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O último pregão antes do segundo turno das eleições no Brasil acabou com uma bolsa quase no zero a zero (queda mínima de 0,09%). O índice só não ficou positivo porque Vale (VALE3) despencou 4,88%, após um balanço do 3T22 considerado decepcionante pelo mercado. E porque Petrobras (PETR3;PETR4) também ficou no negativo, acompanhando a queda do petróleo internacional e os ventos eleitorais: respectivamente, menos 1,51% e menos 1,18%. Os pesos-pesados garantiram uma bolsa no vermelho, porque além deles apenas outros 17 ativos caíram, inclusive a Usiminas (USIM5), que divulgou seus números do 3T22 e viu as ações despencarem 4,17% – mas CEO vê mudança de cenário. ALTAS – Do lado positivo, não há dúvida de que o varejo foi o grande protagonista do dia, com Méliuz (CASH3) liderando as altas com mais 8,33, após entrar duas vezes em leilão, Americanas (AMER3) subindo 4,84% e Magazine Luiza (MGLU3) ganhando 3,79%, duas das mais negociadas do dia. Suzano (SUZB3) também foi destaque, com mais 3,75%, após balanço surpreender positivamente o mercado. Por fim, os bancos tiveram ganhos curtos, mas em bloco todos subiram, até mesmo o Banco do Brasil (BBAS3), em foco nesta semana, por conta das eleições, com mais 0,60%.

Bradesco BBI e Goldman Sachs reiteram recomendação de venda para ação, enquanto Eleven e Itaú BBA mostram otimismo.

• Petrobras PN (PETR4): 167.831 negócios (cotação do dia: -1,18%)
• Vale (VALE3): 150.560 negócios (cotação do dia: -4,88%)
• B3 (B3SA3): 61.027 negócios (cotação do dia: +2,16%)
• Banco do Brasil (BBAS3): 58.669 negócios (cotação do dia: +0,60%)
• Magazine Luiza (MGLU3): 55.092 negócios (cotação do dia: +3,79%)

• Yduqs (YDUQ3): +21,91%
• Suzano (SUZB3): +10,91%
• WEG (WEGE3): +9,29%
• Cogna (COGN3): +8,90%
• Méliuz (CASH3): +6,36%

• Méliuz (CASH3): +8,33%
• Cogna (COGN3): +5,30%
• Americanas (AMER3): +4,84%
• Sulamerica (SULA11): +4,40%
• Rede D’Or (RDOR3): +4,22%

• BRF (BRFS3): -17,34%
• Petrobras ON (PETR3): -13,91%
• Petrobras PN (PETR4): -13,65%
• CSN (CSNA3): -13,25%
• Banco do Brasil (BBAS3): -13,12%

• CSN (CSNA3): -5,74%
• Vale (VALE3): -4,88%
• Usiminas (USIM5): -4,17%
• Gerdau (GGBR4): -3,65%
• Bradespar (BRAP4): -3,32%

O fluxo de investimento estrangeiro direto aumentou em US$ 972 bilhões ao redor do globo na primeira metade deste ano, no melhor resultado semestral desde 2013, informa a OCDE em relatório de outubro. No primeiro semestre, os fluxos de investimento estrangeiro direto de entrada para a área da OCDE aumentaram a US$ 488 bilhões, 28% acima do semestre anterior. Os de saída também subiram, a US$ 838 bilhões, no maior nível em nove anos. (Estadão Conteúdo)

• Consumo (ICON): +1,87%
• Energia Elétrica (IEE): +0,52%
• Financeiro (IFNC): +0,87%
• Imobiliário (IMOB): +0,72%
• Industrial (INDX): +0,58%
• Materiais Básicos (IMAT): -1,29%
• Utilidade Pública (UTIL): +0,78%

Confira o acumulado da semana:

• Consumo (ICON): -0,41%
• Energia Elétrica (IEE): +0,49%
• Financeiro (IFNC): -5,49%
• Imobiliário (IMOB): -1,87%
• Industrial (INDX): +0,99%
• Materiais Básicos (IMAT): -2,07%
• Utilidade Pública (UTIL): -0,04%

• Small Caps (SMLL): +0,78%
• BDRs (BDRX): +3,80%
• Fundos Imobiliários (IFIX): +0,04%

Confira como ficou o acumulado da semana:

• Small Caps (SMLL): -1,37%
• BDRs (BDRX): +4,60%
• Fundos Imobiliários (IFIX): -0,18%

• Máxima: 114.712,07
• Mínima: 113.336,06
• Volume: R$ 30,80 bilhões

Ibovespa teve uma recuperação na reta final do pregão, reduzindo as perdas acumuladas do dia

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (24): -3,27%
• Terça-feira (25): -1,20%
• Quarta-feira (26): -1,62%
• Quinta-feira (27): +1,66%
• Sexta-feira (28): -0,09%
• Semana: -4,49%
• Outubro: +4,09%
• 4T22: +4,09%
• 2022: +9,27%

Juros reais de papéis atrelados à inflação também recuavam para a casa de 5,84% ao ano.

Os investidores nos EUA administraram informações sobre um PCE em linha com o esperado, além de balanços mais positivos de big techs como Amazon (AMZO34) e Apple (AAPL34), considerados bons. O Dow Jones consegue sua melhor semana desde maio.

• Dow Jones: +2,59%, a 32.861,34 pontos
• S&P 500: +2,46%, a 3.901,04 pontos
• Nasdaq: +2,87%, a 11.102,45 pontos

Confira o acumulado da semana:

• Dow Jones: +5,72%
• S&P 500: +3,95%
• Nasdaq: +2,24%

O dólar operou o dia inteiro com valorização diante do real, espelhando a alta que a moeda norte-americana teve diante de uma cesta de seis moedas mais fortes – o índice dólar, o DXY, subiu 0,08%. No último dia de negociações antes do segundo turno das eleições presidenciais no Brasil, o investidor chegou a buscar refúgio na segurança do dólar, mas no final ficou em equilíbrio, com leve queda.

• Venda: R$ 5,300
• Compra: R$ 5,300
• Mínima: R$ 5,300
• Máxima: R$ 5,383

Os DIs no Brasil se descolaram dos títulos nos EUA, que operaram em alta por toda a curva, diante de uma inflação PCE que se não subiu, não arrefeceu. No Brasil, o reflexo da eleição foi sentido durante a semana, mas a postura vigilante do Banco Central com relação à inflação, no comunicado pós-Copom na quarta (26) ajudou a tranquilizar os juros.

• DI (2023): +0,008 pp, a 13,680%
• DI (2024): +0,005 pp, a 12,965%
• DI (2025): -0,015 pp, a 11,820%
• DI (2027): -0,015 pp, a 11,650%
• DI (2029): -0,020 pp, a 11,750%
• DI (2031): -0,040 pp, a 11,810%

O papel subia 7,41%.

O Itaú BBA avalia que a Cruzeiro do Sul Educacional (CSED3) apresenta crescimento saudável do ticket médio e margens crescentes em um cenário desafiador para a maioria das empresas de educação. O banco acredita que essa tendência provavelmente continuará. No momento, a ação da Cruzeiro do Sul tem alta de 2,00%, cotada a R$ 5,61.

O Itaú BBA avalia que o setor de educação, o qual a Ser Educacional (SEER3) está inserida, vive momento desfavorável. Um ambiente macro mais acirrado deve continuar a tornar os aumentos de preços desafiadores, relata o banco. O BBA espera que a empresa recupere gradualmente suas margens no longo prazo e mantenha um forte perfil de geração de caixa. O banco tem recomendação market perform para a Ser Educacional, com preço-alvo de R$ 9. No momento, a ação da Ser Educacional está em alta de 1,51%, cotada a R$ 8,08.

Os resultados são de conclusões preliminares de missão do FMI sobre a economia do país, realizada no âmbito do Artigo IV das convenções do Fundo. A expectativa do FMI é que o PIB chileno de 2022 cresça 2,1%, para então registrar uma contração de 1,3% em 2023, antes de retornar a uma taxa potencial estimada de crescimento de 2,5% ao ano no médio prazo. (Estadão Conteúdo)

• Bluemacaw Renda+ (BLMR11): +3,09%
• BTG Pactual FoF (BCFF11): +2,55%
• Hospital Nossa Senhora de Lourdes (NSLU11): +2,11%
• VBI Prime Properties (PVBI11): +1,61%
• Brazilian Graveyard (CARE11): +1,60%

• Hedge Top (HFOF11): -2,20%
• HIS Malls (HSML11), -1,63%
• Industrial do Brasil (FIIB11): -1,62%
• Autonomy Edifícios Corporativos (AIEC11); -1,60%
• Capitânia Reit (CPFF11): -1,30%

O dólar mais forte contribuiu para a queda. A prata para dezembro caiu 1,78%, a US$ 19,147 a onça, enquanto a platina perdeu 1,89%, a US$ 949,10 a onça.

• Dow Jones: +2,52% (às 14h33: +2,33%)
• S&P 500: +2,34% (às 14h33: +2,04%)
• Nasdaq: +2,61% (às 14h33: +2,34%)

Decisão do segundo turno põe fim a algumas incertezas e deve contribuir com aumento de fluxo.

• DI (2023): +0,008 pp, a 13,680%
• DI (2024): -0,020 pp, a 12,940%
• DI (2025): -0,015 pp, a 11,820%
• DI (2027): -0,005 pp, a 11,660%
• DI (2029): -0,020 pp, a 11,750%
• DI (2031): -0,040 pp, a 11,810%

A máxima do dia é de 114.712,07 pontos.

A avaliação é do Credit Suisse. Perez já era CFO do Grupo CCR (CCRO3) e agora passa a acumular as duas funções. Em agosto, o então CEO Marco Antonio Cauduro havia renunciado ao cargo.

Os demais bancos seguem positivo, com exceção do Santander (SANB11), que operou o dia inteiro no vermelho e agora tem menos 0,72%.

Os investidores pisaram no freio com as informações de que a China ampliou suas restrições de circulação por conta da pandemia, aliadas às preocupações com a oferta e dados econômicos surpreendentemente positivos.

• WTI (dezembro): -1,32%, a US$ 87,90
• Brent (dezembro): -1,23%, a US$ 95,77

No começo da tarde, ambos os ativos eram negociados com ganhos também curtos.

• Tal Education (T1AL34): +14,36%
• Amazon (AMZO34): +13,36%
• Intel (ITLC34): +10,79%
• Apple (AAPL34): +9,80%
• Mercadolivre (MELI34): +6,38%

• Bilibili (B1IL34): -6,23%
• JD.com (JDCO34): -4,81%
• AbbVie (ABBV34): -4,34%
• US Steel (USSX34): -3,95%
• New Oriental Education (E1DU34): -3,50%

O CEO da Usiminas (USIM5), Alberto Ono, disse hoje que o terceiro trimestre foi marcado por uma mudança expressiva de cenário tanto na siderurgia quanto na mineração. A analistas, ele afirmou que este quadro acabou tornando o resultado da empresa diferente do que vinha sendo apresentado na primeira metade deste ano.

A Infracommerce (IFCM3) fechou uma parceria de solução de full-commerce com o AliExpress e a Cainiao, empresas do grupo Alibaba. A solução permite que marcas brasileiras acessem condições especiais para integrar armazenamento, meios de pagamento, ferramentas de marketing e entregas em todo o território nacional.

Executivos da Hypera (HYPE3) preveem um cenário de maior normalidade no mercado, o que pode gerar redução de estoques de segurança nos próximos trimestres, que foram acumulados durante a pandemia, segundo informações da Reuters. A empresa realizou nesta sexta (28) teleconferência sobre os resultados do 3T22, quando apresentou seus planos a analistas de mercado.

Petróleo em queda, perto do fechamento, contribui: WTI cai 1,70% e Brent, 1,66%.

Americanas (AMER3) avança 3,87%, enquanto Via (VIIA3) tem ganhos de 3,07% e Magazine Luiza (MGLU3), de 2,13%. O Grupo Soma ([ativo=SOM3]) sobe 0,66% e Lojas Renner (LREN3) tem mais 1,55%. O setor pega embalo com possibilidade de mais créditos para as camadas mais baixas da população, após definição das eleições.

CEO da Hypera Pharma (HYPE3), Breno de Oliveira, disse que o objetivo da companhia é reduzir a alavancagem para cerca de 2 vezes, segundo a Reuters. Atualmente, a alavancagem é de 2,5 vezes. As informações foram dadas na teleconferência de apresentação dos resultados do 3T22.

O índice mede a força do dólar norte-americano frente a uma cesta de moedas fortes: iene, euro, libra esterlina, coroa sueca, dólar canadense e franco suíço.

• Tenda (TEND3): +8,26%
• Romi (ROMI3): +6,88%
• Trisul (TRIS3): +5,84%
• Recrusul (RCSL3): +5,58%
• Cogna (COGN3): +4,30%

• Traders Club (TRAD3): -7,04%
• Usiminas ON (USIM3): -6,00%
• Usiminas PN (USIM5): -3,78%
• CBA (CBAV3): -3,57%
• Mills (MILS3): -3,50%

A Vamos (VAMO3) registrou lucro líquido de R$ 150 milhões no 3T22, batendo mais um recorde, segundo a companhia. A cifra é 34,7% maior que a registrada no mesmo período do ano passado. Na comparação com o segundo trimestre, o lucro cresceu 5,3%. O Ebitda foi de R$ 554,3 milhões, um crescimento de 90,2% em bases anuais e de 23,1% na comparação trimestral.

Três razões impulsionam essa avaliação: a liderança de Lula sobre o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) parece estável em relação à semana passada, olhando para a média de todas as pesquisas; o PT aprimorou sua campanha esta semana; e uma sequência mais negativa de eventos prejudicando Bolsonaro na fase mais crítica da corrida. “No entanto, como ainda há incerteza sobre o tamanho real da vantagem de Lula (variando de 0 a 6 pontos), é preciso cautela quanto ao grau de convicção de que Lula está de fato caminhando para a vitória neste domingo”, ponderou o Eurasia.

A Hypera (HYPE3) reportou lucro líquido das operações continuadas de R$ 469,7 milhões no terceiro trimestre de 2022 (3T22), cifra 1,1% maior do que a reportada na mesma etapa de 2021. A receita líquida somou R$ 2,035 bilhões no terceiro trimestre deste ano, crescimento de 24,7% na comparação com igual etapa de 2021.

• Dow Jones: +2,33% (às 12h53: +2,02%)
• S&P 500: +2,04% (às 12h53: +1,69%)
• Nasdaq: +2,34% (às 12h53: +1,80%)

“Um possível destravamento de valor com um IPO nos metais básicos já foi comentado. Mas há, antes disso, um caminho de execução a ser realizado”, disse hoje Eduardo Bartolomeo, CEO da companhia. Sobre a entrada da Cosan (CSAN3) no capital da mineradora, o executivo disse que as “conversas estão sendo ótimas e eles veem valor nos nossos ativos”. Após o balanço, as ações da Vale (VALE3) recuam 4,6%.

Presidente do BC da Estônia disse que as taxas de juros atuais ainda não têm um claro efeito limitante na atividade econômica e na inflação.

Segundo a associação de corretores, política de juros do Federal Reserve para conter inflação tem afugentado compradores e vendedores.

No acumulado de janeiro a setembro de 2022, os financiamentos totalizaram R$ 136,48 bilhões, uma baixa de 11,8% na comparação com os mesmos meses de 2021, segundo a entidade. Apesar do recuo nas atividades, a Abecip vem reiterando nos últimos meses que 2022 será o segundo melhor ano de toda a história para o setor. (Estadão Conteúdo)

Decisão do segundo turno põe fim a algumas incertezas e deve contribuir com aumento de fluxo. No momento, as ações da B3 (B3SA3) sobem 1,08%, a R$ 14,04.

A Suzano (SUZB3) divulgou seu resultado do 3T22 com lucro líquido de R$ 5,448 bilhões, revertendo prejuízo líquido de R$ 959 milhões do terceiro trimestre de 2021. A empresa de papel e celulose explica que o resultado se deve a “variação positiva no resultado financeiro, por sua vez decorrente do menor impacto negativo da desvalorização cambial sobre a dívida e resultado positivo das operações com derivativos, e pelo maior resultado operacional”.

A Oi (OIBR3;OIBR4) contratou a Moelis & Company para auxiliá-la em tratativas com credores da companhia visando otimizar o seu perfil de endividamento.

• 1ª parcial: compra a R$ 5,3531 e venda a R$ 5,3237
• 2ª parcial: compra a R$ 5,3372 e venda a R$ 5,3378
• 3ª parcial: compra a R$ 5,3338 e venda a R$ 5,3344
• Fechamento de ontem: compra a R$ 5,2997 e venda a R$ 5,3003

A CCR (CCRO3) aprovou distribuição de R$ 591,5 milhões em dividendos intermediários, o equivalente a R$ 0,2928 por ação, com pagamento em 30 de novembro de 2022. Os proventos serão pagos com base na composição acionária de 1º de novembro de 2022, sendo que as ações da Companhia serão negociadas “ex-dividendos” a partir de 3 de novembro 2022.

O ativo perdeu mais de 8% acumulando a sessão de ontem e a atual e vai a R$ 67,35, mesmo valor negociado em 29 de setembro, quando o ativo chegou a valer R$ 67,35 na mínima. Balanço do 3T22 da Vale (VALE3) foi considerado uma decepção.

• Dow Jones: +2,02% (às 10h39: +1,06%)
• S&P 500: +1,69% (às 10h39: +0,57%)
• Nasdaq: +1,80% (às 10h39: +0,49%)

Investidores na Europa se depararam com uma série de dados para digerir. Um deles, o PIB do 3T22 alemão preliminar: alta de 0,3%, mais do que os 0,1% do 2T22 e acumulando mais 1,2% ano a ano. Por outro lado, a inflação alemã ao consumidor acumulou 10,4% em 12 meses, em dados preliminares, enquanto na França a inflação bateu 6,2% em 12 meses, acima da expectativa de 5,7% e acima dos 5,6% registrados um mês antes. Na zona do euro, a confiança do consumidor melhorou em outubro (-27,6 ante -28,8 de setembro), mas o sentimento ainda é pessimista.

• Stoxx 600: +0,12%
• DAX (Frankfurt): +0,25%
• FTSE 100 (Londres): -0,31%
• CAC 40 (Paris): +0,46%
• IBEX 35 (Madri): -0,03%
• FTSE MIB (Milão): -0,27%
• MOEX (Moscou): +0,03%

Confira como ficou o acumulado da semana:

• Stoxx 600: +3,64%
• DAX (Frankfurt): +4,04%
• FTSE 100 (Londres): +1,18%
• CAC 40 (Paris): +3,94%
• IBEX 35 (Madri): +4,94%
• FTSE MIB (Milão): +4,46%
• MOEX (Moscou): +5,95%

Segundo o diretor da Vale (VALE3), Marcelo Spinelli, o congresso do Partido Comunista não trouxe grandes mudanças, com o discurso geopolítico se mantendo o mesmo, bem como a política de Covid Zero. Para ele, sobre a China, é importante ser “otimista cauteloso”. “Houve certa neutralidade quanto ao mercado imobiliário. Eles estão controlando um pouco algumas frentes, mas o que acaba sendo bom, por evitar rupturas”, disse a analistas, durante teleconferência. “Em outra parte, tem a ver com a indústria e com a construção, com eles comprometidos com a descarbonização, o que melhora a perspectiva de demanda para nosso carbono de qualidade.”

Contratos são para entrega em dezembro de 2022.

Segundo o Wall Street Journal, economistas preveem um futuro sombrio, à medida que o enorme setor de energia do país luta para se recuperar da perda de seus lucrativos mercados europeus. A guerra cobra seu preço, mas a previsão do banco central de uma queda do PIB entre 3% e 3,5% este ano é menor do que o esperado logo após o início do conflito. “O declínio no PIB será menos significativo do que o previsto”, disse Elvira Nabiullina, chefe da instituição.

“Precisamos ficar de olho na urbanização em curso, de olho no consumo de aço no setor de construção civil. Por enquanto, nossa tese de longo prazo permanece inalterada”, disse Marcelo Spinelli, diretor da Vale (VALE3), acrescentando que, no médio e curto prazo, a tendência segue a mesma. Ele afirmou ainda que o crescimento do gigante asiático deve continuar, segundo as autoridades, entre o intervalo de 4% a 4,5%, o que “configura um bom crescimento”. (Ampliada às 12h35)

“Temos, em metais básicos, um ativo singular. Todo mundo quer estar próximo de nós. Ouvimos isso o tempo todo”, disse o CFO, Gustavo Pimenta. “Se for o caso de parceria, terá de ser com alguém que acredite nos fundamentos de longo prazo, para tirar proveito da plataforma”, acrescentou, durante teleconferência com analistas.

Segundo a associação de corretores, política de juros do Federal Reserve para conter inflação tem afugentado compradores e vendedores.

• Cogna (COGN3), +5,96%
• Americanas (AMER3), +3,60%
• IRB (IRBR3), +3,23%
• Méliuz (CASH3), +2,78%
• Lojas Americanas (LREN3), +2,72%

• CSN (CSNA3), –8,65%
• Usiminas (USIM5), –6,13%
• Gerdau (GGBR4), –5,64%
• Metalúrgica Gerdau (GOAU4), –4,96%
• Vale (VALE3), –4,09%

“Quando vemos o histórico da Cosan, de produzir valor, a escolha deles pelo nossa empresa valida nosso esforço. As conversas estão sendo ótimas e eles veem valor nos nossos ativos”, disse Eduardo Bartolomeu, CEO da Vale (VALE3). “Uma empresa, com o histórico que tem e como, pode estar no nosso conselho para antever oportunidades, destravar valor”, disse, em teleconferência com analistas.

Segundo o CEO da Vale (VALE3), Eduardo Bartolomeu, as licenças para operar na região estão mais demoradas do que aquilo que fora, anteriormente, planejado. “Depois de Brumadinho, houve mudança do setor de mineração no Brasil. Há mais análises. Além disso, há a questão da capacidade dos órgãos e das agências. Elas não tem recurso, capacidade de análise. Estamos ajudando eles com ferramentas para acelerar o processo.

O projeto Open Care 5G foi criado por um grupo de empresas para atacar o problema da falta de médicos e exames em regiões remotas do país.

Na quinta, a transação foi concluída e o CEO da Tesla já iniciou mudanças nos cargos mais altos da empresa ao demitir executivos.

Gustavo Pimenta, CFO da Vale (VALE3), defendeu que no terceiro trimestre a mineradora teve uma porcentagem maior de compra de minério de terceiros, o que pesou no C1 e o que deve se normalizar no último trimestre do ano. Além disso, o executivo afirmou que o próximo intervalo deve ter maior volume, e com isso melhor diluição dos gastos fixos, bem como o recuo de algumas pressões inflacionárias.

A Usiminas (USIM5) apresenta neste momento resultado do 3T22 a analistas de mercado. Nos nove primeiros meses de 2022, o capex empregado nos preparativos para essa reforma totalizaram R$ 397 milhões – o custo total atualizado do projeto é de R$ 2,7 bilhões até 2025.

Segundo Eduardo Bartolomeo, no primeiro momento, a mineradora espera seguir o plano de crescimento do braço. Após “alcançar os melhores ativos”, a ideia, segundo ele, agora é buscar a melhora operacional. “Caminho para destravar valor nos metais básicos já foi comentado. Mas há o caminho de execução e, talvez posteriormente, o IPO”, disse durante teleconferência com analistas para comentar o balanço do 3º trimestre. “A execução do plano de crescimento é a prioridade. Buscamos parcerias por agora, sem vender o ativo. São os melhores ativos do mundo”. No início do mês, a Vale informou que contratou assessores para destravar valor de ativos.

A declaração é de Carlos Rezzonico, CEO da Mineração Usiminas (USIM5). Na Bolsa de Dalian, na China, o preço do minério de ferro está abaixo de US$ 90/t.

Contestado sobre os resultados do braço no último trimestre, o CEO da Vale (VALE3), Eduardo Bartolomeo, defendeu que companhia, no momento, está criando valor ao ter os melhores ativos, deixando um pouco de lado o operacional. “O jogo agora tem a ver com recursos e reservas, e nós temos os melhores. Consertaremos o que há para ser consertado, mas os ativos estão lá”, diz o CEO. “ Vamos entregar o desempenho que esperam, mas o valor, agora, está além disso.”

No levantamento anterior, Bolsonaro tinha 46,9%, de modo que subiu 0,3 pp, enquanto Lula tinha 45,9%, subindo 0,7 pp. Os indecisos somam 2,4% e os brancos e nulos, 3,7%. Contando apenas votos válidos, Bolsonaro teria 50,3% (-0,2 pp) e Lula, 49,7% (+0,2%). A pesquisa ouviu 2 mil eleitores entre os dias 24 e 26 de outubro. A margem de erro é de 2,2 pp.

A comparação foi feita entre o 3T22 com o 2T22 na divisão de mineração. Thiago Rodrigues, CFO da Usiminas (USIM5) apresenta neste momento os resultados do 3T22 a analistas de mercado.

Thiago Rodrigues, CFO da Usiminas (USIM5) destacou na apresentação dos resultados do 3T22 a analistas de mercado o preço de placas adquiridas para consumo e coque, que tiveram aumento substancial. O executivo vê, no entanto, reversão de preço no quarto trimestre de matérias-primas à siderurgia.

Alberto Ono, CEO da Usiminas (USIM5), abre neste momento teleconferência dos resultados do 3T22 da companhia. O executivo disso que o cenário acabou tornando o resultado diferente do primeiro semestre. A Usiminas teve redução de 67% do lucro líquido no terceiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado.

Fundos lançados durante a última alta do mercado desfrutaram de um boom inicial antes de cair meses depois, quando os valuations despencaram.

O índice Michigan de Percepção do Consumidor subiu marginalmente para 59,9 em outubro, contra 59,8 de setembro. Sobre expectativas de inflação, a Universidade de Michigan projeta 5,0%, ante 5,1% do último levantamento. As expectativas para inflação em 5 anos se mantiveram em 2,90%.

A expectativa de mercado era por uma queda de 5,0%. O dado de agosto foi revisado de -2,0% para -1,9%.

Números foram impulsionados pelo crescimento de vendas em todas as frentes de negócios e expansão do portfólio.

O diretor-executivo da Suzano (SUZB3), Leonardo Grimaldi, disse que os níveis de estoques de celulose tiveram redução de 6 a 7% em setembro em relação a agosto nos portos europeus – o mesmo ocorreu também na China. O executivo vê cenário favorável no 4T22.

• Consumo (ICON): 0,81%
• Financeiro (IFNC): -0,21%
• Imobiliário (IMOB): -0,07%
• Industrial (INDX): 0,25%
• Materiais Básicos (IMAT): -0,94%
• Utilidade Pública (UTIL): -0,03%
• Energia Elétrica (IEEX): -0,03%

Walter Schalka, CEO da Suzano (SUZB3), afirmou, no entanto, que vê muitas sinergias entre as empresas.

O resultado superou a expectativa por alta de 10,1% de analistas, segundo consenso Refinitiv; variação mensal foi de 0,9%, acima da previsão de 0,6%.

Os principais índices em Wall Street sobem com consistência após a abertura tímida. Dow Jones já tem mais 1,06%, enquanto S&P 500 amplia alta para 0,57% e o Nasdaq vira e acelera para mais 0,49%. Investidores ainda digerem dados do PCE, renda mensal e dos balanços que saíram recentemente com números do 3T22.

“Reconhecemos (novos) projetos de celulose em 2023, mas não há muita certeza de oferta e procura. Do lado da oferta, pode haver atrasos nessas novas unidades. Além disso, se acrescenta risco de paradas inesperadas como vimos esse ano. Isso dificulta ainda mais uma avaliação quanto ao timing que esse volume vai causar impacto”, disse Leonardo Grimaldi, diretor-executivo comercial da Suzano (SUZB3), durante a apresentação dos resultados do 3T22 da companhia a analistas de mercado.

Núcleo da inflação PCE dos EUA sobe 0,5% em setembro na base mensal, em linha com o esperado. A alta anual é de 5,1%, em setembro, ante estimativa Refinitiv de 5,2%; sem considerar alimentos e energia, PCE subiu 0,3% no mês e 6,2% no ano. Entretanto, big techs seguem pressionando os índices. Dessa vez, Amazon (AMZO34) até voltou a lucrar no 3T22, mas previsão de vendas menores do que no 4T21 fez ações recuarem.

• Dow Jones: +0,51%
• S&P 500: +0,11%
• Nasdaq: -0,16%

Segundo Leonardo Grimaldi, diretor-executivo comercial da Suzano (SUZB3), o terceiro trimestre manteve equilíbrio de oferta e procura bastante rígido, principalmente na Europa por conta de condições climáticas e falta de bétula (madeira) para produção de celulose de fibra curta. Empresa apresenta neste momento a analista de mercado resultado do 3T22.

Além de Vale (VALE3), que cai 3,23%, a CSN Mineração (CMIN3) tem queda de 1,20%. A Bradespar (BRAP4), que tem grande exposição à Vale, recua 2,43%.

Isso gera dificuldades aos produtores de papel, diz Leonardo Grimaldi, diretor-executivo comercial de celulose da Suzano (SUZB3). “Demanda de celulose continua sólida, com compra em tendência de normalização”, disse o executivo. A Suzano apresenta neste momento resultados do 3T22 a analistas de mercado.

No último pregão antes das eleições e com uma série de indicadores que mexem com o mercado, o Ibovespa abre o dia em recuo de 0,75%, aos 113.714 pontos. Enquanto nos EUA a inflação de setembro veio em linha com o esperado, por aqui o IGP-M caiu acima das expectativas projetadas. O grande destaque em quedas do dia é a Vale (VALE3), que recua mais de 3T após dados do 3T22 considerados decepcionantes e a forte queda do minério de ferro hoje. Ações de Petrobras (PETR3; PETR4) também recuam, quase 1%.

Na contramão, o dólar comercial sobe 0,67%, cotado a R$ 5,347, e os juros futuros operam entre perdas e ganhos de até 0,01 pts, após abrirem o dia com altas de até 0,13 pts.

A agência de estatísticas do país, Statistics Canada, disse que suas estimativas preliminares sugerem que o PIB real cresceu também 0,1% em setembro. Uma estimativa inicial para o PIB do 3T22 indica uma taxa de crescimento anualizada de 1,6% para o período, abaixo do ritmo anual de 3,3% no segundo trimestre.

Segundo dados da B3, no acumulado de outubro, o ingresso soma R$ 10,533 bilhões. Já no acumulado do ano, o saldo positivo de ingresso atinge R$ 81,979 bilhões. No dia 26 de outubro, o Ibovespa fechou com queda de 1,62%.

A Petrobras (PETR3;PETR4) alterou o valor do diesel há 38 dias e o da gasolina foi modificado pela última vez há 56 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -20%, ou -R$ 1,25 (ontem: -16% ou -R$ 0,98)
• Gasolina (média nacional): -18%, ou -R$ 0,75 (ontem: -16% ou -R$ 0,61)

Alta anual é de 5,1%, em setembro, ante estimativa Refinitiv de 5,2%; sem considerar alimentos e energia, PCE subiu 0,3% no mês e 6,2% no ano.

O Bradesco BBI acrescenta que a Hypera Pharma (HYPE3) teve no 3T22 impulso grande de ganhos e alta resiliência de negócios. O banco tem recomendação outperform para a Hypera, com preço-alvo de R$ 54/ação

Segundo relatório do Itaú BBA,  caso consiga ultrapassar (os 116.300 pontos), o índice retomará a trajetória de subida em busca dos 118.300 e 121.600 pontos – máxima do ano. Por outro lado, o índice encontra suporte importante em 111.600 pontos – patamar que mantém o índice em tendência de alta. “Se perder, o Ibovespa encontrará próximos suportes em 109.700 e 106.200 pontos”, acrescentou.

Dow Jones Futuro antes do resultado de inflação recuava 0,05% e agora está em +0,23%. O S&P500 Futuro estava negativo em 0,56% e agora está em -0,27%, e o Nasdaq Futuro passou de  -1,01% para -0,70%.

O Ibovespa Futuro opera em baixa nos primeiros negócios desta sexta-feira, após o índice a vista quebrar uma sequência de três sessões fechando no vermelho e subir 1,66% na véspera.

Segundo o Bradesco BBI, a Grendene (GRND3) teve parte relevante da receita bruta da divisão internacional impulsionada por aumentos de preços, embora com queda nos volumes. O banco tem recomendação neutra para a Grendene, com preço-alvo R$ 9/ação.

A renda pessoal aumentou US$ 78,9 bilhões (0,4%) em setembro. Já os gastos com consumo pessoal em setembro avançaram 0,6% na margem.

A inflação ao consumidor americano (medida pelo PCE) deve vir com alta de 0,5% na margem e aumento de 5,2% na comparação anual. Antes do resultado, o Dow Jones Futuro recua 0,05%, o S&P500 menos 0,56% e o Nasdaq, -1,01%.

Algumas casas, como Morgan e Goldman, estão cautelosas como ativos, mas XP, Bradesco BBI e Eleven destacam que preços estão atrativos.

Zhao disse que a Binance transferiu cerca de US$ 500 milhões “há dois dias” como parte do investimento.

O Bradesco BBI, analisando os resultados da Suzano (SUZB3) no 3T22, ressaltou, no entanto, que os custos caixa permaneceram pressionados. O banco prevê que no quarto trimestre os resultados da Suzano devem seguir sólidos, já que a realização de preços deve continuar a subir devido à defasagem, com os volumes permanecendo saudáveis em meio às condições de mercado apertadas. O BBI tem recomendação underperform para a Suzano, com preço-alvo de R$ 56/ação.

• DI (2023): +0,004 pp, a 13,676%
• DI (2024): +0,045 pp, a 13,010%
• DI (2025): +0,085 pp, a 11,925%
• DI (2029): +0,130 pp, a 11,900%
• DI (2031): +0,110 pp, a 11,960%

O Itaú BBA relatou que os números da Cteep (TRPL4) no 3T22, na comparação com o mesmo período do ano passado, foram impulsionados pelo impacto positivo da recomposição da Rede Básica do Sistema Existente (RBSE), da entrada em operação de alguns projetos e dos reajustes de receita. O banco tem recomendação outperform para a Cteep, com preço-alvo de R$ 28,20/ação.

Na propaganda de TV, o presidente Jair Bolsonaro (PL) prometeu zerar o IR para quem ganha até R$ 6 mil.

Os dois são importantes insumos para as siderúrgicas na China, que tem tido produção de aço aquém do esperado. Aumento da taxa de juros nos Estados Unidos e maior oferta de minério de ferro no mercado – a Vale (VALE3), por exemplo, aumentou produção trimestral em 1,1% – são alguns dos fatores que tem levado a queda generalizada de preços de insumos da cadeia de produção do aço, informa a agência Reuters.

IBOV: “Conseguiu marcar um fundo ainda acima do anterior com a movimentação de ontem, porém não fechou acima de candles anteriores; ou seja, segue indefinido. Volatilidade alta nessa semana, mas ainda sem definição de tendência. Precisamos ver o rompimento concreto (romper e se segurar acima) do topo anterior: 120.000 ou da região de fundo anterior 108.000.”

DÓLAR: “Dia extremamente volátil ontem, com muita força vendedora durante a maior parte do dia, porém no final do dia conseguiu reverter boa parte do movimento e fechar acima das médias curtas e da média aritmética de 200 períodos. Ainda não é definição de tendência, pois temos que aguardar os próximos pregões para confirmar o rompimento da consolidação.”

O minério de ferro no mercado spot ficou abaixo de US$ 90/t, de acordo com informações da Reuters. A economia da China, principal produtora de aço, foi atingida novamente pelas restrições da Covid-19 e retração no mercado imobiliário, informou a agência. O Fundo Monetário Internacional, pelo seu lado, informou que não espera uma resolução rápida para a turbulência imobiliária na China.

Na Bolsa de Dalian, o minério de ferro caiu 4,9%, para 624,50 iuanes, equivalente a US$ 86,31/t. Na Bolsa de Cingapura, a perda foi de 3,6% nesta sexta (28), para US$ 78,80/t. Segundo a Reuters, analistas não veem recuperação até o final do ano tanto do minério de ferro quanto de aço.

A siderúrgica Usiminas (USIM5) lucrou, de forma líquida, R$ 609 milhões no terceiro trimestre de 2022, acima do consenso, R$ 434,7 milhões. A empresa atribui o resultado ao “menor lucro operacional antes do resultado financeiro no período, parcialmente compensado pelas receitas financeiras registradas no trimestre”. O Ebitda foi de 866,9 milhões no trimestre, queda de 65,5% e abaixo do consenso, de R$ 1,05 bilhão.

De acordo com o Itaú BBA, os resultados da Hypera Pharma (HYPE3) levam a acreditar que a empresa está no caminho certo para cumprir seu guidance para 2022. Ainda sobre o balanço da empresa, o banco afirma que a margem Ebitda ajustada ficou estável no trimestre com boa diluição das despesas de marketing. O BBA tem recomendação outperform para a Hypera, com preço-alvo de R$ 54/ação.

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) do FGV Ibre caiu 2,6 pontos em outubro, para 99,1 pontos, menor nível desde junho (98,7 pontos). Em médias móveis trimestrais, o índice recuou 0,6 ponto.

Segundo projeções do FedWatch, do CME Group, os juros que hoje estão na faixa de 3,00-3,25% devem chegar a 3,75-4,00% na próxima reunião de 2 de novembro, ou seja, uma nova alta de 0,75 bps. Há ainda 18,3% de chance de uma alta menor, de 0,50 bps. Para a próxima reunião, de 14 de dezembro, a maior parte do mercado (48,2%) projeta uma alta para a faixa de 4,25-4,50%, já outros 43,1% esperam que a alta chegue a 4,50-4,75%.

O Índice de Confiança do Comércio (ICOM) do FGV Ibre passou de 101,8 para 98,0 pontos. Na métrica de médias móveis trimestrais, o indicador subiu 1,0 ponto, no oitavo resultado positivo consecutivo.

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) cai 0,97% em outubro, após queda de 0,95% no mês anterior. Com este resultado o índice acumula alta de 5,58% no ano e de 6,52% em 12 meses. Em outubro de 2021, o índice havia subido 0,64% e acumulava alta de 21,73% em 12 meses.

De acordo com o Itaú BBA, os resultados de celulose da Suzano (SUZB3) foram beneficiados por preços mais altos, volumes mais fortes e menos paradas para manutenção, e ainda impulsionados pela desvalorização do real no período. Já os resultados do papel, segundo o banco, se beneficiaram de melhorias significativas no preço médio realizado. O BBA tem recomendação outperform para a Suzano, com preço-alvo de R$ 63/ação.

Na Zona do Euro, o índice recuou 1,1 ponto e foi a 92,5, o menor desde novembro de 2020; expectativas de serviços e indústria puxaram queda.

Consenso Refinitiv previa lucro de R$ 369,90 milhões. O Ebitda ajustado ficou em R$ 836 milhões (contra consenso de R$ 955 milhões). Já a receita do 3T22 foi de R$ 8,434 bilhões, contra um consenso de R$ 9,026 bilhões.

Os dividendos serão pagos no dia 11 de novembro de 2022 e terão como base a posição acionária de 03 de novembro de 2022, sendo as ações negociadas ex-dividendos a partir de 04 de novembro de 2022.

A Oi (OIBR3) contratou a Moelis & Company para auxiliá-la em tratativas com credores da companhia visando otimizar o seu perfil de endividamento, em observância ao seu planejamento estratégico e ao Plano de Recuperação Judicial aditado em 05 de Outubro de 2020. “As tratativas […] visam garantir o seu compromisso em continuar a implementação de seu plano estratégico de crescimento no mercado brasileiro através do provimento de serviços de banda larga de alta velocidade, soluções corporativas e de TI e geração de novas receitas, além da busca continua por eficiência em custos”, diz comunicado.

Os resultados do 3T22 da Isa CTEEP (TRPL4) vieram acima das estimativas da XP, refletindo uma melhora nas margens devido ao crescimento da receita líquida, resultado do reajuste do ciclo tarifário 2022/2023; e do aumento dos custos gerenciáveis (PMSO) abaixo da inflação acumulada (IPCA) no período. Esse efeito já está precificado em ações, afirmam os analistas da XP. A recomendação neutra foi mantida, com preço-alvo de R$ 26/ação.

Além disso, a companhia informou que Marco Antonio Souza Cauduro deixou a Diretoria da Companhia, tendo sido eleito para ocupar interinamente o cargo de Diretor Presidente da CCR Waldo Edwin Perez Leskovar, que acumulará o referido cargo com as suas atuais funções de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores até a conclusão do processo de seleção de um novo Diretor Presidente, conduzido pelo Conselho de Administração da companhia.

Para o Itaú BBA, a Vale (VALE3) teve também resultados fracos na divisão de metais básicos, principalmente devido aos custos mais altos de níquel. No lado positivo, o banco aponta a geração sólida de fluxo de caixa. O BBB tem recomendação market perform para a Vale, com preço-alvo de US$ 15/ação.

Segundo o Bradesco BBI, os principais destaques do 3T22 da Vamos (VAMO3) são a forte taxa de locação mensal de 2,7% para novos contratos (estável t/t); o capex contratado de R$ 1,5 bilhão no 3T22, resultando em capex contratado no ano de R$ 4,5 bilhões, que é o ponto médio do guidance de capex para 2022 da empresa; e a construção de um estoque de R$ 1,8 bilhão de caminhões Euro 5 para locação em 2023, além do ROIC de 15,8%. O rating outperform e preço-alvo de R$ 23,00 permanecem.

A Hypera (HYPE3) apresentou lucro líquido de R$ 470 milhões 9% acima da estimativa da XP. A receita líquida aumentou 25% a/a, apoiada por um aumento de 17% no sell-out orgânico e contribuições adicionais das marcas da Sanofi e do mercado institucional. O endividamento pressiona os resultados, mas analistas da XP na veem essa como fonte de preocupação. A visão positiva em relação às ações foi mantida, apoiada pela estimativa de CAGR de 15% para o lucro 2021-24E. A recomendação é de compra, com preço-alvo de R$ 56,50.

O Morgan Stanley, sobre os resultados da Vale (VALE3) no 3T22, observou que o preço realizado do minério de ferro, níquel e cobre ficaram abaixo das projeções e que o frete marítimo de minério de ferro ficou acima da estimativa. O banco tem recomendação equal-weight para a Vale, com preço-alvo de US$ 14,50/ação.

A Vamos (VAMO3) apresentou números fortes no 3T22, conforme esperado, com lucro líquido atingindo R$ 150 milhões (+35% a/a e 3% acima da estimativa). Analistas da XP veem o 3T22 reforçando o bom momento operacional da Vamos, pois os resultados operacionais gerais continuam com forte desempenho, bem como concessionárias atingindo níveis recordes de margem; sólido capex contratado de R$ 1,5 bilhão; e sólido desempenho do yield. A XP reiterou sua visão positiva sobre a Vamos (top-pick no setor de transportes).

Se Lula for eleito presidente e Tarcísio de Freitas vencer a disputa estadual, apenas os petistas poderão celebrar na avenida.

O resultado veio 6,6% acima dos R$ 440,95 milhões previstos pelo consenso Refinitiv. Desempenho foi impulsionado principalmente pelo crescimento de 17,3% do sell-out orgânico e pelo crescimento registrado no Mercado Institucional.

A Vale (VALE3) reportou resultados financeiros piores do que o esperado no 3T22 devido aos menores preços de minério de ferro e níquel, aliados a maiores custos (bunker e combustível). A empresa também revisou o conceito de Dívida Líquida Expandida (reduzindo-a), mantendo a meta inalterada na faixa de US$ 10-20 bilhões (assim, efetivamente aumentando a meta). A expectativa é de reação negativa do mercado, mantemos a XP mantém a recomendação de compra.

Já o Ebitda ajustado da empresa de papel e celulose foi de R$ 8,596 bilhões no 3T22, 36% acima do reportado no 3T21.

Metanor é uma sociedade anônima, constituída em 1969, controlada em conjunto pela Petrobras e pela Dexxos Participações.

Dona das marcas Melissa, Ipanema e Rider repassou preços, mas demanda acabou comprometida por inverno mais frio que o habitual.

Companhia informa que resultado foi recorde e bateu meta de investimentos para o ano.

A projeção Refinitiv era de lucro de R$ 351 milhões. Ebitda totalizou R$ 743,3 milhões no 3T22, um crescimento de 31,5% em relação ao 3T21.

A semana termina com a divulgação do Índice de Preços de Despesas de Consumo Pessoal (PCE), indicador de inflação preferido do Fed. A estimativa para o núcleo é de inflação a 0,5% na base mensal, uma leve desaceleração em relação ao registro anterior, de 0,6%. Além da inflação, que sai às 9h30, estão previstos o sentimento do consumidor, às 11h, e pesquisa de condições de negócios de Michigan nos EUA.

No Brasil, outro dado de inflação previsto para hoje é o IGP-M, usado para reajustar alguns contratos de aluguel. O Itaú prevê deflação mensal de 0,9%, de setembro para outubro.

Gigante do “e-commerce” projeta vendas para quarto trimestre menores que às do ano passado.

O resultado veio ligeiramente acima do consenso Refinitiv, que previa lucro de US$ 20,38 bilhões. Empresa registrou uma receita no trimestre encerrado em setembro de US$ 90,1 bilhões, um aumento de 8% na comparação ano a ano.

Resultado da companhia, contudo, foi impulsionado por um efeito não recorrente ligado a uma reclassificação de variação cambial.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,012% (+0,075)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,377% (+0,056)

Mercado se animou momentaneamente com sinalização de ex-presidente Lula mas, para gestores, “carta aos brasileiros” não trouxe novas informações relevantes.

As cotações do petróleo recuam com enfraquecimento do dólar, mas estavam a caminho de um ganho semanal devido às preocupações sobre o aperto da oferta com o corte pendente das importações da Rússia para Europa. Os preços do minério recuam forte e caminham para quarta baixa seguida na semana.

• Petróleo WTI, -1,06%, a US$ 88,14 o barril
• Petróleo Brent, -0,66%, a US$ 96,32 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 4,87%, a 624,50 iuanes, o equivalente a US$ 86,08

Os mercados europeus estão operando no vermelho, com os investidores digerindo a decisão do Banco Central Europeu de aumentar sua taxa de juros em 75 pontos-base, juntamente com uma enxurrada de resultados corporativos. Do lado econômico, o Produto Interno Bruto da Alemanha aumentou 0,3% em relação ao trimestre anterior, apesar do país enfrentar alta inflação e preocupações com energia. Empresas como Shell e Apple viram os resultados superarem as expectativas, enquanto Meta, Heineken e Samsung apresentaram desacelerações.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,63%
• DAX (Alemanha), -0,96%
• CAC 40 (França), -0,34%
• FTSE MIB (Itália), -1,18%

Os índices futuros dos EUA operam em baixa nesta manhã de sexta-feira, após resultado fraco da Amazon adicionar pressão à derrocada das gigantes de tecnologia. Em indicadores, os agentes do mercado estão ansiosos pelo Índice de Preços de Despesas de Consumo Pessoal de setembro. A estimativa para o núcleo é de inflação a 0,5% na base mensal, uma leve desaceleração em relação ao registro anterior, de 0,6%.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,32%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,81%
• Nasdaq Futuro (EUA), -1,37%

Os mercados asiáticos fecharam em baixa, com destaque para as ações de Hong Kong que caíram para seus níveis mais baixos desde abril de 2009, levando a perdas na Ásia-Pacífico, já que o Banco do Japão manteve sua taxa de juros de referência inalterada. Os estoques de semicondutores na Ásia caíram depois que o subsecretário de Comércio dos EUA, Alan Estevez, disse esperar um acordo iminente com aliados para limitar algumas exportações relacionadas a chips para a China.

• Shanghai SE (China), -2,25%
• Nikkei (Japão), -0,88%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -3,66%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,89%

Os mercados asiáticos fecharam com baixa, mesma direção de operação das bolsas da Europa e índices futuros dos EUA nesta sexta-feira, com investidores repercutindo aumento de juros na Europa, resultados corporativos e à espera de dados da inflação americana. As ações da Amazon pesam sobre os índices de Nova York após resultados decepcionantes relatados na véspera. Hoje Chevron e a Exxon Mobil divulgam resultados antes da abertura dos mercados.
O Índice de Preços de Despesas de Consumo Pessoal (PCE, na sigla em inglês), indicador de inflação preferido do Federal Reserve, sai às 9h30 e pode confirmar sinalizações de que o BC americano já considera reduzir o ritmo do aperto monetário em dezembro, pois a inflação estaria cedendo.