outubro): +0,43%, a US$ 85,86

Minério atingiu maior cotação em um mês na semana passada.

Na mínima, atingiu os 117.750 pontos. Ibovespa Futuro (INDFUT) cai 0,47%, aos 119.515 pontos.

Conforme o Tesouro Nacional, o aumento das despesas totais é explicado, principalmente, pelo crescimento de benefícios previdenciários (+R$ 26,6 bilhões), por conta de mudança no calendário; Obrigatórias com Controle de Fluxo (+ R$ 6,5 bilhões), diante do aumento da execução real do Bolsa Família e Auxílio Brasil; e Abono e Seguro Desemprego (+R$ 5,1 bilhões), por conta do cronograma de pagamentos.

Conforme o Tesouro Nacional, a queda na arrecadação de receitas não administradas (-R$ 12,7 bilhões) ocorreu pelo não recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio da Petrobras, que ocorreu em julho de 2022; e por conta da redução das receitas de exploração de recursos naturais, influenciadas pelo menor valor do preço do barril de petróleo.

Em relação às receitas administradas, houve queda de R$ 4,6 bilhões, com destaque para o Imposto de Renda e a CSLL, que apresentaram uma redução real de R$ 5,0 bilhões e R$ 3,0 bilhões, respectivamente. Isso é explicado, principalmente, pela redução na arrecadação do IRPJ e pela ocorrência de pagamentos atípicos em IRPJ/CSLL em 2022. “Ainda, cabe ressaltar o aumento na arrecadação líquida para o RGPS (+R$ 3,0 bilhões).”

Segundo o BC, houve saídas líquidas de US$ 1,088 bilhão pelo canal financeiro até o dia 25, enquanto pelo lado comercial há superávit de US$ 3,009 bilhões.

Esse resultado é composto por um superávit de R$ 129,8 bilhões do Tesouro Nacional e do Banco Central e por um déficit de R$ 208,1 bilhões na Previdência Social (RGPS). Em termos reais, no acumulado até julho, a receita líquida caiu 5,3% (-R$ 61,5 bilhões), enquanto a despesa total cresceu 8,7% (+R$ 94,3 bilhões).

Projeto já pode seguir para a análise da Câmara dos Deputados.

O consenso dos analistas consultados pela Reuters previa déficit de R$ 32 bilhões. Um ano antes, o Governo Central apresentou um superávit de R$ 18,9 bilhões. O resultado foi pior ainda do que a mediana das expectativas da pesquisa Prisma Fiscal do Ministério da Fazenda, que indicava um déficit de R$ 6,0 bilhões.

O painel do “Impostômetro”, que mede o valor pago pelos brasileiros em tributos às esferas federal, estadual e municipal, alcança nesta quarta-feira, 30, às 21h15, a marca de R$ 2 trilhões pagos desde o início de 2023. No ano passado, em comparação, essa quantia foi atingida duas semanas depois, em 14 de setembro, o que se deve, em parte, ao acúmulo da inflação durante o período, de acordo com o economista-chefe da ACSP, Marcel Solimeo. (Estadão Conteúdo)

Palácio do Planalto espera reunir 30 mil na Esplanada dos Ministérios.

O volume superou em 4,3% o recorde anterior, registrado em junho, com as empresas que atuam no Brasil bombeando mais petróleo.

Petrolífera realizou uma visita com analistas a alguns de seus ativos no estado do Rio Grande do Norte, incluindo Macau e Potiguar.

Na mínima da sessão, o Ibovespa atingiu os R$ 4,844 e, na máxima, os R$ 4,883.

Segundo a Abimaq, a receita líquida total da indústria caiu 10,5% em julho ante o mesmo período no ano passado, a R$ 23,72 bi. O setor tem registrado uma série de quedas desde 2022. O consumo aparente de máquinas e equipamentos teve declínio de 9,9% ano a ano em julho, a R$ 29,55 bi. As informações são da Reuters.

Mitre (MTRE3) vai na contramão, com mais 4,73%.

Fusão com Cobasi seria positiva, mas bancos mantêm recomendação neutra e cortam preços-alvo.

A Sabesp (SBSP3) está discutindo com cidades em sua área de atuação a unificação de prazos de contratos para ter um único vencimento nos próximos anos, em vez do quadro atual em que múltiplos contratos firmados carregam cronogramas distintos, afirmou o presidente da companhia hoje, André Salcedo, durante conferência a investidores. O executivo acrescentou também que a empresa, que faz parte do plano de privatização pelo governo estadual, está buscando ampliar suas áreas de atuação dentro dos municípios, uma vez que em muitos deles “operamos só no urbano”. As informações são da Reuters.

Negócio coloca a nova empresa entre as 10 maiores assessorias do Brasil, com 15 mil clientes ativos e uma equipe superior a 300 pessoas.

Ministra diz que decisão foi tomada por unanimidade pelos integrantes da Junta de Execução Orçamentária do governo.

A ação é a terceira mais negociada do dia, atrás de Petrobras (PETR4), alta de 0,43%, e vale (VALE3), mais 0,32%.

Apesar do ritmo menor de geração de vagas com carteira assinada em julho, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse hoje que o governo mantém a projeção de crescimento de 2 milhões no saldo de emprego formal em 2023. “O presidente Lula é sempre mais otimista, e fala em 2 milhões de empregos ou mais em 2023. Nós também desejamos, mas creio crédito e juros altos ainda atrapalham a economia brasileira. Em compensação, a retomada pelo governo de obras paradas, e os anúncios do PAC e do Minha Casa Minha Vida apontam para um cenário positivo”, disse o ministro. (Estadão Conteúdo)

Empresa prevê que o lucro ajustado por ação fique na faixa de US$ 3,23 a 3,35, em comparação com as expectativas anteriores de US$ 3,30 a 3,50.

A máxima do dia está em R$ 4,883 e a mínima, em R$ 4,844.

Os investidores reagiram à desaceleração da inflação ao consumidor na Alemanha e da confiança do consumidor na zona do euro, que caiu ainda mais (de 15,1 para 16,0). Ao mesmo tempo, observa os dados econômicos vindos dos EUA, com prévia do PIB e novo dado do mercado de trabalho.

É um aumento de 4,3% na comparação com o mês anterior e de 18,6% em relação a julho de 2022, segundo a ANP informou hoje. O volume superou o recorde anterior registrado em junho de 2023, de 3,367 milhões de barris de petróleo por dia. O Brasil produziu 4,482 milhões de barris de óleo equivalente por dia (mmboe/d), superando máxima histórica do mês anterior (4,324 mmboe/d). As informações são da Reuters.

Contratos são para entrega em outubro.

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, reforçou, em entrevista coletiva, após apresentar o Plano Plurianual, que o governo não está discutindo modificações da meta fiscal para 2024. “Chegamos ao consenso de que mandaremos o orçamento com a meta fiscal zero para 2024”, disse ela, acrescentando que não ocorreram alterações “porque as variáveis (macroeconômicas) não mudaram”. “A revisão da meta não foi discutida”, emendou a ministra.

Esta semana, 3Tentos (TTEN3) realizou seu Investor Day 2023 e mostrou que a expansão em Mato Grosso está acontecendo “em um ritmo mais rápido que o esperado, já respondendo por 25% do faturamento total, ante 1% em 2021”. Entretanto, o Bradesco BBI entende que o guidance é “conservador e pode ter espaço para uma revisão para cima” – no longo prazo, segundo a análise, a empresa deveria expandir para novas regiões, replicando o seu ecossistema já existente e lançando novos produtos e serviços. O BBI mantém classificação outperform e preço-alvo 2023 de R$ 18. No momento, TTEN3 cai 0,77%.

Estoques comerciais atingem 422,9 milhões de barris e estão cerca de 3% abaixo da média de cinco anos para este período.

Companhia fez algumas alterações em seu estatuto em Assembleia Geral Extraordinária, que também ficam no radar dos investidores.

A previsão era de uma leitura de menos 933 mil. Há uma semana, os estoques ficaram em mais 1,467 milhão. A produção de gasolina, que subiu 130 mil semana passada, agora sobe 290 mil. Os estoques de óleo para aquecimento subiram 170 mil, ante alta de 502 mil semana passada.

A expectativa era por uma leitura de queda de 3,267 milhões barris. Há uma semana, caíram 6,135 milhões. Os estoques de petróleo em Cushing caíram 1,504 milhão, ante menos 3,133 milhões há uma semana. As importações de petróleo bruto subiram 586 mil, enquanto subiram 116 mil na semana passada.

“Em março, a Rede Globo celebrou um acordo com os controladores da Eletromidia (ELMD3) para adquirir uma participação de aproximadamente 19% na empresa”, lembra o Santander. A transação incluiu uma alteração no limite mínimo de propriedade necessário para acionar uma poison pill, que passou de 20% para 27,5%. A revisão contratual referente aos pré-requisitos ocorreu apenas ontem. “Curiosamente, hoje, a Globo já agiu para aumentar sua participação para um nível próximo ao limite recém-estabelecido. No geral, esta transação valida a tese de que a mídia out-of-home (OOH) é o futuro e provavelmente continuará a superar outros canais de mídia. Além disso, considerando o crescente interesse da Globo, não descartamos a possibilidade de uma aquisição integral no futuro”. ELMD3 no momento dispara 6,93%.

Plenárias estaduais reuniram 34 mil participantes em quatro meses.

“Considerado o saldo acumulado em 12 meses, houve redução de 1,649 milhão em junho para 1,567 milhão em julho. Projetamos geração líquida total de 1,350 milhão de empregos em 2023, após 2,015 milhões de empregos em 2022”, diz a XP. A análise estima que o PIB do Brasil tenha crescido 0,5% no 2T23 em relação ao 1T23 e 2,8% em relação ao 2T22 – os resultados oficiais serão publicados nesta sexta-feira (1º). A XP prevê tímido recuo de 0,1% para o PIB no 3T23 em comparação ao 2T23 e alta de 1,4% em relação ao 3T22. A projeção para o PIB em 2023 – atualmente em 2,2% – “tem ligeiro viés positivo”.

Confira a performance dos títulos mais sensíveis:

• Título de 2 anos: -0,027 pp, a 4,863%
• Título de 5 anos: -0,023 pp, a 4,254%
• Título de 10 anos: -0,008 pp, a 4,114%

No acumulado do ano até julho, foram criadas 1,166 milhão de vagas, ante 1,786 milhão no mesmo período de 2021 e 1,613 milhão em 2022.

Presidente da República assina e entrega projeto do Plano Plurianual ao presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco. Lula fala no evento.

Setor acumula R$ 46,6 bilhões em arrecadação aos cofres públicos.

Adoção desse sistema, em que é devolvida parte do imposto a turistas estrangeiros, poderia aquecer o turismo.

Câmara concluiu a votação do arcabouço fiscal na semana passada; proposta impacta no orçamento do próximo ano.

Ainda no radar da companhia de turismo, ela informou na noite de terça-feira um programa de recompra de debêntures de R$ 75 milhões.

Acordos de delação premiada precisariam de aval do Ministério Público.

O relatório de empregos ADP mostrou desaceleração, como espera o Fed. E a nova prévia do PIB do 2T23 veio menor do que a primeira prévia, mas acima da leitura do 1T23.

• Dow Jones: +0,43% (na abertura: -0,02%)
• S&P 500: +0,34% (na abertura: +0,10%)
• Nasdaq: +0,25% (na abertura: +0,13%)

Proposta do presidente do BNDES é replantar 50 milhões de hectares de floresta.

Banco fez revisão geral para ações de diversos setores da Bolsa brasileira; em saúde, banco cortou preço-alvo de Rede D’Or, mas seguiu com compra.

Edson Fachin e Alexandre de Moraes já se manifestaram contra o entendimento, e Nunes Marques se manifestou a favor.

O Caged registrou criação líquida de 143 mil vagas de empregos formais em julho. Ficou abaixo da projeção de 160 mil e em linha com a mediana do mercado de 145 mil. “O resultado não alterou nossa leitura de desaceleração gradual do mercado de trabalho com carteira assinada, sem pressões salariais relevantes”, diz o Bradesco. “Para o ano, esperamos criação líquida de 2 milhões de empregos formais, o que sustenta nosso cenário de crescimento do PIB superior a 2% neste ano”.

Capital fluminense vai receber discussões sobre transição energética e sustentabilidade.

Chanceler Mauro Vieira disse que a resposta do Mercosul ao side letter será enviada aos europeus até 17 de setembro.

Após a criação de 156.615 vagas em junho (dado revisado nesta quarta-feira), o mercado de trabalho formal registrou um saldo positivo de 142.702 carteiras assinadas em julho, conforme dados do Caged divulgados hoje. O resultado do mês passado decorreu de 1,883 milhão de admissões e de 1,740 milhão de demissões. Em julho de 2022, houve abertura de 225.016 vagas com carteira assinada, na série ajustada. O mercado financeiro esperava um avanço no emprego no mês, e o resultado veio acima da mediana das estimativas de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, que era de saldo positivo de 137.689 vagas. As projeções indicavam a abertura líquida de 110.000 a 155.000 vagas em julho. (Estadão Conteúdo)

Investidores digerem mais um relatório sobre o mercado de trabalho, o de empregos ADP, que mostrou desaceleração, como espera o Fed; e mais uma prévia do PIB do 2T23, que veio menor do que a primeira prévia, mas acima da leitura do 1T23. “Qualquer fraqueza nos dados econômicos resulta numa menor pressão ascendente sobre os rendimentos, e isso ajuda as ações”, disse à CNBC Sonu Varghese, estrategista global do Carson Group.

• Dow Jones: -0,02%
• S&P 500: +0,10%
• Nasdaq: +0,13%

Há no texto artigo para limitar os juros do rotativo do cartão de crédito a 100% ao ano caso o setor financeiro não apresente uma proposta de autorregulação.

Fernando Haddad e Simone Tebet garantem que peça orçamentária será encaminhada ao Congresso Nacional prevendo equilíbrio fiscal no ano que vem.

Decisões técnicas e jurídicas serão tomadas pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos.

BRF (BRFS3) perde 0,31%, JBS (JBSS3) recua 0,11% e Marfrig (MRFG3) perde 1,07%.

O JPMorgan vê crescimento limitado a curto prazo e Ebitda apertado em 2024 da Iochpe-Maxion (MYPK3).

O Ibovespa abre a quarta-feira no campo positivo e busca fechar um inédito terceiro pregão  seguido de alta em agosto. Agora, avança 0,22%, aos 118.667,76 pontos. Sobem a maioria dos grandes bancos, companhias aéreas, empresas de papel e celulose, de educação, petroleiras juniores e siderúrgicas. Ações de Vale (VALE3) avançam hoje 1% com a alta do minério de ferro, que se recupera com perspectivas de novo estímulo da China ao setor imobiliário. Já as ações de Petrobras oscilam. No Brasil, as atenções se voltam para os dados de inflação. O IGP-M manteve sequência de quedas e registrou deflação de 0,14% em agosto. Já nos EUA, dados de emprego e PIB impactam os mercados. A estimativa do PIB dos EUA no 2º trimestre apontou para alta 2,1%, abaixo do esperado. Já o setor privado criou 177 mil vagas de emprego em agosto, também abaixo do esperado. O dólar comercial tem oscilado, e agora opera em leve queda de 0,02%, a R$ 4,853, já os juros futuros (DIs) viraram para queda por toda a curva após os dados econômicos dos EUA. No radar dos investidores no Brasil está o Orçamento de 2024. A equipe econômica mantém a promessa de déficit zero em 2024, apesar de pressão política e ceticismo do mercado. (Felipe Alves)

O JPMorgan aponta crescimento limitado da Mahle Metal Leve (LEVE3) e sua relativa exposição a Argentina, com cerca de 15% do faturamento.

O JPMorgan avalia que a recuperação no volume de caminhões no mercado interno favorece a Tupy (TUPY3), além do foco em produtos de maior valor agregado.

Nenhuma companhia brasileira figura entre a 20 maiores pagadoras do ranking global; após pagar US$ 9,10 bilhões Nestlé lidera mundialmente.

O JPMorgan espera recuperação nas vendas de caminhões nos próximos trimestres, o que favorece a Randon (RAPT3). Além disso, a exposição crescente a mercados internacionais e pós-venda pode reduzir a volatilidade dos resultados.

Proposta beneficiaria 5.367 municípios, com impacto anual de R$ 11 bilhões sobre a Previdência.

No curto prazo, as ações das duas varejistas estão em tendência de baixa.

O JPMorgan afirma que a Marcopolo (POMO3) continua sendo a principal escolha no setor. Para o banco, a expectativa é positiva para a Marcopolo no leilão do programa Caminhos da Escola, além de forte crescimento de volume esperado para 2024.

Ação também requer a condenação da empresa ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10 milhões.

O JPMorgan revisou estimativas após os resultados da 2T23 da Petz (PETZ3) e vê ambiente competitivo mais difícil. Sobre a possível fusão com a Cobasi, o banco aponta alta sobreposição física e modelo omnicanal semelhante, enquanto potencialmente protege algumas geografias com maior densidade de lojas, além de sinergias operacionais.

Ontem, um tribunal dos EUA deu razão para a gestora Grayscale em uma disputa contra a SEC envolvendo a conversão de um fundo em um ETF.

O JPMorgan vê a Zamp (ZAMP3) atraente e reitera recomendação overweight e preço-alvo de R$ 7/ação.

O núcleo dos preços do PCE no 2T23 subiu 3,70%, abaixo dos 3,80% da primeira prévia e 4,90% no 1T23.

A leitura exclui automóveis.

O JPMorgan afirma que a Rede D’Or (RDOR3) continua sendo uma das preferidas do setor de saúde. Mas, após uma análise profunda com a administração sobre o plano de expansão da companhia, o banco incorporou nova capacidade esperada. Neste contexto, o JPMorgan reduziu o número de novos leitos para 2024 e 2025.

Em 12 meses, o indicador acumula retração de 14,07%, renovando a marca mais baixa da série histórica; índice acumulado no ano caiu 7,23%.

O Itaú BBA teve encontro com executivos da Lavvi (LAVV3), que parecem otimistas quanto às oportunidades no segmento de baixa renda. Segundo o banco, a administração espera que a melhoria do dinamismo operacional continue nos próximos trimestres.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 15 dias alteração nos preços da gasolina e do diesel. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -12%, ou -R$ 0,51 (ontem: -12% ou -R$ 0,53)
• Gasolina (média nacional): -8%, ou -R$ 0,25 (sexta: -9% ou -R$ 0,27)

Em julho, foram criados 371 mil no setor privado (revisado de 324 mil).

Fundo Atlantico mostra por que queda de quase 50% em investimento de risco entre 2022 e 2023 pode ser entendido como um sinal positivo.

A avaliação é do Itaú BBA. Segundo o banco, a Minerva (BEEF3) terá aumento de 40% na capacidade de abate, o que exigirá esforços para integrar os novos ativos e replicar o mesmo nível de produtividade de suas plantas, a despeito de seu extenso track-record de aquisições e turnarounds bem-sucedidos.

A expectativa do mercado era por uma deflação de 2,99%.

Na base anual, a preliminar da inflação ao consumidor acumula 6,1%, acima da expectativa de 6,0% e abaixo dos 6,2% da leitura anterior.

O JPMorgan avalia, no entanto, que é altamente improvável que a Petrobras (PETR4) pague esse valor total, pois poderá ganhar alguns casos ou recorrer em um tribunal superior no caso de derrota. Mas isso poderá criar ruído na estatal no curto prazo, avalia o banco.

O Goldman Sachs revisou estimativas e afirma que mesmo com a esperada desaceleração cíclica da carne bovina nos EUA, vê espaço para crescimento do Ebitda consolidado da JBS (JBSS3) em 2024.

O JPMorgan prevê melhorias no índice do segmento de alta rotatividade de produtos da Camil (CAML3), onde a empresa parece bem posicionada – principalmente para capitalizar com o aumento dos preços globais do arroz.

Guangzhou tornou-se na quarta-feira a primeira grande cidade chinesa a anunciar uma flexibilização das restrições às hipotecas.

O Itaú BBA, que participou do Investor Day da 3Tentos (TTEN3), afirma que o El Niño poderá impulsionar as vendas de insumos agrícolas da empresa no Rio Grande do Sul nesse semestre, dada a melhoria das perspectivas de produtividade no Estado. O banco destaca o plano de expansão da fábrica de Vera  (MT), implicando em maiores volumes de farelo de soja e biodiesel.

Alta mais expressiva foi no Sudeste, onde o litro do combustível cresceu 2,55%.

O JPMorgan afirma que transmissão é atualmente o segmento menos preferido entre as concessionárias devido a avaliações restritas e crescimento principalmente dependente de leilões. No caso da Alupar (ALUP11), o banco afirma que a construção de alguns de seus projetos greenfield restantes, verifica-se que o crescimento inorgânico que agrega valor está se tornando mais desafiador. O JPMorgan tem preço-alvo de R$ 31/ação para a Alupar.

Órgão dos EUA diz que continuará a responsabilizar operadores que não cumpram as obrigações de registros dos negócios.

Segundo o JPMorgan, a Cemig (CMIG4) possui forte impulso de lucros em 2023, com a conclusão da revisão tarifária da distribuidora em maio, além de ganhos comerciais projetados no negócio de geração e transmissão, números positivos da Gasmig, continuidade de programa de eficiência, alienações de ativos em curso e melhoria da alocação de capital.

Após os resultados do 2T23, o Citi revisou estimativas e tem visão conservadora sobe a demanda de produtos para pets. O banco destaca, no entanto, que possível fusão da Petz (PETZ3) com a Cobasi tem como mérito ganho de escala e avalia que o movimento é um grande catalizador para a Petz.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,157% (+0,035)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,919% (+0,029)

Se não depositar a quantia, as marcas da empreiteira vão a leilão. O próximo passo previsto no processo é a avaliação do valor das empresas.

O Goldman Sachs reduziu participação acionária na Prio (PRIO3) para 4,98% em posição de derivativos. Com isso, a instituição financeira passou a deter 44 milhões de papéis da empresa.

O Índice de Confiança do Comércio (ICOM) do FGV IBRE subiu 2,2 pontos em agosto para 93,8 pontos, recuperando parte da queda de 2,6 pontos em julho. Em médias móveis trimestrais também houve alta de 2,2 pontos, quinto resultado positivo consecutivo nessa métrica.

O Itaú BBA afirma que os números brutos e líquidos da base de ativos regulatórios da concessionária no Piauí da Equatorial (EQTL3) ficaram acima das projeções. Embora a nota técnica completa ainda não tenha sido divulgada, a primeira avaliação é positiva e ressalta a forte execução das concessões de distribuição da empresa, relata o banco. O BBA tem recomendação outperform para a Equatorial, com preço-alvo de R$ 37/ação.

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) caiu 0,14% em agosto, após queda de 0,72% no mês anterior. Com este resultado, o índice acumula taxa de -5,28% no ano e de -7,20% em 12 meses. Em agosto de 2022, o índice havia caído 0,70% e acumulava alta de 8,59% em 12 meses.

Na última semana, alguns bancos reiteraram recomendação de compra para as ações, tanto de olho no macro quanto na evolução da companhia.

Índice de sentimento econômico (ESI) da zona do euro recuou de 94,5 em julho para 93,3 em agosto, informou a Comissão Europeia.

Segundo relatório de análise técnica da XP, o SP500 superou a média de 21 dias e acima dos 4.500 favorecerá o teste das resistências em 4.600 ou 4.850. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, uma perda dos 4.435 traria sinal de baixa mirando suportes entre 4.200 e 4.100. O IFR favorece novas altas.

Segundo relatório de análise técnica da XP, o dólar futuro está em tendência de baixa pelas médias de 21 e 200 dias. Abaixo de 4.850 favorecerá teste dos suportes nos 4.727 ou 4.610. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, a tendência altista de curto prazo seria retomada com um fechamento acima dos 4.915 projetando de 5.015 a 5.220.

Para o CEO da companhia, Rui Mendonça, mercado precisa enxergar que os ganhos com o deal de R$ 7,5 bilhões vão muito além do pagamento de dívidas.

A XP destaca em relatório de análise técnica que o Ibovespa fechou em alta pelo segundo dia e superou a média de 21 dias, o que favorece novas altas. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, acima dos 118.500 tem projeções nos 123.000 ou 130.000. O sinal de baixa seria retomado com um fechamento abaixo dos 115.395 mirando os suportes em 114.000 ou 110.400. O padrão de volume favorece altas.

Foram adquiridas 10.866.400 ações em operações realizadas em bolsa de valores. Em consequência dessa aquisição, a Globo agora detém um total de 37.805.100 ações ordinárias. A aquisição não altera a composição do controle ou a estrutura administrativa da Companhia.

Autarquia também proibiu Glaidson Acácio dos Santos de operar no mercado por oito anos e meio.

Em greve geral, ANM atrasa repasses de mais de R$1 bi a municípios, diz associação.

Alexandre Silveira foi ouvido em comissões da Câmara dos Deputados.

Dívida acumulada pela empresa é de R$ 2,3 bilhões.

Ministério da Gestão afirmou que, se houver o aumento de arrecadação esperado pelo governo, haverá mais espaço para aumento de salários.

“Ao olharmos para o resto de 2023, é provável que os custos de financiamento bancário permaneçam elevados”, pontuou Carl White.

Em discurso, voltado a falar sobre o sistema de saúde dos EUA, o presidente detalhou como custos com saúde diminuíram depois da Lei da Redução da Inflação.

A Câmara dos Deputados aprovou ontem o regime de urgência para a proposta que prorroga a desoneração da folha de pagamentos para alguns setores da economia até 2027. Segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), o mérito do projeto será votado hoje. O tema já foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. A desoneração da folha substitui a contribuição previdenciária patronal, de 20% sobre a folha de salários, por alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta. A ideia é que esse mecanismo reduza os encargos trabalhistas dos setores desonerados e estimule a contratação de pessoas.

As cotações do petróleo operam com alta, ampliando os ganhos da sessão anterior, depois que dados da indústria mostraram uma grande redução nos estoques de petróleo bruto nos EUA, o maior consumidor mundial de combustível, e uma vez que as preocupações com um furacão no Golfo do México mantiveram os investidores preocupados. As cotações do minério de ferro na China fecharam com forte alta após início de semana negativo.

• Petróleo WTI, +0,57%, a US$ 81,62 o barril
• Petróleo Brent, +0,46%, a US$ 85,88 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,97%, a 829,00 iuanes, o equivalente a US$ 113,70 

Os mercados europeus operam mistos, à medida que os investidores digerem dados econômicos da Espanha e Alemanha. O índice pan-europeu Stoxx 600 reduziu os ganhos iniciais com uma queda de 0,2%. Os setores foram distribuídos por território positivo e negativo, com as ações de bancos e seguros subindo 0,5% cada, enquanto os serviços públicos despencaram 2%. A Espanha reportou uma inflação de 2,6% em termos anuais em Agosto, em linha com as expectativas dos analistas, enquanto a Alemanha reportou uma queda de 13,2% nas importações no ano até Julho, a queda mais acentuada desde Janeiro de 1987.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,13%
• DAX (Alemanha), -0,33%
• CAC 40 (França), -0,28%
• FTSE MIB (Itália), +0,23% 
• STOXX 600, -0,19% 

Os índices futuros dos EUA operam em baixa nesta quarta-feira, revertendo parte dos ganhos da véspera, quando as ações em Wall Street, foram impulsionadas por ganhos de tecnologia apoiados pela fabricante de chips Nvidia anunciando uma parceria com o Google. Enquanto isso, os rendimentos do Tesouro dos EUA sobem, recuperando algumas das perdas de terça-feira, uma vez que os investidores consideraram o estado da economia após a divulgação dos últimos dados. Os investidores estarão atentos nesta quarta-feira aos dados de emprego da ADP, os primeiros de uma série de estatísticas do mercado de trabalho que serão divulgadas ao longo desta semana. Os números dos pedidos de seguro-desemprego serão divulgados na quinta-feira, seguidos pelos dados sobre folhas de pagamento não agrícolas, salários e taxa de desemprego na sexta-feira.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,05%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,19%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,29%  

Os mercados asiáticos fecharam com alta em sua maioria, refletindo em grande parte os movimentos de Wall Street, já que as ações dos EUA registraram uma recuperação tecnológica impulsionada pela Nvidia na terça-feira. O Nikkei 225, do Japão, atingiu seu terceiro dia consecutivo de ganhos, avançando 0,33% para fechar em 32.333,46 pontos, enquanto o Kospi ,da Coreia do Sul, subiu 0,35% para terminar em 2.561,22 pontos. Já o S&P/ASX 200, da Austrália, subiu 1,21% e liderou os ganhos na região, terminando o dia em 7.297,7 – o nível mais alto desde 15 de agosto. A inflação de julho foi de 4,9%, mais fraca do que os 5,4% vistos em junho. Em contraste, o índice Hang Seng, de Hong Kong, fechou quase estável, enquanto o índice de Shanghai, da China, teve ligeira alta.

• Shanghai SE (China), +0,04%
• Nikkei (Japão), +0,33%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,01%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,35% 
• ASX 200 (Austrália), +1,21%

Os índices futuros dos Estados Unidos operam com baixa, enquanto bolsas da Europa e da Ásia operam mistas, com investidores à espera da segunda estimativa do Produto Interno Bruto (PIB) americano no 2º trimestre e dados de emprego da pesquisa ADP. A Brown-Forman, dona do uísque Jack Daniel’s, deve divulgar resultados trimestrais antes da abertura, seguida pelas ações de tecnologia Salesforce, CrowdStrike e Okta depois do fechamento dos mercados. Na China, saem os Índices de Gerentes de Compras (PMIs) referentes a agosto, que podem dar maior clareza sobre a tendência de crescimento no atual semestre.
Por aqui, a Câmara dos Deputados aprovou, ontem (29), regime de urgência para um projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamentos para 17 setores da economia até 2027. Em indicadores, investidores aguardam pela geração de empregos formais do Caged de julho e pela inflação IGP-M de agosto.

Dólar teve o terceiro dia seguido negativo frente ao real, indo na mesma direção da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em baixa de 0,62%. O câmbio caiu após o relatório JOLTs de empregos nos EUA apresentar desaceleração do mercado de trabalho, como esperado pelo Fed.

• Venda: R$ 4,855
• Compra: R$ 4,854
• Mínima: R$ 4,850
• Máxima: R$ 4,902

Mais negociadas

Maiores altas

Maiores baixas

Esta foi apenas a quinta alta do Ibovespa em agosto.

• Máxima: 118.493,13
• Mínima: 117.123,70
• Volume: R$ 20,50 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (28): +1,11%
• Terça-feira (29): +1,10%
• Semana: +2,22%
• Agosto: -2,90%
• 3T23: +0,27%
• 2023: +7,90%