Acessa o Ao Vivo do InfoMoney todos os dias? Então, adicione este link aos favoritos do seu navegador para acompanhar diariamente a cobertura a partir das 7 horas ou acesse o InfoTrade, o novo canal do InfoMoney sobre Mercados!

Com todo mundo de olho na discussão da meta de inflação pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), que acabou mudando o regime de metas para contínuo, em decisão que veio após o fechamento, a Bolsa pegou embalo dos fortes dados da economia dos EUA e subiu. Por lá, o PIB do 1T23 avançou além do esperado. Além de a economia estar crescendo acima do potencial, mercado de trabalho americano permanece aquecido. Mas por aqui também: o Relatório Trimestral da Inflação (RTI) elevou projeções para o PIB e reduziu para a inflação. Parecia jogo ganho e foi. O cenário ficou como aquele jogador que dá um passe bem azeitado para o atacante: “faz e me abraça”. Foi o que aconteceu. Gol feito, Vale (VALE3) subiu 1,22%, enquanto Petrobras (PETR4) ganhou 0,45%. Golaço mesmo fez o GPA (PCAR3), que disparou 13,00%, após magnata colombiano fazer oferta vinculante de US$ 836 milhões pelo Éxito. Mas teve mais nomes balançando as redes dos ganhos: Hapvida (HAPV3), a segunda mais negociada do dia, subiu 1,45%; B3 (B3SA3) avançou 4,95%; JBS (JBSS3) teve recomendação elevada e acelerou 6,67%; os varejistas Lojas Renner (LREN3) e Magazine Luiza (MGLU3) fecharam com altas de 2,20% e 2,99%, respectivamente; Vibra (VBBR3) disparou 5,94%; e os bancos ficaram no azul, com Itaú Unibanco (ITUB4) com mais 1,21% e Bradesco (BBDC4), mais 0,43%. Do lado das quedas, pouca bola jogada. 3R Petroleum (RRRP3), com menos 1,04%, e Klabin (KLBN11), com queda de 0,64%, foram algumas das poucas no campo das baixas. Amanhã, último dia do mês, do trimestre e do semestre, parece pouco provável mudar o placar elástico dos períodos, mas, como se diz, o jogo só termina quando soa o apito – no caso, o sino. (Fernando Augusto Lopes)

Credit Suisse avaliou a notícia como negativa, uma vez que a venda provavelmente pressionará o preço das ações.

Após atingir margem consolidada mais baixa em uma década no 1T23, analistas projetam recuperação das margens a partir do 2T23.

Além dos dois ministros, a reunião contou com a participação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. No encontro, foi decidida a manutenção da meta de inflação em 3% e adoção da meta de inflação contínua a partir de 2025.

Ministro Fernando Haddad disse que metas de 2024 e 2025 também foram mantidas em 3%, assim como o intervalo de tolerância de 1,5 p.p.

Guilherme Paulo, operador de renda variável da Manchester Investimentos, entende que “a manutenção da meta de inflação mostra uma continuidade do trabalho do Banco Central e dá mais credibilidade para política econômica do governo”. Ele ressalta que isso “reacende também um alerta, porque o governo precisará cuidar da área fiscal. O déficit esperado para esse ano é de 1% do PIB. No próximo ano, próximo de zero. E governo vai ter que seguir evoluindo isso para não haver desancoragem”.

Luca Mercadante, economista da Rio Bravo, disse que “a reunião do CMN de hoje confirmou o centro da meta em 3% para 2025 e a mudança de regime a partir do mesmo ano. O ministro Haddad indicou que o regime de metas de inflação passará a considerar uma meta contínua e não mais uma meta no para o ano-calendário”. O economista lembra que o modelo, adotado pela maior parte dos bancos centrais ao redor do mundo, agrada economistas de mercado e integrantes do BC, inclusive o presidente. “Desta forma, avaliamos como positivo o resultado da reunião: manteve a meta, afastando os efeitos práticos das ofensivas do governo contra o BC e promoveu uma mudança positiva para o regime de metas”.

O economista Matheus Pizzani, da CM Capital, julga como “correta a decisão do CMN anunciada hoje a respeito das mudanças a serem feitas no Regime de Metas para Inflação (RMI), especialmente no que diz respeito à substituição do ano calendário pelo modelo de meta contínua”. A justificativa passa pelo esforço necessário para cumprir com as metas propostas pelo RMI dentro de apenas 12 meses, “isto porque além do efeito da política monetária sobre o conjunto da economia ser razoavelmente defasado – 18 meses de acordo com nossos cálculos – nossa inflação pode sofrer ainda com choques exógenos que não são necessariamente contidos pelo efeito dos juros, anulando o eventual esforço feito pela autoridade monetária em termos de estabilidade de preços e forçando nossos juros a se manterem elevados por períodos prolongados”. O economista também acha correta a decisão de manter a meta em 3%, “sinalizando que o compromisso da autoridade monetária com o controle de preços seguirá o mesmo”.

• Máxima: 118.622,75
• Mínima: 116.682,51
• Volume: R$ 24,50 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (26): -0,62%
• Terça-feira (27): -0,61%
• Quarta-feira (28): -0,72%
• Quinta-feira (29): +1,46%
• Semana: -0,50%
• Junho: +9,27%
• 2T23: +16,20%
• 2023: +7,88%

Ministro da Fazenda fala neste momento, após a reunião do CMN.

O dólar ficou estável em relação à sessão de ontem, enquanto a divisa norte-americana, na comparação com as principais moedas do mundo, subiu: o índice DXY ficou com alta de 0,42%. O Credit Suisse cortou projeção para o dólar de R$ 5 para R$ 4,70 no 3º trimestre, enquanto o BofA vê divisa a R$ 4,90 no fim do ano.

• Venda: R$ 4,847
• Compra: R$ 4,847
• Mínima: R$ 4,830
• Máxima: R$ 4,873

Uma onda de dados econômicos positivos sinalizou a resiliência da economia norte-americana, apesar dos temores de uma recessão iminente: o PIB do primeiro trimestre subiu acima do esperado e houve nova queda nas reivindicações semanais de seguro-desemprego, para o nível mais baixo desde maio. “Os setores que vão bem quando a economia está indo bem estão se segurando hoje, mas certamente os testes de estresse de ontem foram outro bom sinal de que mesmo que a economia desacelere, os bancos são muito mais resilientes do que vimos no período de 2008”, disse à CNBC Mona Mahajan, estrategista sênior de investimentos de Edward Jones.

Ministra vê entraves federativos e setoriais como maiores dificuldades no Senado, mas mantém otimismo com aprovação da PEC até o fim do ano.

Em um momento de preços baixos para o cereal, Conab utilizará mecanismo de Aquisições do Governo Federal (AGF) nesta primeira operação.

O BTG Pactual avalia que esse tópico é particularmente importante porque algumas montadoras anunciaram paradas das fábricas, indicando que o viam principalmente como uma forma de reduzir os níveis de estoque.

Encontro do Conselho Monetário Nacional é amplamente esperado pelo mercado. Negociação do Tesouro Prefixado 2033 segue suspensa.

Foi o que captou a BTG Pactual no Investor Day da Randon (RAPT4). Para o banco, embora possa levar algum tempo para que os produtos inovadores ganhem força no mercado, as perspectivas são animadoras, levando a reiterar recomendação de compra para a empresa. O BTG tem preço-alvo para a Randon de R$ 16/ação.

Executivo afirmou que demissões estavam concentradas em projetos que não eram mais prioridade.

Governador de Goiás falou para uma plateia de políticos e empresários em evento do grupo empresarial Lide no Rio de Janeiro.

Magnata colombiano faz oferta vinculante de US$ 836 milhões pelo Éxito. O conselho de administração da varejista se reunirá para avaliar a oferta.

“Entendemos a pressão, o juro sempre é um debate, não só no Brasil”, disse o presidente do Banco Central.

É o que aponta o BofA a partir de dados de maio da Anatel. As adições líquidas de fibra da Vivo (VIVT3) aceleraram para 52 mil, de 46 mil em abril, enquanto as adições líquidas consolidadas (considerando todas as tecnologias) atingiram 13 mil, de 9 mil registradas em abril. Já a TIM (TIMS3) reportou adições líquidas em 12 mil em maio contra 7 mil em abril.

Montante é 16% superior total liberado na temporada 2022/23, que chegou a R$ 51,7 bilhões.

São 22 gigawatts (GW) de potência instalada; 14,3% da potência instalada no Brasil vem da energia solar e 51%, da geração hídrica.

Raphael Bostic é presidente do Federal Reserve de Atlanta.

Para o BofA, esse dado do Banco central provavelmente aponta à desaceleração da carteira de crédito daqui para frente. Em uma nota positiva, a originação aumentou 1,5% entre maio e abril, suportada por melhorias no segmento corporativo, enquanto a originação de empréstimos ao consumidor continua em tendência de queda. A fraca originação do segmento de consumo foi impactada por cartões de crédito, provavelmente refletindo a abordagem mais conservadora dos bancos, relata o BofA.

“Os comerciantes de petróleo permanecem divididos entre o aumento das taxas de juros, reforçando o medo de uma recessão global, contra a demanda elevada de viagens e a redução da oferta de petróleo”, disse à CNBC Dennis Kissler, vice-presidente sênior de negociação da BOK Financial. Os lucros anuais de empresas industriais na China, o segundo maior consumidor de petróleo do mundo, estenderam um declínio de dois dígitos nos primeiros cinco meses do ano, à medida que a queda na demanda comprimiu as margens. “A falta de perspectivas para o crescimento da demanda de combustível limitou o ganho nos preços do petróleo, mesmo com restrições de oferta pelos produtores de petróleo”, disse Tetsu Emori, CEO da Emori Fund Management Inc.

• WTI (agosto): +0,43%, a US$ 69,86
• Brent (agosto): +0,42%, a US$ 74,34

A máxima do dia é de R$ 4,873, enquanto a mínima é de R$ 4,830.

O BofA tem na sua lista de preferidos os seguintes bancos: Banco do Brasil (BBAS3), BTG Pactual (BPAC11), ABC Brasil (ABCB4) e Inter (INBR32).

Nova perspectiva considerou avanços acima do esperado na produção de bovinos registrados no primeiro trimestre deste ano.

O BofA espera foco maior na execução (corte de custos e aumento de margens) nos próximos anos para a Dasa (DASA3). O banco tem recomendação de compra para a Dasa, com preço-alvo de R$ 11/ação.

Totvs e Randon tiveram visão positiva reiterada pela maior parte das casas, enquanto Mitre seguiu com recomendação equivalente à neutra.

O BofA, analisando dados do mês passado da Anatel, aponta que  a Claro teve 212 mil adições líquidas, um aumento de 168 mil m relação a abril. Já a Vivo (VIVT3) apresentou adições líquidas estáveis, atingindo 134 mil contra 137 mil em abril. A TIM (TIMS3) teve aceleração, com 119 mil adições líquidas, contra 87 mil no mês anterior.

Suspensão japonesa a produtos avícolas do Brasil ocorre após primeiro caso de influenza em um pato de criação doméstica.

O BofA, analisando os resultados da Jalles Machado (JALL3) no período, aponta Ebitda abaixo do esperado devido aos preços realizados com o etanol. O banco mantém recomendação underperform pelo fato da empresa continuar menos exposta aos preços spot, enquanto as chuvas recentes na Índia e a valorização do real são riscos negativos.

A varejista endividada e seu CEO, Jean-Charles Naouri, lutaram durante anos para sustentar seu balanço patrimonial, até concordarem com negociações.

Melhora do cenário local favorece exposição a ativos de risco, com seletividade; queda da Selic põe small caps e empresas sensíveis a juros em evidência.

O BofA avalia a Copel (CPLE11) com risco atraente devido a avaliação com desconto em relação aos pares, bom momento de ganhos recentes e possibilidade de alta em relação ao seu processo de privatização, que poderá ser concluído nos próximos 3 a 6 meses.

Audiência será retomada na sexta-feira, ao meio-dia, com voto da ministra Carmen Lúcia.

O Itaú avaliou o relatório apresentado pelo Banco Central nesta quinta (29) e aponto o início do ciclo de flexibilização da taxa de juros na reunião de agosto. Entre as revisões do documento, o banco destaca o aumento da previsão de crescimento do PIB para 2023, de 1,2% para 2,0%. Com relação ao cenário de crédito, o BC elevou ligeiramente as estimativas para o crescimento nominal do crédito para 2023 (de 7,6% para 7,7%) e indicou redução do risco de desaceleração de novos empréstimos mais intensa do que seria compatível com o ciclo de política monetária, relata o Itaú.

Ele destacou que há um processo de convergência de inflação ocorrendo e que o BC está “animado” com esse cenário.

O Citi afirma que a oferta de ações da Hidrovias (HBSA3) pode trazer liquidez, mas também pode trazer no futuro questionamentos e criar dúvidas sobre a performance da ação. O banco manteve recomendação de compra, com preço-alvo de R$ 5/ação.

Governo ampliará reoneração do diesel para bancar verba adicional; não haverá remanejamento do dinheiro destinado à compra de caminhões e ônibus.

Lisa Schineller lembrou que a nota BB- do País está três degraus abaixo do selo de grau de investimento.

O relatório do Caged apontou criação líquida de 155,3 mil empregos formais em maio, abaixo do esperado.

Governo disse que o programa priorizará reformas de fábricas que pararam recentemente de operar ou que devem fechar em breve.

Em evento promovido pela Eurasia Group, ministra diz que Brasil precisa de previsibilidade, credibilidade e segurança jurídica.

Para Campos Neto, mais importante que o nível da meta, é o impacto da decisão sobre as expectativas.

• Dow Jones: +0,79%
• S&P 500: +0,39%
• Nasdaq: +0,02%

Magnata colombiano faz oferta vinculante de US$ 836 milhões pelo Éxito. O conselho de administração da varejista se reunirá para avaliar a oferta.

Contratos são para entrega em agosto.

A sessão foi suspensa e retorna nesta sexta (30). Na sessão de amanhã, Cármen Lúcia, vice-presidente do TSE, será a próxima a apresentar seu voto em plenário. Caso acompanhe o relator, o tribunal formará maioria pela inelegibilidade de Bolsonaro por 8 anos. Depois de Cármen Lucia, faltarão ainda votar os ministros Kassio Nunes Marques e Alexandre de Moraes, presidente do TSE.

Os investidores na Europa seguem preocupados com os acenos por novas altas de taxas de juros pelas autoridades monetárias na zona do euro, que já projetaram uma estagnação na economia.

O Tesouro Nacional informou resultado primário do governo central registrou déficit de R$ 45 bilhões em maio. Para XP, os resultados de maio são mistos. Nota-se que a queda nas receitas foi compensada por ganhos nas receitas relacionadas ao mercado de trabalho e outras receitas tributárias. Além disso, o maior fluxo de dividendos, evento que a XP crê que se tornará mais raro nos próximos meses, claramente ajudou a melhorar a receita líquida. Do lado das despesas, a alteração no calendário de desembolsos de precatórios teve forte impacto negativo, concluiu a corretora.

Sendo um setor cíclico, construção civil deve se beneficiar da Selic menor, mas expectativa é de que proventos elevados se restrinjam ao curto e médio prazo.

Além de a economia estar crescendo acima do potencial, mercado de trabalho americano permanece aquecido, dizem economistas.

Com isso, o placar está 2 votos a favor pela inelegibilidade de Bolsonaro contra 1 voto pela absolvição, este proferido pelo ministro Raul Araújo.

CMN discutirá meta de inflação de 2026 e a mudança do regime de ano-calendário para contínuo, o que pode abrir espaço para redução de juros.

Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, participa de coletiva de imprensa na apresentação do Relatório Trimestral de Inflação (RTI).

Wipf ingressou no Morgan Stanley pela primeira vez em 1986, depois de liderar o empréstimo de títulos no Citi.

O Itaú BBA atualizou as estimativas para a Pague Menos (PGMN3) e avalia que a integração da Extrafarma continua sendo o principal foco dos investidores, que pode gerar notícias ligeiramente positivas nos próximos trimestres. No entanto, a alavancagem financeira da empresa e a deterioração do ambiente competitivo são pontos importantes a serem monitorados, relata o banco.

Petrobras (PETR3;PETR4) alterou os preços da gasolina há 14 dias, enquanto os do diesel não são alterados há 44 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -7%, ou -R$ 0,23 (ontem: -5% ou -R$ 0,15)
• Gasolina (média nacional): -11%, ou -R$ 0,32 (ontem: -6% ou -R$ 0,18)

O núcleo da inflação alemã, que desconsidera as variações de preços de energia e de alimentos, deve subir para 5,8%.

Banco Central apresenta o Relatório Trimestral de Inflação (RTI).

O Itaú BBA reduziu as estimativas da Zamp (ZAMP3), controladora da rede de restaurantes Burger King. O banco reduziu projeções de Ebitda, com expectativas de crescimento mais baixo nas vendas nas mesmas lojas, além de expansão orgânica em ritmo mais lenta.

Em entrevista, presidente, no entanto, disse não querer interferir na decisão do CMN sobre o assunto.

O ministro, portanto, vota contra a inelegibilidade de Bolsonaro por 8 anos.

No acumulado entre janeiro e maio, o saldo positivo é de 865.360 empregos; nos últimos 12 meses, saldo é de 1,783 milhão de empregos.

Montante é aproximadamente o triplo do que suas concorrentes no private equity investiram em 2023.

Credit Suisse avaliou a notícia como negativa, uma vez que a venda provavelmente pressionará o preço das ações.

• Dow Jones: +0,35% (na abertura: -0,06%)
• S&P 500: +0,17% (na abertura: -0,06%)
• Nasdaq: +0,09% (na abertura: -0,02%)

O Itaú BBA manteve encontro com executivos da JSL (JSLG3) e vê a empesa com muitas oportunidades de crescimento orgânico e inorgânico pela frente. O banco aponta ganhos de eficiência impulsionando a criação de valor na JSL. O BBA tem recomendação outperform para a JSL, com preço-alvo de R$ 13/ação.

Presidente diz que não há explicação para Selic a 13,75% e diz que BC está “cuidando pouco” de suas outras responsabilidades.

O PIB dos EUA no 1T23 subiu 2,0%, acima da leitura prévia e do esperado, mas abaixo do 4T22, que apresentou alta de 2,6%. A resiliência da economia nos EUA vai ao encontro do discurso do presidente do Fed, Jedrome Powell, que aponta novas altas nas taxas de juros ainda este ano.

• Dow Jones: -0,06%
• S&P 500: -0,06%
• Nasdaq: -0,02%

Presidente diz que não há explicação para Selic a 13,75% e diz que BC está “cuidando pouco” de suas outras responsabilidades.

Com a tranche primária, a empresa captou cerca de R$ 868,2 milhões. Já a Simpar embolsou R$ 434 milhões com a venda de ações da companhia.

Para o Itaú BBA, a maior preocupação de curto prazo para a Totvs (TOTS3) continua sendo uma possível desaceleração na divisão de gestão. Para o banco, o Investor Day serviu para fortalecer a confiança na estratégia e execução da empresa para criar valor de longo prazo por meio de sua estratégia de diversificação em mercados maiores e adjacentes. O BBA tem recomendação outperform para a Totvs, com preço-alvo de R$ 35/ação.

Em dia movimentado de indicadores e decisões econômicas e políticas, o Ibovespa abre em alta de 0,42%, aos 117.173,90 pontos. Sobem as ações de Petrobras (PETR4), companhias aéreas, construtoras, educação, varejistas e petroleiras juniores. Recuam as ações de Vale (VALE3) e os grandes bancos oscilam. O dólar sobe levemente, com +0,13%, a R$ 4,853, após amargar queda de mais de 1% ontem. Enquanto os juros futuros sobem por toda a curva, em meio a dados e discussões sobre inflação no Brasil. Em relatório trimestral de inflação, o BC elevou a projeção do PIB de 2023 para 2,0% e reduziu as estimativas de inflação, com IPCA em 5%. Já o IGP-M caiu 1,93% em junho, mais que o esperado, e a inflação acumula queda de 6,86% em 12 meses. No radar dos investidores brasileiros está a reunião do CMN, que começa às 15h, para estipular as metas de inflação para o Brasil. Analistas veem grande chance de reancoragem de expectativas. No exterior, dados importantes também pesam nas bolsas. O PIB dos EUA avançou 2,0% no 1º trimestre, acima do esperado de 1,4% pelos analistas. Já os pedidos de seguro-desemprego nos EUA caíram para 239 mil na semana, ante projeção de 265 mil. Após os dados, o CME ampliou as apostas de alta de 0,25 bps nos juros na reunião de 26 de julho – a projeção passou de 81% para 86%. Os índices futuros dos EUA sobem, assim como as bolsas da Europa. (Felipe Alves)

O total de admissões em maio foi de 2.000.202, enquanto os desligamentos somaram 1.844.932.

Já a receita líquida apresentou elevação de R$ 18,1 bilhões (14,3%) em termos reais frente a maio de 2022.

Após atingir margem consolidada mais baixa em uma década no 1T23, analistas projetam recuperação das margens a partir do 2T23.

Analistas fizeram avaliações positivas sobre mudanças na gestão, mas ações responderam com volatilidade.

• Dow Jones: +0,36% (antes da leitura: +0,30%)
• S&P 500: +0,28% (antes da leitura: +0,28%)
• Nasdaq: +0,25% (antes da leitura: +0,32%)

Antes da divulgação do PIB, o DXY recuava 0,12%, aos 102,78 pontos.

• ADRs de Exxon Mobil: +0,24%
• ADRs de Chevron: +0,41%
• ADRs de BP PLC: +0,03%
• ADRs de TotalEnergies: +0,78%

• ADRs de BHP: -0,07%
• ADRs da Rio Tinto: -0,39%

O resultado foi pior do que a mediana das expectativas da pesquisa Prisma Fiscal do Ministério da Fazenda, que indicava um déficit de R$ 29,5 bilhões.

Diretor da Febraban defende crescimento sustentável do Pix por fazer consumidores migrarem de modelos de transferências e democratizar acesso.

O núcleo dos preços dos PCE no 1T23 subiu a 4,90%, abaixo da expectativa de 5,00%; no 4T22, mais 4,40%.

A leitura da semana anterior ficou com 265 mil (revisado de 264 mil). A média das últimas quatro semanas ficou em 257,50 mil, enquanto a das quatro encerradas na semana passada ficou em 256,00 mil (revisada de 255,75 mil).

Índice teve deflação pelo 3º mês consecutivo (abril, maio e junho), o que não ocorria há mais de 5 anos; aluguel de R$ 5 mil pode ficar R$ 343 mais barato.

Negociações ganharam tração com as mudanças na alta administração da Nissan.

O dado será divulgado em instantes,às 9h30 (horário de Brasília).

• Dow Jones: +0,30%
• S&P 500: +0,28%
• Nasdaq: +0,32%

Esta é terceira sessão do julgamento. O relator, ministro Benedito Gonçalves, votou pela inelegibilidade do ex-presidente na última terça (27).

Índice acumulado no ano chegou a -4,04%, a menor taxa acumulada para um mês de maio desde o início da série, em 2014.

As obras do Trem 2 da Refinaria Abreu e Lima – RNEST foram interrompidas em 2015. Segundo a Petrobras, a decisão é fundamentada em criteriosa reavaliação do Projeto RNEST que, à luz das premissas do Plano Estratégico 2023-2027, teve sua atratividade econômica confirmada. As contratações associadas à continuidade das obras do Trem 2 da RNEST passarão por todas as análises necessárias, em observância às práticas de governança e os procedimentos internos aplicáveis, e serão divulgadas oportunamente ao mercado. “É importante destacar que tal projeto já estava previsto no Plano Estratégico 2023-2027, dentro do CAPEX previsto”, diz a Petrobras. O início das operações do Trem 2 da RNEST é previsto para 2027, e com essa implantação, a Petrobras contribuirá para expandir a capacidade de refino nacional, viabilizando o aumento da produção de derivados, principalmente diesel S10, em atendimento às demandas do mercado.

O presidente concedeu há pouco entrevista à Rádio Gaúcha.

Segundo relatório de análise técnica do Itaú BBA, o Ibovespa continua seu movimento de realização de lucros e conta com próximo suporte em 116.300, antes dos 114.200 pontos, que mantém o índice em tendência de alta. Do outro lado, destaca a análise, os índices dos EUA deram sinais de fim desse movimento e indícios de uma retomada da alta. “Portanto, se o Índice Bovespa superar os 119.500 pontos, conseguirá mais um impulso na tentativa de superar os 121.600 pontos. Se conseguir esse feito, abrirá espaço para buscar o topo histórico em 131.200 pontos.”

Na base anual, inflação ao consumidor de junho, em sua leitura prévia, acelera para 6,4%, acima dos 6,3% esperados e acima de 6,1% da prévia de maio.

Segundo relatório de análise técnica da XP, o contrato de dólar futuro (DOLN23), apesar de estar em tendência de baixa, pelas médias de 21 e 200 dias, fechou com um “Engolfo de Alta” e o IFR saindo de sobrevenda, em padrão de repique altista. “Acima dos 4.818 pode testar resistências em 4.860 ou 4.926. O sinal de baixa seria retomado com uma perda dos 4.752 projetando 4.626 ou 4.500 por Fibonacci”, destaca Gilberto Coelho, analista da XP.

Valo será creditado para 5.138.476 contribuintes, no valor total de RS 7,5 bilhões.

Segundo relatório de análise técnica da XP, o Ibovespa segue em sua correção e se estabilizou no primeiro nível projetado de 116.000, abaixo ainda poderia buscar os 113.000 ou 111.000. “Um fechamento acima dos 117.950 já traria de volta o sinal de alta com projeções em 120.500 ou 124.300. O IFR ainda aponta para baixo, mas está em região de equilíbrio”, destaca.

Analistas veem desconto grande em relação ao valor de mercado do Éxito, mas apontam que alavancagem do GPA falará mais alto; recomendação neutra é reforçada.

Os contratos futuros de minério de ferro na bolsa de Dalian subiram para os níveis mais altos em 15 semanas nesta quinta-feira, sustentados pelo otimismo renovado em torno das perspectivas de mais estímulos para apoiar a recuperação econômica da China. Já os preços em Cingapura tiveram comportamento moderado. O primeiro-ministro Li Qiang disse na terça-feira que a China adotará medidas políticas mais eficazes para expandir a demanda doméstica, embora tenha apontado que o crescimento econômico doméstico acelerou no trimestre atual. A reação do mercado aos sinais de estímulo da China foi mista, com alguns traders ponderando até que ponto Pequim está disposta a apoiar particularmente o setor imobiliário em dificuldades, e com os indicadores econômicos nos primeiros cinco meses de 2023 decepcionantes no geral. (Reuters)

Receita líquida somou R$ 269,5 milhões no quarto trimestre do ano safra 2022/2023, um recuo de 28,4% na comparação com igual etapa da safra 2021/2022.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,749% (+0,037)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,758% (+0,036)

Nos últimos dois anos, a empresa destinou R$ 300 milhões para seis aquisições e outras duas devem ser fechadas em 2023.

O RTI destacou o Copom avalia que a conjuntura demanda paciência e serenidade na condução da política monetária, relembrando que “os passos futuros da política monetária dependerão da evolução da dinâmica inflacionária, em especial dos componentes mais sensíveis à política monetária e à atividade econômica, das expectativas de inflação, em particular as de maior prazo, de suas projeções de inflação, do hiato do produto e do balanço de riscos.”

Segundo o relatório, o comportamento benigno recente nos preços no atacado, tanto na parte de alimentos quanto na parte de industriais, sugere continuidade do movimento de arrefecimento da inflação nos próximos meses. “Mas, para o segundo semestre de 2023, a expectativa é de uma maior inflação acumulada em 12 meses, consequência da saída do cálculo do IPCA do efeito das medidas tributárias que reduziram o nível do preços no terceiro trimestre de 2022 e da manutenção dos efeitos das medidas tributárias deste ano.”

O presidente concede entrevista neste momento à Rádio Gaúcha.

Ações da operadora de telefonia sobem 16,8% em 2023, acima do Ibovespa, com alta de 6,3%.

Expectativas saíram do eixo quando possível elevação da meta entrou na pauta do governo e só voltaram a cair recentemente.

O conselho de administração da varejista se reunirá para avaliar a oferta, acrescentou o documento.

Conforme o documento, isso acontece por conta da diminuição do ritmo de crescimento global e dos impactos cumulativos da política monetária doméstica. O RTI destaca previsão de variações trimestrais modestas para a indústria e para os serviços ao longo do restante do ano foi mantida. “A agropecuária deve ter evolução distinta, refletindo prognósticos para as diversas culturas agrícolas e a distribuição de suas colheitas ao longo do ano”, pontua o documento. Veja as projeções para 2023 e as anteriores:

Agropecuário: 10% (atual), 7% (anterior); Indústria, 0,7%, ante 0,3%; Serviços, 1,6%, ante 1,0%.

Consumo das famílias, +1,6%, ante 1,5%; Consumo do governo, 1,0%, ante 0,7%; Formação Bruta de Capital Fixo, -1,8%, ante 0%; Exportação, 3,7%, ante 2,4%; Importação, 0%, ante -,05%.

O GPA (PCAR3) anunciou na noite de quarta que o bilionário colombiano Jaime Gilinski apresentou à companhia uma oferta não solicitada e não negociada previamente para a aquisição da totalidade da participação societária do GPA no Grupo Éxito. Segundo fato relevante, a oferta vinculante — válida até 7 de julho — tem valor equivalente a US$ 836 milhões, a ser pago em dinheiro pela participação acionária total de 96,52% do GPA no Éxito.

A CCR informou que foi celebrado o 26º Termo Aditivo Modificativo (TAM) ao contrato de concessão, firmado por sua controlada direta, a Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo (ViaOeste), com o Estado de São Paulo. Diante da inexistência de tempo hábil para conclusão do novo leilão, a Secretaria de Parcerias em Investimentos do Estado de São Paulo indicou à ViaOeste a necessidade de extensão do prazo até 29 de março de 2025. A previsão para encerramento do prazo do contrato é 13 de fevereiro de 2024.

O Morgan Stanley afirma estar incorporando os resultados reais de 2022 da Auren Energia (AURE3) e ajustando os dividendos de R$ 1,5 bilhão anunciados; atualização do cronograma dos projetos em construção e incorporando a liquidação antecipada da UHE Três Irmãos.

Segundo o documento, a razão para isso está na surpresa positiva no primeiro trimestre. “Apesar dessa elevação, a projeção continua refletindo cenário prospectivo de desaceleração da atividade econômica”, afirma o BC no RTI.

Ministro da Fazenda disse que será difícil alcançar a meta de déficit zero em 2024, mas que um conjunto de medidas vai ter impacto positivo.

O relatório de inflação apresenta as diretrizes das políticas adotadas pelo Copom, considerações acerca da evolução recente do cenário econômico e projeções para a inflação.

Investidores continuam aguardando a decisão da SEC sobre os pedidos de ETF spot de Bitcoin.

O Índice de Confiança do Comércio (ICOM) do FGV IBRE subiu 6,9 pontos em junho para 94,2 pontos, registrando o maior valor desde outubro de 2022 (98,0 pontos). Em médias móveis trimestrais houve alta de 2,4 pontos, terceiro resultado positivo consecutivo.

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) do FGV IBRE subiu 3,7 pontos, para 96,6 pontos, alcançando o maior nível desde outubro de 2022 (99,1 pontos) após quatro meses em alta. Em médias móveis trimestrais, o índice subiu 1,6 ponto.

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) cai 1,93% em junho, após queda de 1,84% no mês anterior. Com este resultado, o índice acumula taxa de -4,46% no ano e de -6,86% em 12 meses. Em junho de 2022, o índice havia subido 0,59% e acumulava alta de 10,70% em 12 meses, aponta a FGV.

Queda do ESI em junho foi motivada pela menor confiança na indústria, na construção, nos serviços e, em menor escala, no varejo.

As informações constam em relatório com projeções de longo prazo publicado nesta quarta-feira, 28.

A oferta de US$ 836 milhões que o GPA Brasil recebeu por sua participação no Grupo Éxito está acima da projeção da XP para o ativo, mas abaixo do seu valor de mercado atual e do valuation implícito que é esperado pelo GPA em seu plano de desinvestimentos divulgado para o mercado. No entanto, analistas da XP esperam que a alavancagem do Casino e do GPA “fale mais alto” e acreditam que a oferta deve ser aceita. “Vemos, portanto, o anúncio como positivo, ao permitir que o GPA se desfaça completamente da operação do Éxito em uma transação a ser paga em dinheiro, enquanto ela poderia acelerar o desinvestimento do grupo controlador (Casino) no GPA Brasil”, afirmam os analistas. A recomendação Neutra foi mantida, uma vez que não se vê muito espaço para reavaliação dos níveis atuais, enquanto espera-se que a transação deva ser precificada em grande parte no pregão de hoje.

Uma medida importante da lucratividade corporativa na zona do euro atingiu um pico recorde no último trimestre, mantendo a pressão sobre a inflação à medida que a tão esperada queda nas margens dos negócios é adiada ainda mais, mostrou um documento do BCE nesta quinta-feira. As empresas aumentaram os preços antes dos aumentos de custos no ano passado e empurraram a inflação para dois dígito, forçando o BCE a aumentar rapidamente os juros para esfriar a demanda, de modo que as empresas teriam que ceder e começar a absorver demandas salariais mais altas. Embora o BCE muitas vezes culpe o rápido crescimento salarial pelas pressões inflacionárias, o deflator do PIB – uma medida de mudanças no preço de todos os bens e serviços – subiu para quatro vezes sua média histórica no último trimestre com lucros, não salários, contribuindo para a maior parte disso. (Reuters)

Ativos para compra

Ativos para venda

Presidente do Fed afirmou que ainda é preciso esperar para sentir os reais efeitos do aperto dos juros na atividade e na inflação.

Ministro de Petróleo e Energia do país disse que os projetos “são também uma contribuição importante à segurança energética da Europa”.

As informações constam em relatório com projeções de longo prazo publicado nesta quarta-feira, 28.

Projeto trancou a pauta na semana passada, quando venceu o prazo de 45 dias para se votar propostas enviadas pelo Executivo com urgência constitucional.

Representantes dos setores de serviços, indústria e comércio se reuniram com o secretário Bernard Appy e deputados.

No encontro, governador gaúcho também deve tratar sobre a conclusão de obras federais em andamento.

Estatal estava vencendo a causa, que pode lhe custar R$ 47 bilhões em caso de derrota, e o mercado financeiro já dava como certa a vitória.

Cenário de juros altos e restrição de crédito por conta de sequência de recuperações judiciais fez controladores utilizarem recursos próprios.

Proposta, que segue para promulgação, é do senador Jaques Wagner e foi aprovada na forma do relatório do senador Rogério Carvalho.

Agência prevê que o desempenho da atividade na região permanecerá fraco, como resultado de gastos com consumo reprimidos e incertezas políticas.

Segundo fato relevante, a oferta vinculante — válida até 7 de julho — tem valor equivalente a 836 milhões de dólares, a ser pago em dinheiro pela participação acionária total de 96,52% do GPA no Éxito.

O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou na última quarta-feira (28), no XI Fórum Jurídico de Lisboa, que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, deve ir ao Senado na primeira semana de agosto para explicar a taxa de juros. Na última reunião, Copom manteve a taxa a 13,75% e não deu sinalização de queda. Pacheco afirmou que a lei aprovada pelo Congresso que concedeu autonomia ao BC prevê que o presidente da autoridade monetária explique a cada semestre, em arguição pública no Senado, as bases da sua política monetária.

Hoje no Brasil saem os dados do IGP-M de junho, às 8h, e da confiança de serviços de junho no mesmo horário. Também às 8h sai o relatório de inflação Trimestral. Já às 9h serão divulgados os preços ao produtor de maio e o governo central de maio. Às 10h, sai o Caged de maio e às 11h, Roberto Campos Neto, presidente do BC, participa de coletiva de imprensa sobre política monetária. O CMN se reunirá à tarde, a partir das 15h. Nos EUA, às 9h30 sai o PIB do 1º trimestre. E às 10h30 saem dados de Auxílio-desemprego semanal.

O CMN vai estipular hoje a meta de inflação para o Brasil em 2026 e deve reafirmar a dos anos de 2024 e 2025. “A decisão ganha relevância em um ambiente de debate sobre as expectativas de inflação de longo prazo e suas consequências para a autoridade monetária”, ressalta a equipe de análise do Bradesco. “Esperamos que o CMN confirme a meta de inflação em 3%, com faixa de tolerância de 1,5 ponto percentual, mova a meta de ano-calendário para contínua, redefinindo a política de verificação de cumprimento da meta – mas seguindo o padrão internacional – deixando para o Banco Central definir o horizonte de convergência”, afirma Mario Mesquita, economista-chefe do Itaú.

Os preços do petróleo operam com baixa, devido a temores de que mais aumentos nas taxas de juros prejudiquem a demanda por combustível. As cotações do minério de ferro sobem novamente nesta quinta-feira.

• Petróleo WTI, +0,13%, a US$ 69,65 o barril
• Petróleo Brent, +0,04%, a US$ 74,06 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 0,85%, a 830,50 iuanes, o equivalente a US$ 114,65 

Os mercados europeus operam sem direção única, com os investidores avaliando os rumos da política monetária global após comentários dos principais banqueiros centrais sobre a necessidade de continuar a luta contra a inflação. No fórum do Banco Central Europeu em Sintra, Portugal, na quarta-feira, a presidente do BCE, Christine Lagarde, o governador do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, e o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, prometeram seguir em frente com o aperto monetário, apesar dos riscos de crescimento.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,25%
• DAX (Alemanha), -0,11%
• CAC 40 (França), +0,48%
• FTSE MIB (Itália), +0,69% 
• STOXX 600, +0,19%

Os índices futuros dos EUA sobem nesta manhã, com investidores avaliando os rumos das taxas de juros no País, depois que o presidente do Fed, Jerome Powell, deu na véspera novas dicas sobre as perspectivas da política monetária. Powell disse que havia “mais restrições chegando” e que “mudar em reuniões consecutivas” não estava fora de questão. Ele também disse que há uma “possibilidade significativa de que haverá uma desaceleração”, mesmo que esse não seja o cenário mais provável. Espera-se que bancos como JPMorgan Chase e Wells Fargo divulguem planos atualizados para recompras e dividendos na sexta-feira, após o fechamento dos mercados. Os traders também ficarão de olho nos dados semanais de pedidos de auxílio-desemprego na manhã de hoje para avaliar a saúde do mercado de trabalho.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,16%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,14%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,19% 

Os mercados asiáticos fecharam mistos, com investidores continuando a analisar os comentários do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, na véspera que indicou que pode haver vários aumentos de juros à frente. O Nikkei, do Japão, subiu 0,12% para fechar em 33.234 pontos, enquanto o Topix negociou em baixa de 0,1% para terminar em 2.296 pontos. Na frente econômica, dados oficiais mostraram que as vendas no varejo japonês aumentaram 5,7% em maio em relação ao ano anterior. O Kospi, da Coreia do Sul, caiu 0,55%, para 2.550 pontos. O Japão e a Coreia do Sul devem discutir um acordo de swap cambial no que seria sua primeira reunião financeira bilateral em sete anos, segundo a Reuters. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 1,56%. Os mercados da China continental também terminaram em baixa, com o Shanghai Composite caindo 0,22% e o Shenzhen Component fechando com perde de 0,10%.

• Shanghai SE (China), -0,22%
• Nikkei (Japão), +0,12%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -1,24%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,55% 
• ASX 200 (Austrália), -0,02%

Os índices futuros dos EUA com alta hoje, com investidores digerindo a sinalização de novas altas de juros pelo principais bancos centrais do mundo. Mais restrições são esperadas, disse Powell na quarta-feira, acrescentando que existe a possibilidade de aumento das taxas de juros nas próximas em reuniões do Fed. O presidente do Fed disse hoje, em uma conferência em Madri, que o colapso do Silicon Valley Bank e de dois outros bancos americanos de médio porte no início deste ano indicou uma “necessidade de fortalecer nossa supervisão e regulamentação de instituições do porte do SVB”.
Por aqui, o CMN vai estipular a meta de inflação para o Brasil em 2026 e deve reafirmar a dos anos de 2024 e 2025. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad antecipou, ontem à noite, que a meta de inflação de 3% não está em discussão no CMN, mas sim o horizonte contínuo. Já o Banco Central vai divulgar seu relatório trimestral de inflação (RTI), referente ao segundo trimestre. Além disso, saem os dados mercados de trabalho, com consenso Refinitiv prevendo a criação de 194,3 mil empregos formais líquidos em maio.

O dólar se valorizou novamente com amplitude diante do real, na mesma direção da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo: o índice DXY ficou com alta de 0,46%. O câmbio sobe e supera os R$ 4,80, com repercussão de falas de Powell e ajustes antes do fim do semestre.

• Venda: R$ 4,848
• Compra: R$ 4,847
• Mínima: R$ 4,813
• Máxima: R$ 4,872

Mais negociadas

Maiores altas

Maiores baixas

Foi a terceira queda seguida do Ibovespa, a primeira vez que isso acontece desde as últimas três sessões de maio, quando enfileirou baixas de 0,52%, 1,24% e 0,58%. Apesar disso, esta é apenas a sétima queda do índice em junho (contra 12 altas).

• Máxima: 117.936,71
• Mínima: 116.559,70
• Volume: R$ 20,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (26): -0,62%
• Terça-feira (27): -0,61%
• Quarta-feira (28): -0,72%
• Semana: -1,93%
• Junho: +7,70%
• 2T23: +14,53%
• 2023: +6,33%