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No penúltimo pregão antes das eleições, a bolsa brasileira deixou de lado os bons ventos econômicos nacionais e mais uma vez seguiu o mau humor externo. Em determinado ponto da sessão, todos os ativos do Ibovespa operaram negativos. Mas os bancos deram o tom contrário, especialmente o Itaú Unibanco (ITUB4), com mais 1,49%, e o Bradesco (BBDC3;BBDC4), com respectivamente mais 1,06% e 0,76%, refletindo crescimento do crédito e falas do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que afirmou hoje ser muito cedo para corte de juros no país, o que beneficia os bancos. A Vale (VALE3) foi outro peso pesado que terminou o dia no azul, com mais 0,13%; bem como a Petrobras (PETR3;PETR4), que ganhou pouco, 0,09% e 0,14%, apesar da queda dos preços do petróleo, em dia de bastante oscilação por fatores políticos. A Eneva (ENEV3) também foi um dos destaques positivos, com mais 1,33% e um dos ativos mais negociados do dia. BAIXAS – Apesar dos esforços dos pesos-pesados da bolsa, o Ibovespa fechou no vermelho e o Varejo tem sua parcela de culpa, com a previsão de uma Selic alta por um longo tempo: as quatro mais negociadas do dia no setor desabaram, com Magazine Luiza (MGLU3) puxando a fila, com menos 6,47%, e Lojas Renner (LREN3), bastante negociada, com menos 2,50%. As aéreas também despencaram e lideraram as baixas do dia: a Azul (AZUL4) caiu 8,79% e a Gol (GOLL4) desabou 8,17%.

Presidente da autarquia disse que uma regra que consolida todas as regulamentações de fundos em uma só resolução única deve sair nos próximos dias.

As ações da Rede D’or São Luiz (RDOR3) enfrentam perdas hoje, com menos 3,08%. O Itaú BBA divulgou relatório apontando que a empresa pode enfrentar pressão de tíquete médio, reduzindo o preço-alvo de R$ 45 para R$ 41, mas com manutenção da recomendação outperform (equivalente à compra).

“Os Estados Unidos… eu quero ser bem claro sobre isso… os Estados Unidos nunca, nunca, nunca reconhecerão as reivindicações da Rússia sobre o território soberano da Ucrânia”, disse o presidente norte-americano.

• Petrobras PN (PETR4): 119.296 negócios (cotação do dia: +0,14%)
• Itaú Unibanco (ITUB4): 81.015 negócios (cotação do dia: +1,49%)
• Vale (VALE3): 70.797 negócios (cotação do dia: +0,13%)
• Hapvida (HAPV3): 62.918 negócios (cotação do dia: -3,48%)
• Ambev (ABEV3): 47.673 negócios (cotação do dia: -0,70%)

• Itaú Unibanco (ITUB4): +1,49%
• Eneva (ENEV3): +1,33%
• Itaúsa (ITSA4): +1,26%
• Bradesco (BBDC3): +1,06%
• Bradesco (BBDC4): +0,76%

• Azul (AZUL4): -8,79%
• Gol (GOLL4): -8,17%
• Americanas (AMER3): -7,41%
• Embraer (EMBR3): -6,93%
• Magazine Luiza (MGLU3): -6,47%

• Consumo (ICON): -2,23%
• Energia Elétrica (IEE): -0,61%
• Financeiro (IFNC): -0,14%
• Imobiliário (IMOB): -1,22%
• Industrial (INDX): -1,19%
• Materiais Básicos (IMAT): -0,64%
• Utilidade Pública (UTIL): -0,29%

• Small Caps (SMLL): -1,94%
• BDRs (BDRX): -1,75%
• Fundos Imobiliários (IFIX): -0,09%

• Máxima: 108.448,54
• Mínima: 106.243,52
• Volume: R$ 28,50 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (26): -2,33%
• Terça-feira (27): -0,68%
• Quarta-feira (28): +0,07%
• Quinta-feira (29): -0,73%
• Semana: -3,63%
• Setembro: -1,70%
• 2022: +2,71%

O Reino Unido divulga às 3h (horário de Brasília) o relatório final do PIB 2T22, com projeção de crescimento de 2,9% ano a ano. Na França, às 3h45, tem o número preliminar da inflação ao consumidor de setembro, com consenso Refinitv de alta de 5,9% ano a ano. Na Alemanha, às 4h55, sai a taxa de desemprego de setembro, com consenso de 5,5%, igual a de agosto. Às 6h, saem os dados preliminares da inflação ao consumidor na zona do euro em setembro, com expectativa de uma leitura de 9,7% na base anual, uma alta em relação aos 9,1% aferidos em agosto. Na zona do euro, também no mesmo horário, tem a taxa de desemprego de agosto, com consenso de 6,6%, mesma taxa de julho. No Brasil, às 9h, tem a taxa de desemprego de agosto, com consenso de 8,9%, uma queda em relação aos 9,1% de julho. Nos EUA, às 9h30, tem o PCE de agosto, com previsão de leve recuou para 6,2% na base anual (de 6,3% em julho); relatório de renda pessoal de agosto, com previsão de crescimento de 0,3% (ante alta de 0,2% em julho).

Depois de um breve respiro, com a sessão positiva de ontem, os índices em Wall Street voltam a desabar, refletindo um temor cada vez maior de recessão no horizonte, tanto nos EUA quanto na Europa, especialmente com a proximidade do inverno, que pode expor os problemas no setor de energia, com a guerra continuada na Ucrânia. O Federal Reserve segue acenando que precisará restringir ainda mais a política monetária.

• Dow Jones: -1,54%, a 29.225,61 pontos
• S&P 500: -2,11%, a 3.640,47 pontos
• Nasdaq: -2,84%, a 10.737,51 pontos

O dólar se valorizou especialmente diante do real por um misto de defesa pré-eleição no Brasil e risco de recessão global, que voltou a levar os investidores a buscar garantias na moeda norte-americana e nos Treasuries do governo.

• Venda = R$ 5,396
• Compra = R$ 5,395
• Mínima = R$ 5,374
• Máxima = R$ 5,429

A análise do BofA sobre o bancos brasileiros, após a divulgação pelo Banco Central do aumento da inadimplência e endividamento das famílias com o sistema financeiro. “Isso sugere que podemos estar perto de um pico no ciclo de piora da qualidade dos ativos, enquanto o crescimento do portfólio e os spreads mais altos apontam para uma forte geração de receita à frente”, entende o BofA.

A corretora avaliou o Relatório Trimestral de Inflação de setembro divulgado nesta quinta (29) e considerou que ele veio em linha com o comunicado e ata do Copom. A XP projeta Selic estável até final deste ano em 13,75% e taxa em 10% ao final de 2023, com início do ciclo de cortes em junho do próximo ano.

Segundo ele, a “poison pill é três vezes o valor da empresa na bolsa. “Não há sentido econômico para qualquer que seja o governo desfazer capitalização da Eletrobras”, afirmou.

A análise é do Itaú BBA a partir do Relatório de Inflação de setembro de 2022, divulgado nesta quinta (29) pelo Banco Central. O BBA prevê que a taxa básica de juros só deve começar a ser reduzido no segundo semestre de 2023, para 11% no final do ano que vem.

Preferenciais da empresa (ELET6) são negociadas agora a mais 0,65%, enquanto as ordinárias (ELET3) ganham 0,19%.

A análise da corretora foi feita após dados do Caged apontar criação de 279 mil empregos formais em agosto, resultado acima das estimativas.

O executivo Carlos Vaz, CEO da Conti Capital, gestora de investimentos nos EUA, diz já ser possível notar “algum enfraquecimento do crescimento econômico”. Para ele, “estamos num período delicado em que buscamos o equilíbrio entre a desaceleração econômica, sem que isso resulte em uma grave recessão. No entanto, esbarramos em vários fatores que impactam nesse plano, especialmente considerando que o mundo está enfrentando o mesmo problema”.

Os DIs se comportaram na contramão dos Treasuries norte-americanos, que se elevaram por toda a curva, esperando nova alta de 0,75 pp por parte do Federal Reserve em novembro. Por aqui, os juros refletiram uma nova forte deflação de 0,95% em setembro, detectada pelo IGP-M, além de falas positivas do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

• DI (2023): +0,010 pp, a 13,695%
• DI (2024): -0,030 pp, a 12,865%
• DI (2025): -0,010 pp, a 11,730%
• DI (2027): -0,025 pp, a 11,690%
• DI (2029): -0,040 pp, a 11,870%
• DI (2031): -0,040 pp, a 11,960%

Wilson Ferreira Júnior, de volta ao comando da empresa, fala neste momento.

O Secretário do Tesouro Nacional, Paulo Valle, disse não ver nenhum “efeito inesperado”. “Há volatilidade no mercado externo, mas há consenso que o Brasil está bem posicionado”, afirmou, acrescentando  ainda que identifica menor preocupação do investidor internacional com questão fiscal do que o investidor doméstico.

Segundo ele, o que deverá ocorrer é um debate com o Conselho de Administração em relação à uma política de dividendos. O executivo afirmou ainda que a alocação de capital é um tema crítico, decorrente de revisão de estratégia. “Olhando nossa alavancagem, está comportada. Hoje temos uma ótima estrutura de capital”, acrescentou.

A prata com entrega para dezembro caiu 0,89%, a US$ 18,712 a onça, e a platina para outubro ficou 0,07% mais barata, a US$ 860,20 a onça.

Além da Opep+ indicar que na reunião da próxima semana deve anunciar cortes na produção, segundo a Reuters, os EUA impuseram hoje sanções a empresas acusadas de envolvimento no comércio petroquímico e de petróleo do Irã, incluindo algumas com sede na China e na Índia, pressionando Teerã, enquanto busca reviver o acordo nuclear iraniano de 2015. Entretanto, nada disso foi suficiente para sustentar o preço do petróleo internacional, que caiu diante de preocupações com a demanda.

• WTI (novembro): -1,12%, a US$ 81,23
• Brent (novembro): -0,93%, a US$ 88,49

A afirmação é do secretário Paulo Valle. A previsão oficial, inicial, já anunciada é de um superávit primário de R$ 13 bilhões.

Segundo ele, a migração para o Novo Mercado deve ocorrer até o final do primeiro semestre de 2023.

É o décimo-primeiro aumento seguido da taxa e o terceiro seguido na ordem de 75 pontos-base. Quando a taxa começou a subir, em junho de 2021, ela estava em 4,00%.

O Secretário Paulo Valle, no entanto, diz que o Tesouro Nacional está otimista, com progressivo aumento de arrecadação.

O governo central registrou um déficit primário de R$ 49,9 bilhões em agosto, sendo que R$ 23,9 bilhões referem-se a pagamento de indenização decorrente da ocupação da área do Campo de Marte. Secretário Paulo Valle, secretário do Tesouro Nacional, pelo acordo, a União reconheceu um crédito em favor do município de São Paulo no valor de R$ 23,9 bilhões a título de indenização decorrente da ocupação da área do Campo de Marte. A ação corria na justiça desde 1930.

Conforme ele, o primeiro pilar da empresa é a comercialização de energia no mercado livre. O executivo retornou ao cargo há uma semana, após ter ficado cerca de 1 ano e meio fora. “Fico feliz com a oportunidade de retomar o trabalho que trouxe a companhia até aqui”, disse.

Segundo ele, “não há duvidas de que teremos que ter pilares de redução de custos e despesas”.

Com pouco mais de uma semana de volta à Eletrobras (ELET3;ELET6), Wilson Ferreira Júnior afirmou, em coletiva de imprensa, que a partir da capitalização, com um nível mais adequado de alavancagem, a elétrica terá melhores perspectivas de crescimento. “Temos novas oportunidades de negócio sem as amarras de empresa de estatal que impediam excelência de produtividade”, disse.

Segundo o Tesouro, o resultado primário do Governo Central, a preços correntes, foi deficitário em R$ 50,0 bilhões, frente a um déficit de R$ 9,1 bilhões em agosto de 2021. Em termos reais, a receita líquida apresentou um crescimento de R$ 10,3 bilhões (+8,0%), enquanto a despesa total registrou aumento de R$ 50,4 bilhões (36,4%), quando comparadas a agosto de 2021. “Mencione-se que no mês de agosto de 2022 ocorreu uma despesa extraordinária de R$ 23,9 bilhões referentes ao Encontro de Contas do Campo de Marte”, destacou.

• Tecnisa (TCSA3), +3,41%;
• Triunfo (TPIS3), +2,98%;
• Irani (RANI3), +1,56%;
• CBA (CBAV3), +1,44%;
• Getnet (GETT11), +1,32%.

• Gol (GOLL4), -8,17%;
• Azul (AZUL4), -8,10%;
• Grupo SBF (SBFG3), -6,08%;
• Via (VIIA3), -6,05%;
• Embraer (EMBR3), -5,92%.

Segundo economistas consultados pela Reuters, a previsão era de déficit primário de R$ 10,783 bilhões. No acumulado do ano, até agosto, o superávit das contas públicas é de R$ 22,151 bilhões, contra déficit de R$ 82,158 bilhões do mesmo intervalo do ano passado.

Para o economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane, é adequado que a entidade suba os juros de forma previsível e em ritmo mais cauteloso, a longo de “várias reuniões”. Para ele, subir muito os juros em curto período pode provocar “problemas de absorção” nos mercados. Os comentários do economista-chefe contrastam com posições mais agressivas de outros dirigentes do BC comum. (Estadão Conteúdo)

Volume no primeiro dia da BEE4 ficou em cerca de R$ 332 mil, superando a expectativa da empresa, que era de R$ 230 mil.

A Tecnisa (TCSA3) informou que foi julgada improcedente pelo TJ-SP a ação direta de inconstitucionalidade (ADI) que suspendia a vigência e a eficácia da Lei nº 17.561/2021, que alterou as diretrizes gerais da Operação Urbana Consorciada Água Branca (OUC Água Branca). A operação compreende o bairro planejado Jardim das Perdizes, projeto no qual a companhia tem participação.

• Consumo (ICON): -2,23%
• Energia Elétrica (IEE): -0,94%
• Financeiro (IFNC): -0,73%
• Imobiliário (IMOB): -2,07%
• Industrial (INDX): -1,46%
• Materiais Básicos (IMAT): -1,01%
• Utilidade Pública (UTIL): -0,92%

A alta do momento é de 0,82%, a R$ 5,394 a compra e a venda. A máxima do dia é de R$ 5,429 e a mínima, R$ 5,374,

A afirmação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi feita na apresentação nesta quinta (29) do Relatório Trimestral de Inflação, e baseia-se na curva do relatório Focus. Ele ressaltou que é “muito cedo” para pensar em corte de juros. O mercado tem projeção de corte de juros para antes de junho.

A Saraiva (SLED4) aprovou aumento de capital no valor de R$ 35,4 milhões, mediante emissão de 7.823.321 de ações preferenciais da mesma classe das já existentes, com preço de emissão unitário de R$ 4,53, via subscrição privada por parte de determinados credores da companhia.

A Iochpe-Maxion (MYPK3) aprovou juros sobre próprio (JCP) no valor de R$ 30 milhões, correspondente ao valor bruto de R$ 0,1983575 por ação. A data de corte para base acionária será 3 de outubro de 2022, assim as ações de emissão da companhia serão negociadas na condição de “ex” provento a partir de 04 de outubro de 2022. Além disso, a BlackRock informou que adquiriu ações MYPK3, sendo que suas participações passaram a ser de 9.851.769 ações ordinárias representando aproximadamente 6,408% do total de ações ordinárias de emissão da companhia.

No começo da manhã, todas as ações chegaram a operar no negativo. Minerva (BEEF3), agora com mais 1,33%, e Itaú Unibanco (ITUB4), com mais 1,31%, começaram a virada e se mantêm no azul até agora. Outros destaques: Assaí (ASAI3), com mais 0,50%, e Tim (TIMS3), com alta de 0,75%.

Mas o índice brasileiro já esteve em piores lençóis, indo a 106.243 pontos. A melhora vem com as ações da Petrobras (PETR4;PETR3), que viraram para o positivo, depois de abrirem em queda, ainda impactadas por declarações do líder das pesquisas de intenção de votos no Brasil. Com a virada dos preços do petróleo para o azul, as ações sobem, respectivamente, 0,13% e 0,05%. Os bancos também passaram a subir, depois de abrir em queda, especialmente o Itaú Unibanco (ITUB4), com mais 1,42%, e o Bradesco (BBDC3);BBDC4), com respetivamente mais 0,75% e mais 1,02%. Do outro lado, Vale (VALE3) segue em baixa, com menos 0,16%, mas queda já foi maior; e ações do Varejo afundam, em especial Magazine Luiza (MGLU3), com queda de 4,39%.

A Opep+ considera cortar produção para segurar queda do preço da commodity.

• WTI (novembro): +0,39%, a US$ 82,47
• Brent (novembro): +0,13%, a US$ 89,44

O presidente do Banco Central, em apresentação nesta quinta (29) do Relatório Trimestral de Inflação, elaborado pela instituição, fez um breve histórico de criação do PIX. Roberto Campos Neto assumiu a presidência do BC por indicação de Jair Bolsonaro (PL) logo no início de seu mandato. “Quando cheguei no BC, um dos temas era inovação tecnológica. Tinham vários grupos. Tinha o de pagamento instantâneo de intermediação financeira. A gente entendeu que poderia ser prioridade. A gente acelerou. O prazo era 2023. Mas trabalhou dia e noite pra antecipá-lo. O PIX é um sucesso. Um projeto do Banco central”, esclareceu Campos Neto.

O DXY é o índice que  mede o dólar ante uma cesta de moedas fortes.

O presidente do BC comparou com outras moedas, que tem apresentado mais volatilidade na cotação.

O atual presidente do BC disse que a recondução não está relacionada a quem seja o presidente, mas a autonomia da instituição. Campos tem mandato até o fim de 2024.

Na última reunião do Copom, a taxa Selic foi mantida em 13,75%. Questionado sobre possível queda ou subida da taxa Selic, o presidente acrescentou que o BC segue analisando o cenário e um conjunto de fatores econômicos.

Mais uma vez o Banco da Inglaterra (BoE) fez uma movimentação e comprou £ 1,415 bilhão em títulos do governo com vencimentos de mais de 20 anos. É o segundo dia de compras de títulos da instituição, na tentativa de acalmar os mercados. Nos EUA, James Bullard, presidente do Fed de St. Louis, alertou que os movimentos no Reino Unido e no resto do mundo afetam os EUA, mas não impactam na inflação. Os investidores, porém, preferiram se resguardar dos ativos de risco.

• Stoxx 600: -1,67%
• DAX (Frankfurt): -1,71%
• FTSE 100 (Londres): -1,77%
• CAC 40 (Paris): -1,53%
• IBEX 35 (Madri): -1,91%
• FTSE MIB (Milão): -2,40%
• MOEX (Moscou): -0,51%

Os contratos são para entrega em novembro de 2022.

Presidente do BC diz que ela está sob controle. O Banco Central descreveu no Relatório Trimestral de Inflação que entre as famílias persistiu a piora da composição das concessões, com maior contratação de modalidades mais caras, e a alta da inadimplência.

Itaú (ITUB4) é uma das poucas ações que sobe hoje no Ibovespa, com alta de 0,51%. Bradesco (BBDC4) virou para alta nos últimos minutos, com +0,15%. Já Banco do Brasil (BBAS3) e Santander (SANB11) recuam, respectivamente, 1,17% e 0,76%. No radar dos investidores estão declarações de Roberto Campos Neto, que afirmou hoje ser muito cedo para corte de juros no país.

Presidente do Federal Reserve de St. Louis, James Bullard, sublinhou novamente que o Fed está sensível e observando o desenvolvimento dos demais bancos centrais, mas está “focado” no mercado e fundamentos da economia norte-americana. “Outros bancos centrais terão que reagir à intenções do Fed”, lembrou.

O BC apesentou índice proposto para o Brasil de pressão de cadeia de suprimentos, levando em conta tempo de entrega dos fornecedores, preço de transporte e escassez de insumos. Índice semelhante já é adotado pelo Fed NY. Pelo índice brasileiro, no auge da pandemia ele chegou próximo de 4, mas agora encontra-se entre o desvio 2 e 1.

• Minerva (BEEF3), +1,10%
• Itaú (ITUB4), +0,91%
• Banco Pan (BPAN4), +0,88%
• Ítaúsa (ITSA4), +0,63%
• Tim (TIMS3), +0,42%

• Via (VIIA3), –5,41%
• SulAmerica (SULA11), –5,35%
• Azul (AZUL4), –5,19%
• RDor (RDOR3), –5,16%
• Yduqs (YDUQ3), –4,86%

VALE3 abriu o dia em queda, chegou a subir, mas vou a cair na manhã de hoje. A bolsa da Inglaterra avalia a possibilidade de banir a negociações de metais originados da Rússia, como alumínio, níquel e cobre, de serem negociados naquele mercado. O minério de ferro fechou na Bolsa de Dalian com alta de 0,8%, a 722,50 iuanes, o equivalente a US$ 100,38/t. Na Bolsa de Cingapura, o contrato de outubro do minério de ferro subiu 1,1%, a US$ 95,90/t.

Presidente do Federal Reserve de St. Louis, James Bullard, salientou ainda que a instituição vai ter que interpretar corretamente os dados à medida que a inflação se encaminha em direção à meta de 2%.

De acordo com a Bloomberg, a LME começou a estudar a possibilidade de banir a negociações de metais originados da Rússia, como alumínio, níquel e cobre, de serem negociados naquele mercado.

Presidente do BC fala neste momento sobre o Relatório Trimestral de Inflação.

O BC espera desaceleração global e dos impactos da política monetária doméstica na economia brasileira. O projeção do PIB para 2023 é de 1%.

Segundo a Bloomberg, que teve acesso a um documento com as primeiras discussões, a intenção é bloquear as negociações com metais russos, como alumínio, níquel e cobre. A Rússia é grande produtora dessas commodities. A medida vem por conta do acirramento do conflito entre Rússia e Ucrânia, com a anexação de territórios prevista para ocorrer amanhã.

O Banco Central fez revisão da projeção do saldo em conta corrente para déficit de 2,5% do PIB em 2022. Diogo Guillen, diretor do BC, apresenta neste momento Relatório Trimestral de Inflação.

BC apresenta neste momento Relatório Trimestral de Inflação.

• Dow Jones: -1,89% (na abertura: -0,68%)
• S&P 500: -2,44% (na abertura: -0,96%)
• Nasdaq: -3,16% (na abertura: -1,39%)

Diogo Guillen, diretor do Banco Central, afirma que a contribuição maior nas exportações vem da estimativa de safra recorde de grãos. Sobre a diminuição das importações, o motivo está ligado à desaceleração econômica.

O BTG defende a estratégia “principalmente porque estamos usando um custo de capital próprio mais alto (14,9%) e WACC (13,7%) para descontar”. O novo modelo, que mantém recomendação de Compra para Vivo Telefonica (VIVT3), inclui a aquisição da Oi (OIBR3;OIBR4). No momento, VIVT3 cai 1,57%, a R$ 40,11, refletindo o humor negativo de todo o mercado hoje.

A análise é de Diogo Guillen, diretor do Banco Central, que apresenta neste momento Relatório de Inflação do 3T22.

Saldo do ano é positivo com 1.853 milhão de vagas.

Se você está realizando operações baseadas em análise técnica e ainda não se encontrou, o tape reading pode ajudar, segundo Guilherme Muniz.

Para ele, o mercado de trabalho está “muito apertado, não importa o quanto você tenta cortá-lo”. Bullard ainda disse que é “difícil ver a taxa de desemprego subir tanto com tantas vagas de emprego” disponíveis.

A estimativa era de queda de 0,1% em julho. Segundo a Bloomberg canadense, a economia local, que cresceu 3,1% no 1T22 e 3,3% no 2T22, terá crescimento desacelerado para 1% no 3T22 e para mesma taxa no 4T22.

• Consumo (ICON): -2,51%
• Financeiro (IFNC): -1,33%
• Imobiliário (IMOB): -1,95%
• Industrial (INDX): -1,37%
• Materiais Básicos (IMAT): -0,91%
• Utilidade Pública (UTIL): -1,09%
• Energia Elétrica (IEE): -1,00%

Os investidores se depararam com um relatório de empregos onde os pedidos iniciais de pedidos de seguro-desemprego caíram para seu nível mais baixo em cinco meses, um sinal de que o mercado de trabalho está se fortalecendo, mesmo com o Federal Reserve tentando desacelerar as coisas (veja nota das 9h32). “Estamos céticos de que o clima mais calmo nos mercados ontem marque o fim do período recente de volatilidade elevada ou sentimento de risco. Para um rali mais sustentado, os investidores precisarão ver evidências convincentes de que a inflação está sob controle, permitindo que os bancos centrais se tornem menos agressivos”, escreveu Mark Haefele, do UBS, em nota reproduzida pela CNBC.

• Dow Jones: -0,68%
• S&P 500: -0,96%
• Nasdaq: -1,39%

A bolsa brasileira cai 0,90% no momento, aos 107.715 pontos, próximo da mínima do dia (107.253 pontos). O cenário exterior de temor global pesa em todos os índices setoriais do Ibovespa, apesar de o IGP-M divulgado hoje mostrar deflação de 0,95% em setembro. Ações de consumo e construtoras são as maiores quedas do dia.

Na contramão, o dólar sobe 0,67%, a R$ 5,384, enquanto os DIs avançam até 0,9 bps, em linha com os Treasuries dos EUA.

É a primeira vez que diesel e gasolina ficam juntos abaixo da paridade desde 11 de julho. De lá para cá eventualmente ou o diesel ou a gasolina ficavam abaixo, mas nunca ao mesmo tempo. A Petrobras (PETR3;PETR4) alterou o valor do diesel há 10 dias e o da gasolina foi modificado pela última vez há 28 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -2%, ou -R$ 0,12 (ontem era +3% ou 0,14)
• Gasolina (média nacional): -2%, ou -R$ 0,08 (sexta era +2% ou 0,05)

Magazine Luiza  (MGLU3) cai 3,70% e Via Varejo (VIIA3) recua 4,14%.

Segundo a agência estatal russa de notícias Ria Novosti, o presidente Vladimir Putin participará da cerimônia de assinatura dos “tratados” sobre a adesão de novos territórios à Rússia e fará um pronunciamento. Referendos sobre a adesão à Rússia foram realizados de 23 a 27 de setembro em Donetsk e Lugansk, bem como nas regiões de Kherson e Zaporizhzhya. De acordo com os resultados, nas quatro regiões, a adesão foi aprovada com mais de 90% dos votos.

Cyrela (CYRE3) cai 2,65%, Even (EVEN3) recua 1,49% e EzTec (EZTC3) cai 2,13%.

Segundo o departamento de estatísticas Destatis, os preços da energia subiram 43,9% e os dos alimentos avançaram 18,7% na mesma comparação.

Presidente da autarquia disse que uma regra que consolida todas a regulamentação de fundos em uma só resolução única deve sair nos próximos dias.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,83%
• S&P 500 Futuro (EUA), -1,05%
• Nasdaq Futuro (EUA), -1,32%

O índice de preços de gastos com consumo foi divulgado hoje.

Segundo o Bureau of Economic Analysis, essa foi a terceira estimativa para o PIB real americano do segundo trimestre e não teve alteração, em relação à queda de 0,6%, da segunda revisão. O BEA destaca que houve, na leitura, uma revisão para cima nos gastos do consumidor, que foi compensada por uma revisão para baixo nas exportações. As importações, que são uma subtração no cálculo do PIB, foram revisadas para baixo.

Para o Itaú BBA, o quadro geral continua sendo de crescimento contínuo em volumes e spreads, mas negativo para a inadimplência de crédito de varejo, com alguns sinais iniciais de deterioração no setor corporativo. O BC apresentou números de crédito de julho e agosto. Segundo análise do BBA sobre esses dados, os primeiros sinais de deterioração do crédito corporativo devem ser um ponto de preocupação para grandes bancos ou bancos de investimento em 2023.

Investidores aguardam confirmação de mais um PIB negativo nos EUA, além de novos discursos de membros do Fed.

O plano de investimentos da petroleira deve ser divulgado ao mercado e aos investidores no fim de novembro, após as eleições.

A TIM na Itália, que controla a TIM Brasil, tem como principal acionista o banco estatal CDP. O novo governo naquele país tem proposta de privatização da TIM. Para o Credit Suisse, se o plano avançar, pode começar a haver notícias sobre potenciais compradores da TIM Brasil. Em um processo de licitação competitivo, o preço final deve ser decidido pelo valor de oferta e não pelo preço de venda, avalia o banco.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo se reúne no dia 5 de outubro. Fontes da Opep ouvidas pela Reuters citam no encontro discussão de corte de produção de petróleo. A redução do volume de barris por dia ainda é incerta, informa a agência.

• DI (2023): -0,01 pp, a 13,70%
• DI (2024): +0,05 pp, a 12,95%
• DI (2025): +0,06 pp, a 11,84%
• DI (2027): +0,08 pp, a 11,83%
• DI (2029): +0,08 pp, a 12,00%
• DI (2031): +0,10 pp, a 12,09%

IBOV: “Sessão de ontem continuou sem mostrar força para romper a região de suporte dos 109.000 e sem mostrar reação compradora para se manter na lateralização. A principio, continuamos considerando a lateralização de extremidades: 108.800 e 114.500 pontos.” DÓLAR: “A barra de segunda-feira que mostrou o rompimento do topo anterior é o candle que estou considerando como referência para continuidade do movimento ou reversão. E ainda não mostrou rompimento da mínima e nem da máxima dessa candle. Então, seguimos aguardando um próximo movimento mais forte. Próximas resistências: 5.470 e 5.600 pontos. Próximos suportes: 5.300 e 5.100.”

A avaliação é do Credit Suisse. O desconto dado ao serviço da TIM (TIMS3) está alinhado ao contrato de venda da Oi Mobile. Embora os preços de roaming aprovados pareçam permitir que se ofereça planos competitivos ao mercado de massa, o banco acredita que, na prática, a operadora de telefonia deve ampliar o serviço participação em segmentos, como industrial, agronegócio, entre outros. O Credit Suisse tem recomendação neutra para a TIM, com preço-alvo de US$ 1,60/ação.

Ambiente inflacionário segue desafiador, com normalização incipiente nas cadeias de suprimento e acomodação nos preços das commodities.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,828% (+0,125)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,197% (+0,103)

O Bradesco BBI avaliou os dados de crédito de julho e agosto divulgados pelo Banco Central. O resultado mostrou desaceleração generalizada dos números de crédito, ainda que tímida, mas em linha com o ciclo de aperto por conta da política monetária, analisa o banco. Além disso, quando comparado aos números de junho, a inadimplência teve um importante aumento tanto para pessoas físicas quanto para empresas, relata o BBI. Para o banco, isso deve ajudar a induzir uma desaceleração da atividade econômica e reduzir as pressões inflacionárias.

Segundo o Bradesco BBI, quanto mais o país estiver sintonizado com essa realidade, melhor poderá escapar de uma armadilha da dívida que provavelmente assombrará muitos países em 2023 e 2024. Segundo o banco, a recuperação da pandemia está se mostrando tão tumultuada quanto durante os dias sombrios da Covid. “A realidade da economia global é mais desafiadora do que em qualquer momento em que trabalhamos nas últimas três décadas”, afirmou o BBI.

Segundo o Relatório Trimestral de Inflação (RTI), o BC projeta uma expansão de +8,2% em 2023. Em relação às contas externas, a projeção para este ano está em déficit de US$ 47 bilhões, alta de US$ 4 bilhões, ante RTI anterior, de junho. Em relação às remessas líquidas de lucros e dividendos, para 2022, a projeção agora é de US$ 36 bilhões, ante US$ 33 bilhões, enquanto para 2023 está em US$ 31 bilhões.

A bobina laminada a quente caiu 0,2% e o aço inoxidável avançou 0,4% na Bolsa de Xangai. A Reuters informa que há cautela no mercado antes do feriado de uma semana na China, a partir de 1º de outubro, e também por conta do congresso do Partido Comunista, que ocorre em meados do próximo mês e deve reconduzir o atual presidente da China, Xi Jinping, ao cargo.

O minério de ferro fechou na Bolsa de Dalian com alta de 0,8%, a 722,50 iuanes, o equivalente a US$ 100,38/t. Na Bolsa de Cingapura, o contrato de outubro do minério de ferro subiu 1,1%, a US$ 95,90/t. A Reuters aponta avanço do preço do produto a políticas de apoio ao setor da construção na China, além da demanda de reabastecimento antes do feriado chinês de uma semana, a partir de 1º de outubro.

As informações constam no Relatório Trimestral de Inflação (RI), divulgado nesta manhã pelo Banco Central. Para 2023, a previsão está, agora, para uma alta de 1% do PIB. Sobre a inflação, o documento reforçou mensagem da ata do Copom, de que o BC se “manterá vigilante”, para garantir a convergência da inflação.

Veja as alterações das projeções de inflação do RI de setembro ante junho

O Itaú BBA revisou suas estimativas para Rede D’or (RDOR3), assumindo um menor crescimento do ticket médio no 2º semestre, uma vez que as negociações de preços entre a rede hospitalar e seus pagadores devem demorar mais do que o previsto. Por outro lado, espera-se uma boa expansão da margem Ebitda devido a uma melhora nos custos de compra de materiais e medicamentos à medida que esses custos retornam aos níveis pré-pandemia no 4T22. O rating é de outperform.

A principal contribuição para este resultado partiu do subgrupo alimentos processados, cuja taxa passou de -1,07% para -0,04%, no mesmo período. O índice relativo a Bens Finais, que exclui os subgrupos alimentos in natura e combustíveis para o consumo, variou 0,20% em setembro, ante -0,12% no mês anterior.

O Índice de Confiança do Comércio (ICOM) do FGV IBRE passou de 99,4 para 101,8 pontos, o maior nível desde janeiro de 2019 (102,3 pontos). Na métrica de médias móveis trimestrais, o indicador subiu 1,3 ponto, no sétimo resultado positivo consecutivo.

O ICS do FGV IBRE sobiu para 101,7 pontos, maior nível desde março de 2013 (102,0 pontos). Em médias móveis trimestrais, o índice também avançou 1,0 ponto.

O Índice Geral de Preços – Mercado recuou novamente após queda de 0,70% no mês anterior. Com este resultado o índice acumula alta de 6,61% no ano e de 8,25% em 12 meses. Em setembro de 2021, o índice havia caído 0,64% e acumulava alta de 24,86% em 12 meses.

Foi recebida a primeira parcela da operação, no valor de R$ 175,8 milhões, o equivalente a 70% do preço total do ativo, sendo que a parcela remanescente será paga mediante o cronograma estipulado no contrato de aquisição.

Serão emitidas 7.823.321 de ações preferenciais da mesma classe das já existentes, com preço de emissão unitário de R$ 4,53, via subscrição privada por parte de determinados credores da companhia.

Segmento de média renda ainda enfrenta ventos contrários, mas construtoras experientes podem contornar cenário desafiador.

Recuperação é mais tímida, e criptos caminham para fechar setembro novamente em terreno negativo após fortes perdas em agosto.

Ações da empresa começam a ser negociados na bolsa alemã hoje.

O Banco Central divulgou ontem dados sobre o efeito da covid-19 sobre o poder de mercado local no mercado de crédito em 2020 e o efeito da digitalização nesse processo. O dado é parte do Relatório de Economia Bancária (REB), que será divulgado na íntegra no dia 6 de outubro. A autarquia conclui que, devido à dificuldade de bancos de cortarem custos, aqueles localizados em regiões mais afetadas pela doença perderam maior poder de mercado. Mas o BC pondera que os bancos que investiram mais em tecnologia conseguiram vantagem entre aqueles com menores aportes em inovação.

O valor corresponde a R$ 0,1983575 por ação. A data de corte que identificará os acionistas que farão jus ao recebimento dos juros sobre o capital próprio será 03 de outubro de 2022, assim as ações de emissão da companhia serão negociadas na condição de “ex” provento a partir de 04 de outubro de 2022.

A mineradora prestou esclarecimentos sobre notícia que saiu na imprensa esta semana sobre um suposto bloqueio de R$ 10 bilhões da empresa e da BHP. A companhia informou que não foi intimada de referido pedido de bloqueio relatado na notícia. Segundo nota divulgada em seu website , o Ministério Público Federal (MPF) teria formulado um pedido de bloqueio de valores, direcionado às acionistas da Samarco, visando garantir recursos para a possível inclusão de determinados territórios no Termo de Ajustamento de Conduta.

Nos EUA, às 9h30, sai a revisão final do PIB do segundo trimestre de 2022. O consenso Refinitiv projeta recuo de 0,6%. No mesmo horário está prevista a divulgação de dados do auxílio-desemprego semanal. O consenso Refinitiv aponta para 215 mil solicitações. Às 14h tem discurso da presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester.

O IGP-M, índice utilizado em alguns contratos de aluguéis imobiliários, é um dos destaques da agenda doméstica. O Itaú projeta deflação de 0,98%. “O IGP-M, na quinta-feira, refletirá a queda disseminada de diversas commodities, sinalizando menor pressão de custos à indústria”, diz o relatório do Bradesco. Os números do Caged estão previstos para às 10h30. Mais tarde, o ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, comentará os dados. Outro destaque na agenda local é o relatório trimestral de inflação, que será apresentado às 8h.

Apesar de melhora do cenário externo, índice brasileiro pode ter sofrido por conta de cenário eleitoral.

As cotações do petróleo recuam nesta quinta-feira, pressionadas pelo dólar forte e os problemas econômicos superando o otimismo sobre a demanda do consumidor.

• Petróleo WTI, -1,45%, a US$ 80,96 o barril
• Petróleo Brent, -1,44%, a US$ 88,03 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 0,77%, a 722,50 iuanes, o equivalente a US$ 100,41

Os mercados europeus operam em queda hoje após a libra cair para mínimas recordes em relação ao dólar nos últimos dias. A moeda caiu mais uma vez na manhã de hoje para negociar pouco abaixo de US$ 1,08. A turbulência do mercado continua a atingir o Reino Unido, levando o Banco da Inglaterra  a suspender o início planejado de sua venda de ouro na próxima semana e começar a comprar temporariamente títulos de longo prazo para acalmar o caos de mercado.

• FTSE 100 (Reino Unido), -1,02%
• DAX (Alemanha), -0,84%
• CAC 40 (França), -1,26%
• FTSE MIB (Itália), -0,90%
• Stoxx600, -1,03%

Os futuros de ações caem após o Dow Jones Industrial Average encenou um retorno de seu nível mais baixo do ano. Os mercados refletem decisão do BoE de comprar título para tentar estabilizar a libra esterlina e as falas do Fed de ontem, em continuidade ao tom de aperto monetário. 

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,61%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,68%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,87%

• Shanghai SE (China), -0,13%
• Nikkei (Japão), +0,95%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,49%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,08%

Os índices futuros de Nova York e bolsas da Europa operam em baixa, apagando parte dos ganhos do pregão anterior, enquanto os mercados asiáticos fecharam sem direção definida, à medida que o impulso inicial fornecido pelo Banco da Inglaterra (BoE) diminui. Na véspera, o BoE anunciou a suspensão da venda de títulos do Reino Unido na próxima semana e a compra temporária de títulos de longo prazo por duas semanas, com o intuito de acalmar o caos desencadeado pelo novo governo britânico, que caminhou para a flexibilização do fiscal.
Na agenda de dados econômicos, Wall Street espera pela última revisão do PIB do segundo trimestre de 2022, pedidos de seguro-desemprego e mais discursos de membros do Fed.