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No acumulado da semana, o Ibovespa Futuro (INDFUT) ganhou 0,22%, enquanto o Dólar Futuro (DOLFUT) perdeu 0,61%.

Segundo declararam fontes ao Broadcast, repercutindo falas de Lula sobre o fiscal em 2024, membros do governo garantem que o alvo de déficit fiscal zero em 2024 continuará sendo perseguido. Conforme o Broadcast, um dessas fontes afirmou que a meta de zerar é um “caminho sem volta”, enquanto outra acrescentou que não há chance da equipe econômica se desviar do trilho, porque criaria ruídos e colocaria em risco a credibilidade do formuladores de política, tão necessária neste momento.

• Máxima: 115.341,65
• Mínima: 112.953,38
• Volume: R$ 23,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (23): -0,33%
• Terça-feria (24): +0,87%
• Quarta-feira (25): -0,82%
• Quinta-feira (26): +1,72%
• Sexta-feira (27): -1,29%
• Semana: +0,13%
• Outubro: -2,80%
• 4T23: -2,80%
• 2023: +3,25%

Dólar voltou a se valorizar frente ao real, após queda de ontem, e retornou ao patamar dos R$ 5. Não sem antes cair para as mínimas do dia durante a tarde. O ponto de virada foi um discurso do presidente Lula, que falou que o déficit zero não será alcançado em 2024 e que não pretende cortar investimentos. A divisa norte-americana foi na contramão e recuou na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em queda pequena de 0,03%.

• Venda: R$ 5,013
• Compra: R$ 5,013
• Mínima: R$ 4,932
• Máxima: R$ 5,019

Investidores em Wall Street tiveram trabalho hoje, analisando balanços e dados importantes para a economia, como o índice de consumo pessoal (PCE), a inflação preferida do Federal Reserve para fins de orientação da política monetária. Hoje, o relatório mostrou uma inflação dentro do esperado.

As falas de Lula sobre “dificilmente” atingir déficit zero em 2024 devem ser lidas como a tese que vem ganhando tração no governo, em meio às discussões sobre a revisão dos objetivos estabelecidos para 2024, aponta a XP Política, em comentário a clientes. “Caso não seja contornada por Haddad, a fala de Lula deve ter como efeito a retirada de incentivo para que os parlamentares aprovem uma agenda que já sofre resistências, como pontuou o relator da LDO, deputado Danilo Forte, na sequência”, destacaram, reforçando que “as matérias de interesse da Fazenda para recompor a arrecadação tendem a ser desidratadas”.

Conforme o Valor, integrantes da equipe econômica foram pegos de surpresa com a declaração de Lula de que a meta fiscal de 2024 não precisa ser zerada, acrescentando que a frase pode ter impactos no andamento das medidas para recompor a base fiscal em tramitação no Congresso. Uma das fontes, aponta o Valor, disse que mexer na meta a essa altura “pode amplificar problemas”. “Questão de timing ruim. Agora que a agenda [de medidas fiscais] tem avançado”, afirmou a fonte, em off, em referência à aprovação do projeto, nesta semana, da taxação de fundos de super ricos. Uma outra fonte, ouvida pelo Valor, resumiu a declaração em uma palavra: “só pedreira”.

Outra que está em alta é a Bradespar (BRAP4), +2,34% – o único ativo da Bradespar são as ações da Vale (VALE3).

Conforme a Reuters, o ministro das relações exteriores da Jordânia afirmou que o resultado da incursão “será uma catástrofe humanitária de proporções épicas”.

BC russo acredita que a cotação média do barril do Brent seguirá recuando, para US$ 80 em 2024, US$ 75 em 2025 e US$ 70 em 2026.

Acompanhando a extensa semana de dados nos EUA e Europa, os preços internacionais do petróleo alternaram perda e ganhos a cada dia. Hoje, foi a vez dos ganhos, após o PCE, índice de inflação preferida do Fed, que veio em linha com o esperado.

• WTI (dezembro): +2,80%, a US$ 85,54
• Brent (dezembro): +2,90%, a US$ 90,48

Desde a quinta-feira, com a decisão do BCE de pausar a alta de juros, as bolsas operaram com viés negativo.

O MSCI elabora índices para acompanhar o desempenho das principais bolsas internacionais e é seguido por vários fundos passivos.

Vale sobe 3,35% e Usiminas avança 4,18%. Além delas, apenas BRAP4, +2,57%; GGBR4, +2,08%; e CMIN3, +0,20% sobem.

Milei afirmou que suas ideias coincidem em 90% com as propostas de Bullrich e que não abre mão da ideia de acabar com o Banco Central.

Há pouco, Bolsa recuou aos 112.953 pontos – na mínima da sessão.

Especialistas consultados pelo BCE estimam que o núcleo da inflação deve avançar 5,1% neste ano e 2,9% em 2024.

Analistas já mostram certa cautela sobre a ação de olho nos proventos a serem pagos em 2024, apesar de ainda verem gatilhos para ação.

Dow Jones amplia perdas para 0,92% e S&P 500 se acomoda no negativo, com 0,46%.

O Copom do BC se reunirá novamente nos dias 31 de outubro e 1º de novembro e o Itaú prevê um corte de 50 pb na Selic, para 12,25%, “com as autoridades repetindo, no comunicado, que prevêem reduções da mesma magnitude nas próximas reuniões”.

“Muitas vezes o mercado é ganancioso demais e fica cobrando uma meta que eles sabem que não vai ser cumprida”, afirmou hoje. “Nós vamos tomar a decisão correta e vamos fazer aquilo que vai ser melhor para o Brasil”. As informações são da Reuters.

“Nós dificilmente chegaremos à meta zero, até porque não quero fazer cortes em investimentos de obras”, afirmo o presidente da República hoje a jornalistas. Lula afirmou que entende a disposição do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas fez uma série de ponderações em relação à meta: “tudo que a gente puder fazer para cumprir a meta fiscal a gente vai fazer. O que eu posso dizer é que ela não precisa ser zero, a gente não precisa disso. Eu não vou estabelecer uma meta fiscal que me obrigue a começar o ano fazendo corte de bilhões nas obras que são prioritárias para este país. As informações são da Reuters.

Rogério Ceron disse que governo pode fechar 2023 com déficit primário pior devido a medidas aprovadas no Congresso e a fatores econômicos.

A máxima do dia está em R$ 4,992 e a mínima, em R$ 4,932.

Para a XP, anúncio de dividendos reflete o conforto da empresa na geração de fluxo de caixa e na conclusão da transação da Vale Metais Básicos.

Administradora de shopping celebra números do 3T23 e espera quarto trimestre ainda melhor.

A Vale (VALE3) apresentou no trimestre números em dinâmicas mistas com o esperado, segundo a Genial Investimentos, com uma receita em linha, um Ebitda abaixo e lucro líquido acima. “Mesmo que o Ebitda tenha sido reportado abaixo das nossas projeções (-13% vs. Genial Est.), ainda assim a Vale demonstrou recuperação nesta linha do resultado, de forma sequencial em +7,8% t/t e na base anual em +11,2% a/a”.

“Isso é impacto direto do emprego”, disse Marcelo Chara, CEO da Usiminas (USIM5). “Não queremos proteção, queremos nivelar a concorrência”, comentou. O executivo disse ainda que levará algum tempo para integração da empresa com a Ternium, que passou a ser acionista controlador da companhia. A Usiminas terminou há pouco apresentação dos resultados do 3T23.

Na teleconferência após a divulgação do balanço, CEO afirmou que cenário de curto prazo não impacta a projeção para próximos anos.

“A Suzano (SUZB3) reportou seu resultado do 3T23 ontem, após o fechamento do mercado. Os números divulgados refletiram um trimestre mais desafiador para a companhia, visto os preços de celulose ainda contabilizados em forte queda, com parte da capacidade produtiva sendo desligada para tentar melhorar as dinâmicas de preço para frente”, segundo a Genial Investimentos.

Thiago Rodrigues, CFO da Usiminas (USIM5), afirma que o relatório divulgado da reforma tributária é uma proposta que “vai trazer impacto positivo, mas agora preocupa abrir a possibilidade de colocar um imposto seletivo sobre combustíveis e minerais – isso pode impactar a cadeia industrial como um todo”.

Investidores na Europa digerem os dados do PIB nos EUA e do PCE, a inflação preferida pelo Federal Reserve para decisões de política monetária, enquanto colocam na mesa os balanços do 3T23 divulgados nesta semana.

Miguel Homes, vice-presidente comercial de Usiminas (USIM5), diz que que as margens das siderúrgicas chinesas estão muito apertadas. No entanto, o executivo avalia que o aumento de preço do carvão e do minério de ferro deve pressionar para subida de preço também do aço na China, o que seria bom para o mercado global. A Usiminas segue apresentando os resultados do 3T23 a analistas.

Em 2022, o total de pessoas com 65 anos ou mais no Brasil atingiu 22,169 milhões, o equivalente a 10,9% da população, ante 7,4% em 2010.

Marcelo Chara, CEO da Usiminas (USIM5), abre teleconferência de resultados do 3T23 criticando a entrada de aço importado no país e cita exemplos de medidas protecionistas na Europa, nos Estados Unidos e México. (Augusto Diniz)

S&P 500 volta a virar para a alta, com 0,17%, enquanto o Nasdaq segue com ganhos – no momento, 0,90%.

“Tem uma plataforma de desenvolvimento de manufatura na China que exige aço de qualidade”, disse diretor de ferrosos, citando também o foco naquele país na descarbonização e produtos verdes, como veículos elétricos. (Augusto Diniz)

Armando d’Almeida Neto afirmou que a Multiplan ainda aguarda os próximos passos da reforma para avaliar como a companhia irá se adaptar às mudanças.

Eduardo Peres destacou que a empresa focará em promoções, eventos e experiências para surpreender o consumidor de diversas formas possíveis nos shoppings da companhia.

“Esperamos ter o melhor desfecho possível para todos os envolvidos”, disse Gustavo Pimenta, CFO da Vale, em relação ao rompimento da barragem de Mariana (MG). (Augusto Diniz)

Questionado sobre uma possibilidade de a Multiplan fazer um M&A transformacional, Eduardo Peres, CEO da empresa, diz que não vê “nada que nos anime a se debruçar sobre isso. Por enquanto, nada aconteceu nessa direção. Pode acontecer, mas única garantia que posso dar é que vocês (mercado) serão os primeiros a saber”, destaca.

“Essa é nossa expectativa de longo prazo, concentrando na minimização de custo e trabalhando na transição para reequilibrar o preço na China”, disse Marcelo Spinelli, diretor de ferrosos da companhia. (Augusto Diniz)

“Nosso objetivo é gradualmente reduzir o nível de alavancagem nos próximos anos para abaixo de 2x”, disse Adalmário Couto, DRI da Hypera (HYPE3). (Camille Bocanegra)

Dow Jones cai 0,46% e S&P 500 vira para queda de 0,07%.

Dados da Usiminas (USIM5), mesmo fracos, foram considerados melhores que o esperado, com números acima das projeções.

Mais de 70% dos servidores do BC aderiram à nova fase da operação-padrão.

“Nosso foco é na rentabilidade e na geração de caixa da companhia e não ganhar market share por market share em genéricos”, defendeu Breno Oliveira, CEO da Hypera (HYPE3). (Camille Bocanegra)

A afirmação foi de Marcelo Spinelli, diretor de ferrosos da companhia, durante teleconferência com analistas. (Augusto Diniz)

“Houve ingresso de dinheiro de parceiro de metais básicos e achamos importante investir na recompra (de ações)”, disse o CFO da Vale, Gustavo Pimenta, em teleconferência com analistas. (Augusto Diniz)

“Ao longo de um período de 12 meses, a nossa ideia é que esse estoque seja normalizado e o sell-in seja igual ao sell-out”, disse Adalmário Couto, DRI da Hypera (HYPE3). Sell-in está projetado em 8%, assim como sell-out, explicou. (Camille Bocanegra)

“A gente vê que a nossa desaceleração foi maior no canal independente [com maior dificuldade para obter crédito] do que no canal direto e a gente acredita que isso seja temporário”, analisou Breno Oliveira, CEO da Hypera (HYPE3), citando a restrição de crédito como um dos fatores que impactaram o balanço mas que deve durar pouco. (Camille Bocanegra)

“Continuamos na estratégia de redução de matéria-prima e de produto acabado”, afirmou Adalmário Couto, DRI da Hypera (HYPE3). Objetivo é encerrar 2024 com patamar próximo ao visto pré-pandemia. (Camille Bocanegra)

Segundo ele, isso acontece por conta da melhora do fluxo de caixa e nova parceria em negócios de metais básicos. (Augusto Diniz)

Segundo Eduardo Peres, a companhia tem preferência por fazer expansões das atuais unidades de shoppings “por que vêm se mostrando positiva há muitos anos”. Mas eles não fecham as portas a projetos greenfield, “principalmente por conta das incertezas econômicas daqui pra frente. (Felipe Alves)

Indicador de inflação preferido do banco central americano veio em linha com as expectativas do mercado.

A margem EBITDA ficou acima de 36%, com avanço em relação ao ano passado. E foram reportadas menores despesas com marketing e redução no nível de amostras grátis, segundo Adalmário Couto, DRI da Hypera (HYPE3). (Camille Bocanegra)

“Cenário de curto prazo não altera em nada nossa projeção para o mercado nos próximos anos”, afirmou Breno Oliveira, CEO da Hypera (HYPE3), citando fatores de impacto para mercado farmacêutico, como envelhecimento da população. (Camille Bocanegra)

Para o 4º trimestre, é previsto um menor custo caixa, acrescentou o diretor. (Augusto Diniz)

As declarações foram de Gustavo Pimenta, CFO da Vale, que fala neste momento em teleconferência com analistas. (Augusto Diniz)

Mineradora faz neste momento teleconferência de resultados do 3T23.

“Nossa expectativa é continuar reduzindo os níveis de estoques para otimizar nosso investimento em capital de giro”, segundo Adalmário Couto, DRI da Hypera (HYPE3). (Camille Bocanegra)

O CEO Eduardo Peres destacou que em janeiro vai começar a obra de expansão e revitalização do Shopping Morumbi, em São Paulo. As licenças já estão aprovadas e o investimento programado é de R$ 300 a R$ 350 milhões. O mesmo deverá ocorrer na sequência nos shoppings de Brasília e Maceió. (Felipe Alves)

Breno Oliveira, CEO da Hypera (HYPE3), afirmou que inverno mais quente resultou em 30% de diminuição em casos de gripe e impactou em 10% as vendas de medicação para gripe, febre e dor, assim como a desaceleração recente do mercado. (Camille Bocanegra)

Segundo Eduardo Peres, CEO, a estratégia da companhia é consciente e que foi tomada há muitos anos. “Queremos transformar todos os shoppings. Continuar investindo no portfólio atual é a forma mais viável e rentável de crescimento. Estamos no caminho correto”, destacou. (Felipe Alves)

CEO da empresa, Eduardo Bartolomeu faz abertura da teleconferência.

Em teleconferência de resultados agora, Eduardo Peres, CEO da Multiplan, destacou que as vendas vêm crescendo num ritmo acelerado, superando as expectativas, com alta de 8% no trimestre. “O lucro atingiu R$ 718 milhões até setembro, que vem a ser quase o lucro do ano passado inteiro. E o melhor trimestre ainda está por vir, agora no fim do ano”, afirmou. (Felipe Alves)

O levantamento é da Universidade de Michigan.

A leitura é da Universidade de Michigan.

A leitura é da Universidade de Michigan.

Conforme Fabrício Gonçalvez, CEO da Box Asset Management, porém, a ação ainda conta com tendência de forte alta, por conta de fundamentos e expectativa positiva quando a dividendos. Conforme ele, a recomendação é manter posição comprada e, quem for entrar, pode colocar um stop pouco abaixo de R$ 35,16. “Por conseguinte, uma entrada mais conservadora, seria esperar a saída desse range lateral, formar um pullback, retroagindo ao topo anterior da lateralidade. E, se mantendo acima, entrar a favor do movimento comprador, objetivando os próximos alvos como R$ 38,40 e 39,17.”

Indicador de inflação preferido do banco central americano veio em linha com as expectativas do mercado.

Dados mostraram que o governo central registrou superávit primário de R$ 11,548 bilhões em setembro, superando o saldo positivo de R$ 10,0 bilhões esperado.

Objetivo é fazer uma espécie de mapeamento do ecossistema e coibir possíveis irregularidades.

Dados considerados fracos, embora em linha com expectativas, apresentados pela Hypera motivaram corte de recomendação de BBI de compra para neutro.

Segundo a Reuters, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, durante coletiva para comentar os resultados fiscais do governo, acrescentou que “nada muda em relação à busca pela melhora fiscal”. Ceron disse ser necessário analisar o impacto do cenário externo sobre à atividade, já que indicadores macroeconômicos aponta desaceleração no Brasil.

Investidores focam nos balanços trimestrais, apesar dos importantes dados divulgados hoje, com a inflação de consumo pessoal, o PCE, que ficou em linha com o esperado.

• Dow Jones: -0,13%
• S&P 500: +0,38%
• Nasdaq: +0,92%

“A razão disso não é disciplinar o mercado, mas o que é melhor para a Suzano (SUZB3)”, disse o diretor comercial Leonardo Grimaldi a analistas.

Conforme o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, não dá pra cravar ainda os efeitos das medidas aprovadas recentemente sobre o resultado primário. Ele destacou que o déficit de 2023 pode ir a algo em torno de 1,1% a 1,2% do PIB. “Vemos pressões adicionais não previstas em relação à trajetória original das contas deste ano”, afirmou. Ainda segundo o secretário, a prorrogação da desoneração da folha preocupa, já que tem impacto fiscal relevante. “Tem questões que dificultam o veto da desoneração, mas é uma análise do presidente”, disse. Ceron afirmou também que a redução da inflação e o movimento do câmbio representaram uma saída entre R$ 20 bilhões e R$ 25 bilhões na arrecadação. As informações são da Reuters.

Após alta de 1,73% ontem, o Ibovespa começa a sexta-feira em leve alta de 0,18%,tentando recuperar os 115 mil pontos. O dólar comercial aprofunda a queda para R$ 4,941, com -0,98%, e os juros futuros (DIs) oscilam. Sobem hoje as ações de Petrobras (PETR4), companhias aéreas, empresas de papel/celulose, construtoras, petroleiras juniores, Telecom e varejistas. Os grandes bancos têm um dia misto. Mesmo com alta de 2% do minério de ferro, ações de Vale (VALE3) começam o dia em queda de 0,21%, após balanço considerado morno por analistas. O mercado repercute hoje dados de vários balanços, como Multiplan (MULT3), que lidera as altas do dia, com +2,91%, e Hypera (HYPE3), que lidera as quedas diárias. Em indicadores, o núcleo da inflação do consumo (PCE) dos EUA subiu 0,3% em setembro ante agosto e 3,7% ante 2022. Lá fora, os índices futuros de NY avançam, enquanto as bolsas da Europa oscilam, e a Ásia fechou o dia em forte alta. (Felipe Alves)

Walter Shalke, CEO da Suzano (SUZB3), segue apresentando os resultados do 3T23 a analistas.

Walter Schalka, CEO da Suzano (SUZB3), volta a explicar sobre os investimentos no projeto Cerrado, cujo capex já chegou a R$ 15 bilhões. “Vamos reduzir nossa dependência de madeira de terceiros. Cada projeto que realizamos, buscamos valor”, comentou.

Suzano (SUZB3) faz questão de deixar claro sobre os altos investimentos no projeto Cerrado que, segundo Walter Schalka, CEO da companhia, tem “alto nível de geração de caixa”.

• Dow Jones Futuro: +0,03% (antes do PCE: -0,06%)
• S&P 500 Futuro: +0,41% (antes do PCE: +0,33%)
• Nasdaq Futuro: +0,86% (antes do PCE: +0,75%)

A Marisa anunciou seu retorno ao crédito e antecipa que “não será possível atingir os mesmo níveis de venda” no 3º trimestre.

• Título de 2 anos: +0,004 pp, a 5,035% (antes do PCE: +0,003 pp, a 5,042%)
• Título de 7 anos: +0,013 pp, a 4,876% (antes do PCE: +0,012 pp, a 4,875%)
• Título de 10 anos: +0,030 pp, a 4,875% (antes do PCE: +0,021 pp, a 4,866%)
• Título de 30 anos: +0,059 pp, a 5,047% (antes do PCE: +0,032 pp, a 5,020%)

O subitem teve o maior impacto individual no mês, uma contribuição de 0,16 ponto porcentual para a taxa de 0,21% do IPCA-15.

Antes do PCE, a queda era de 1,69%.

Antes do PCE, a alta era de 0,12%, aos 106,73 pontos.

No mesmo mês do ano passado o saldo positivo foi de R$ 10,936 bilhões. O resultado do governo central, que compreende as contas de tesouro, banco central e previdência social, veio no mês passado melhor que o saldo positivo de 10,0 bilhões de reais projetado por analistas em pesquisa da Reuters.

Segundo a Suzano (SUZB3), o ramp up levará 12 meses e a unidade fabril agregará no total 2 milhões de toneladas de celulose à companhia. Para 2024, a empresa projeta vender 700 mil toneladas de celulose de Cerrado – Em capex, o projeto já consumiu cerca de R$ 15 bilhões.

Para a XP, anúncio de dividendos reflete o conforto da empresa na geração de fluxo de caixa e na conclusão da transação da Vale Metais Básicos.

Em agosto, o núcleo do PCE havia subido 0,1%. Na base anual, o núcleo do PCE subiu 3,7%, também em linha com a expectativa e uma leve desaceleração em relação aos 3,8% de agosto (revisado de mais 3,9%).

O Ibovespa surpreendeu e descolou dos mercados internacionais. Segundo análise gráfica do Itaú BBA, o índice fechou em forte alta, o suficiente para superar a resistência inicial em 114.100 pontos. Com isso, as próximas resistências estão em 115.400 e os 117.100 pontos, patamar que mantém o índice em tendência de baixa no curto prazo. Do lado da baixa, os 111.600 pontos seguem como o primeiro suporte na região da média móvel de 200 períodos. Se perder, o índice poderá ganhar um novo impulso dentro da tendência de baixa de curto prazo em direção a 108.100 pontos.

Em agosto, o PCE também subiu 0,4%. Na bae anual, o PCE subiu 3,4%, em linha com a expectativa e mesmo valor de agosto (que foi revisado de mais 3,5%).

• Dow Jones Futuro: -0,06%
• S&P 500 Futuro: +0,33%
• Nasdaq Futuro: +0,75%

A Suzano (SUZB3) também prevê queda até 2030 compra de terceiros de madeira para produção de celulose e papel de 36% hoje para 13%. A empresa segue realizando o Investor Day, evento no qual também está apresentando os resultados do 3T23.

• Título de 2 anos: +0,003 pp, a 5,042%
• Título de 7 anos: +0,012 pp, a 4,875%
• Título de 10 anos: +0,021 pp, a 4,866%
• Título de 30 anos: +0,032 pp, a 5,020%

O ciclo recorde de altas de juros do BCE está funcionando para conter a inflação, mas as autoridades permanecem abertas em relação a futuras movimentações, disse hoje o presidente do banco central alemão, Joachim Nagel. “A inflação ainda está longe de atingir a meta de 2%, mas nossa política monetária restritiva está funcionando; é por isso que nós, no Conselho do BCE, estamos mantendo o curso e deixamos os juros inalterados”. As informações são da Reuters.

Ministro minimizou a ampliação do FDR, de R$ 40 bilhões para R$ 60 bilhões, e disse que pleito dos governadores foi justo e é ‘pequeno’.

Walter Schalka, CEO da Suzano (SUZB3), abriu há pouco o Investor Day da companhia – no evento, estão sendo apresentados também os resultados do 3T23.

O índice de preços de consumo pessoal (PCE, na sigla em inglês) é o índice de inflação preferido do Federal Reserve para orientar seus passos na política monetária. A divulgação ocorre às 9h30, horário de Brasília.

O BC cortará os juros básicos em meio ponto percentual quando se reunir na semana que vem, mantendo um ritmo cauteloso de afrouxamento monetário diante do agravamento de riscos externos, previram economistas consultados pela Reuters. Todos os 40 economistas consultados entre 23 e 26 de outubro disseram que o Copom do BC cortará a taxa Selic em 0,50 ponto, a 12,25%, quando encerrar sua reunião de dois dias na próxima quarta-feira, mostrou a sondagem.

Em metais básicos da Vale (VALE3), o JPMorgan aponta que maiores custos impactaram o segmento. No entanto, para o banco, a notícia positiva foi o pagamento de dividendos extraordinários. O JPMorgan tem recomendação overweight para a Vale, com preço-alvo de R$ 86/ação.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 7 dias alteração nos preços da gasolina e do diesel. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -5%, ou -R$ 0,21 (ontem: -4% ou -R$ 0,18)
• Gasolina A (média nacional): -4%, ou -R$ 0,11 (ontem: -5% ou -R$ 0,15)

Segundo análise da XP, a Vale (VALE3) reportou resultados neutros no 3T23. Destaque para as soluções de minério de ferro como destaque positivo (Ebitda ajustado +13% T/T), com custo caixa C1/t melhorando 7% T/T e, na visão da XP, mitigando parte das preocupações dos investidores no não cumprimento do guidance para o ano de 2023 de US$ 21,5-22,5/t (embora espa-se que esteja mais próximo do topo do guidance). Além disso, a Vale também anunciou dividendos de US$ 2,0 bilhões (a serem pagos em 1º de dezembro de 2023), o que analistas da XP acreditam refletir a confiança da empresa na geração de caixa e na conclusão da transação da Vale Metais Básicos no curto prazo.

O JPMorgan destaca que na Suzano (SUZB3) o fluxo de caixa negativo no período não é uma surpresa, uma vez que os preços da celulose estiveram deprimidos no período, mas principalmente porque a empresa está em fase final de execução de sua planta greenfield de celulose, o projeto Cerrado. O banco tem recomendação overweight para a Suzano, com preço-alvo de R$ 71/ação.

Governo Lula está dividido em relação à perfuração na região.

A Localiza informou, nesta quinta, que a Fitch Ratings considerou os IDRs (Issuer Default Ratings – Ratings de Inadimplência do Emissor) de Longo Prazo em Moedas Estrangeira e Local  como ‘BB+’ da Localiza Rent a Car S.A. (Localiza) e o Rating Nacional de Longo Prazo como  ‘AAA(bra)’ da companhia e de suas subsidiárias integrais Localiza Fleet S.A. (Localiza Fleet), Companhia de Locação das Américas (Locamérica) e Locamerica Rent a Car S.A. (Locamerica RaC).

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,864% (+0,019)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 5,048% (+0,009)

O Bradesco  assinou um memorando de entendimentos não vinculante para investimento de até R$ 2 bilhões em distribuidoras da Energisa em Sergipe e na Paraíba, conforme fato relevante da elétrica nesta quinta-feira. O acordo envolve investimento do banco em novas ações preferenciais na Energisa Participações Nordeste, holding da Energisa que passaria a deter as distribuidoras da empresa nos dois Estados, a Energisa Paraíba (EPB) e a Energisa Sergipe (ESE).

Os resultados mais fracos que o esperado no 3T23 da WEG (WEGE3) resultaram em corte das estimativas pela JPMorgan. O banco, no entanto, ressalta que a aquisição da Regal ajudou a compensar o impacto, além da capacidade de longo prazo da empresa.

A varejista disse que o empréstimo está garantido por parte dos direitos creditórios da companhia oriundos de um processo judicial concluído, que diz respeito à incidência de ICMS na base de cálculo de PIS e Cofins.

Apesar da queda, criptomoeda subiu 14% no acumulado desta semana.

O Bradesco BBI avalia que a Petrobras (PETR4) continua impulsionando sua estratégia de operar o parque de refino com alta taxa de utilização, atingindo 94% no 3T23, o que está se refletindo em maiores vendas nacionais de combustíveis. O banco destaca que as importações de diesel permanecem controladas, com volumes diminuindo sequencialmente. O BBI espera que a empresa registre um Ebitda muito próximo de US$ 14 bilhões no trimestre, uma melhoria sequencial de quase 20%.

O fundo Climate Finance Partnership (CFP), administrado pela BlackRock, fará sua primeira incursão na América Latina com a aquisição de uma participação minoritária na Brasol, uma empresa brasileira de energia renovável, anunciou a BlackRock nesta sexta-feira. A participação será “perto de 50%”, disse a gerente de portfólio da carteira Anmay Dittman, acrescentando que o investimento será um “caso de teste” para futuras transações na região. “Estamos muito entusiasmados por ter um pequeno enclave na América Latina e esperamos encontrar muitos outros ótimos investimentos”, disse Dittman, em entrevista coletiva. O CFP, um fundo público-privado que tem parceria com os governos francês, alemão e japonês, bem como com algumas organizações sediadas nos EUA, visa infraestruturas climáticas de mercados emergentes. (Reuters)

Já o Ebitda ajustado do 3T23 foi negativo em R$ 20 milhões, diante de uma expectativa de queda de R$ 63,77 milhões. Já a receita líquida da companhia foi de R$ 6,71 bilhões no 3T23, contra estimativa Lseg de R$ 6,46 bilhões.

Nº 2 do Ministério dos Transportes também conversou com o InfoMoney sobre transporte ferroviário de passageiros e leilões de concessões de rodovias.

Sobre os resultados do 3T23 da Vale (VALE3), o Itaú BBA afirma que os resultados fortes na divisão de minério de ferro se deve a um melhor preço realizado de minério de ferro e volumes mais elevados, que mais do que compensaram um aumento nos custos entregues na China. O banco destaca também que os resultados mais fortes do cobre mais do que compensaram os fracos resultados do níquel. O BBA tem recomendação outperform para a Vale, com preço-alvo de US$ 17/ação.

Instituições participantes terão prazos de validade mais longos do que o atual limite de 12 meses para o compartilhamento de dados.

Os consumidores de Tóquio continuam a enfrentar preços mais elevados nos supermercados, uma vez que o custo dos alimentos disparou 7,3%.

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) do FGV IBRE cedeu 0,2 ponto em outubro, para 90,8 pontos, menor nível desde agosto de 2020 (89,8 pontos). Em médias móveis trimestrais, o índice recuou 0,3 ponto, para 91,1 pontos, acumulando seu quinto resultado negativo.

Token facilita pagamentos de alto volume em dólares e euros por meio de rede blockchain.

Levantamento mostra que 42% dos entrevistados contam com o INSS como fonte de sustento ao se aposentar.

O Dólar futuro X23 está em tendência de baixa pelas médias de 21 e 200 dias. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, abaixo dos 4.988 favorecerá teste dos 4.950 ou 4.870. Um fechamento acima dos 5.023 traria sinal de repique altista mirando resistências entre 5.078 ou 5.116. O IFR se aproxima de sobrevenda alertando para possibilidade de repiques de alta.

O SP500 está em tendência de baixa pelas médias de 21 e 200 dias. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, abaixo dos 4.128 teria projeções nos suportes em 4.050 ou 3.765. O sinal de alta seria retomado com um fechamento acima dos 4.250 mirando resistências entre 4.315 e 4.400.

O IBOV fechou com candle de alta em teste da mm21 dias como resistência. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, um novo fechamento em alta e acima dos 114.885 traria projeções em 117.000 ou 119.800. Tem importante suporte em 111.500, que se perdido traria sinal de reversão baixista, mirando suportes em 108.100 ou 105.000. O padrão de volume e o IFR favorecem novas altas.

O caso envolve “a dedutibilidade de contribuições regulares, em plano de previdência privada, para fins de IRPJ e CSLL”.

Governo trabalhará para que texto aprovado na Câmara não seja modificado; a outra prioridade no Senado é a Reforma Tributária.

BC os diz que juros elevados nos EUA e mensagem de prolongamento do ciclo restritivo estão sendo transmitidos para economia global.

As entregas no trimestre incluem 15 aviões comerciais e 28 jatos executivos, de acordo com a companhia.

Decisão tem repercussão geral e servirá como diretriz para todos os juízes e tribunais do país.

Companhia de saneamento divulgou seus resultados nesta noite de quinta-feira (26).

A empresa de shoppings divulgou seu resultado do período nesta quinta-feira (26).

Produção do pré-sal bateu novo recorde trimestral, com 2,25 MMboed, o equivalente a 78% da produção total da Petrobras.

A receita líquida, por sua vez, ficou em R$ 8,948 bilhões, uma baixa anual de 37%.

A Hypera divulgou seu balanço do terceiro trimestre na noite desta quinta-feira (26).

A receita do trimestre aumentou 11% na comparação com igual período no ano passado, a US$ 43,8 bilhões.

Companhia registrou US$ 143,1 bilhões em vendas no terceiro trimestre, um crescimento de 13% na comparação anual e acima da projeção.

Ebitda ajustado somou US$ 4,177 bilhões, alta de 14% na comparação anual, mas inferior aos US$ 4,72 bilhões projetados pelo consenso da Lseg.

Os estados e os municípios poderão pegar mais R$ 5 bilhões emprestados no sistema financeiro até o fim do ano. O Conselho Monetário Nacional (CMN) ampliou o limite de contratação de operações de crédito pelos governos locais sem garantia do Tesouro Nacional. Nas operações sem garantia da União, o teto passou de R$ 13 bilhões para R$ 18 bilhões. Em nota, o Ministério da Fazenda explicou que a decisão teve como objetivo abrir espaço para que cidades afetadas pelos eventos climáticos extremos, como municípios do Amazonas, Santa Catarina e Rio Grande Sul, possam contratar operações nesta modalidade.

O petróleo hoje volta a avançar, após queda de ontem com expectativas de redução de tensões no Oriente Médio. Hoje, com a divulgação de novos ataques à instalações do Hamas e a morte de 50 reféns isralenses, de acordo com o grupo terrorista, volta a elevar o preço da commodity. Já o minério de ferro negociado na bolsa de Dalian mantém sua trajetória de forte alta que marcou a semana, com elevação de 2,12%, a 889,5 iuanes, o equivalente a US$ 121,51.

• Petróleo WTI, +2,13%, a US$ 85,32 o barril
• Petróleo Brent, +2,26%, a US$ 90,19 o barril
• Contrato do minério de ferro na bolsa de Dalian teve alta de 2,12%, a 889,5 iuanes, o equivalente a US$ 121,51

As bolsas europeias tiveram uma abertura mista na sexta-feira, com os lucros e o estado da economia global mantendo o sentimento no limite. A referência Stoxx 600 caiu 0,1%. O índice teve uma semana geral tranquila, mas caminha para seu pior desempenho mensal desde setembro de 2022, de acordo com dados do LSEG.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,12%
• DAX (Alemanha), +0,43%
• CAC 40 (França), -0,48%
• FTSE MIB (Itália), +0,26%
• STOXX 600, +0,02%

Os futuros de ações dos EUA sobem na sexta-feira após o Nasdaq Composite escorregar ainda mais para o território de correção. Após o fechamento ontem, a Amazon subiu quase 5% depois que a gigante do comércio eletrônico superou as expectativas dos analistas em relação às receitas e lucros no terceiro trimestre. Já as ações da Ford caíram 3% depois que a empresa reportou lucros abaixo do esperado no terceiro trimestre e retirou sua orientação para o ano. Entre indicadores, os EUA aguardam os dados de rendimento pessoal e gastos pessoais.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,21%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,49%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,89%

As bolsas asiáticas fecharam o dia em alta, com o índice na Austrália se recuperando após chegaram ao ponto mais baixo do ano na quinta-feira. As bolsas de Hong Kong (+2,08%) e do Japão (+1,27%) registraram as maiores altas da região.

• Shanghai SE (China), +0,99%
• Nikkei (Japão), +1,27%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +2,08%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,16%
• ASX 200 (Austrália), +0,21%

Os índices futuros de Nova York operam em alta, apesar do encerramento do dia com baixas lá fora. Os índices foram pressionados na véspera pela alta do PIB dos EUA, que avançou 4,9% no 3º trimestre, acima das projeções.
Os Treasury yields avançam nessa manhã. O retorno do Treasury de 10 anos sobe 1,9 pb para para 4,864%, enquanto o rendimento do Treasury yield de 2 anos avança 1,1 pb para 5,05%. Entre indicadores, os EUA aguardam os dados de rendimento pessoal e gastos pessoais. Além disso, há expectativa do índice de confiança da Universidade de Michigan e a sondagem de serviços pelo Federal Reserve. Na Europa, as bolsas amanhecem mistas e as atenções seguem na temporada de resultados e o sentimento global de risco, mesmo após a decisão do Banco Central Europeu (BCE) de manutenção de juros em 4%, como esperado pelo mercado. As bolsas asiáticas encerraram o dia em alta, com índice na Austrália se recuperando após chegaram ao ponto mais baixo do ano na quinta-feira.
No Brasil, entre os indicadores, teremos hoje os dados de sondagem da indústria pela FGV, nota do BCB à imprensa com dados de política monetária e operações de crédito e, como principal dado do dia, o resultado primário do Governo Central, divulgado pelo Tesouro. Hoje, teremos apenas a divulgação de Usiminas antes da abertura da sessão.

Até aqui, Wall Street não ficou impressionada com os balanços das grandes empresas de tecnologia divulgadas até agora, como Meta (M1TA34) ontem, e as restantes, como Amazon (AMZO34) e Apple (AAPL34), que provavelmente enfrentarão dificuldades, “dadas as perspectivas de enfraquecimento para a economia dos EUA”, selientou à CNBC Ed Moya, analista de mercado sênior da Oanda. “A forte demanda do leilão do título (do Tesouro) sete anos de hoje mostra que os investidores ainda estão preocupados com todos os riscos geopolíticos que permanecem sobre a mesa”.

Dólar voltou a se desvalorizar frente ao real, após alta de ontem, e ficou abaixo dos R$ 5. A divisa norte-americana subiu na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,12%.

• Venda: R$ 4,990
• Compra: R$ 4,990
• Mínima: R$ 4,989
• Máxima: R$ 5,020

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

Esta é a maior alta diária do Ibovespa desde a de 1,86% de 1º de setembro último.

• Máxima: 114.884,61
• Mínima: 112.840,03
• Volume: R$ 21,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (23): -0,33%
• Terça-feria (24): +0,87%
• Quarta-feira (25): -0,82%
• Quinta-feira (26): +1,72%
• Semana: +1,43%
• Outubro: -1,53%
• 4T23: -1,53%
• 2023: +4,59%