Em fevereiro, o Ibovespa Futuro (INDFUT) encerrou com alta de 0,54%, enquanto o Dólar Futuro (DOLFUT) terminou com ganhos de 0,13%.

O volume de negócios hoje foi de 3,999 milhões.

• Máxima: 130.154,84
• Mínima: 128.669,29
• Diferença para a abertura: -1.135,41 pontos
• Volume: R$ 29,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (26): +0,15%
• Terça-feira (27): +1,61%
• Quarta-feira (28): -1,16%
• Quinta-feira (29): -0,87%
• Semana: -0,31%
• Fevereiro: +0,99%
• 1T24: -3,85%
• 2024: -3,85%

Os investidores em Wall Street receberam dados do PCE, a inflação de consumo pessoal, a preferida do Fed, sem exceder as previsões de Wall Street. Houve também sinais de que os gastos dos consumidores permanecem robustos. “Os dados desta manhã são um suspiro de alívio para aqueles preocupados com a reaceleração da inflação e fazendo com que o Fed adiasse as taxas altas por um período muito mais longo – ou, pior ainda, começasse a aumentar as taxas novamente”, disse à CNBC o chefe da Independent Advisor Alliance. diretor de investimentos Chris Zaccarelli.

Mas o Itaú BBA acrescenta que embora não esteja fora da mesa a possibilidade de a PRIO (PRIO3) pagar dividendos em 2024 enquanto realiza o seu plano de crescimento, o anúncio pode desapontar os investidores que esperavam que a empresa estivesse mais aberta em pagar dividendos no curto prazo.

Nos 12 meses até janeiro, a inflação do PCE foi de 2,4%. Esse foi o menor aumento anual desde fevereiro de 2021 e seguiu-se a um avanço de 2,6% em dezembro.

Para a XP, isso desencadeou revisões em alta para o crescimento do PIB em 2024. Por outro lado, esta dinâmica é um dos principais riscos de curto prazo para o processo de desinflação e a margem adicional para a flexibilização da política monetária.

O dólar chega à segunda alta seguida diante do real, no mesmo movimento da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em leve alta de 0,18%. A inflação de consumo pessoal ficou no foco. “Já se antecipava que o índice PCE viria mais forte, viria mais aquecido esse mês, após uma sequência de dados econômicos aquecidos como geração de emprego, índice de preço ao consumidor e ao produtor, portanto não afeta tanto as expectativas dos agentes em relação ao futuro”, disse Leonel Mattos à Reuters, analista de inteligência de mercados da StoneX.

• Venda: R$ 4,972
• Compra: R$ 4,972
• Mínima: R$ 4,959
• Máxima: R$ 4,998

Categoria de serviços apresentou um forte aumento de 0,60% no mês, marcando a sua variação mensal mais forte desde junho de 2022; taxa anual dos serviços passou de 3,87% para 3,90%.

Para analistas, anúncio sublinha a intenção frequentemente declarada da PRIO de dar prioridade ao seu crescimento em detrimento da distribuição de lucros aos acionistas sob a forma de dividendos.

Grupo é da família dos fundadores da companhia aérea Gol (GOLL4) e ofertou um desconto de apenas 0,01% sobre a contraprestação máxima de cerca de R$ 8 bilhões.

Entretanto, os futuros do petróleo fecham fevereiro com ganhos, assim como aconteceu em janeiro, uma vez que se espera que a Opep+ prolongue os seus cortes de produção e os últimos dados de inflação estiveram em linha com as expectativas, o que projeta os primeiros cortes de juros nos EUA já no verão do Hemisfério Norte.

• WTI (abril): -0,36%, a US$ 78,26
• Brent (abril): -0,07%, a US$ 83,62

A informação é do presidente da instituição, Aloízio Mercadante.

Analista, operador de mercados futuros e com 45 livros publicados participou do Sociedade do Gain.

Mesmo assim, empresa estuda se aliar ao Pix, desenvolvendo soluções que o utilizem como meio de pagamento.

O grupo da família dos fundadores da companhia aérea Gol (GOLL4), o Comporte, foi o único a apresentar proposta no leilão de trem de passageiros entre a cidade de São Paulo e Campinas (SP), vencendo o certame há pouco. O grupo ofertou um desconto de apenas 0,01% sobre a contraprestação máxima de cerca de R$ 8 bilhões que o Estado de São Paulo tem que desembolsar para viabilizar o projeto, que tem previsão de ficar pronto até 2031 em sua totalidade. (Reuters)

GPA (PCAR3), em movimento de realização pelos fortes ganhos recentes, despenca 8,16% – semana ainda tem 7,14% positivos.

• Dow Jones: -0,09% (às 13h40: -0,23%)
• S&P 500: +0,31% (às 13h40: -0,04%)
• Nasdaq: +0,60% (às 13h40: +0,05%)

Ao contrário do ano passado, que teve um primeiro semestre forte, puxado pela agropecuária, projeções para 2024 são de contribuições mais efetivas de indústria, consumo e investimentos.

Os investidores reagiram ainda a balanços fracos de algumas grandes empresas da região, como AB InBev e Air France-KLM.

Analistas do BBA afirmaram que os resultados foram sólidos, superando as estimativas da casa tanto na divisão de varejo quanto na divisão de financiamento ao consumidor.

No entanto, CEO diz que a companhia também estuda alocação de capital em outras verticais.

Empresa disputa o ativo com as concorrentes Votorantim Cimentos, a italiana Buzzi Unicem e o grupo Polimix.

O BC informa ainda que teve ganho de US$ 1,118 bi com swap cambial em fevereiro, até dia 23. A posição cambial líquida está em US$ 235,282 bilhões. As reservas internacionais somam US$ 351,944 bilhões.

De 19 a 23 de fevereiro, o fluxo total na semana ficou negativo em US$ 2,534 bilhões.

Segundo Jean Jereissati, CEO da Ambev (ABEV3), a empresa conseguiu conquistar pontos com as cervejas Corona, Stella Artois e Spatten. “Vamos alocar mais recursos no marketing para essas marcas”, disse. “Já para o core plus, Budweiser e Brahma Duplo Malte devem fazer uma combinação positiva”, complementou. (Vitor Azevedo)

“Além disso, apesar de todo o ruído de mudanças, com a discussão tributária, a geração de caixa livre acelerou em 2023 e deve continuar robusto em 2024. São dois pontos que nos deixam confiantes”, disse Jean Jereissati, CEO da Ambev (ABEV3).

Jean Jereissati, CEO da Ambev (ABEV3) comentou que despesas com vendas, gerais e administrativas melhoraram por conta de mudanças internas. “Após anos de investimentos em tecnologia e produção, estamos confortáveis. É hora de investir mais nas marcas”, destacou.

Jean Jereissati, CEO da Ambev (ABEV3), ressalta que a “alíquota efetiva de impostos em 2023 foi maior do que em 2022”. E acrescentou: “Em dezembro, além disso, o congresso aprovou uma legislação que deve impactar nossa alíquota daqui para frente”. (Vitor Azevedo)

Investidores nos mercados europeus receberam uma série de dados econômicos para trabalhar. Entre eles, PIB da França, que subiu 0,7%, dentro da expectativa, e preliminar da inflação ao consumidor na França em fevereiro, desacelerando a 2,9% na base anual; taxa da desemprego na Alemanha, que se manteve em 5,9%, e prévia da inflação ao consumidor da Alemanha em fevereiro, que ficou abaixo da expectativa, em 0,4%. A inflação de consumo pessoal, o PCE, nos EUA também veio mais comportado.

• Dow Jones: -0,23% (na abertura: +0,19%)
• S&P 500: -0,04% (na abertura: +0,43%)
• Nasdaq: +0,05% (na abertura: +0,75%)

Companhias centenárias americanas têm políticas consistentes de pagamentos de dividendos que permitem estratégia de renda passiva internacional.

Austan Goolsbee é presidente do Fed de Chicago.

A sequência começou na segunda-feira (26), com alta de 3,78%. Nos quatro dias, os ganhos acumulados estão em 13,85%.

Período entre outubro e dezembro foi marcado por reposições de estoques por parte de compradores.

Raphael Bostic é presidente do Fed de Atlanta.

O dado mais aguardado do dia, o PCE, veio dentro do previsto.

Brasil, Guiana e Suriname chegaram a um acordo para aprofundar as discussões sobre a cooperação no setor de petróleo e gás, incluindo exploração e produção, de acordo com um comunicado conjunto divulgado pelos países hoje, após reunião do presidente Lula com os líderes dos dois vizinhos. Os três países também se comprometeram a trabalhar “intensamente” para a manutenção da paz na região, segundo o comunicado, em meio às tensões entre Venezuela e Guiana devido à reivindicação do território de Essequibo, rico em petróleo, pelo governo venezuelano. (Reuters)

Ameaça do presidente russo foi resposta a sugestão do francês Emmanuel Macron sobre uma possível participação mais direta da Otan no conflito da Ucrânia.

Investidores repercutem inflação do consumo dos Estados Unidos, que veio em linha com o esperado por analistas, além de taxa de desemprego brasileira abaixo das projeções.

Segundo participantes do mercado, a leitura do PCE em linha com as expectativas não deve levar a adiamentos ainda maiores nas apostas para o início do afrouxamento monetário do Federal Reserve, atualmente concentradas em junho.

Leonardo Linden, presidente da Ipiranga, do Grupo Ultrapar (UGPA3), disse que as áreas de logística e distribuição têm “caminhos ainda a percorrer” de melhorias. Terminou há pouco a apresentação dos resultados do 4T23 pelo grupo. (Augusto Diniz)

Especialistas veem um efeito positivo para a atividade econômica e para a arrecadação, mas alertam para pressões nos preços dos serviços pelo mercado de trabalho aquecido.

Leonardo Linden, presidente da Ipiranga, disse que “o nível de competitividade vai ser sempre alta; tem que trabalhar com eficiência”. O executivo voltou a criticar a venda de combustível adulterado e a necessidade de coibir a prática. (Augusto Diniz)

De acordo com os analistas, apesar de surpreender o mercado, os processos de transição para ambas as empresas deve ser tranquilo, sem grandes alterações nas estratégias.

Objetivo é desenvolver negócios no segmento de fertilizantes.

“Na Ipiranga, os investimentos serão destinados principalmente para o embandeiramento de postos e ampliação da infraestrutura logística. Na Ultragaz, se concentram em novos clientes no segmento granel, e revitalização e reabertura de revendas”, comentou Rodrigo Pizzinatto, CFO da Ultrapar (UGPA3).

Os investidores em Wall Street receberam com alívio os números comportados do índice de preços de consumo pessoal (PCE) em janeiro. O alívio é por conta da maioria dos números não ter surpreendo e ter ficado dentro da expectativa. “A impressão de hoje não é nenhuma surpresa após os relatórios de inflação CPI e PPI no início deste mês. A inflação continua a cair gradualmente, enquanto o crescimento econômico é forte e o consumidor está saudável”, disse à CNBC Damian McIntyre, gestor de carteira da Federated Hermes. “Taxas mais altas por mais tempo provavelmente permanecerão conosco até o verão”.

• Dow Jones: +0,19%
• S&P 500: +0,43%
• Nasdaq: +0,75%

“Para o 1T24, com a continuidade do ambiente comercial normalizado, nós esperamos níveis de rentabilidade superiores em relação ao 1T23. No entanto, com o cenário atual de níveis de estoque, a perspectiva de rentabilidade se aproximando de 2023”, disse Rodrigo Pizzinatto, CFO da Ultrapar (UGPA3). (Augusto Diniz)

Poder Legislativo exerce maior controle sobre o orçamento discricionário dos Ministérios do Esporte (80%) e do Turismo (70%), pastas comandadas por políticos do “centrão”.

Rodrigo Pizzinatto, CFO da Ultrapar (UGPA3), informou também que a rede de postos Ipiranga encerrou 2023 com 5.877 postos – 342 novos postos e 1.236 postos fechados.

No momento, Ibov cai 0,58%, aos 129.394,63 pontos.

“Projeto novo, por agora, é difícil de justificar. Pede mais capex e, por isso, pede preço de celulose mais alto.Com os juros altos, então, fica inviável. Há estudos, mas, para nós, é claro que teremos um período nos próximos anos sem capacidade nova chegando ao mercado”, disse Marcelo Feriozzi Bacci, CFO da Suzano. (Vitor Azevedo)

Ontem, as chances de corte de 0,25 pp nas taxas do Fed ainda eram de 4,0%, mas hoje caíram para 2,5%. Já as de manutenção na faixa atual de 5,25%-5,50% subiu de 96,0% ontem para 97,5%, após PCE divulgado hoje.

“Mas temos clareza nesse objetivo, com projetos que criem diferenciação de custo, produto ou serviço. Não queremos estar no meio da tabela. Queremos projetos que criem escala, com geração de caixa boa. O projeto Serrado, por exemplo, tem um custo caixa muito bom”, disse Walter Schalka, CEO da Suzano (SUZB3). (Vitor Azevedo)

“Consideramos oportunidades também em embalagens”, complementou Walter Schalka, CEO da Suzano (SUZB3). Segundo ele, a empresa se beneficia de volumes maiores no mercado de fibra curta. “O fiber to fiber substitui a fibra longa. Este último mercado, está ficando claro, não é muito competitivo. Veremos fechamentos permanentes nesse setor e veremos ainda mais volumes na transformação de longa para curta”, disse. (Vitor Azevedo)

“Trabalharemos em conjunto para termos um documento equilibrado, porém ambicioso, que reflita as nossas legítimas aspirações”, comentou o ministro da Fazenda.

No começo de fevereiro, o BB (BBAS3) estimou lucro líquido ajustado de R$ 37 bilhões a R$ 40 bilhões em 2024, o que representa uma melhora ante o resultado líquido positivo de R$ 35,6 bilhões em 2023.

Companhia teve impacto de efeitos não-recorrentes na operação da América do Sul, mas guidance de custos é o que afeta mais as perspectivas.

O ministro da Fazenda, que participa presencialmente de fórum do G20, que ocorre em São Paulo, afirmou que “podemos continuar avançando em cooperação tributária internacional e diminuindo as oportunidades para que um pequeno número de bilionários continue tirando proveito de buracos em nosso sistema tributário”.

O ministro da Fazenda participa presencialmente de fórum do G20, que ocorre em São Paulo. “É fato inquestionável que os bilionários do mundo continuam evadindo nossos sistemas tributários por meio de uma série de estratégias”, disse. “Bilionários pagam uma alíquota efetiva de impostos equivalente entre 0 e 0,5% de sua riqueza”, complementou.

As declarações de Walter Schalka, CEO da Suzano (SUZB3), aconteceram durante abertura de teleconferência. Enquanto isso, Leonardo Grimaldi, diretor executivo comercial, destacou que haverá uma limitação de volume para Ásia. “Europa e EUA estão voltando à normalidade e os modelos que temos lá devem ser atendidos. Temos de redirecionar estoques. É por isso que estamos limitando os volumes para Ásia e Oriente Médio”, disse. (Vitor Azevedo)

Na comparação com janeiro de 2023, o núcleo do PCE subiu 2,8%, também em linha com a expectativa e abaixo dos 2,9% de dezembro, em relação a dezembro de 2023.

Na comparação com janeiro de 2023, o PCE subiu 2,4%, também em linha com a expectativa e abaixo dos 2,6% de dezembro, em relação a dezembro de 2023.

A leitura da semana anterior apontou 202 mil (revisada de 201 mil). A média das últimas quatro semanas ficou em 212,50 mil, enquanto a das quatro encerradas na semana passada ficou em 215,50 mil (revisada de 215,25 mil). Os pedidos contínuos estão em 1,905 milhão, acima dos 1,860 milhão da semana anterior (revisado de 1,862 milhão).

Em janeiro, a alta ficou em 0,2%. Na base anual, a preliminar da inflação ao consumidor em fevereiro subiu 2,5%, abaixo da expectativa de 2,6%., Em janeiro, 2,9%.

O Itaú BBA afirma que a Ultrapar (UGPA3) também continuou reduzindo a alavancagem, para 1,1x dívida líquida/Ebitda, e expandiu sua rede de postos na Ipiranga, adicionando 61 estabelecimentos. O BBA tem recomendação outperform para a Ultrapar, com preço-alvo de R$ 29/ação.

João Alberto Abreu – atual CEO da Rumo (RAIL3) vai assumir a posição na Suzano (SUZB3). João é muito bem visto pelos investidores do setor, afirma o Itaú BBA, que não espera mudanças significativas na estratégia da Suzano. O BBA tem recomendação outperform para a Suzano, com preço-alvo de R$ 63/ação.

Segundo o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, nações europeias apoiam “linhas gerais” da proposta de tributação das grandes fortunas, apresentada pelo ministro Fernando Haddad.

O dividido Congresso dos EUA fará um último esforço hoje para tentar evitar uma paralisação parcial do governo, menos de 48 horas antes do fim do financiamento para algumas agências federais. Espera-se que a Câmara dos Deputados, de maioria republicana, adote uma medida de curto prazo que estenderia por uma semana o financiamento federal que expira à meia-noite (no horário de Washington) de sexta-feira e estabeleceria um prazo de financiamento de 22 de março para outras agências governamentais. Mas o esforço para que a medida seja aprovada pela Câmara e pelo Senado, liderado pelos democratas, e chegue à mesa do presidente Joe Biden a tempo pode enfrentar obstáculos. (Reuters)

Depois de conseguir superar o patamar dos 130.600 pontos, o Ibovespa voltou a cair e não deu continuidade no movimento de subida. Nem tudo está perdido, afirma o Itaú BBA, mas o índice derrapou logo na primeira curva e perde um pouco de momento para a subida. O índice precisa renovar a máxima da semana para ganhar tração no movimento de alta. Isso mostra que o mercado precisará de mais esforços para engatar o movimento de subida, relata o banco.

Fonte: Broadcast. Elaboração: Itaú em relatório de análise técnica

O Morgan Stanley atualizou estimativas após os resultados do 4T23 da Vale (VALE3).

Ministro das Relações Institucionais afirma que o tema vem sendo discutido entre sua pasta, Ministério da Fazenda e associações que representam as prefeituras no país.

• ADRs de Exxon Mobil: +0,09%
• ADRs de Shell PLC: +0,69%
• ADRs de Chevron: -0,01%
• ADRs de BP PLC: +0,26%
• ADRs de TotalEnergies: +0,75%

• ADRs de BHP: +0,35%
• ADRs da Rio Tinto: +1,28%

Analistas de mercado não veem as falas de Jean Paul Prates de cautela em dividendos e foco em transição energética como “novidade”, mas reiteram que elas trazem um lembrete sobre os possíveis riscos de investir na estatal.

Sem ajuste sazonal, em janeiro, a taxa de desemprego no México sobe a 2,90%, ante 2,60% em dezembro.

Taxas antidumping eram de até 34,2%.

Companhia conseguiu atingir meta traçada no IPO para percentual da C&A Pay nas vendas.

O Conselho da Rumo, por sua vez, elegeu Pedro Marcus Lira Palma para o cargo de diretor presidente.

Empresa é a única a depositar proventos nesta quinta (29). Veja se você será contemplado.

Operação será efetivada sem distribuição de novas ações entre os acionistas ou modificação do número de ações.

Segundo a empresa, a queda do lucro ocorreu devido à depreciação cambial na Argentina e ao faseamento das provisões de dedutibilidade fiscal do JCP.

A receita líquida cresceu 10% ano a ano, para R$ 4,35 bilhões, com forte crescimento da adquirência.

Companhia reportou seus números trimestrais.

O ministro da Fazenda, que se mantinha isolado desde a última sexta (23), após ser diagnosticado de Covid, realizou novo exame e testou negativo pela primeira vez, informou sua assessoria. Sendo assim, o ministro cumprirá presencialmente na Bienal do Parque Ibiraquera as agendas do último dia da Trilha de Finanças do G20, sob a presidência do Brasil, concluiu o comunicado.

Companhia reportou seus números trimestrais.

Resultado foi impactado negativamente pela queda da receita no período.

As expectativas de que as siderúrgicas chinesas aumentem a produção prossegue, apesar das preocupações persistentes com o setor imobiliário. Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 0,17%, a 892,00 iuanes, o equivalente a US$ 123,98.

Enquanto isso, sinais de que as taxas de juros dos EUA poderiam permanecer elevadas por mais tempo também aumentaram a pressão.

• Petróleo WTI, -0,18%, a US$ 78,40 o barril
• Petróleo Brent, -0,22%, a US$ 83,50 o barril

Os dados da inflação alemã, espanhola e francesa relativos a fevereiro deverão ser divulgados nesta quinta.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,18%
• DAX (Alemanha): +0,38%
• CAC 40 (França): -0,01%
• FTSE MIB (Itália): +0,29%
• STOXX 600: +0,09%

Na China, mercado avança após novas iniciativas de Pequim para apoiar a economia. O índice japonês Nikkei ficou levemente no vermelho em Tóquio pelo segundo dia consecutivo, com baixa de 0,11%, a 39.166,19 pontos, depois de atingir picos históricos nos três pregões anteriores.

• Shanghai SE (China), +1,94%
• Nikkei (Japão): -0,11%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -0,15%
• Kospi (Coreia do Sul): -0,37%
• ASX 200 (Austrália): +0,50%

Em fevereiro, o Nasdaq lidera o grupo com alta de 5,2%. O S&P 500 saltou 4,6%, enquanto o Dow subiu 2,1%. Nesta quinta (29), indicadores importantes serão divulgados, incluindo dados sobre o rendimento pessoal de janeiro.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

• Dow Jones Futuro: -0,31%
• S&P 500 Futuro: -0,26%
• Nasdaq Futuro: -0,24%

Os índices futuros dos Estados Unidos operam em queda nesta quinta (29), último dia do mês, enquanto investidores aguardam pela divulgação do deflator do consumo de janeiro (PCE, em inglês) – um dos indicadores mais observados pelo Federal Reserve (Fed). No Brasil, destaque para a publicação da taxa de desemprego de janeiro, com consenso LSEG prevendo o indicador em 7,8%.

Os investidores em Wall Street pouco se moveram ontem, à espera do relatório de inflação de consumo pessoal, o PCE, que é o indicador preferido do Fed para fins de orientação de política monetária. “O mercado está claramente apenas esperando o PCE”, disse  à CNBC Jay Hatfield, CEO da Infrastructure Capital Advisors. Hoje, o mercado recebeu com frieza uma nova rodada de dados preliminares do PIB do 4T23, com uma economia ainda forte.

O dólar interrompeu uma sequência de duas quedas seguidas diante do real, no mesmo movimento da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em leve alta de 0,14%. A sessão foi marcada pela fuga dos investidores de ativos de maior risco e pela expectativa antes da divulgação de novos dados de inflação nos EUA, amanhã. (com Reuters)

• Venda: R$ 4,969
• Compra: R$ 4,969
• Mínima: R$ 4,943
• Máxima: R$ 4,976

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 131.684,56
• Mínima: 129.770,76
• Diferença para a abertura: -1.533,94 pontos
• Volume: R$ 24,30 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (26): +0,15%
• Terça-feira (27): +1,61%
• Quarta-feira (28): -1,16%
• Semana: +0,57%
• Fevereiro: +1,88%
• 1T24: -3,00%
• 2024: -3,00%