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• Máxima: 127.657,17
• Mínima: 126.605,66
• Diferença para a abertura: -538,63 pontos
• Volume: R$ 17,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (29): -0,42%
• Semana: -0,42%
• Julho: +2,46%
• 3T24: +2,46%
• 2024: -5,39%

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O dólar volta a cair diante do real, após a alta da sexta-feira (26). A divisa norte-americana apresentou movimento contrário na comparação com as principais moedas do mundo, que ficou com o DXY em alta de 0,24%.

• Venda: R$ 5,626
• Compra: R$ 5,625
• Mínima: R$ 5,624
• Máxima: R$ 5,669

Investidores em Wall Street se mostraram em compasso de espera. “Um mercado em movimento tende a permanecer em movimento — e é isso que está encorajando os investidores neste momento”, disse o estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research, Sam Stovall. Entretanto, os movimentos mornos de hoje são motivados em parte pela espera pelo Federal Reserve, que divulga decisão de taxa de juros na quarta-feira (31) – embora, o comunicado seja o principal para a atenção dos investidores.

Queda na commodity veio mesmo após alta registrada pela manhã, com temores relacionados a novos conflitos no Oriente Médio.

Até a quarta semana de julho, o Brasil havia exportado 215,6 mil toneladas, alta de 34% ante os dados consolidados de todo o mês completo do ano passado.

Além de os empresários terem liberdade para fixar seus preços, podendo ou não repassar a redução de tributos para o consumidor, o longo período de transição da reforma dificultará ainda mais a percepção de alguma mudança de preços.

Apesar de resultado geral da Heineken frustrar, no Brasil não houve grandes surpresas no cenário competitivo; Ambev divulga números no dia 1 de agosto.

Para não cair em golpes, os Correios recomendam que os clientes baixem o seu app oficial para acompanhar suas entregas.

Maior racionalização do setor permitiu aumentos de preços que favorecerão números das companhias, principalmente da TIM.

Os preços do petróleo caíram apesar do risco crescente de uma guerra entre Israel e a milícia apoiada pelo Irã, o Hezbollah. Um foguete disparado do Líbano matou 12 crianças nas Colinas de Golã ocupadas por Israel no sábado. Israel culpou o Hezbollah pelo ataque. A milícia negou responsabilidade. O Gabinete de Segurança de Israel autorizou o governo do Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu a decidir como e quando responder ao ataque com foguetes. (CNBC)

• WTI (setembro): -1,75%, a US$ 75,84
• Brent (setembro): -1,66%, a US$ 79,78

Autoridades do governo Biden não anunciaram nenhuma nova medida punitiva, mas deixaram aberta a porta para sanções adicionais.

A forma de ocupação do imóvel e a separação de um casal influenciam no prazo para a usucapião.

Confira quanto o prêmio milionário renderia também em outros instrumentos de renda fixa, como CDB, LCI/LCA e títulos atrelados ao IPCA.

Em meio a protestos em vários países e pedidos internacionais de transparência nos resultados eleitorais, alguns dos principais apoiadores do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, o felicitaram pela vitória.

Mineradora informa que não existe qualquer informação relevante a divulgar.

Cobertura vale para transações financeiras indevidas realizadas por meio de algum tipo de ameaça.

Dono do X (antigo Twitter) postou um vídeo manipulado que altera a voz da vice-presidente dos EUA e dispara insultos à própria democrata e ao presidente Joe Biden.

O índice oficial dos gerentes de compras (PMI) foi previsto em 49,3, abaixo da leitura de junho de 49,5, de acordo com a previsão mediana de 31 economistas em pesquisa; o PMI oficial será divulgado na quarta-feira.

Paraguai, Argentina, Costa Rica, Equador, Guatemala, Peru, República Dominicana e Uruguai também pediram revisão completa dos resultados.

Proclamação acontece mesmo com eleições recebendo fortes questionamentos da oposição e da comunidade internacional.

Secretário do Tesouro afirmou que houve um avanço no nível das discussões.

Biden apresentou suas propostas uma semana depois de desistir da reeleição e apoiar a vice-presidente Kamala Harris como candidata democrata.

Empresa planeja disponibilizar o Apple Intelligence para seus clientes por meio de atualizações de software a partir de outubro.

Divisa americana subiu 1% na semana passada, impulsionado pela fraqueza de moedas emergentes.

Expectativa por dados de produção também está no radar dos investidores.

Decisão foi a mais recente de uma série de medidas contra empresas que o regime comunista culpa pela inflação desenfreada do país.

Embora não estivesse concorrendo à presidência, Machado atraiu multidões de apoiadores que a viam como uma figura inspiradora após anos de dificuldades sob o governo de Maduro.

O setor automotivo foi o que mais caiu, com queda de 1,3%.

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Empresas listadas na Bolsa pagaram R$ 1,23 trilhão em dividendos e juros sobre capital próprio nos últimos cinco anos, mostra levantamento.

Após uma grande queda na lucratividade no segundo trimestre (2T24), que levou a uma derrocada de 23% última sexta-feira, o Bank of America (BofA) cortou a recomendação para ação da Usiminas (USIM5) de neutro para venda. O banco também reduziu o preço-alvo de R$ 9 para R$ 6.

A máxima do dia está em R$ 5,669 e a mínima, em R$ 5,633.

A Pré-Sal Petróleo (PPSA), estatal responsável por representar a União nos contratos de partilha de produção, definiu nesta segunda-feira o limite mínimo de preço para os lotes do seu próximo leilão de petróleo produzido nos campos de Mero e Búzios, previsto para quarta-feira, com expectativa de arrecadação de 15 bilhões de reais. Serão ofertados um total 37,5 milhões de barris de petróleo, divididos em três lotes do campo de Mero (dois com 12 milhões de barris e um com 11 milhões) e um de Búzios (2,5 milhões de barris), ambos no pré-sal da Bacia de Santos. Na primeira etapa, os lotes de Mero terão como limite mínimo o valor do Brent datado — uma referencia internacional publicada diariamente na Platts — menos 4,40 dólares, enquanto os de Búzios serão igual ao valor do Brent datado menos 4,25 dólares, informou a companhia em nota nesta segunda-feira. Segundo a PPSA, os valores deste leilão apresentam desconto em relação ao Brent datado pelo fato do petróleo estar sendo comercializado na plataforma flutuante de produção, armazenamento e transferência de petróleo (FPSO). (Reuters)

Revisão da inflação em 2024 pelo BC e expectativa para Super-Quarta movimentam os títulos públicos nesta segunda.

A International Finance Corporation (IFC) anunciou nesta segunda-feira a assinatura de contrato de 50 milhões de dólares com o BTG Pactual para apoiar projetos de reflorestamento na América Latina. De acordo com a IFC, membro do Grupo Banco Mundial, os recursos vão contribuir para mobilizar 1 bilhão de dólares para projetos de reflorestamento na América Latina, processo conduzido pelo Timberland Investment Group (TIG), braço do BTG Pactual para investimentos no setor florestal. A Conservation International atua como consultora de impacto do projeto. A estratégia de reflorestamento prevê a conservação, restauro e plantio em propriedades desmatadas e degradadas em regiões da América Latina, incluindo o Cerrado brasileiro, um dos ecossistemas sazonalmente secos mais biodiversos do mundo. (Reuters)

Mercados na Europa reagem aos balanços do 2T24, enquanto aguardam a decisão e o comunicado do Federal Reserve nesta quarta-feira (31).

Com relação a Petrobras (PETR4), o Bradesco BBI avalia que a estatal deve apresentar outro trimestre forte, embora com Ebtida estável no 2T24.

Os Estados Unidos têm “sérias preocupações” com a recente eleição presidencial na Venezuela, disse a Casa Branca nesta segunda-feira, acrescentando que quer que as autoridades venezuelanas publiquem a tabulação completa e detalhada dos votos. Tanto o atual presidente venezuelano, Nicolás Maduro, que busca a reeleição, quanto o candidato da oposição, Edmundo González, declararam-se vitoriosos na eleição. (Reuters)

Empresa divulgou seus resultados e, desde então, ação registra grande desvalorização; balanço sofreu influência da desvalorização do real frente ao dólar.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, propôs nesta segunda-feira mudanças radicais na Suprema Corte dos EUA, incluindo limites de mandato e um código de conduta vinculante para seus nove juízes, mas um Congresso profundamente dividido significa que as propostas têm pouca chance de serem aprovadas. Biden pediu a reforma, bem como uma emenda constitucional para eliminar a ampla imunidade presidencial reconhecida em uma decisão da Suprema Corte de 1º de julho envolvendo o ex-presidente Donald Trump, em um artigo de opinião publicado no Washington Post. Biden deve fazer um discurso na biblioteca presidencial do ex-presidente Lyndon B. Johnson em Austin, Texas, no final do dia. “Esta nação foi fundada em um princípio simples, mas profundo: ninguém está acima da lei. Nem o presidente dos Estados Unidos. Nem um juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos. Ninguém”, escreveu Biden no artigo de opinião. (Reuters)

Estatal fez uma oferta não vinculante para comprar uma participação significante no bloco PEL-83 da Galp na Namíbia.

O Bradesco BBI avalia que se a Petrobras (PETR4) vencer esta licitação, obviamente removeria dividendos de curto prazo. Aumentar a produção fora do Brasil não ajuda as contas fiscais brasileiras, tornando-se difícil justificar uma mudança como essa, relata o BBI. O banco afirma ainda que o que poderia justificar a operação, seria a Petrobras conhecer melhor a Bacia da Namíbia para explorar a Bacia de Pelotas no Brasil (que era contígua à Namíbia nos tempos da Pangeia) – no entanto, o BBI avalia que a Petrobras não precisa comprar uma grande posição de operadora e comprometer capital futuro significativo para entender melhor a Bacia de Pelotas.

O dólar subia ligeiramente nesta segunda-feira, com investidores se preparando para uma semana movimentada de notícias, com as decisões de política monetária do Federal Reserve e do Banco do Japão na quarta-feira, seguidas pelo relatório de emprego de julho dos Estados Unidos na sexta-feira. O iene pouco oscilava após sua maior alta semanal desde o final de abril devido à mudança nas expectativas da taxa de juros e a vendas no mercado de ações. Os mercados têm se concentrado na recuperação do iene na última semana, com a crescente especulação de um aumento iminente da taxa de juros do Banco do Japão ajudando a impulsionar a moeda. Espera-se que o Fed deixe os juros inalterados nesta semana, mas que os reduza em 0,25 ponto percentual na reunião seguinte, em setembro. Dados divulgados na sexta-feira mostraram que os investidores reduziram drasticamente suas apostas contra o iene, que estava sendo negociado em uma mínima de 38 anos neste mês. (Reuters)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 21 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 216 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -12%, ou -R$ 0,40 (sexta: -12% ou -R$ 0,47)
• Gasolina A (média nacional): -11%, ou -R$ 0,33 (sexta: -9% ou -R$ 0,31)

Além disso, o Bradesco BBI aponta no 2t24 da Minerva (BEEF3) preços de exportação de carne bovina um tanto resilientes e boa demanda doméstica. O banco mantém recomendação neutra para a Minerva, com preço-alvo de R$ 8/ação.

O Ibovespa recuava nesta segunda-feira, refletindo alguma cautela na abertura de uma semana marcada por decisões de política monetária nos Estados Unidos e Brasil, enquanto a temporada de balanços de empresas da B3 ganha fôlego, com nomes como WEG, Gerdau, Ambev, CCR, Telefônica Brasil, TIM e outras. O volume financeiro somava 4,5 bilhões de reais. De acordo com analistas do Itaú BBA, no relatório Diário do Grafista, o Ibovespa marcou mínima da semana passada próximo ao suporte dos 125.400 pontos, região alvo no processo de realização de lucros. No mês até esta segunda-feira, o índice mostra alta de mais de 2%. “Pensando em curto prazo, o forte fluxo comprador observado na sexta-feira pode fazer com que o bom humor volte para os mercados, com alvo na retomada da tendência de alta ficando para a região entre 130.000 e 131.700 pontos”, afirmaram. Nesta semana, o Federal Reserve e Banco Central brasileiro anunciam decisões de juros na quarta-feira, com expectativa de manutenção das respectivas taxas, o que deve direcionar o foco das atenções para os comunicados que acompanham o desfechos das reuniões que começam na terça-feira. “As decisões sobre política monetária nos Estados Unidos e no Brasil, na próxima quarta feira, deverão dominar o cenário econômico nesta semana”, reforçou o economista-chefe da Genial Investimentos, José Márcio Camargo. (Reuters)

O Bradesco BBI avalia que no caso da Pilgrim’s Pride, os fortes preços do frango e a demanda resiliente no mercado dos Estados Unidos devem ajudar a divisão a entregar uma margem Ebitda alta. O banco mantém recomendação outperform para a JBS (JBSS3), com preço-alvo de R$ 43/ação.

O presidente da China, Xi Jinping, e a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, discutiram a guerra na Ucrânia e a crise no Oriente Médio em uma reunião em Pequim nesta segunda-feira, informou o gabinete da premiê italiana. Meloni, cujo país detém atualmente a presidência rotativa do G7, enfatizou a importância da China como parceira para lidar com a crescente insegurança global durante as conversas. Os dois líderes abordaram as “questões prioritárias da agenda internacional, desde a guerra na Ucrânia até os riscos de uma nova escalada da situação no Oriente Médio. Eles também discutiram as crescentes tensões no Indo-Pacífico”, disse o gabinete da líder italiana em um comunicado. Meloni está tentando retomar os laços econômicos de seu país com Pequim depois que a Itália saiu da emblemática Iniciativa Cinturão e Rota da China no ano passado, e em meio à deterioração dos laços comerciais entre o Ocidente e a segunda maior economia do mundo. (Reuters)

A avaliação é do Bradesco BBI, que vê no Itaú (ITUB4) no 2T24 qualidade de ativos controlada, com o crescimento de empréstimos acelerando para pequenas e médias empresas, e desempenhos decentes em relação a hipotecas e empréstimos pessoais.

O Bradesco BBI vê a Caixa Seguridade (CXSE3) como um nome defensivo, particularmente em meio a taxas de juros ainda altas, já que seus resultados financeiros devem compensar parcialmente a pressão do crescimento de empréstimos e prêmios emitidos.

Governo brasileiro reafirma princípio fundamental da soberania popular, a ser observado por meio da verificação imparcial dos resultados da eleição, diz o Itamaraty. Brasil diz que aguarda publicação pelo conselho nacional eleitoral venezuelano de dados desagregados por mesa de votação, passo indispensável para a transparência, credibilidade e legitimidade do resultado do pleito, diz Itamaraty.

Montadora disse que credores individuais de duas unidades com sede em Guangdong entraram com um pedido de falência e reestruturação das subsidiárias em um tribunal local.

Os analistas do banco veem a Caixa Seguridade como uma opção defensiva, principalmente em meio a taxas de juros ainda altas, pois seus resultados financeiros devem compensar parcialmente a pressão sobre o crescimento de empréstimos e prêmios emitidos.

A transmissora de energia Isa Cteep divulgou nesta segunda-feira que obteve licenças ambientais para avançar com o projeto Piraquê, que aumentará a capacidade de escoamento da energia renovável na região norte de Minas Gerais. As liberações contemplam a Licença Prévia concomitante com as licenças de Instalação e Operação, emitidas pela Fundação Estadual de Meio Ambiente, que é vinculada à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável mineira. O novo empreendimento, segundo a Isa Cteep, contempla oito linhas de transmissão — sete de 500 kV e uma de 345 kV — que totalizam 938 km de extensão nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, além da construção de duas novas subestações e da ampliação de outras seis já existentes. De acordo com a empresa, com a obtenção destas licenças, as obras poderão ser iniciadas em território mineiro, cuja extensão chega a mais de 850 km de novas linhas de transmissão, duas novas subestações — Janaúba 6 e Capelinha 3 — e ampliação de três subestações — Jaíba, Janaúba 3, Governador Valadares 6. (Reuters)

Investidores em Wall Street, depois de receber prévia do PIB do 2T24 dos EUA, mostrando uma economia forte, e dados da inflação de consumo pessoal, o PCE, dentro do esperado, agora voltam as atenções para a reunião do Federal Reserve desta semana, cujo comunicado pode dar dicas se início do ciclo de cortes realmente tem chances de começar em setembro, e à temporada de balanços do segundo trimestre, que será agitada.

• Dow Jones: +0,19%
• S&P 500: +0,28%
• Nasdaq: +0,48%

Os investidores da Microsoft terão uma grande dúvida quando a gigante da tecnologia divulgar seus lucros na terça-feira: o crescimento de seu negócio de computação em nuvem Azure aumentou o suficiente para justificar os bilhões de dólares gastos em infraestrutura de inteligência artificial? Amplamente vista como a líder na corrida para ganhar dinheiro com a IA, graças à sua parceria com a OpenAI, fabricante do ChatGPT, a Microsoft deve informar que o crescimento do Azure permaneceu estável na comparação trimestral, em cerca de 31% entre abril e junho, de acordo com dados da Visible Alpha. Isso estaria em linha com a previsão da empresa, mas os investidores estão esperando uma contribuição maior de seu negócio de IA no quarto trimestre fiscal, depois de ter sido responsável por 7 pontos percentuais do crescimento do Azure nos primeiros três meses do ano. (Reuters)

O Ibovespa inicia a semana em leve alta, aos 127,6 mil pontos, com investidores montando posições para uma semana carregada de decisões de política monetária e balanços corporativos. Sobem as ações de Vale (VALE3), companhias de educação, frigoríficas e petroleiras juniores. Recuam as ações de Petrobras (PETR4). Operam mistas as varejistas, siderúrgicas, grandes bancos, construtoras e companhias de celulose. O dólar comercial cai a R$ 5,64, assim como os juros futuros que têm leves baixas. O Copom do Banco Central anuncia sua decisão sobre a Selic nesta quarta-feira, com ampla expectativa de que manutenção no patamar atual de 10,5%. No exterior, as decisões de política monetária podem levar os Estados Unidos e o Reino Unido a abrirem a aporta para cortes nos juros, enquanto o Japão pode elevar os custos dos empréstimos em um passo a mais na direção da “normalidade”. Hoje, o BC divulgou que o setor público consolidado teve déficit de R$ 40,9 bilhões em junho, menos que o saldo negativo de R$ 48,9 bilhões observado no mesmo mês de 2023. Na frente corporativa, após o fechamento do mercado, a Petrobras (PETR4) divulgará relatório de produção e vendas do segundo trimestre. Em Wall Street, Dow Jones Futuro opera com alta de 0,33%, S&P500 sobe 0,40% e Nasdaq Futuro avança 0,68%, com os investidores se preparando para uma semana movimentada marcada por decisão de política monetária do Federal Reserve, balanços do setor de tecnologia e dados de trabalho. (Felipe Alves)

Mineradora informa que não existe qualquer informação relevante a divulgar.

O Federal Reserve deve manter a taxa de juros na reunião de política monetária desta semana mas abrir a porta para um corte já em setembro, reconhecendo que a inflação se aproximou da meta de 2% do banco central dos Estados Unidos. Antes da reunião de 30 e 31 de julho, as autoridades do Fed relutaram em se comprometer com o momento de um primeiro corte nos juros, mas aplaudiram os dados recentes que mostraram que as pressões dos preços estavam diminuindo de forma geral, com a inflação se aproximando da meta do banco central e as evidências dos mercados de trabalho, imobiliário e outros sugerindo que essa tendência continuará. Dados de sexta-feira mostraram que o índice de preços PCE –medida de inflação preferida do Fed que estava em 7,1% em uma base anual em 2022 — subiu 2,5% em junho, após um ganho de 2,6% em maio. Desde março, de fato, as variações anualizadas do PCE mostram uma alta de apenas 1,5% – meio ponto percentual abaixo da meta do Fed. Uma medida complementar, excluindo os preços voláteis de alimentos e energia, está tendendo a 2,3% no mesmo período. Combinados com uma sensação mais ampla de que as pressões dos preços estão diminuindo, esses dados podem ser suficientes para que as autoridades do Fed mudem sua descrição da inflação como “elevada” no comunicado e observem o aumento da confiança de que o ritmo de aumento dos preços voltará a 2%. (Reuters)

O Ibovespa marcou mínima da semana passada próximo ao suporte dos 125.400 pontos, região que foi destacada nos últimos relatórios como alvo no processo de realização de lucros, afirma o Itaú BBA. Pensando em curto prazo, o forte fluxo comprador observado na sexta (26) pode fazer com que o bom humor volte para os mercados, com alvo na retomada da tendência de alta ficando para a região entre 130.000 e 131.700 pontos. Caso os preços superem essa barreira, a alta poderá se estender até 134.400 pontos – máxima histórica. No lado da baixa, se o Ibovespa negociar abaixo do patamar de 125.400 pontos, voltará para a realização de lucros, com objetivo de curto prazo nos 123.300 pontos.

Fonte: Relatório de análise técnica do Itaú BBA

Segundo a Usiminas, termo de ajustamento de “compromisso de desempenho” assinado pela CSN com o Cade em 2014 determinava a redução da participação da rival na empresa de 12,9% “para menos de 5% do capital social”.

Produto garante isenção de imposto de renda aos investidores, e bancos públicos poderão emitir até um limite de R$ 10 bilhões anuais.

A gestora de shopping centers Allos anunciou nesta segunda-feira que vai prestar fiança para uma emissão de debêntures da Br Malls que pode chegar a 2,5 bilhões de reais. A empresa vai usar os recursos para “reperfilamento do passivo e/ou reforço de caixa”, afirmou a Allos, criada a partir da fusão entre a Br Malls e Aliansce Sonae em 2022. A 11ª emissão de debêntures da Br Malls será feita em duas sérias, com a primeira vencendo em agosto de 2031 e a segunda no mesmo mês de 2034, a partir de 20 de agosto deste ano. O lote inicial de 2 bilhões de reais, poderá ser ampliado em 25%, segundo o fato relevante ao mercado publicado nesta segunda-feira. (Reuters)

Guilherme Nippes, analista de siderurgia da XP, que participou nesta manhã do Morning Call da XP, disse que a desvalorização do real deve desempenhar outro papel negativo ao longo do terceiro trimestre na Usiminas, sendo parte disso mitigado com ganho de eficiência operacional com o alto forno 3, na usina de Ipatinga (MG). “Isso acaba decepcionando bastante o mercado”, disse.

A dívida bruta do Brasil registrou alta em junho, quando o setor público consolidado brasileiro apresentou déficit primário acima do esperado, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira pelo Banco Central. A dívida pública bruta do país como proporção do PIB fechou junho em 77,8%, contra 76,7% no mês anterior. Esse aumento decorreu principalmente dos juros nominais apropriados (+0,6 ponto percentual), das emissões líquidas (+0,6 p.p.), do efeito da desvalorização cambial (+0,3 p.p.) e da variação do PIB nominal (-0,4 p.p.). Já a dívida líquida foi a 62,2%, de 62,1%, abaixo da expectativa em pesquisa da Reuters de 62,5%. Em junho, o setor público consolidado registrou um déficit primário de 40,873 bilhões de reais, pior do que a expectativa de economistas consultados em pesquisa da Reuters de um saldo negativo de 37,9 bilhões de reais. O desempenho mostra que o governo central teve déficit de 40,188 bilhões de reais, enquanto Estados e municípios registraram superávit primário de 1,057 bilhão de reais e as estatais tiveram rombo de 1,742 bilhão de reais, mostraram os dados do Banco Central. (Reuters)

Para Sérgio Vale, economista-chefe da MB Asssociados, o tom do discurso foi de uma “peça de propaganda.

No mês, a entrada totaliza R$ 4,288 bilhões. No ano, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está negativo em R$ 35,835 bilhões.

Recursos levantados serão destinados à sua estratégia de crescimento da companhia.

Na agenda, Boletim Focus e estatísticas fiscais do Brasil.

• Dólar para 2024: R$ 5,30 (sem alterações)
• Dólar para 2025: R$ 5,25 (de R$ 5,23 da semana passada)
• Dólar para 2026: R$ 5,25 (de R$ 5,23 do relatório anterior)
• Dólar para 2027: R$ 5,23 (de R$ 5,21 do boletim passado)

• PIB para 2024: 2,19% (de 2,15% da semana passada)
• PIB para 2025: 1,94% (de 1,93% do relatório anterior)
• PIB para 2026: 2,00% (sem alteração)
• PIB para 2027: 2,00% (sem mudanças)

• Selic para 2024: 10,50% (sem mudanças)
• Selic para 2025: 9,50% (sem alterações)
• Selic para 2026: 9,00% (o mesmo da última semana)
• Selic para 2027: 9,00% (sem mudanças)

• IPCA para 2024: 4,10% de 4,05% da semana anterior
• IPCA para 2025: 3,96% de 3,90% do relatório passado
• IPCA para 2026: 3,60% (sem alteração)
• IPCA para 2027: 3,50% (sem mudanças)

Confira o que esperar para o minidólar nesta segunda-feira (29).

Confira o que esperar para o mini-índice segunda-feira (29).

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e seu rival da oposição, Edmundo González, reivindicaram vitória nas eleições presidenciais, enquanto Washington e outros governos estrangeiros lançaram dúvidas sobre os resultados oficiais que mantiveram o atual presidente no poder. A autoridade eleitoral nacional disse, logo após a meia-noite, que Maduro conquistou um terceiro mandato com 51% dos votos – um resultado que estenderia um quarto de século de governo socialista. Mas pesquisas de boca de urna independentes apontavam para uma grande vitória da oposição, depois de demonstrações entusiásticas de apoio a González e à líder da oposição María Corina Machado na campanha. González obteve 70%, disse Machado, que foi impedida de ocupar cargos públicos em uma decisão que ela diz ser injusta. González afirmou aos seus apoiadores que regras foram violadas no dia da votação. “Nossa mensagem de reconciliação e mudança pacífica continua de pé… nossa luta continua e não descansaremos até que a vontade do povo da Venezuela seja respeitada”, disse ele. (Reuters)

Os mercados se preparam nesta segunda-feira para uma semana carregada de decisões de política monetária e balanços corporativos. O Comitê de Política monetária do Banco Central anuncia sua decisão sobre a Selic na quarta-feira, com ampla expectativa de que manutenção no patamar atual de 10,5%. No exterior, as decisões de política monetária podem levar os Estados Unidos e o Reino Unido a abrirem a aporta para cortes nos juros, enquanto o Japão pode elevar os custos dos empréstimos em um passo a mais na direção da “normalidade”. Também nesta semana será divulgado o relatório de emprego dos Estados Unidos para julho, além de pesquisas globais de indústria e dados de inflação e Produto Interno Bruto da zona do euro. Já os preços do petróleo avançavam por temores de ampliação do conflito do Oriente Médio após um ataque às Colinas de Golã, ocupada pelos israelenses, que Israel e EUA atribuem ao grupo armado Hezbollah. Entre os balanços, cerca de 40% do S&P 500 em valor de mercado divulga seus números nesta semana, incluindo Microsoft, Apple, Amazon.com e Meta Platforms. (Reuters)

O conjunto de incertezas que fez o Banco Central interromper o ciclo de afrouxamento monetário ainda existe, impedindo um corte de juros nesta semana, avaliou o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello. Em entrevista à Reuters na sexta-feira, às margens das reuniões de líderes financeiros do G20, no Rio de Janeiro, Mello disse que as taxas de juros no país estão muito acima do nível considerado neutro para a economia. No entanto, ele afirmou que o ambiente não melhorou significativamente desde junho, quando o Banco Central manteve a taxa básica de juros da economia em 10,50%. As observações de Mello se alinham com a avaliação unânime do BC de um ambiente doméstico e externo desafiador, contrastando com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que critica o nível das taxas de juros e a condução da política monetária. O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu pausar seu ciclo de corte da Selic após sete reduções consecutivas que reduziram a taxa básica em 3,25 pontos percentuais desde agosto de 2023. O grupo se reunirá novamente nos dias 30 e 31 de julho. (Reuters)

Produção do campo está estabilizada em torno de 20 mil barris de óleo equivalente ao dia.

Os preços do petróleo operam em alta, reduzindo as perdas da semana passada, devido aos temores de um conflito crescente no Oriente Médio após um ataque com foguetes nas Colinas de Golã ocupadas por Israel, que Israel e os EUA atribuíram ao grupo armado libanês Hezbollah. As cotações do minério de ferro na China fecharam com leve alta, impulsionadas por dados industriais melhores que o esperado e esperanças de medidas de estímulo do maior consumidor, a China, esta semana, embora condições climáticas adversas tenham limitado os ganhos.

• Petróleo WTI, -0,44%, a US$ 76,82 o barril
• Petróleo Brent, -0,35%, a US$ 80,85 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 0,06%, a 780,50 iuanes, o equivalente a US$ 107,55

Os mercados europeus operam com alta em sua maioria, enquanto os investidores assimilavam os dados de inflação dos EUA e aguardam outra semana movimentada de lucros e reuniões de bancos centrais.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,85%
• DAX (Alemanha): +0,41%
• CAC 40 (França): -0,14%
• FTSE MIB (Itália): +0,21%
• STOXX 600: +0,46%

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) do FGV IBRE subiu 3,3 pontos em julho, para 101,7 pontos. Em médias móveis trimestrais, o índice avançou 1,7 ponto, para 99,4 pontos.

O Bradesco BBI afirma que a expansão do retorno sobre o capital é um fator-chave para uma reclassificação da Iochpe Maxion (MYPK3).

Os mercados asiáticos fecharam majoritariamente em alta, após dados de inflação benignos dos EUA reforçarem expectativas de cortes nos juros básicos americanos nos próximos meses, impulsionando Wall Street no fim da semana passada. Na quarta-feira, o Banco do Japão (BoJ) anuncia sua decisão de política monetária, com expectativa de que o BC japonês volte a elevar juros e reduza compras de títulos federais, conhecidos como JGBs.

• Shanghai SE (China), +0,03%
• Nikkei (Japão): +2,13%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +1,28%
• Kospi (Coreia do Sul): +1,23%
• ASX 200 (Austrália): +0,83%

Além da decisão de juros, dados do mercado de trabalho dominarão a agenda. Na terça-feira, o relatório de ofertas de emprego JOLTs, na quarta, a pesquisa de variação de empregos privados ADP e, finalmente, na sexta, o payroll (folha de pagamento) trarão todo o panorama do emprego nos EUA. A projeção da Reuters é de criação de 175 mil postos. Também em foco esta semana estão os resultados de Apple, Amazon e Microsoft após uma derrocada das ações desencadeada por um início abaixo do esperado na temporada de balanços de empresas de megacapitalização de tecnologia.

• Dow Jones Futuro: +0,35%
• S&P 500 Futuro: +0,38%
• Nasdaq Futuro: +0,58%

A sessão desta segunda-feira (29) é de ganhos para os índices futuros dos Estados Unidos, no início de uma semana que será marcada por dados do mercado de trabalho e decisão sobre juros do Federal Open Market Comittee (FOMC) do Federal Reserve. O FOMC deve manter na quarta-feira (30) a taxa no mesmo intervalo, em 5,25% – 5,5%. Os olhos se voltarão, no entanto, para as deliberações sobre a política monetária por lá e a visão sobre a temperatura da economia dos EUA. O discurso de Jerome Powell, presidente do Fed, deve trazer mais informações sobre esses pontos e acontece na própria quarta, logo após o comunicado.
Por outro lado, as apostas para um corte ainda em setembro cresceram nos últimos dias. De acordo com a ferramenta FedWatch, do CME Group, as apostas indicam probabilidade de 87,7% de um corte na reunião que acontecerá em 18 de setembro.

Investidores em Wall Street mostraram uma recuperação acelerada nesta sexta, diante das fortes baixas nos últimos dias, após um PCE, o índice de preços de consumo pessoal, principal relatório de inflação para o Federal Reserve, mais comportado, embora ainda bem acima da meta de 2%. “O relatório benigno do PCE de hoje ajudou a tirar o mercado do precipício”, disse à CNBC Sam Stovall, estrategista da CFRA. “Assim, a grande rotação continua viva e a amplitude continua do nosso lado”.

O dólar volta=ou a subir diante do real, após a leve queda de ontem. A divisa norte-americana apresentou movimento similar na comparação com as principais moedas do mundo, que ficou com o DXY em leve baixa 0,05%. Na semana, o dólar acumulou alta de 0,96%

• Venda: R$ 5,658
• Compra: R$ 5,657
• Mínima: R$ 5,616
• Máxima: R$ 5,672

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 127.699,91
• Mínima: 125.953,28
• Diferença para a abertura: +1.538,40 pontos
• Volume: R$ 22,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (22): +0,19%
• Terça-feira (23): -0,99%
• Quarta-feira (24): -0,13%
• Quinta-feira (25): -0,37%
• Sexta-feira (26): +1,22%
• Semana: -0,10%
• Julho: +2,89%
• 3T24: +2,89%
• 2024: -4,99%

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