O dólar à vista ultrapassou nesta quinta-feira a marca de 6,00 reais pela primeira vez desde o início de sua circulação, em 1994, com o mercado reagindo negativamente ao anúncio do pacote de contenção de gastos pelo governo, que veio acompanhado de uma inesperada reforma do Imposto de Renda. Na quarta-feira, diante das notícias de que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciaria, em pronunciamento em rede nacional, a ampliação da faixa de isenção do IR para quem ganha até 5 mil reais por mês, o dólar à vista já havia fechado na máxima histórica, com alta de 1,80%, a 5,9141 reais. Haddad de fato anunciou a reforma do IR à noite, após o fechamento dos mercados, junto de um pacote de contenção de gastos com impacto de 71,9 bilhões de reais nos dois próximos anos. (Reuters)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira, que os líderes da Câmara dos Deputados e do Senado receberam de forma “bastante favorável” o pacote de contenção de gastos anunciado pelo governo, dizendo acreditar no encaminhamento das medidas no Congresso. Falando em coletiva de imprensa ao lado do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), Haddad ainda afirmou que o encontro foi produtivo. Pacheco, por sua vez, disse que o pacote de medidas, que foi detalhado por Haddad em outra coletiva de imprensa mais cedo, está entre as prioridades do Senado para as próximas três semanas. (Reuters)

Após detalhamento em entrevista coletiva, os Itaú BBA passou a estimar economia potencial de R$ 53 bilhões em 2025 e 2026, sendo R$ 23 bilhões em 2025 e R$ 31 bilhões em 2026, contra uma estimativa do governo de R$ 30,6 bilhões em 2025 e R$ 41,3 bilhões em 2026, totalizando R$ 71,9 bilhões. “Mantemos nossa avaliação geral de um pacote aquém do esperado e com poucas mudanças estruturais”, diz o banco. “A diferença para as estimativas do governo vem principalmente de uma menor expectativa de ganhos com reforço de medidas antifraude e do governo esperar uma economia com a prorrogação da DRU. O Ministro da Fazenda também anunciou que os programas pé-de-meia e vale-gás estarão dentro do orçamento e das estatísticas fiscais, o que , se implementado, ajudaria a diminuir parte das preocupações com criatividades contábeis, embora sem implicar em economia fiscal”. Para o banco, “o pacote pode ser insuficiente para o cumprimento do limite de despesas do arcabouço até 2026”.

Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, fala após reuniões com Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e colégio de líderes.

O Ibovespa recua nesta quinta-feira, com agentes olhando torto para o anúncio do pacote de contenção de gastos que, segundo o governo federal, vai gerar economia de 70 bilhões de reais nos próximos dois anos. Em paralelo, o governo também anunciou o aumento da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais e disse que a iniciativa será compensada em parte com taxação mínima de 10% para quem ganha acima de 50 mil reais por mês, incluindo todos os rendimentos como aluguéis e dividendos. Na visão do analista Flavio Conde, da Levante Investimentos, as medidas anunciadas na véspera pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e explicadas na manhã desta quinta-feira pela equipe econômica do governo foram “desanimadoras”, porque não incluíram nenhum corte efetivo de despesas. Conde chamou a atenção para a isenção de IR para quem recebe até 5 mil reais, que, apesar da justiça social, terá um impacto importante na economia, podendo representar um renúncia fiscal entre 35 bilhões e 40 bilhões de reais por ano. E acrescentou que há incerteza sobre se as medidas citadas por Haddad como compensatórias poderão mesmo gerar tal montante. Para Conde, o mercado acertou ao adotar uma posição mais defensiva na véspera para esperar o pacote. Para o analista de Inteligência de Mercado da StoneX, Leonel Mattos, “o adiamento para a divulgação desse pacote de medidas havia elevado a expectativa dos investidores a respeito do que o governo poderia trazer à mesa, e digamos que o comunicado do governo acaba frustrando essas expectativas”. (Reuters)

A percepção do mercado geral foi de decepção, segundo Matheus Massote, especialista de câmbio da One Investimentos: “esperava-se um pacote de gastos amplo que envolvesse todos os setores e que tivesse impacto de grande magnitude nos próximos dois anos. O pacote veio com um número acima do esperado, até, mas a percepção que ficou foi que esse número pode ser irreal e, além disso, não agradou o fato de ter sido incluído no texto a desoneração do IRPF para quem ganha até R$ 5 mil, pelo fato de que não era esse o assunto”.

Contratos de juros futuros avançam cerca de 1,5% na abertura dos negócios, refletindo pacote de corte de gastos, anunciado junto com proposta de isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil.

Fernando Bresciani, analista de investimentos do banco Andbank, resume: “foi anunciado finalmente o pacote, (mas) ficou uma série de dúvidas. A surpresa como esperado foi a isenção para quem ganha até R$ 5 mil. E você teve uma taxação de quem ganha a partir de R$ 50 mil. O pacote vai ter uma redução de gastos a R$ 70 bilhões, o mercado quer entender melhor isso, para ter mais confiança. Os mercados iniciam o dia estressados, até que tudo passe a ter mais confiança”.

Em um dia de liquidez reduzida devido ao feriado de Ação de Graças nos EUA, o Ibovespa começa o dia em queda nos primeiros negócios, aos 126,8 mil pontos, com investidores repercutindo o tão aguardado anúncio do pacote fiscal do governo, detalhado hoje em coletiva, que prevê uma economia de R$ 71,9 bilhões nos próximos dois anos. Recuam as ações de grandes bancos, enquanto as ações de Petrobras (PETR4) e de Vale (VALE3) começaram em baixa, mas agora oscilam. Os juros futuros (DIs) sobem forte por toda a curva, e o dólar comercial estende a alta observada ontem, e opera a R$ 5,97 (na máxima chegou a R$ 5,99).  O governo anunciou o aumento da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais mensais e disse que a iniciativa será compensada com elevação da taxação para quem ganha acima de 50 mil reais por mês. Na coletiva, Haddad se disse “muito seguro” quanto ao cumprimento da meta pelo governo em 2025. Nos EUA, o Dow Jones Futuro opera com alta de 0,13%, S&P500 sobe 0,15% e Nasdaq Futuro avança 0,22%. (Felipe Alves)

Na base anual, a inflação subiu 2,2%, abaixo dos 2,3% esperados, mas acima dos 2,0% de outubro.

A Rússia desencadeou seu segundo grande ataque à infraestrutura de energia da Ucrânia neste mês nesta quinta-feira, cortando a energia de mais de 1 milhão de pessoas no oeste, sul e centro do país. O presidente Vladimir Putin disse que Moscou atacou em resposta aos ataques da Ucrânia ao território russo com mísseis ATACMS de médio alcance dos Estados Unidos. Segundo ele, futuros alvos da Rússia podem incluir “centros de tomada de decisão” em Kiev. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, acusou a Rússia de uma “escalada desprezível”, dizendo que ela havia usado mísseis de cruzeiro com munições de fragmentação. Danos a instalações de infraestrutura foram registrados em nove regiões do país, informou o Ministério do Interior da Ucrânia. (Reuters)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 144 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 338 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -5%, ou -R$ 0,19 (ontem: -6% ou -R$ 0,22)
• Gasolina A (média nacional): -3%, ou -R$ 0,08 (ontem: -3% ou -R$ 0,09)

Pacote fiscal, anunciado pelo governo na quarta-feira e detalhado nesta quinta, prevê a economia de 71,9 bilhões de reais entre 2025 e 2026.

Lista de ações “baratas” tem Oi, Gol e Lojas Marisa, mas especialistas alertam para diferença entre preço e valor.

Os preços ao produtor no Brasil passaram a subir 0,94% em outubro, de uma alta de 0,62% no mês anterior, informou Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira. O resultado, a nona alta consecutiva e a taxa mais elevada desde julho (+1,53%), levou o Índice de Preços ao Produtor (IPP) acumulado em 12 meses a uma alta de 5,89%. Entre as 24 atividades analisadas, o IBGE apontou que em outubro 15 apresentaram avanço de preços na comparação com o mês anterior. “O cenário é bastante diferente daquele que observamos em 2023, quando nos dez primeiros meses o IPP acumulava uma queda de 4,47%. A alta do dólar teve importante papel no IPP em outubro, ajudando a explicar o comportamento de vários setores”, explicou Murilo Alvim, analista do IPP. As maiores influências no resultado de outubro foram registradas por alimentos (0,46 p.p.), indústrias extrativas (0,34 p.p.), metalurgia (0,14 p.p.) e veículos automotores (0,06 p.p.).

Uma cúpula dos países árabes do Golfo está prevista para ser realizada na cidade do Kuwait em 1º de dezembro.

Dólar futuro pode consolidar viés altista; confira as projeções da análise técnica.

O estoque total de crédito no Brasil subiu 0,7% em Outubro sobre o mês anterior, divulgou o Banco Central. No mês, a inadimplência no segmento de recursos livres ficou em 4,4% e o spread bancário no mesmo segmento foi de 28,2 pontos percentuais

Em novembro, até o momento, foram retirados R$ 1,78 bilhão, enquanto no acumulado do ano o déficit negativo soma R$ 32,54 bilhões.

A maioria do mercado prevê que o Copom deverá elevar os juros no país nas próximas reuniões. Com o atual patamar de 11,25% a/a, a maioria do mercado projeta que na reunião de 11 de dezembro haverá um aumento de 0,75 pp. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom da B3. Assim, o contrato que precifica alta de 0,75 pp da Selic fechou a 65 – ou seja, o mercado aponta 65% de chance deste cenário ocorrer.

A China criticou nesta quinta-feira a promessa do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas adicionais aos produtos chineses por conta do fluxo de fentanil em seu país, dizendo que o novo governo está empurrando a responsabilidade pela crise de opioides para o gigante asiático.Trump, que assumirá o cargo em 20 de janeiro, disse na segunda-feira que implementará uma tarifa de 10% sobre os produtos chineses para que Pequim faça mais para impedir o tráfico de produtos químicos fabricados na China usados no narcótico altamente viciante. Ele também havia ameaçado impor tarifas superiores a 60% sobre os produtos chineses durante a campanha. “A posição da China contra aumentos unilaterais de tarifas é consistente”, disse He Yadong, porta-voz do Ministério do Comércio da China, em uma coletiva de imprensa regular. “A imposição de tarifas arbitrárias sobre parceiros comerciais não resolverá os problemas dos Estados Unidos.” (Reuters)

A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, disse ao Financial Times que uma guerra comercial ampla seria “negativa para todos” e não apenas para os alvos das tarifas do próximo governo dos Estados Unidos. “Isso não é do interesse de ninguém, nem dos Estados Unidos, nem da Europa, nem de ninguém. Isso induziria a uma redução global do PIB”, disse Lagarde em uma entrevista ao Financial Times divulgada nesta quinta-feira. Lagarde também acrescentou que as tarifas seriam negativas para o crescimento global no longo prazo. (Reuters)

A companhia aérea Gol anunciou nesta quinta-feira que teve receita líquida de 1,65 bilhão de reais em outubro e que terminou o mês passado com caixa total de 1,8 bilhão de reais, segundo fato relevante ao mercado. A empresa, que está em recuperação judicial nos Estados Unidos, também afirmou que teve lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 410 milhões de reais no mês passado, com margem 25%. A companhia terminou outubro com prejuízo líquido de 338 milhões de reais, informou a Gol sem mencionar dados comparativos com um ano antes.

Após divulgação de medidas em rede nacional na noite de ontem, ministros e secretários do governo Lula devem detalhar nesta manhã as medidas que compõem o pacote.

Quem tem renda proveniente apenas de dividendos, hoje isentos, pagaria 10% de IR.

Os preços do petróleo operam em alta nesta quinta. Um aumento surpreendente nos estoques de gasolina dos EUA antes do feriado de Ação de Graças no país gerou preocupação com a demanda no maior consumidor do combustível. As cotações do minério de ferro na China fecharam estáveis, com os traders avaliando as perspectivas mais fortes para o mercado de aço da China em comparação com dados econômicos mais fracos do maior consumidor do mundo. O minério de ferro de referência SZZFZ4 para dezembro na Bolsa de Cingapura caiu 0,34%, para US$ 103,45 a tonelada.

• Petróleo WTI, +0,65%, a US$ 69,17 o barril
• Petróleo Brent, +0,76%, a US$ 73,38 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, 0,00%, a 786,5 iuanes (US$ 108,46)

Em pronunciamento, ministro da Fazenda indicou pacote de contenção de gastos de R$ 70 bi e isenção de IR para quem ganha até R$5 mil.

O Índice de Confiança do Comércio (ICOM) do FGV IBRE avançou 3,7 pontos em novembro, para 92,7 pontos, maior nível desde abril deste ano (95,5 pontos). Em médias móveis trimestrais, houve alta de 1,2 ponto, para 90,6 pontos.

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) avançou 1,30% em novembro, desacelerando em relação ao mês anterior, quando havia registrado alta de 1,52%. Com esse desempenho, o índice acumula elevação de 5,55% no ano e de 6,33% nos últimos 12 meses. Em novembro de 2023, o IGP-M havia apresentado aumento de 0,59% no mês e acumulava queda de 3,46% em 12 meses.

Os mercados europeus operam em alta, sem a referência do mercado americano, fechado devido ao feriado de Ação de Graças. Os investidores repercutem dados como a inflação na Espanha e na Alemanha, além de indicadores de sentimento econômico na Europa. Também são aguardados os dados de confiança empresarial na Itália e na Espanha.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,05%
• DAX (Alemanha): +0,65%
• CAC 40 (França): +0,53%
• FTSE MIB (Itália): +0,36%
• STOXX 600: +0,47%

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) do FGV IBRE caiu 0,3 ponto em novembro, para 94,9 pontos. Na média móvel trimestral, o índice variou 0,1 ponto.

As ações da China lideraram os declínios na Ásia, enquanto os traders aguardavam sinais de mais estímulos dos formuladores de políticas em Pequim antes de uma importante reunião econômica no mês que vem. Já o Banco da Coreia surpreendeu ao cortar sua taxa básica de juros em 25 pontos-base, para 3,0%. Analistas de mercado consultados pela Reuters esperavam que o BOK mantivesse a política monetária inalterada neste mês, após uma redução de 25 pontos-base em outubro.

• Shanghai SE (China), -0,43%
• Nikkei (Japão): +0,56%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -1,20%
• Kospi (Coreia do Sul): +0,06%
• ASX 200 (Austrália): +0,45%

Os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet e da Casa civil, Rui Costa, concedem daqui a pouco coletiva de imprensa no Palácio do Planalto, em Brasília, onde detalham as medidas do governo de ajuste fiscal.

Os índices futuros de Nova York operam em alta, mas os mercados à vista de ações e títulos dos EUA estão fechados na sessão desta quinta-feira (28) devido ao feriado do Ação de Graças, o que deve reduzir a liquidez dos negócios. Na véspera, o indicador de inflação favorecido pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano) subiu 0,2% em outubro e 2,3% na base anual, em linha com as expectativas de economistas pesquisados ​​pela LSEG. O dado reforça a possibilidade de que os formuladores de políticas monetárias prossigam gradualmente com cortes adicionais nas taxas de juros. Os traders também estão ponderando o impacto esperado das escolhas do governo Donald Trump, com as políticas do presidente eleito dos EUA esperadas para reforçar as pressões de preços.

• Dow Jones Futuro: +0,06%
• S&P 500 Futuro: +0,13%
• Nasdaq Futuro: +0,21%

O governo anuncia hoje, às 8h, detalhes das medidas fiscais depois de o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ter confirmado que o pacote de contenção de gastos do governo vai gerar uma economia de 70 bilhões de reais nos próximos dois anos. Haddad e os ministros do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e da Casa Civil, Rui Costa, darão entrevista à imprensa a partir das 8h no Palácio do Planalto. Em seguida, secretários das pastas concederão coletiva técnica. Haddad ainda anunciou o aumento da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais mensais e disse que a iniciativa será compensada com elevação da taxação para quem ganha acima de 50 mil reais por mês. A expectativa de aumento na faixa de isenção fez o dólar fechar na véspera o maior valor da história, a 5,9141 reais, com a moeda norte-americana para dezembro cotada em 5,9595 reais. No exterior, os volumes de negociação devem ser baixos devido ao feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos, onde os mercados de ações e Treasuries ficarão fechados. (Reuters)

Investidores em Wall Street receberam dados da segunda preliminar do PIB no 3T24 e do índice de preços de consumo pessoal, o PCE, o indicador de inflação preferido pelo Federal Reserve. Ambos vieram dentro do esperado e mexeram pouco nos índices, que terminaram mesmo em queda. “Os dados de hoje não devem mudar as visões do caminho provável para a desinflação, por mais acidentado que seja”, disse à CNBC David Alcaly, estrategista macroeconômico líder da Lazard Asset Management. “Mas muitos observadores, provavelmente incluindo alguns no Fed, estão procurando razões para se tornarem mais agressivos em relação à perspectiva, dado o potencial para mudança de política inflacionária, como novas tarifas”. Hpje, os mercados não abrem, por conta do feriado do Dia de Ação de Graças. Sexta-feira (29), o funcionamento é por meio período.

O dólar disparou frente ao real, com a notícia de que o Ministério da Fazenda vai anunciar hoje, junto com o pacote fiscal, a isenção de IR para quem recebe até R$ 5 mil. O movimento vai na mesma direção da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o índice DXY em baixa de 0,88%, aos 106,07 pontos.

• Venda: R$ 5,912
• Compra: R$ 5,912
• Mínima: R$ 5,802
• Máxima: R$ 5,929

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 130.282,83
• Mínima: 127.668,61
• Diferença para a abertura: -2.253,77 pontos
• Volume: R$ 26,60 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (25): -0,07%
• Terça-feira (26): +0,69%
• Quarta-feira (27): -1,73%
• Semana: -1,13%
• Novembro: -1,58%
• 4T24: -3,15%
• 2024: -4,86%

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