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Com uma Nova York “preguiçosa”, com poucos movimentos nos principais índices, que terminaram negativos, a bolsa brasileira mais uma vez focou na PEC da Transição (ou do Bolsa Família), que conseguiu o mínimo de 27 assinaturas necessárias e passou a tramitar no Senado Federal. O presidente da Casa Alta, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), no final do dia, disse que a matéria entra na CCJ semana que vem e terá prioridade no Parlamento, para que o benefício possa ser pago em janeiro. Não deu indicações sobre tempo da excepcionalidade fora do Teto, nem do valor. Mas o mercado espera que possa haver desidratação. Com o texto finalmente andando, os investidores se animaram, mesmo sabendo como tudo começa e não fazendo a menor ideia de como as coisas vão terminar. As ações mais pesadas do Ibovespa subiram: Vale (VALE3) subiu 3,86%; Petrobras (PETR4;PETR3) ganhou, respectivamente, 4,30% e 4,19%; bancos avançaram em bloco, com destaque para o Bradesco (BBDC4) ficando com mais 1,17% e o Itaú Unibanco (ITUB4), com mais 0,86%; e o varejo se recuperou um pouco da queda de ontem, com Magazine Luiza (MGLU3) caminhando 1,20%. As siderúrgicas se beneficiaram com minério de ferro e o possível alívio das restrições na China, especialmente a CSN (CSNA3), que disparou 8,47%. BAIXAS – Quase não existiram, foram menos de 20, mas Embraer (EMBR3) liderou as quedas, com menos 3,64%, enquanto as de papel e celulose sentiram mais um profundo recuo do dólar – Klabin (KLBN11) desceu 3,10% e Suzano (SUZB3) perdeu 2,97%. A oscilação segue a marca de novembro e amanhã é o último dia do mês. O que virá a partir daí ainda é uma incógnita. (Fernando Lopes)

• Petrobras PN (PETR4): 127.796 negócios (cotação do dia: +4,19%)
• Vale (VALE3): 114.717 negócios (cotação do dia: +3,86%)
• B3 (B3SA3): 74.390 negócios (cotação do dia: +3,89%)
• Itaú Unibanco (ITUB4): 69.991 negócios (cotação do dia: +0,86%)
• Hapvida (HAPV3): 51.399 negócios (cotação do dia: +0,97%)

• CSN (CSNA3): +8,47%
• Banco Pan (BPAN4): +8,21%
• CSN Mineração (CMIN3): +7,61%
• Pão de Açúcar (PCAR3): +7,33%
• Qualicorp (QUAL3): +6,14%

• Embraer (EMBR3): -3,64%
• Azul (AZUL4): -3,19%
• Klabin (KLBN11): -3,10%
• Suzano (SUZB3): -2,97%
• Copel (CPLE6): -1,60%

• Consumo (ICON): +1,20%
• Energia Elétrica (IEE): +0,59%
• Financeiro (IFNC): +1,57%
• Imobiliário (IMOB): +3,12%
• Industrial (INDX): +0,53%
• Materiais Básicos (IMAT): +2,44%
• Utilidade Pública (UTIL): +0,65%

• Small Caps (SMLL): +2,18%
• BDRs (BDRX): -1,71%
• Fundos Imobiliários (IFIX): +0,03%

• Máxima: 112.187,11
• Mínima: 108.783,98
• Volume: R$ 27,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (28): -0,18%
• Terça-feira (29): +1,96%
• Semana: +1,77%
• Novembro: -4,42%
• 4T22: +0,79%
• 2022: +5,81%

Inglaterra passa às oitavas-de-final em primeiro do grupo e pega Senegal, segundo do Grupo A. Já os EUA passaram em segundo, com 5 pontos, e pegam a Holanda na próxima fase. Os jogos são no próximo final de semana.

Os investidores em Wall Street adotaram a cautela, esperando dados do PIB amanhã, além de PCE na quinta (1º) e produção industrial na sexta (2), e dados do emprego. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, também fala amanhã. A evolução dos protestos na China é acompanhada com atenção.

• Dow Jones: 0,00%, a 33.850,48 pontos
• S&P 500: -0,16%, a 3.957,43 pontos
• Nasdaq: -0,59%, a 10.983,78 pontos

A prata com entrega para março de 2023 ficou com alta de 1,47%, a US$ 21,436 a onça, enquanto a platina para janeiro de 2023 subiu 0,93%, a US$ 1.008,60 a onça.

Participando de negociações do setor, CEO não quis comentar se a Airbus atingirá a meta de entregas de “cerca de 700” jatos no ano.

A empresa disse que agora espera um crescimento orgânico das vendas de 8% a 8,5%, acima da previsão de julho de cerca de 7% a 8%.

“Vai depender da discussão, boa vontade e do entendimento dos senadores de entender que é muito importante ter a partir de janeiro essa solução fiscal para o Bolsa Família no Brasil”, explicou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Congresso Nacional, dá entrevista coletiva.

O dólar recuou diante do real, com o avanço da PEC de Transição no Congresso Nacional. Há uma projeção de que os parlamentares irão desidratar o texto original e impor uma excepcionalidade menor ao teto. No ambiente externo, o dólar fez o caminho contrário, subindo 0,15%, na espera de dados macroeconômicos dessa semana nos EUA.

• Venda: R$ 5,288
• Compra: R$ 5,287
• Mínima: R$ 5,280
• Máxima: R$ 5,336

Os preços lutaram entre o otimismo de um afrouxamento das restrições pela Covid-19 na China e o pessimismo de que a Opep+ pode vir a manter sua produção inalterada em sua próxima reunião, na semana que vem.

• WTI (janeiro): +1,24%, a US$ 78,20
• Brent (janeiro): +0,19%, a US$ 83,03

Expectativas de inflação atingiram o nível mais alto desde julho; intenções de compras de casas, automóveis e eletrodomésticos esfriaram.

O movimento vai na contramão dos Treasuries nos EUA, que operaram em alta por toda curva a partir de 2 anos. No Brasil, os DIs se curvaram para baixo com a projeção de que o Congresso Nacional vai desidratar a PEC da Transição, que hoje conseguiu o mínimo de 27 assinaturas para começar a tramitar no Senado.

• DI (2023): -0,012 pp, a 13,688%
• DI (2024): -0,325 pp, a 13,965%
• DI (2025): -0,525 pp, a 13,170%
• DI (2027): -0,525 pp, a 12,875%
• DI (2029): -0,510 pp, a 12,870%
• DI (2031): -0,470 pp, a 12,870%

Roberto Bischoff parece bem qualificado para o cargo de CEO da Braskem (BRKM5), avalia o BofA. Banco crê que o tema da possível venda pela Novonor (ex-Odebrecht) da petroquímica é um dos temas que o novo CEO deverá se envolver. O BofA tem recomendação de compra para a Braskem, com preço-alvo de R$ 50.

Para o BofA, o novo CEO da Vibra (VBBR3), Ernesto Pousada, deverá impulsionar a estratégia da empresa para se tornar uma plataforma multienergética dentro de um contexto de transição energética. O banco tem recomendação de compra da Vibra Energia, com preço-alvo de R$ 26. No momento, VBBR3 sobe 2,93%, a R$ 16,51.

Arezzo (ARZZ3) sobe 1,93%, Lojas Renner (LREN3) tem mais 0,74% e Magazine Luiza (MGLU3) ganha 2,11%.

Índice brasileiro segue há mais de uma hora entre 2,60% e 2,90%.

• DI (2023): -0,008 pp, a 13,692%
• DI (2024): -0,335 pp, a 13,955%
• DI (2025): -0,480 pp, a 13,215%
• DI (2027): -0,470 pp, a 12,930%
• DI (2029): -0,460 pp, a 12,920%
• DI (2031): -0,430 pp, a 12,910%

Alta na taxa de juros faz com que os consumidores tenham mais cautela, mesmo com a retomada da economia.

O índice dólar mede a potência da moeda norte-americana frente a uma cesta de divisas mais fortes no mundo, como o iene, franco suíço, dólar candense, euro, coroa sueca e libra esterlina.

Aeroporto paulistano vai ampliar o número de pousos e decolagens de 41 operações por hora para 44 movimentos, a partir de 26 de março. “Constatamos que a nossa entrada na ponte aérea (Rio-São Paulo) em 2019 reduziu o preço médio da tarifa e aumentou as opções de voo. Essa expansão significante agora irá mais uma vez beneficiar nossos clientes como um todo”, disse Fábio Campos, diretor de relações institucionais da Azul (AZUL4), em comunicado à imprensa.

As despesas de pessoal e encargos sociais do Governo Central também diminuíram em relação a 2021, informou o Tesouro Nacional – entre janeiro-outubro de 2022, essa rubrica teve despesa de R$ 20,1 bilhões.

Segundo o Tesouro Nacional, seria o primeiro superávit da União desde 2013.

Para o Itaú BBA, a notícia não muda visão sobre a aprovação do negócio entre a Rede D’Or (RDOR3) e SulAmerica (SULA11). Apesar disso, o banco acredita que o fato pode gerar algum ruído no mercado devido ao tempo maior para fechamento do negócio. O BBA tem recomendação outperform para a Rede D’Or, com preço-alvo de R$ 41.

• Petrobras PN (PETR4): +5,5%;
• Petrobras ON (PETR3): +5,7%;
• Vale (VALE3): +4,9%.

No período, os pagamentos de abono salarial e seguro-desemprego pagos pelo Governo Central somam R$ 14,2 bilhões.

O consenso da Reuters era por uma superávit de R$ 25,671 bilhões. O Tesouro Nacional e o Banco Central foram superavitários em R$ 46,8 bilhões, enquanto a Previdência Social apresentou déficit primário de R$ 15,9 bilhões. No acumulado do ano (janeiro-outubro), o superávit primário do Governo Central soma R$ 64,4 bilhões.

A avaliação é do BofA. Outras regiões continuarão a enfraquecer, com exceção da China, analisa o banco. Para o BofA, a inflação vai cair, mas deve demorar para os principais bancos centrais declararem vitória.

A previsão do BofA é crescimento do PIB em 1%, abaixo dos 3,7% estimados para 2022. O banco acredita que a inflação provavelmente será mais persistente na América Latina do que muitos esperam.

Varejistas (especialmente de e-commerce), construtoras e educacionais estão com fortes baixas no mês, também com falta de sinalizações do governo eleito.

A avaliação é do J.P.Morgan, depois que o Cade aceitou apelação de outras instituições de saúde para reavaliar a aquisição pela Rede D’Or ([ativo=RDOR3) da SulAmerica (SULA11). Para o banco, o Cade foi claro na decisão pela fusão ao relatar que traz vantagens para os beneficiários do setor privado de saúde e não há concentração de mercado com a operação. Portanto, o J.P. Morgan não crê que órgão volte atrás da decisão já tomada.

O InfoMoney foi eleito o Canal Digital mais admirado da Imprensa de Economia, Negócios e Finanças do Brasil em 2022, em premiação concedida pelo Portal Jornalistas&Companhia. É a segunda vez consecutiva que o InfoMoney recebe esse prêmio. O InfoMoney também ficou entre os três sites/blogs mais admirados de finanças.

A Vibra Energia (VBBR3)  informou hoje que elegeu Ernesto Pousada para o cargo de presidente da companhia. Pousada, que vem atuando como diretor-presidente da companhia de logística VLI desde novembro de 2019, tomará posse até 1º de fevereiro de 2023 e sua gestão terá prazo de dois anos.

A Auren Energia (AURE3) concluiu a entrada em operação dos 93 aerogeradores pertencentes ao Complexo Eólico Ventos do Piauí II e III, em linha com o cronograma e orçamentos previstos. O Complexo está localizado nos municípios de Curral Novo do Piauí, Paulistana e Betânia do Piauí (PI) e Araripina e Ouricuri (PE), e possui capacidade instalada de 409 MW, distribuída nos 93 aerogeradores.

Assim, classificam-se Holanda em primeiro, com 7 pontos, e Senegal em segundo, com 6 pontos. Ambas seleções aguardam a definição do Grupo B, que acontece às 16h, com Irã x EUA e País de Gales x Inglaterra.

O principal índice nacional já ganhou hoje mais de 3 mil pontos.

Segundo o Itaú BBA, é o menor nível desde 2017. Segundo o banco, a menor alavancagem no período foi registrada pela Aliansce Sonae (ALSO3) e Iguatemi (IGTI3).

Os investidores na Europa seguem de olho no avanço dos protestos na China, contra a política de tolerância zero com a Covid-19 e contra o presidente Xi Jinping, ao mesmo tempo em que aguardam dados econômicos dos EUA, que chegam essa semana, como o PIB e atividade industrial.

• Stoxx 600: -0,14%
• DAX (Frankfurt): -0,21%
• FTSE 100 (Londres): +0,53%
• CAC 40 (Paris): +0,06%
• IBEX 35 (Madri): +0,02%
• FTSE MIB (Milão): +0,12%
• MOEX (Moscou): +0,36%

O texto abre uma excepcionalidade menor do que a do governo de transição: R$ 100 bilhões e obriga o novo governo a apresentar em seis meses uma proposta de limite de endividamento. Com as assinaturas, a PEC de Serra deve ser despachada para análise da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

• Dow Jones: -0,52% (às 13h08: -0,19%)
• S&P 500: -0,56% (às 13h08: -0,18%)
• Nasdaq: -0,85% (às 13h08: -0,35%)

Os prêmios emitidos da Caixa Seguridade (CXSE3) no segmento habitacional em outubro de 2022 apresentaram crescimento de 8,0% em relação a outubro de 2021 e de 6,2% na visão acumulada. As reservas de previdência somaram mais de R$ 132 bilhões no valor acumulado, o que representam um crescimento de 26,1% no comparativo com o ano anterior. Em outubro, as contribuições mensais apresentaram redução de 16,5% em relação à setembro de 2022.

“A PEC está caminhando para o cenário que estamos afirmando nas últimas semanas: ela tem condições para aprovação, mas com menos espaço do que a transição de governo discutiu inicialmente. O número mágico hoje é R$ 130-150 bi para 2023, com possibilidade de extensão do prazo para dois anos”, diz análise da XP, que pondera que a ida de Lula a Brasília “melhorou o ambiente com os partidos que o novo governo pretende atrair para a sua coalizão, como MDB, PSD e União Brasil”.

• 1ª parcial: compra a R$ 5,3125 e venda a R$ 5,3131
• 2ª parcial: compra a R$ 5,3198 e venda a R$ 5,3204
• 3ª parcial: compra a R$ 5,2981 e venda a R$ 5,2987
• 4ª parcial: compra a R$ 5,2974 e venda a R$ 5,2980
• Fechamento de ontem: compra a R$ 5,3791 e venda a R$ 5,3796

• Dow Jones: -0,19% (às 11h42: +0,08%)
• S&P 500: -0,18% (às 11h42: +0,11%)
• Nasdaq: -0,35% (às 11h42: +0,08%)

Desembolsos de consignado privado saltaram de R$ 1,5 bi para R$ 6,7 bi em apenas 1 mês e juros subiram de 37,5% para 45,6% (a maior da série histórica).

Curva de juros está caindo por conta de fatores externos (alta das ações de commodities). Mas, internamente, mercado continua pressionado, dizem analistas.

A máxima do dia é de R$ 5,336.

Itaú Unibanco (ITUB4) aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) no valor líquido de R$ 0,413253 por ação, que serão pagos até 28 de abril de 2023. Farão jus aos proventos os acionistas inscritos na base acionária do banco em 8 de dezembro de 2022, com suas ações negociadas “ex-direito” a partir do dia 9 de dezembro.

A Fertilizantes Heringer (FHER3) informou a renúncia de Tom Luigs dos cargos de membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração da companhia. Em razão da renúncia, a companhia deverá em breve convocar Assembleia Geral Extraordinária para eleger novo membro do Conselho de Administração.

Mesmo com a alta ampla de hoje, o Ibovespa está 3,96% negativo neste novembro. Só há a sessão de hoje e a de amanhã para reverter este quadro. No ano, o índice acumula alta de 6,31%.

Os contratos são para entrega em janeiro de 2023.

“De 2023 a 2032, os contratos acumularão um total de 7,7 bilhões de barris produzidos.”

A maior alta do índice é Usiminas (USIM5), com mais 7,55%, enquanto a maior queda é de Espaçolaser (ESPA3), com menos 2,26% – apenas 16 ativos descem neste momento.

Marcelo Gomide, Coordenador de Previsão e Análise da Receita Federal, que participou há pouco da apresentação dos resultados de outubro da arrecadação, disse que o cenário encaminhado para compor o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) é de crescimento real em 2023 das receitas. “A tendência da arrecadação é sempre acompanhar o PIB”, disse. No acumulado de janeiro a outubro desse ano, o crescimento real da arrecadação alcançou 9,35%.

Segundo a Receita Federal, os setores de mineração, metalurgia, commodities agrícolas e extração e refino de petróleo foram os responsáveis pelo crescimento ao longo do ano da arrecadação. Claudemir Malaquias, Chefe do Centro de Estudos Tributários do órgão, destacou que essas atividades apresentaram resultados muito superiores em relação a 2021. Somente em outubro, a arrecadação do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido tiveram crescimento real de 13,01%, na comparação com igual mês do ano passado.

A expectativa era de uma leitura a 100,0 este mês. A leitura de outubro foi revisada de 102,5 para 102,2.

• CSN (CSNA3), +8,31%
• CSN Mineração (CMIN3), + 7,89%
• Usiminas (USIM5), +7,01%
• Rede D’or (RDOR3), +4,65%
• Vale (VALE3), +4,46%

• IRB (IRBR3), -1,35%
• Embraer (EMBR3), -1,28%
• Cielo (CIEL3), -1,26%
• Méliuz (CASH3), -0,88%
• CVC (CVCB3), -0,63%

Esse é o menor valor “de face” das ações de IRB Brasil (IRBR3) desde a estreia na bolsa em 2017.

Após superar as 27 assinaturas necessárias, o senador Marcelo Castro, autor formal da PEC da Transição, falou em avançar nas negociações para dar celeridade à matéria. “Com as assinaturas suficientes para a tramitação da PEC do Bolsa Família, continuaremos as negociações para aprovarmos a proposta o mais rápido possível”, disse.

Itaú (ITUB4) avança 1,18%, Banco do Brasil (BBAS3) sobe 1,49%, Santander (SANB11) avança 1,06% e Bradesco (BBDC4) sobe 0,85%.

• DI (2023): -0,004 pp, a 13,696%
• DI (2024): -0,225 pp, a 14,070%
• DI (2025): -0,265 pp, a 13,435%
• DI (2027): -0,245 pp, a 13,155%
• DI (2029): -0,230 pp, a 13,150%
• DI (2031): -0,210 pp, a 13,130%

• Dow Jones: +0,08% (na abertura: -0,19%)
• S&P 500: +0,11% (na abertura: -0,05%)
• Nasdaq: +0,08% (na abertura: +0,03%)

A comparação é com o mesmo período do ano passado. O Imposto de Renda sobre rendimento de capital avançou em razão do desempenho dos fundos e títulos de renda fixa. A informação é da Receita Federal, que apresenta neste momento os resultados da arrecadação de outubro.

Os investidores receberam com cautela as notícias de que o governo chinês poderia amenizar as restrições de circulação no país por conta da Covid-19. Com menos restrições, menos problemas nas cadeias de suprimentos. Ainda há um pé atrás com essas possíveis mudanças e os impactos econômicos, em meio de temores com uma recessão global.

• Dow Jones: -0,19%
• S&P 500: -0,05%
• Nasdaq: +0,03%

Grupo Soma (SOMA3) lidera altas do setor, com +2,27%. Pão de Açúcar (PCAR3)  sobe 2,06% e Via (VIIA3) sobe 1,44%.

A comparação é com o mesmo período do ano passado. Claudemir Malaquias, Chefe do Centro de Estudos Tributários da Receita Federal, apresenta neste momento a arrecadação de outubro e destaca o crescimento da arrecadação previdenciária do sistema de tributação simplificada para micro e pequenas empresas.

De janeiro a outubro de 2022, a arrecadação alcançou o valor de R$ 1,836 trilhão, uma alta de 9,35% ante o mesmo período do ano passado.

O S&P CoreLogic Case-Shiller Home Price Composto-20 veio um pouco abaixo da expectativa de 10,8% e apresentou um recuo em relação aos 13,1% de agosto.

Apesar dos ruídos e de potencial de adiamento da operação de combinação de negócios, analistas de mercado veem que operação será aprovada.

A Receita Federal informa ainda que em outubro, a redução de alíquotas de IPI representou R$ 1,9 bilhão a menos aos cofres públicos.

Já maior remuneração real era entregue pelo Tesouro IPCA+2026, no valor de 6,26% ao ano, o que representa uma queda em relação à véspera.

• Consumo (ICON): -0,37%
• Financeiro (IFNC): -0,34%
• Imobiliário (IMOB): 0,88%
• Industrial (INDX): 0,42%
• Materiais Básicos (IMAT): 2,25%
• Utilidade Pública (UTIL): 0,89%
• Energia Elétrica (IEEX): 0,34%

De acordo com a Receita, houve um acréscimo real (pelo IPCA) de 7,39% em outubro, enquanto no período acumulado de janeiro a outubro de 2022, a arrecadação alcançou R$ 1,7 trilhão, registrando acréscimo real (pelo IPCA) de 7,62%. O órgão justificou o acréscimo, principalmente, pelo crescimento dos recolhimentos de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre Lucro Líquido.

Os resultados superaram a estimativa preliminar de crescimento da agência federal, que era de 0,4%. Em setembro, o PIB cresceu 0,1%, uma desaceleração em relação a agosto, que subiu 0,3% (revisado de 0,1%).

Sabesp (SBSP3) registra queda de 1,93%, Cemig (CSMG3) cai 1,22% e Sanepar (SAPR11) recua 1,49%.

No período acumulado de janeiro a outubro de 2022, a arrecadação alcançou o valor de R$ 1,8 trilhão, representando um acréscimo pelo IPCA de 9,35%. Segundo a Receita Federal, este é o melhor desempenho arrecadatório desde 2000, tanto para o mês de outubro quanto para o período acumulado.

Segundo Musk, a companhia criada por Steve Jobs teria parado de anunciar no Twitter, engrossando a lista de anunciantes que fugiram da plataforma.

Selic mais alta por mais tempo pode frustrar expectativas de investidores com empresas de pagamentos, avaliam analistas.

Indicador perdeu força, umas vez que CPI de outubro estava em 10,4%; dado veio abaixo do consenso Refinitiv, de 10,2% na medição anual.

CSN (CSNA3) avança 4,38%, Usiminas (USIM5) sobe 4,12% e Gerdau (GGBR4) avança 2,56%. Vale (VALE3) sobe agora 3,62%. Minério de ferro atingiu pico de 23 semanas em Dalian com apoio imobiliário na China.

Sobre o anúncio pelo Conselho de Administração da Vibra (VBBR3) de Ernesto Pousada como o novo CEO da empresa, para assumir o cargo em 1º de fevereiro, o Morgan Stanley relatou que o mercado esperava um profissional de dentro da empresa ou das indústrias de petróleo e gás e energia renovável. Pousada é proveniente do setor de logística, o que para o banco é um componente importante da indústria de distribuição de combustível. O Morgan Stanley tem recomendação overweight para a Vibra, com preço-alvo de R$ 24/ação.

Enauta (ENAT3) sobe 2,29%, PRIO (PRIO3) ganha 1,43%, Petroreconcavo (RECV3) avança 2,59% e 3R Petroleum (RRRP3) tem mais 1,90%.

Após dois pregões seguidos de quedas, o Ibovespa amanhece em alta de 0,67% hoje, aos 109.513 pontos, na expectativa pela coleta das 27 assinaturas para a PEC da Transição começar a tramitar no Congresso. No exterior, as bolsas também sobem, com a projeção de que haja alguma flexibilização nas políticas anti-Covid na China, em meio a grandes protestos na Ásia. Por aqui, o dia é de alta para Petrobras (PETR3; PETR4) e também para Vale (VALE3), que sobe quase 3%, na esteira da alta do minério de ferro, levando outras mineradoras às maiores altas do Ibovespa hoje.

Na contramão, o dólar comercial perde 0,81%, a R$ 5,322, enquanto os juros futuros recuam até 0,14 pts, em linha com os Treasuries dos EUA e após o IGP-M registrar deflação pelo quarto mês seguido, ainda que menor do que o mês de outubro. (Felipe Alves)

Lojas Renner (LREN3) perde 2,01%, enquanto Magazine Luiza (MGLU3) recua 3,31%. A queda de Via (VIIA3) é de 1,44%.

As altas são curtas, com Banco do Brasil (BBAS3) ganhando apenas 0,11% e Bradesco (BBDC4) com mais 0,26%. Itaú Unibanco (ITUB4) começou positivo, mas já está no vermelho, com menos 0,16%.

O petróleo internacional opera também em alta nas duas referências: o WTI tem mais 2,30% e o Brent, mais 2,79%.

Informação foi confirmada agora pela GloboNews.

A Petrobras (PETR3;PETR4) alterou o valor do diesel há 70 dias e o da gasolina foi modificado pela última vez há 88 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): +2%, ou +R$ 0,10 (ontem: +2% ou +R$ 0,09)
• Gasolina (média nacional): +4%, ou +R$ 0,13 (ontem: +5% ou +R$ 0,15)

A operação já era negociada entre as famílias Safra e Faria em paralelo à venda do banco Alfa no Brasil.

A análise é do Bradesco BBI. O banco avalia que o governo chinês terá que fazer enorme esforço para impedir a propagação da Covid-19 durante os meses mais frios do inverno, em meio aos protestos da população contra as medidas de restrição das autoridades sanitárias para conter o aumento de casos naquele país.

O minério de ferro de referência para janeiro na Dalian Commodity Exchange da China encerrou as negociações diurnas com alta de 2,3%, a 770,50 iuanes.

Banco manteve MELI como top pick do setor, enquanto cortou preço-alvo para Americanas e Via, além de projeções de Ebitda também para Magalu.

A avaliação é do Credit Suisse. A Eletrobras (ELET6) previa a migração para o Novo Mercado até o final do ano. Por outro, o inicio de estudos para incorporação de unidades da companhia é visto como positivo pelo banco, pois deve reduzir custos.

Proposta, considerada fundamental para viabilizar Bolsa Família “turbinado” e outras promessas de campanha de Lula, foi protocolado na segunda-feira.

Ibov: Com dia de baixo volume e sem muita volatilidade, Ibov segue na indecisão nessa região de consolidação. Se romper o fundo de 107.500 pontos, podemos esperar por um movimento mais forte na queda. Se mostrar força para compra nos próximos pregões, esperamos pelo rompimento do topo de 113.400 pontos. Dólar: Depois de um dia com sinal comprador na sexta-feira, ontem não deu continuidade e segue na consolidação. No curtíssimo prazo, espero pelo rompimento das extremidades de 5.300 ou 5.430. E no médio prazo, ainda precisa romper o suporte de 4.930 ou a resistência de 5.680 para definição de tendência.

Segundo análise do Itaú BBA, o Ibovespa continua indefinido no curto prazo e segue pressionado nos suportes em 107.245 pontos e 106.200 pontos. Vale lembrar que se o índice negociar abaixo dessa região, entrará em tendência de baixa no curto prazo em direção aos 101.600 e 95.200 pontos. Resistência: Em caso de recuperação, o Ibovespa encontrará resistências em 111.000 e 112.600 pontos. Passando desta, o índice ganhará novo impulso em busca dos 114.000, 117.000 e 118.300 pontos.

Além disso, o Goldman Sachs avalia que a Vibra (VBBR3) tem grau de risco devido aos preços mais altos do Brent e intervenção do governo na precificação da gasolina e do diesel. A análise foi feita após o Conselho de Administração da companhia eleger Ernesto Pousada para o cargo de diretor-presidente, em substituição a Wilson Ferreira, que voltou para a Eletrobras (ELET6), agora privatizada.

Segundo dados da B3, no acumulado de novembro o ingresso soma R$ 280,2 milhões. Já no acumulado do ano, o saldo positivo de ingresso atinge R$ 84,41 bilhões. No dia 25 de novembro, o Ibovespa fechou com queda de 2,55%, aos 108.976 pontos.

Com a curva da taxa Selic oscilando, é mais difícil ter uma visão construtiva sobre os pagamentos eletrônicos, avalia o J.P.Morgan sobre a PagSeguro (PAGS34). Além disso, a deterioração dos ativos começou a pesar no risco dos bancos e deve diminuir o crescimento do cartão de crédito. É improvável que os cartões de débito assumam o ônus, pois o Pix sobrepõe o serviço, avalia o J.P.Morgan. O banco prevê uma grande desaceleração do ponto de venda para o setor de pagamento eletrônico.

Pousada tem mais de 30 anos de experiência em administração de empresas e vem atuando como CEO da VLI desde novembro de 2019.

• DI (2024): -0,080 pp, a 14,200%
• DI (2025): -0,155 pp, a 13,550%
• DI (2027): -0,155 pp, a 13,250%
• DI (2029): -0,130 pp, a 13,250%
• DI (2031): -0,140 pp, a 13,200%

O acumulado no ano chegou a 5,04% e o acumulado em 12 meses, a 6,50%. Em outubro, 12 das 24 atividades investigadas tiveram variações positivas de preço ante o mês anterior.

Reguladores do bloco se preocupam com a concentração de operações em algumas poucas plataformas de computação em nuvem.

Para o Morgan Stanley, as distribuidoras de energia têm sido favorecidas pela recente redução nas tarifas aos consumidores finais. Por outro lado, a perspectiva é pessimista para os preços de energia, o que cria um momento menos favorável para as geradoras. Pela ordem, o banco tem preferência pela Equatorial (EQTL3) seguida da Engie (ENGI11).

O minério de ferro na Bolsa de Dalian, na China, fechou com alta de 2,3%, a 770,50 iuanes, o equivalente a US$ 107,45/t. Na Bolsa de Cingapura, subiu 2,2%, para US$ 99,50/t. O regulador de valores mobiliários permitirá que desenvolvedores chineses listados na China e em Hong Kong vendam ações adicionais para adquirir ativos imobiliários, reabastecer o capital de giro ou pagar dívidas, informou a Reuters sobre novas medidas no país asiático para o setor de construção de imóveis que enfrenta dificuldades financeiras.

O J.P.Morgan tem melhor sentimento sobre a alocação de capital na B3 (B3SA3). De acordo com o banco, a administração da B3 está comprometida com uma reviravolta para aumento de lucros e aberta para rever investimentos.

Todas as regiões apresentaram aumento no preço médio do combustível, sendo o mais expressivo no Sul, de 4%.

Em entrevista à GloboNews, ele acrescentou que a expectativa é de que, em seguida, a PEC possa tramitar já na CCJ, onde o presidente David Alcolumbre (União Brasil-AP) deve designar um relator, que pode ser ele mesmo ou Alexandre Silveira (PSD-MG). Sobre prazos, Castro afirmou que a proposta precisa ter duração de ao menos dois anos e, em relação aos valores, acrescentou que “uma coisa é o ideal e outra o que é aprovado”, em referência aos R$ 175 bilhões propostos fora do teto, pela equipe de transição, para o Bolsa Família. “Haverá negociações, em termos de prazo e vigência (da PEC). Chegando a um texto em comum, a aprovação deve ser rápida”, afirmou.

O Complexo está localizado nos municípios de Curral Novo do Piauí, Paulistana e Betânia do Piauí (PI) e Araripina e Ouricuri (PE), e possui capacidade instalada de 409 MW, distribuída nos 93 aerogeradores.

A incorporação da controlada da Priner pretende simplificar a estrutura do grupo econômico da companhia, por meio da consolidação de determinadas atividades e, consequentemente, reduzir os custos financeiros e operacionais, garantindo maior eficiência administrativa e otimizando sua estrutura operacional.

Elaboração Clear com B3. *preço-alvo considerando consenso Bloomberg

Os recursos serão destinados para pagamento e refinanciamento de dívida existente de aquisição no valor de R$ 210,8 milhões, melhorando o duration e reduzindo o custo de capital do grupo; e financiamento do plano de expansão da companhia e suas investidas.

Elaboração Clear com B3

Adiar migração para o Novo Mercado pode afetar negativamente as ações PNB (ELET6) em relação às ações ordinárias (ELET3), avalia Credit.

O Índice de Confiança do Comércio (ICOM) do FGV IBRE caiu 10,8 pontos em novembro, ao passar de 98,0 para 87,2 pontos, menor patamar desde abril (85,9 pontos). Na métrica de médias móveis trimestrais, houve queda de 4,1 pontos, primeira queda após oito meses consecutivos de resultados positivos.

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) do FGV IBRE caiu 5,4 pontos em novembro, para 93,7 pontos, acumulando perda de 8,0 pontos nos dois últimos meses e retornando ao menor nível desde março deste ano (92,2 pontos). Em médias móveis trimestrais, o índice também recuou, desta vez, 2,3 pontos.

Deflação foi menos intensa que a verificada em outubro, quando ficou em -0,97%; índice acumula alta de 4,98% no ano e de 5,90% em 12 meses.

no comparativo com o ano anterior. No mês de outubro de 2022, as contribuições mensais apresentaram redução de 16,5% em relação à setembro de 2022.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,659% (-0,043)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,432% (-0,039)

Dado veio em linha com o consenso Refinitiv e confirmou a versão preliminar divulgada na semana passada.

O vencimento é em 2024, remunerado a 9,25% ao ano, no montante principal de até US$ 250 milhões. A oferta publica está sendo realizada de acordo com os termos e condições previstos no memorando de oferta de aquisição (offer to purchase), datado de 28 de novembro de 2022.

O Morgan Stanley afirma que espera da Sabesp (SBSP3) melhorias operacionais graduais nas provisões para devedores duvidosos e inadimplência, provavelmente atingindo níveis normalizados no segundo semestre de 2023. Sobre a possível privatização, o banco ainda aguarda o desenrolar das discussões do acionista controlador. empresa continua sendo um tema menos discutido com a administração, pois é um assunto a ser tratado pelo acionista controlador.

A respeito do bloqueio feito pelo STF dos R$ 22,9 milhões das contas do partido do presidente Jair Bolsonaro, o PL divulgou hoje que “vai adotar todas as medidas adequadas para restaurar a liberdade, o direito à livre atividade parlamentar e partidária e o direito à liberdade de expressão.

O Índice Geral de Preços – Mercado caiu 0,56% em novembro, após queda de 0,97% no mês anterior. Com este resultado o índice acumula alta de 4,98% no ano e de 5,90% em 12 meses. Em novembro de 2021, o índice variara 0,02% e acumulava alta de 17,89% em 12 meses.

Objetivo não seria economizar com máquina estatal, mas melhorar qualidade e aumentar eficiência das despesas com serviços públicos oferecidos à população.

PEC foi protocolada ontem pelo senador Marcelo Castro (MDB-PI) e visa abrir espaço fiscal no Orçamento do ano que vem.

Castro afirmou que seria “imprudência” aprovar a retirada do programa da regra fiscal por apenas um ano.

Lopes também defendeu que PECs que sugerem um valor menor fora do teto podem ser apensadas ao texto protocolado ontem pela equipe de transição.

ESI subiu um ponto tanto na área do euro como na UE, para 93,7 e 92,2, respectivamente; expectativa de emprego também cresceu.

Segundo projeções do FedWatch, do CME Group, os juros que hoje estão na faixa de 3,75-4,00% devem chegar a 4,25-4,50% na próxima reunião de 14 de dezembro, ou seja, uma alta de 0,50 bps. Há ainda 27,7% de chance de uma alta maior, de 0,75 bps.

Ativos para compra

Ele ressaltou que é urgente garantir a manutenção do valor do Bolsa Família e verbas para outros programas, como o Farmácia Popular.

Nesta terça-feira, Castro apresentou a PEC que retira o programa social do teto de gastos por quatro anos.

Em seguida, para ser aprovada, a proposta vai precisar do aval de 49 dos 81 senadores nos dois turnos.

PT quer a matéria aprovada ainda no próximo mês para que beneficiários do Auxílio Brasil continuem recebendo, a partir de janeiro, os R$ 600 pagos hoje.

Até a efetiva posse de Pousada, o cargo de presidente da Companhia continuará sendo desempenhando interinamente por André Corrêa Natal.

Os recursos obtidos pela Localiza com a oferta serão utilizados para recomposição de caixa. 

Seleção mais favorita do dia é da Holanda, que pega o já eliminado Catar; mas Argentina e Alemanha já mostraram que favoritismo não ganha jogo.

Haverá retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R$ 0,413253 por ação, que serão pagos até 28 de abril de 2023. Farão jus aos proventos os acionistas inscritos na base acionária do banco em 08 de dezembro de 2022, com suas ações negociadas “ex-direito” a partir do dia 09 de dezembro.

“O presidente me pediu para acompanhar tanto quanto fosse possível as reuniões do grupo da economia”, disse.

Texto não encontra consenso entre os parlamentares e terá de ser negociado durante tramitação nas duas casas legislativas.

Nessa primeira reunião, os grupos não trataram de temas envolvendo troca de comando da petroleira.

Em sessão de baixa liquidez, com partida da seleção brasileira na Copa do Mundo, o dólar também recuou.

Nesta terça-feira (29), sai o resultado primário do governo brasileiro em outubro (14h30), além de dados de inflação medidos pelo índice IGP-M, às 8h, e pelo IPP (índice de preços ao produtor), às 9h. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) também é esperado para hoje, às 9h30. Dados da arrecadação federal saem às 10h30.

As cotações do petróleo sobem devido ao arrefecimento das preocupações com a desaceleração da demanda por combustível na China, principal importador de petróleo, em meio a especulações sobre possíveis relaxamentos na política de Covid Zero do país após protestos. Os preços do minério ferro na China também operam em alta, registrando quarta alta consecutiva, impulsionados pelas esperanças de recuperação da demanda da commodity enquanto a China está tomando medidas para sustentar o setor imobiliário em dificuldades.

• Petróleo WTI, +2,10%, a US$ 78,86 o barril
• Petróleo Brent, +2,40%, a US$ 85,19 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 2,26%, a 770,50 iuanes, o equivalente a US$ 107,51

Os mercados europeus avançam nesta terça-feira, enquanto investidores seguem monitorando as notícias sobre as restrições da Covid na China. Em indicadores, o mercado espera pela divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Alemanha.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,82%
• DAX (Alemanha), +0,19%
• CAC 40 (França), +0,33%
• FTSE MIB (Itália), +0,25%

Os índices futuros dos EUA operam em alta nesta manhã de terça-feira (29), com os investidores de olho na China em meio a especulações de que o governo pode fazer mudanças em sua política rígida de Covid Zero. Na segunda-feira, os principais indicadores de NY recuaram com protestos na China e investidores antecipando mais dados econômicos e comentários dos membros do Federal Reserve nesta semana. Do lado econômico, saem os dados da confiança do consumidor às 12h, enquanto o mercado aguarda a fala do presidente do Fed amanhã.

A maioria das bolsas da Ásia fechou em alta, com destaque para alta de mais de 5% da bolsa de Hong Kong, já que os casos de Covid do país na segunda-feira registraram a primeira queda desde 19 de novembro. O pedido de autoridades chinesas de que idosos sejam proativos em relação à vacinação também ajudou na recuperação dos mercados.

• Shanghai SE (China), +2,31%
• Nikkei (Japão), -0,48%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +5,24%
• Kospi (Coreia do Sul), +1,04%

A maioria dos mercados asiáticos fechou com alta, mesma direção de operação dos índices futuros dos EUA e bolsas da Europa nesta terça-feira (29), após a crescente frustração com a política de Covid Zero da China derrubar os mercados globais na sessão passada. As autoridades de saúde chinesas relataram um aumento nas taxas de vacinação de idosos, o que é considerado por especialistas como crucial para reabrir a economia. O gigante asiático também viu uma queda no número de infecções diárias na segunda-feira, a primeira queda desde 19 de novembro. Enquanto isso, alguns participantes do mercado especulam se algum tipo de mudança na política de Covid Zero poderia ser anunciada, devido à pressão de manifestantes.