• Máxima: 127.351,79
• Mínima: 126.466,58
• Diferença para a abertura: +825,52 pontos
• Volume: R$ 17,60 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (29): +0,65%
• Semana: +0,65%
• Abril: -0,59%
• 2T24: -0,59%
• 2024: -5,09%

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O dólar tem a segunda queda seguida diante do real, em movimento semelhante ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, que ficou com o DXY em queda de 0,29%.

• Venda: R$ 5,115
• Compra: R$ 5,114
• Mínima: R$ 5,103
• Máxima: R$ 5,121

Investidores em Wall Street enxergam movimento ascendente para as ações, nesta véspera do início da reunião de dois dias do Federal Reserve (30 de abril e 1º de maio), cuja decisão sai em pleno feriado. O Bank of America vê boas notícias para as ações, com o risco inclinado para cima. “Nossos economistas não veem nenhum sinal de estagflação e esperam uma recuperação contínua da indústria e um forte crescimento do emprego, o que deve ser positivo para as ações”, escreveu o estrategista Ohsung Kwon em nota reproduzida pela CNBC. Kwon elaborou que o relatório industrial desta semana deve indicar que a recessão do setor terminou. Além disso, o relatório de emprego de abril, o payroll, que sai sexta-feira (3), também “deverá indicar força e poucos sinais de desaceleração do dinamismo no mercado de trabalho”.

Carlos Siqueira, presidente nacional do PSB, defende a necessidade de uma “atualização muito grande” do PT e da esquerda, em geral: “O fato de ganhar uma eleição não significa que você está hegemônico na sociedade”.

O sistema operacional da Apple para iPads foi designado um “gatekeeper” pelos órgãos de defesa da concorrência da União Europeia devido à sua importância para os usuários empresariais, anunciou a Comissão Europeia nesta segunda-feira. Sob a Lei dos Mercados Digitais, que entrou em vigor este ano, 22 serviços de propriedade de Apple, Google, Microsoft, Amazon, Meta e ByteDance, dona do TikTok, já foram rotulados como “gatekeepers” que controlam o acesso às suas plataformas. A decisão da Comissão Europeia seguiu uma investigação iniciada em setembro passado. O sistema operacional iOS, da Apple, seu navegador Safari e sua App Store foram designados como “gatekeepers” no ano passado. “Nossa investigação de mercado mostrou que, apesar de não atender aos critérios, o iPadOS constitui uma porta de entrada importante na qual muitas empresas dependem para alcançar seus clientes”, disse a chefe antitruste da União Europeia, Margrethe Vestager, em comunicado. Violações da legislação podem custar às empresas multas que chegam a 10% do seu volume de negócios anual global. (Reuters)

Fala em rede nacional está prevista para as 20h30 de terça-feira, véspera do feriado.

• Dow Jones: -0,03%
• S&P 500: -0,10%
• Nasdaq: -0,12%

O Itaú BBA afirma que que em termos consolidados (excluindo números da BRF), a Marfrig (MRFG3) deve ter ligeira queda de 1,5% no faturamento face ao ano anterior. O banco tem recomendação market perform para a Marfrig, com preço-alvo de R$ 10/ação.

Proposta pode levar ao fim de incertezas e quantia ainda está próxima do que a mineradora já provisionou para a situação.

Os preços caíram com o Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, que faz um esforço diplomático no Oriente Médio para garantir um cessar-fogo em Gaza e impedir uma ofensiva israelense contra Rafah. Um acordo de cessar-fogo bem-sucedido provavelmente aliviaria ainda mais o prémio de risco geopolítico incluído nos preços do petróleo, devido aos receios de que a guerra em Gaza pudesse desencadear um conflito mais amplo na região, que perturbaria o fornecimento de petróleo bruto. (com CNBC)

• WTI (junho): -1,45%, a US$ 82,63
• Brent (junho): -1,23%, a US$ 88,40

O Itaú BBA afirma que estima que Seara, Pilgrim’s Pride e Austrália reportem no 1T24 os melhores resultados dentro da plataforma JBS (JBSS3), enquanto a divisão U.S. Beef continue a ser a principal detrator para as margens consolidadas da empresa – embora não para a mesma proporção observada no 4T23. O banco tem recomendação outperform para a JBS, com preço-alvo de R$ 31/ação.

O Boletim Focus Focus voltará a ser publicada às 8h30 das segundas-feiras; e o fluxo cambial sairá às 14h30 das quartas-feiras, como era a praxe, informa a assessoria de imprensa do Bancos Central do Brasil.

O Itaú BBA espera que a deflação nos custos dos cereais, apoiada pela eficiência operacional contínua, compense parcialmente o impacto do enfraquecimento das vendas por conta da sazonalidade em relação ao 4T23. O banco tem recomendação market perform para a BRF (BRFS3), com preço-alvo de R$ 19/ação.

Presidente do TCU diz, no entanto, que não é necessário reduzir a carga para melhorar a eficiência do sistema tributário, embora seja desejável.

A companhia apresenta possibilidade de crescimento de capacidade em 2024, mesmo considerando cenário ainda desafiador para o setor.

Segundo secretário do Ministério da Fazenda, mudança fará com que alíquota fique “muito menor” para quem paga imposto.

Diante de maiores níveis de incerteza global e local em abril, casa indica alocação mais defensiva para o próximo mês, com ativos locais e estrangeiros.

Grife entrou com uma ação para impedir a comercialização e anúncios de roupas com logotipo similar ao da marca francesa.

Correção do custo pela inflação estava no parecer da relatora do texto na Câmara dos Deputados, Renata Abreu (Podemos-SP), mas foi retirada de última hora.

Analistas veem números acima do esperado, ainda que com diversas fontes de pressão.

A XP chama à atenção que o crescimento acumulado da receita líquida desacelerou de 9,5% em fevereiro para 9,1% neste mês, frustrando a expectativa de que haveria uma aceleração devido ao efeito das medidas de aumento de receita implementadas este ano, em especial as mudanças nos juros sobre capital próprio (JCP) e subsídios de ICMS. É importante ressaltar que as receitas de IRPJ e CSLL, que seriam as mais afetadas por essas mudanças, caíram em termos reais em março, relata a casa.

Cerca de 25,8 milhões de trabalhadores terão direito ao benefício do abono salarial em 2025, segundo o PLDO.

Em relatório, o Morgan Stanley elegeu a PRIO (PRIO3) como a principal escolha do Morgan Stanley no setor de petróleo e gás brasileiro, com recomendação overweight (exposição acima da média do mercado, equivalente à compra) mantida e preço-alvo reduzido de R$ 66 para R$ 65.

• Dow Jones: +0,31% (na abertura: +0,40%)
• S&P 500: +0,34% (na abertura: +0,38%)
• Nasdaq: +0,38% (na abertura: +0,43%)

Resultado contábil apontou lucro de R$ 53,9 milhões, mas ajustado somou prejuízo de R$ 13,4 milhões.

A informação é da Reuters.

O procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, Jarbas Soares Júnior, afirmou há pouco que a nova proposta feita por Samarco e suas sócias (Vale e BHP) para acordo de reparação pelo desastre de Mariana (MG) “é mais próximo e compatível com a tragédia que foi causada”, mas que o Ministério Público do Estado vai buscar R$ 137 bilhões, ante os R$ 127 bilhões anunciados mais cedo pelas companhias, que já é um avanço na comparação com a proposta anterior, de R$ 42 bilhões. “Eu não estou satisfeito com o valor final, mas com a postura das empresas, sim, de buscar algo mais compatível”, disse Soares Júnior, em entrevista à Reuters por telefone. Considerando somente valores ainda não pagos, a proposta nova soma R$ 90 bilhões. “Eles estão pedindo prazo de 20 anos para tudo, coloca ali mais R$ 500 milhões por ano, para chegar em R$ 100 bilhões, para eles não é nenhum sacrifício”. Segundo o procurador-geral, “a judicialização, até agora, não trouxe resultados concretos para ninguém”. (Reuters)

Na máxima do dia, chegou a R$ 6,57, uma alta de mais de 21%, no primeiro pregão após anunciar recuperação extrajudicial.

A máxima do dia está em R$ 5,121 e a mínima, em R$ 5,103.

A unidade precisa receber investimentos para voltar a operar, segundo ele. “A Petrobras pretende fazer licitação para contratar empresa responsável por obras de atualização da unidade de fertilizantes nitrogenados no Paraná”, afirma.

Mercados europeus operam mistos antes da próxima decisão do Federal Reserve nos EUA, que divulga a taxa de juros em pleno 1º de Maio, feriado na maior parte do mundo, após uma reunião de dois dias que começa amanhã (30). No Velho Continente, as ações da holandesa Philips aceleraram mais de 45% durante a sessão, para terminar com alta de mais 29%, depois que a empresa concordou com um acordo de US$ 1,1 bilhão em um caso nos EUA ligado ao recall de alguns de seus dispositivos usados para tratar a apneia do sono.

O Itaú BBA aponta a Suzano (SUZB3) como bom exemplo de empresa com a commodity influenciando positivamente os seus resultados, associado ao fato de ser uma das produtoras de menor custo caixa do mercado global de celulose.

Segundo deputado, conjunto de 13 projetos apresentados por coalizão de frentes parlamentares pode forçar governo a discutir despesas com funcionalismo público.

O Bradesco BBI reitera vê fundamentos favoráveis para a Suzano (SUZB3), com os preços da celulose permanecendo acima do nível de US$ 600/t por mais tempo, o que reforça a recomendação.

Consumidor terá amparo consultivo para adquirir bens de maneira planejada, o que evitará exposição às altas taxas de juros de empréstimos ou financiamentos.

O secretário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, disse nesta segunda-feira que o governo está aberto a sugestões de ajuste no projeto de regulamentação da reforma tributária, afirmando que a palavra final sobre o tema é do Congresso. “Sempre é possível aperfeiçoar… A palavra, no final, é do Congresso Nacional. Nós, do Ministério de Fazenda, seguimos à disposição, para caso algum setor fale de uma questão específica que não foi considerada, mas acho que o desenho geral está bem colocado na forma que foi apresentado”, disse Appy no seminário Reforma Tributária e a Indústria, organizado pela Fiesp. Na semana passada, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, levou ao Congresso o primeiro projeto de lei de regulamentação da reforma, com as principais definições sobre os novos tributos, regras de transição, regimes diferenciados e especificação de produtos e serviços isentos ou com alíquotas reduzidas. (Reuters)

O Goldman Sachas afirma que fraca rentabilidade do papel chinês e o baixo poder de fixação de preços, refletem uma situação frágil, com excesso de oferta, que provavelmente não mudará no curto prazo. Isso também cria um cenário em que os preços da celulose não podem ser sustentados em níveis elevados por muito tempo, afirma o banco.

Confira os vencimentos mais observados:

• Título de 2 anos: -0,025 pp, a 4,975%
• Título de 7 anos: -0,052 pp, a 4,638%
• Título de 10 anos: -0,049 pp, a 4,620%
• Título de 30 anos: -0,039 pp, a 4,743%

Breno Oliveira, CEO da Hypera (HYPE3), comentou que a busca por medicamentos equivalentes em caso de dúvida sobre diagnóstico da doença, fez com que as três categorias – AAS, ibuprofeno e corticoides – sofresse impactos mas, com a redução dos casos, não há expectativa da mesma repercussão no segundo trimestre. (Camille Bocanegra)

Breno Oliveira, CEO da Hypera (HYPE3), afirma que “é cedo para falar, mas não parece ter tido aumento da carga para o setor farmacêutico”. (Camille Bocanegra)

Banco de fomento lançou uma nova linha de crédito voltada ao setor.

Lei Omnibus e pacote fiscal devem ser votados nesta segunda (29) na Câmara dos Deputados da Argentina. A expectativa da XP é que os projetos sejam aprovados em primeiro turno sem grandes dificuldades. No entanto, a votação em segundo turno deve ser mais complexa – em especial, o ajuste à base do imposto de renda. Em caso de aprovação na Câmara, os projetos avançam para o Senado, cuja composição é menos favorável ao governo e a expectativa é um cenário de maior complexidade, afirma a XP.

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse nesta segunda-feira que as receitas federais estão fortes, mas fez alerta sobre a elevação de gastos previdenciários e do Benefício de Prestação Continuada (BPC), destinado a idosos carentes e pessoas com deficiência. Em entrevista para comentar dados fiscais do governo, Ceron afirmou que o crescimento dessas despesas “é sinal de alerta” e demanda monitoramento. Ele ainda afirmou que o desempenho das contas federais no primeiro trimestre indica que o governo poderá encerrar o ano dentro da margem de tolerância para a meta de superávit primário estabelecida no arcabouço fiscal. O alvo é de déficit zero, com tolerância de 0,25% do PIB. (Reuters)

O Itaú BBA vê impacto limitado nas provisões atuais. Os US$ 9 bilhões relativos à parcela da Vale nas obrigações futuras, conforme proposta, se traduzem em cerca de US$ 4 bilhões a valor presente, o que está em linha com as atuais provisões do balanço patrimonial da Vale (VALE3), relata o banco. Um acerto definitivo representaria o fim de um importante saldo acionário da mineradora, que tem sido tema central nas discussões com investidores desde 2015, afirma ainda o BBA.

A montadora chinesa BYD divulgou nesta segunda-feira seu mais fraco crescimento de lucro trimestral desde 2022, à medida que o aumento de sua receita desacelerou para o nível mais baixo em quase quatro anos, atingida pela demanda mais fraca de veículos elétricos e uma guerra de preços no maior mercado automotivo do mundo. O lucro líquido do primeiro trimestre subiu 10,6%, para 4,57 bilhões de iuanes (631,08 milhões de dólares), enquanto a receita cresceu 4%, para 124,94 bilhões de iuanes, disse a BYD em um documento. Os resultados trimestrais sugerem que a BYD está à frente da Tesla, que relatou sua primeira queda de receita trimestral desde 2020, quando a pandemia Covid-19 prejudicou a produção e as entregas. A maior rival chinesa da Tesla devolveu o título de maior vendedora de veículos elétricos do mundo à gigante norte-americana no primeiro trimestre, após conquistá-lo no ano passado. (Reuters)

O Morgan Stanley afirma que um acordo final, ao mesmo tempo que limita o potencial de valorização em dividendos extraordinários, será provavelmente um catalisador positivo para as ações, eliminando a incerteza e virando a página deste infeliz acontecimento. O banco tem recomendação para a Vale (VALE3), com preço-alvo de US$ 18/ação.

O Morgan Stanley afirma, no entanto, que a margem Ebitda no 1T24, por outro lado, aumentou à medida que a empresa conseguiu compensar a margem bruta mais fraca através de despesas mais baixas. O banco crê que a empresa está no caminho certo para cumprir o guidance de 2024. O Morgan tem recomendação equal-weight para a Hypera (HYPE3), com preço-alvo de R$ 35/ação.

Ao participar de seminário da Fiesp sobre reforma tributária, Geraldo Alckmin diz que Brasil está “lotado de impostos invisíveis”, que agora virão à tona para mostrar o quanto a carga tributária é alta no país.

Decano do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes afirmou que “é preciso ter muito cuidado” no processo de regulamentação da reforma, para que os avanços no sistema tributário sejam consolidados.

O Morgan Stanley cita que a aceleração dos pagamentos dos fundos setoriais é o ponto central da discussão sobre o poder de voto do governo na Eletrobras (ELET3). O banco considera que caso um acordo seja alcançado, espera-se uma reação positiva no desempenho das ações da companhia de energia. O Morgan tem recomendação overweight para a Eletrobras, com preço-alvo de R$ 54/ação.

Segundo o Tesouro Nacional, esse resultado é composto por um superávit de R$ 81,5 bilhões do Tesouro Nacional e do Banco Central e por um déficit de R$ 62 bilhões na Previdência Social (RGPS). Em termos reais, no acumulado até março, a receita líquida anotou aumento de 9,1% (R$ 44,9 bilhões), enquanto a despesa cresceu 12,7% (R$ 58,2 bilhões).

Segundo o Tesouro Nacional, o crescimento real da receita líquida em março é resultado, entre outros, do aumento de R$ 4,3 bilhões na Cofins e de R$ 2,6 bilhões no PIS/Pasep, devido principalmente ao acréscimo da arrecadação em decorrência da retomada da tributação do setor de combustíveis. Além disso, ocorreu aumento de R$ 4,6 bilhões no Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, com destaque para o IRRF – Rendimentos do Capital, resultado que é explicado, principalmente, pela arrecadação de R$ 3,4 bilhões decorrentes da tributação dos fundos de investimento fechados.

Investidores em Wall Street voltam os olhos para os números trimestrais dos principais nomes do mercado. Esta semana, Apple, McDonald’s, Coca-Cola e Amazon estão programadas para soltar seus balanços do 1T24, enquanto Tesla disparou mais de 12% no pré-mercado, após avançar com autorizações para seu veículo autoguiável na China. David Kostin, estrategista-chefe de ações dos EUA do Goldman Sachs, soltou em nota aos clientes que, “no entanto, durante as últimas semanas, o impulsionador das taxas (de juros) virou preocupação com a manutenção da política monetária agressiva, o que tem sido mais difícil de digerir”.

• Dow Jones: +0,40%
• S&P 500: +0,38%
• Nasdaq: +0,43%

O Morgan Stanley afirma que atraso no primeiro óleo do Campo Wahoo é inevitável, por razões que escapam ao controlo da Prio (PRIO3). No entanto, mesmo com o atraso e recentes interrupções de produção, as ações ainda oferecem um rendimento robusto e uma opção diferenciada com novas fusões e aquisições futuras, avalia o banco.

A Hypera (HYPE3) registrou lucro líquido das operações continuadas de 391,5 milhões de reais no 1T24, alta de 15,4% frente ao mesmo período de 2023, informou a companhia na sexta-feira (26).

O governo central, composto por Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social, registrou déficit primário de 1,5 bilhão de reais em março, ante um saldo negativo de 7,1 bilhões de reais no mesmo mês do ano passado, informou o Tesouro Nacional nesta segunda-feira.

A Casas Bahia (BHIA3) anunciou na noite deste domingo (28) que alcançou um acordo de reestruturação de R$ 4,1 bilhões em dívidas com seus dois principais credores: Bradesco e Banco do Brasil.

O Ibovespa opera com leve alta nos primeiros negócios desta segunda-feira (29), acompanhando os índices futuros de Nova York, que seguem em compasso de espera pela decisão de política monetária do Fed na próxima quarta-feira. Agora, o Ibov sobe 0,05%, aos 126.589,90 pontos. Sobem as ações de Vale (VALE3), Eletrobras (ELET6), companhias aéreas e construtoras. Os grandes bancos operam mistos, assim como as ações de Petrobras (PETR4), companhias de educação, frigoríficas, petroleiras juniores e varejistas. As siderúrgicas recuam hoje. Na cena nacional, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, concederá palestra em evento do Insper, a partir das 18h30. Já o presidente Lula se encontra com o ministro do Trabalho Luiz Marinho às 10h e com Haddad às 17h. Ainda no radar estão as ações do Grupo Casas Bahia, que anunciou ontem (28) a renegociação de R$ 4,1 bilhões em dívidas através de uma Recuperação Extrajudicial. As ações ainda não saíram de leilão hoje. O plano estende o prazo de vencimento médio em 50 meses, além de reduzir o custo médio em 1,5 p.p e os pagamentos de dívida até 2027 em R$ 4,3 bilhões. Em Wall Street, índices futuros operam com alta, em início de semana marcada por política monetária americana, com o Fed pronto para divulgar seu última decisão sobre taxa de juros na quarta-feira. (Felipe Alves)

Embora planeje terminar o plano de transformação até o fim de 2024, a empresa ainda prevê melhorias incrementais de 2025 em diante. Segundo o CEO, Renato Franklin, a companhia deve focar em CRM para melhorar eficiência de marketing e buscará melhorias na frente de precificação para capturar ganhos de margem. “Há espaço para a abertura de novas lojas, em modelo de monetização com retail media”, acrescentou. (Iuri Santos)

O documento foi assinado no dia 15 de abril e tem prazo de vigência de um ano, com possibilidade de prorrogação.

“Quanto menos exceções e regimes especiais tivermos, quanto mais tributarmos isonomicamente todos os setores, melhor para o funcionamento da economia”, afirma Josué Gomes da Silva.

Ibovespa teve alívio após PCE nos EUA e IPCA-15 na sexta, mas analistas seguem vendo fontes de incerteza.

Principal elemento para essa leitura é penetração de serviços, KPI estratégico para a companhia. “Estamos evoluindo bastante na penetração de serviços no offline. Ainda tem espaço para continuar evoluindo, vocês verão melhora no primeiro trimestre, e isso continuará trimestre a trimestre. No online, que é um pouco mais difícil, começamos a ter uma melhoria incremental, mas ainda pequena”, disse o CEO da Companhia, Renato Franklin. (Iuri Santos)

Segundo o CFO da Casas Bahia, Elcio Mitsuhiro, os credores que forem para a Série 2 da debênture (credores que mantém as atuais condições em linhas de crédito não sujeitas à RE e que disponibilizarem novos recursos) estarão sujeitos ao direito de prioridade dos atuais acionistas do Grupo Casas Bahia, que podem optar pela subscrição em uma janela de cinco dias úteis entre o lançamento da oferta e sua liquidação. (Iuri Santos)

“Tudo correndo bem, em até trinta dias temos a homologação deste plano de recuperação extrajudicial e todas as debêntures atuais, junto ao CCB, são convertidas nessa nova debênture, que foi acordada entre as partes”, disse Renato Franklin, CEO do Grupo Casas Bahia. “Homologação pode demorar de 30 a 60 dias, mas temos a previsão de uma aprovação em um processo simples, já aprovado pelos credores. Essa é a nossa previsão.” (Iuri Santos)

Em videoconferência, Renato Franklin exalta negociação da dívida a longo prazo e avalia que mercado não tinha ciência do tamanho do suporte que o Grupo tinha junto aos bancos. (Iuri Santos)

Teleconferência de resultados fica para o dia seguinte, às 11h, Horário de Brasília.

O núcleo da inflação, excluindo as variações de alimentos e de energia, chamado de inflação subjacente, deverá ser de 3,0%, recuando um pouco dos 3,3% do mês anterior.

Gustavo Senday, analista de varejo no research da XP, que participou Morning Call da XP nesta manhã, afirmou que na renegociação da dívida de R$ 4,1 bilhões tem-se a opção de ser convertida em ações. Além disso, Senday aponta que a percepção negativa dos consumidores da Casas Bahia (BHIA3), tanto na plataforma digital como nas lojas físicas, pode ser prejudicial à empresa.

A SLC Agrícola comunicou nesta segunda-feira que ampliou sua parceria com a Agro Penido, com quem tem uma joint venture desde 2013 em Querência (MT) envolvendo uma fazenda de 19.872 hectares físicos com uma área plantada potencial de 33.552 hectares — considerando 2ª safra. A empresa disse que estão sendo adicionados 18.700 hectares físicos, com potencial de plantio de 30.734 hectares, adjacentes à área atualmente em operação. “Destes 18.700 hectares físicos, 9.791 hectares são áreas já agricultáveis e 8.909 hectares são áreas de pastagens, a serem convertidas para agricultura.” De acordo com a SLC, atualmente, a Fazenda Pioneira produz soja e milho, mas a intenção futura é produzir soja, milho, algodão e realizar produção de carne em sistema de integração lavoura-pecuária (ILP). O contrato atual da Fazenda Pioneira possui prazo até a safra 2027/2028, com a expansão da JV, o prazo das duas áreas combinadas será estendido até a safra 2043/2044. (Reuters)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 192 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 125 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -6%, ou -R$ 0,23 (sexta: -7% ou -R$ 0,27)
• Gasolina A (média nacional): -17%, ou -R$ 0,57 (sexta: -18% ou -R$ 0,61)

A inflação não mostrou nenhum sinal recente de desaceleração ou de redução do escopo nos Estados Unidos, o que deixa os membros do Federal Reserve com um desafio nesta semana sobre como caracterizar seus próximos passos, mesmo com a continuação da contagem regressiva para uma eleição presidencial controversa nos EUA. O Fed deve manter sua taxa de juros básica estável em 5,25% a 5,5% na reunião de 30 de abril a 1º de maio, e um julgamento importante na declaração de política monetária atual –de que a inflação “permanece elevada”– pode ter que permanecer depois que o ritmo dos aumentos de preços se acelerou nos primeiros três meses do ano, depois de uma desaceleração constante até 2023. (Reuters)

Em fato relevante divulgado agora, a Vale esclarece notícia publicada pelo jornal O Globo. Segundo a mineradora, os valores, prazos e condições da proposta são sigilosos. Contudo, considerando o vazamento de informações confidenciais, a Vale confirma que o valor financeiro da proposta, considerando obrigações passadas e futuras, totaliza R$ 127 bilhões, incluindo R$ 37 bilhões em valores já investidos em remediação e compensação até o momento, um pagamento em dinheiro de R$ 72 bilhões pagável ao longo de determinado período ao Governo Federal, aos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo e aos municípios, e R$ 18 bilhões em obrigações de fazer. Os valores da Proposta são de 100%, o que inclui uma contribuição de 50% da BHP Brasil e da Vale como devedores secundários, caso a Samarco não possa financiar como devedor primário. A reparação é uma prioridade para Samarco, Vale e BHP e até março de 2024 cerca de R$ 37 bilhões foram gastos em remediação e indenização, incluindo aproximadamente R$ 17 bilhões pagos a mais de 430 mil pessoas.

A BHP afirmou aos investidores australianos que sua oferta de 39 bilhões de dólares pela Anglo American está de acordo com sua estratégia, e que a empresa será disciplinada em sua abordagem, disseram duas fontes de fundos. O maior grupo de mineração listado do mundo está avaliando seu próximo passo depois que sua proposta inicial de aquisição de seu concorrente menor foi rejeitada pela Anglo na semana passada. “Eles não puderam dizer muito, mas continuaram reiterando que precisam ser disciplinados”, disse um gerente de portfólio de um fundo que falou com a equipe de relações com investidores da BHP na segunda-feira. Ambos os investidores da BHP disseram que viam valor em um acordo, dada a qualidade dos ativos de cobre da Anglo e os preços de longo prazo do cobre, e que estariam abertos à possibilidade de a BHP aumentar sua oferta. Eles não quiseram se identificar, pois as conversas eram privadas. “Estamos receptivos ao acordo. Potencialmente, daríamos nosso apoio se a BHP aumentasse sua oferta”, disse o primeiro investidor. (Reuters)

A análise é de Gustavo Senday, analista de varejo no research da XP, que participa neste momento do Morning Call da XP. Segundo ele, a medida dá mais conformo financeiro a Casas Bahia (BHIA3) no curto prazo. Quase todo o valor renegociado da dívida pela Casas Bahia é decorrente de quatro debêntures e de CCBs (cédulas de crédito bancário) emitidas nos últimos anos e que venceria até 2027.

Analistas ressaltam que notícia é positiva por representar alívio em relação à dívida, mas alertam para possível diluição dos acionistas.

Pedro Sánchez afirmou que a mobilização social no país influenciou sua decisão e pediu que a Espanha dê um basta à degradação da vida pública.

No mês, o saldo é negativo em R$ 11,25 bilhões. Assim, no ano, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está negativo em R$ 34,15 bilhões.

Os futuros dos índices acionários dos Estados Unidos sobem nesta segunda-feira, com a Tesla e a Apple liderando os ganhos entre as megacaps, enquanto os mercados aguardam a decisão do Federal Reserve sobre a taxa de juros nesta semana. As ações da Tesla saltavam 7,3% nas negociações de pré-abertura depois que a fabricante de veículos elétricos superou alguns obstáculos regulatórios importantes que há muito a impediam de lançar seu software de direção autônoma na China, o segundo maior mercado da montadora norte-americana. A Apple subia 1,7% após notícia de que a fabricante do iPhone havia renovado as discussões com a OpenAI sobre o uso da tecnologia de inteligência artificial da startup. A Bernstein elevou a recomendação das ações para “outperform”. A redução dos rendimentos do Treasury de 10 anos também ajudava, com algumas outras megacaps ampliando seus ganhos em relação à semana passada. Amazon.com e Microsoft subiam 0,8% e 0,4%, respectivamente. (Reuters)

O Itaú BBA afirma que após diversas análises sobre a Rede D’Or (RDOR3), ponderando valor justo por diferentes cenários de lucratividade, considerou o momento para elevar a ação para outra classificação.

Na agenda de hoje, IGP-M e encontro de Lula com Haddad.

O projeto de lei que reconfigura as regras do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) está na pauta de votações desta terça-feira (30) do plenário do Senado. O PL é um dos principais pontos de atenção do governo no Congresso Nacional, pois tem impacto direto nas contas públicas da União, de R$ 15 bilhões.

O Morgan Stanley afirma que se trata de uma atualização das estimativas após os resultados do 1T24 da Vale (VALE3).

Confira o que esperar para o minidólar nesta segunda-feira (29).

O JPMorgan afirma que incorporou as expectativas para os resultados do 1T24 e inclui a participação total do Campo de Wahoo no modelo da Prio (PRIO3).

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, defendeu no domingo (28) diálogo entre o governo federal e o Congresso Nacional sobre a questão da desoneração de impostos sobre a folha de pagamento de 17 setores da economia e de determinados municípios até 2027.

Confira o que esperar para o mini-índice nesta segunda-feira (29).

O JPMorgan afirma que no México, a Braskem (BRKM5) aparece bem posicionado para acelerar vendas sazonalmente mais altas, enquanto a demanda de polipropileno nos EUA e na Europa mostrou sinais de recuperação. No mercado interno, houve impulso das vendas no 1T24. O banco tem recomendação neutra, com preço-alvo de R$ 27,50/ação.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse, na última sexta-feira (26), que irá entrar com um recurso de agravo em relação à decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que suspendeu a desoneração da folha de pagamento.

Os preços do petróleo operam no vermelho, revertendo os ganhos da sessão anterior, uma vez que os dados de inflação dos EUA diminuíram ainda mais as perspectivas de cortes nas taxas de juros no curto prazo e impulsionaram o dólar, o que prejudica a demanda por petróleo. As cotações do minério de ferro na China também fecharam em baixa no pregão desta segunda-feira, com traders repercutindo dados industriais fracos da segunda maior economia do mundo.

• Petróleo WTI, -0,25%, a US$ 83,64 o barril
• Petróleo Brent, -0,58%, a US$ 88,98 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 0,51%, a 874,50 iuanes, o equivalente a US$ 120,69

O JPMorgan crê que a Casas Bahia (BHIA3) deve manter suas operações com limitações de caixa mais baixas do que o visto no passado recente. Além disso, o banco avalia que o plano corre o risco de uma diluição potencialmente material da base acionária. O JPMorgan tem recomendação underweight para a Casas Bahia.

Os mercados europeus operam com ganhos, enquanto investidores aguardam mais decisões de juros, resultados corporativos e dados do banco central esta semana. Enquanto isso, as ações da Philips saltaram 33% depois que a gigante holandesa de dispositivos médicos concordou com um acordo de US$ 1,1 bilhão em um caso nos EUA relacionado ao recall de alguns de seus dispositivos usados ​​para tratar a apneia do sono.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,52%
• DAX (Alemanha): +0,02%
• CAC 40 (França): +0,08%
• FTSE MIB (Itália): -0,07%
• STOXX 600: +0,28%

Os mercados asiáticos fecharam em alta generalizada, após Wall Street encerrar a última semana em tom positivo e à medida que ações de incorporadoras saltaram na China e em Hong Kong, em reação à notícia de que uma grande cidade chinesa eliminou restrições a compras de moradias. Na frente de dados, o índice oficial de gestores de compras (PMI, na sigla em inglês) da China para abril é esperado na terça-feira, antes do feriado do Dia do Trabalho, na quarta-feira, juntamente com os dados da produção industrial e das vendas no varejo do Japão de março.

• Shanghai SE (China), +0,79%
• Nikkei (Japão): fechado por feriado
• Hang Seng Index (Hong Kong): +0,54%
• Kospi (Coreia do Sul): +1,17%

Os índices futuros dos EUA operam com alta, em início de semana marcada por política monetária americana, com o Fed pronto para divulgar seu última decisão sobre taxa de juros na quarta-feira. Embora se espere que o BC mantenha os juros, os investidores continuarão a acompanhar de perto a conferência de imprensa pós-anúncio com o presidente Jerome Powell. A temporada de lucros continua esta semana, com lançamentos de grandes nomes, incluindo McDonald’s, Coca Cola, Apple e Amazon.

• Dow Jones Futuro: +0,15%
• S&P 500 Futuro: +0,20%
• Nasdaq Futuro: +0,32%

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) do FGV IBRE caiu 1,0 ponto em abril, para 94,8 pontos, e não sustentou a alta observada no mês passado. Em médias móveis trimestrais, o índice variou -0,3 ponto.

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) registrou uma variação de 0,31% em abril, demonstrando uma inversão em relação ao mês anterior, quando apresentou uma queda de 0,47%. Com esse resultado, o índice acumula queda de -0,60% no ano e de -3,04% nos últimos 12 meses. Em abril de 2023, o índice tinha registrado taxa de -0,95% no mês e acumulava queda de -2,17% em 12 meses anteriores.

Um dos dados mais importantes da semana será apresentado nesta segunda-feira (29): o relatório Caged, com a geração de emprego formal de março, com projeção do Bradesco de 135 mil novas vagas. Já FGV divulgará o IGP-M de abril, com expectativa de alta de 0,03% na comparação mensal pelo Bradesco. Enquanto isso, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, concederá palestra em evento do Insper, a partir das 18h30. No campo corporativo, a Casas Bahia anunciou no último domingo que fechou um acordo de recuperação extrajudicial com seus principais credores, Banco do Brasil e Bradesco, para reperfilar R$ 4,1 bilhões em dívidas. A varejista realizará nesta manhã uma videoconferência para fornecer mais detalhes da operação.

Investidores em Wall Street se apoiaram nos balanços de gigantes como Alphabet e Microsoft, que divulgaram balanços do 1T24 e subiram cerca de 10% e 2%, respectivamente. “Estamos encerrando uma semana volátil com força”, disse à CNBC Mona Mahajan, estrategista sênior de investimentos da Edward Jones. “É bom ver um pouco de verde na tela. Claramente, um dos impulsionadores foram os relatórios estelares provenientes da tecnologia megacap”. Mas veio também do alívio de um relatório de inflação PCE dentro das expectativas, depois da apreensão trimestral de ontem. “Os relatórios de inflação divulgados esta manhã não foram tão quentes quanto se temia, mas os investidores não devem ficar excessivamente ancorados na ideia de que a inflação foi completamente domada e que o Fed reduzirá as taxas de juros no curto prazo”, disse à CNBC George Mateyo, chefe diretor de investimentos da Key Wealth. “As perspectivas de cortes nas taxas permanecem, mas não estão garantidas, e o Fed provavelmente precisará de fraqueza no mercado de trabalho antes de ter confiança para cortar”.

O dólar interrompeu duas altas seguidas diante do real, para recuperar com uma ampla baixa, em movimento contrário ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, que ficou com o DXY em alta de 0,40%. Na semana, o dólar comercial acumulou uma queda de 1,58%.

• Venda: R$ 5,116
• Compra: R$ 5,116
• Mínima: R$ 5,109
• Máxima: R$ 5,169

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 126.826,13
• Mínima: 124.660,92
• Diferença para a abertura: +1.880,69 pontos
• Volume: R$ 20,30 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (22): +0,36%
• Terça-feira (23): -0,34%
• Quarta-feira (24): -0,33%
• Quinta-feira (25): -0,08%
• Sexta-feira (26): +1,51%
• Semana: +1,12%
• Abril: -1,23%
• 2T24: -1,23%
• 2024: -5,71%

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