18h41 – Encerramos nossas transmissões. Veja os destaques do Ibovespa.
18h32 – Ibovespa Futuro fecha com alta de 0,78%, aos 112.950; dólar futuro recuou 0,51%, a R$ 5,411
18h27 – Apple (AAPL34) reporta recorde histórico na receita, com US$ 123,9 bilhões, alta de 11%, acima da expectativa
Mercado esperava US$ 118,7 bilhões no primeiro trimestre fiscal de 2022, encerrado em 25 de dezembro de 2021. No mesmo período do ano anterior, a receita foi de US$ 111,4 bilhões. O lucro por ação diluída foi de US$ 2,10.
“Esses resultados operacionais recordes nos permitiram devolver quase US$ 27 bilhões aos nossos acionistas durante o trimestre, pois mantemos nossa meta de atingir uma posição neutra de caixa líquido ao longo do tempo”, diz o comunicado”.
“Os resultados recordes deste trimestre foram possíveis graças à nossa linha de produtos e serviços mais inovadora de todos os tempos”, disse Tim Cook, CEO da Apple. “Estamos satisfeitos em ver a resposta de clientes em todo o mundo em um momento em que permanecer conectado nunca foi tão importante”.
18h20 – Magazine Luiza (MGLU3) e Via (VIIA3) puxam altas da bolsa hoje; saúde recua
Em dia positivo para o varejo, as ações de Magazine Luiza e Via dispararam, respectivamente, 6,96% e 6,21%, com investidores aproveitando os descontos acumulados dos papéis nos últimos doze meses para se posicionar no setor, que foi um dos mais castigados no ano passado.
Destaque ainda para as ações de Soma (SOMA3) e Centauro (SBFG3), que dispararam 5,58% e 4,8%, respectivamente. Reportagem do Valor informou que essas empresas estaria no alvo para aquisições da Arezzo (ARZZ3), que fechou em queda de 2,74%, após anunciar oferta primária de ações. Em posicionamento à reportagem, a Arezzo afirmou que se sua estratégia se baseia na consolidação do setor, mas que não está negociando as “aquisições” citadas no texto.
Entre as quedas, destaque para as companhias do setor de saúde, com NotreDame (GNDI3) e Hapvida (HAPV3) recuando, respectivamente, 4,70% e 3,43%. Outro destaque de queda foi a Petz (PETZ3), com movimento de realização após as altas da véspera. Já a Braskem (BRKM5) que está precificando oferta secundária recuou 2,7%.
Veja os papéis em destaque no pregão desta quinta-feira:
Maiores altas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| MGLU3 | 6.96 | 7.22 |
| BIDI11 | 6.28 | 25.72 |
| VIIA3 | 6.2 | 4.62 |
| BBSE3 | 5.91 | 22.39 |
| CRFB3 | 5.75 | 16.55 |
Maiores baixas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| GNDI3 | -4.69 | 68.4 |
| HAPV3 | -3.42 | 12.12 |
| NTCO3 | -3.24 | 22.99 |
| MRFG3 | -2.98 | 22.39 |
| PETZ3 | -2.77 | 17.51 |
18h14 – Ibovespa fecha em alta de 1,19%, aos 112.611 pontos; volume negociado no dia ficou em R$ 35,1 bilhões
18h12 – Juros futuros fecham em alta na sessão estendida: DI para janeiro de 2023 subiu 16 pontos-base, a 12,24%; no vencimento janeiro de 2025, os juros subiram 16 pontos-base, a 11,32%; janeiro de 2027 subiu cinco pontos-base, a 11,29% e o DI para janeiro de 2029 terminou o dia estável, em 11,42%
18h05 – Com 228.954 mil novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, Brasil bate novo recorde diário
Esse é o pior dia de toda a pandemia no Brasil, em termos de novos casos. O segundo pior dia foi exatamente ontem, com 224.567 casos. O número de novos óbitos foi de 672. É o quinto dia seguido de alta de óbitos. Os dados são do Conass.
18h03 – Bolsas em NY fecham com queda: Dow Jones, -0,02%, aos 34.160 pontos; S&P 500, -0,54%, aos 4.326 pontos; e Nasdaq, -1,40%, aos 13.352 pontos
Em mais um dia de forte oscilações, as ações americanas registraram mais um pregão de perdas, incorporando as mensagens do Fed sobre os juros, mas refletindo dados positivos do PIB e os números de lucros corporativos.
18h00 – Netflix (NFLX34) salta na Nasdaq após compra de 3,1 milhões de ações por grande investidor
17h56 – Ibovespa fecha, preliminarmente, com alta de 1,08%, aos 112.489 pontos
17h41 – BofA mantém classificação neutra para Ambev (ABEV3), com preço-alvo de 18,60
“A AmBev ganhou participação devido a um portfólio de marcas mais forte em relação a alguns anos atrás, enquanto a Heineken enfrenta desafios em relação ao seu portfólio de marcas de distribuição e valor”, diz a análise.
Por outro lado, o BofA acredita “que a concorrência continua sendo um risco relevante de médio prazo, dada a preferência de marca líder da Heineken e a expansão de capacidade esperada, enquanto as margens estão sob pressão”.
No momento, ABEV3 sob 2,40% a R$ 15,35.
17h38 – Prefeitos dizem que reajuste a professores é uma ‘bomba’ e calculam impacto de R$ 35 bilhões
Segundo o Estadão, a decisão do presidente Bolsonaro de conceder um reajuste de 33,24% para os professores da educação básica em ano eleitoral provocou reação de prefeitos, que alertam para uma “bomba” nos cofres municipais e o acusam de agir pensando na disputa presidencial.
O cálculo foi feito pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM). Os prefeitos avaliam entrar na Justiça para reverter a situação.
17h28 – Alemanha passa de 200 mil infecções de Covid e em um dia e avalia tornar vacina obrigatória
17h16 – Projetos sobre energia elétrica estarão no foco do Senado na volta do recesso, em fevereiro
Três projetos estão na pauta par serem votados pela Comissão de Infraestrutura: o projeto que limita a inclusão das “despesas não técnicas” na conta de luz; outro que incentiva a produção de biogás, biometano e energia elétrica a partir de resíduos sólidos em aterros sanitários; e o que regula a passagem de linhas de transmissão de energia elétrica por terras indígenas.
17h06 – Dólar comercial fecha em baixa de 0,32%, a R$ 5,423 na compra e R$ 5,424 na venda
O dólar futuro para fevereiro de 2022 caía 0,3%, a R$ 5,422.
17h04 – Preços do petróleo fecham em baixa no mercado internacional
As cotações da commodity devolveram parte dos ganhos das últimas sessões, mas os agentes do mercado seguem atentos a tensões geopolíticas que possam prejudicar o abastecimento global. Veja como fecharam os preços:
- WTI (março): -1,09% (US$ 86,26)
- Brent (abril): -0,95% (US$ 87,90)
17h – Hora do Mercado
O Ibovespa entra na última hora de negociações distante das máximas do dia. Mais cedo, o índice chegou a oscilar acima dos 113 mil pontos, porém reduziu os ganhos influenciado pelas Bolsas em Nova York. Em Wall Street, mais um dia de perdas, com os investidores repercutindo o ciclo de aperto monetário nos Estados Unidos, que deve ter início no próximo mês de março, aumentando a atratividade da renda fixa e diminuindo o apetite por ativos de risco.
O Ibovespa sobe 0,78%, aos 112.154 pontos.
Petrobras (PETR3, PETR4) e Vale (VALE3) hoje operam em baixa. As ações da petrolífera devolvem uma pequena parte dos ganhos obtidos nos últimos dias, com os preços do petróleo recuando no mercado internacional, em um movimento de realização de lucros.
As varejistas Via (VIIA3) e Magazine Luiza (MGLU3), por sua vez, sobem mais de 6% e são as maiores altas do índice. Os papéis sobem mesmo com o avanço dos juros futuros. O DI para janeiro de 2023 subia 14 pontos-base, na sessão estendida a 12,22%; no vencimento janeiro de 2025, os juros subiam 16 pontos-base, a 11,32%; janeiro de 2027 subia seis pontos-base, a 11,30% e o DI para janeiro de 2029 avançava um ponto-base, a 11,43%.
Próximo ao fechamento, o dólar recua 0,24%, a R$ 5,427 na compra e R$ 5,428 na venda.
Em Nova York, o Down Jones recua 0,16%; o S&P 500 cai 0,56% e a Nasdaq opera em baixa de 1,23%.
16h56 – BofA tem recomendação de compra para TIM (TIMS3), com preço-alvo de R$ 17,00
A expectativa é que o conselho diretor da Anatel conceda anuência prévia à venda das operações móveis da Oi para Claro, TIM e Vivo ([ativo=VIVT]), na reunião desta sexta-feira.
No momento, TIMS3 sobe 0,63%, a R$ 12,78.
16h46 – Oi (OIBR3,OIBR4) sobe mais de 10% às vésperas de reunião da Anatel
O Conselho Diretor da Anatel tem reunião extraordinária amanhã (28) para analisar a operação de venda dos ativos móveis do Grupo Oi, segregados em Unidade Produtiva Isolada (“UPI”). Claro, Telefonica Brasil (VIVT3) e TIM (TIMS3) estão na qualidade de compradoras.
A agência também analisará formulado pela Oi S.A. e Oi Móvel S.A., com objetivo de implementar operação societária e transferir outorgas, dentro do grupo econômico.
Os ativos da Oi Móvel foram arrematados em leilão no final de 2020 e desde o começo de 2021 a operação está em análise no Cade.
OIBR3 operava em alta de 12,09%, a R$ 1,02 e OIBR4 subia 9,4%, a R$ 1,63.
16h38 – Investidores com posição vendida na Bolsa são “esmagados” por otimismo de estrangeiros
16h04- ANP aciona STF contra construção de gasoduto da Comgás, afirma jornal
De acordo com a Folha de S. Paulo, a Comgás recebeu o direito de construir um gasoduto ligando um terminal de importação de gás no litoral à região metropolitana de São Paulo. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) alega que os termos do decreto ferem a lei do gás aprovada pelo Congresso em março.
A Comgás é controlada pela Compass, subsidiária do grupo Cosan (CSAN3), que também é dona do terminal de importação. A ANP entende que houve uma verticalização das atividades, o que é proibido pela nova legislação.
15h22 – Giba Coelho analisa: Via (VIIA3), B3 (B3SA3), PetroRio (PRIO3), Petrobras (PETR3;PETR4) e Banco Inter (BIDI11)
15h06 – Com suposto interesse da Arezzo (ARZZ3), C&A (CEAB3) dispara 8,67% e é a maior alta do dia entre Small Caps
Mais cedo, surgiu a notícia de que a Arezzo estaria monitorando concorrentes para aquisição, o que a companhia nega – apesar de ver o varejo brasileiro pulverizado, afirma que não negocia com nenhuma companhia. Além de C&A, Lojas Renner (LREN3), alta atual de 1,15%, e Centauro (SBFG3), mais 5,58%, seriam alvos.
Outros destaques positivos do índice são Cruzeiro do Sul (CSED3), mais 7,11%; Locaweb (LWSA3), com mais 6,64%; Ticket For Fun (SHOW3), alta de 5,67%; e Bemobi (BMOB3), avanço de 5,27%.
O índice de Small Caps (SMLL) sobe1,64%. Dos 137 componentes, apenas 29 descem em relação ao dia anterior.
Entre as quedas, os destaques são a própria Arezzo, com menos 3,26%; Boa Vista (BOAS3), recuo de 2,65%; Traders Club ([ativo=TRAD6]), menos 2,23%; Petz (PETZ3), queda de 2,00%; e Odontoprev (ODPV3), baixa de 1,82%.
15h00 – Hora do mercado
O Ibovespa viu sua alta arrefecer, subindo agora 0,94%, aos 112.360 pontos, longe da máxima de 113.057 pontos. O índice brasileiro acompanha, em parte, as bolsas americanas, com S&P 500 e Nasdaq, que abriram em alta e chegaram a subir mais de 1%, agora caindo. Além disso, há também o peso da desaceleração da alta das ações ON e PN da Petrobras (PETR3;PETR4).
Os papéis da estatal, que chegaram a subir mais de 2%, agora oscilam, com o ordinários avançando apenas 0,19% e os preferenciais operando neutros. A virada se deu acompanhando os preços do petróleo, que também saíram do campo positivo para o negativo – o barril Brent para março, parâmetro para a Petrobras, acorda cai 0,50%, negociado a US$ 89,53, após chegar a bater US$ 91,04.
Quem sustenta ainda a alta do índice são as varejistas e as companhias de tecnologia. As ações ON da Locaweb (LWSA3) são as principais altas do Ibovespa, avançando 6,64%. Em segundo lugar, as da Magazine Luiza (MGLU3) sobem 6,22%.
Os dois setores são beneficiados pela queda da curva longa de juro. Os contratos DI com vencimento em janeiro de 2027 e em janeiro de 2029 recuam, na sequência, quatro e oito pontos-base, para 11,20% e 11,34%. Em parte, a curva de juros brasileira acompanha a queda dos rendimento dos treasuries americanos. O com vencimento em dez anos tem baixa de 5,2 pontos-base, para 1,794%.
Na curva curta, porém, a tendência é de alta. O DI com vencimento em janeiro de 2023 sobe 10 pontos-base, para 12,19%, e o vincendo no mesmo mês de 2025 avança 9 pontos, a 11,25%.
O dólar futuro continua recuando, com baixa de 0,34%, a R$ 5,420. O dólar comercial cai 0,42%, negociado a R$ 5,418 na compra e na venda.
14h49 – Governos europeus monitoram BA.2, subvariante que pode ser mais infecciosa do que a atual ômicron
Enquanto na Dinamarca ela já é dominante, vem também ganhando terreno no Reino Unido, Estados Unidos, Suécia e Índia, e já desperta preocupação na comunidade científica.
A ômicron BA.2 caminha para ultrapassar a ômicron BA.1 e isso insinua que seja mais infecciosa. O problema é que ela, por enquanto, só pode ser identificada por sequenciamento genético e não por determinado teste PCR, como a BA.1. Além disso, segundo especialistas, tem diferenças com a ômicron, o que dificulta sua compreensão.
14h35 – Bolsas americanas arrefecem altas; Nasdaq passa a cair 0,45%
Dow Jones e S&P 500 agora sobem, respectivamente, 0,40% e 0,09%.
14h26 – Bolsa brasileira reduz elo com S&P ao acolher fluxo diante de ajustes do Fed
14h13 – Estado de São Paulo é tem maior saldo devedor em operações de crédito, diz Tesouro Nacional
https://twitter.com/TesouroNacional/status/1486748004174508039
13h54 – Ibovespa opera com ganhos 1,45%, aos 112.905 pontos
13h55 – Mercados europeus têm terceiro dia seguido de ganhos. Bancos puxaram alta, enquanto ações de tecnologia caíram.
- Euro Stoxx 600: +0,51%
- DAX (Frankfurt): +0,40%
- FTSE 100 (Londres): +1,16%
- CAC 40 (Paris): +0,60%
- IBEX 35 (Madri): +0,95%
- FTSE MIB (Milão): +0,96%
13h52 – Itaú BBA indica compra de Hapvida (HAPV3) e mantém preço-alvo a R$ 18,00, com classificação outperform
Após as aprovações do Cade para a combinação com a NotreDame Intermédica (GNDI3), a Hapvida deve divulgar em breve as expectativas de sinergias a serem geradas na transação.
Para o Itaú BBA, “a transação tem potencial de geração de valor presente líquido próximo de R$ 26 bilhões – o que representa um potencial de valorização de aproximadamente 30% para a empresa combinada”.
No momento, HAPV3 cai 3,43%, a R$ 12,07; enquanto GNDI3 recua 3,93%, a R$ 69,00. As ações das empresas estão entre as maiores quedas do Ibovespa neste momento.
13h45 – Nas redes sociais, Bolsonaro anuncia reajuste a professores
“Mais de 1,7 milhão de professores, dos Estados e Municípios, que lecionam para mais de 38 milhões de alunos nas escolas públicas serão beneficiados”, escreveu,
– REAJUSTE PARA PROFESSORES:
– É com satisfação que anunciamos para os professores, da educação básica, um reajuste de 33,24% no piso salarial.
– Esse é o maior aumento já concedido, pelo Governo Federal, desde o surgimento da Lei do Piso. @MEC_Comunicacao @mribeiroMEC pic.twitter.com/rg78Qu2bMz
— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 27, 2022
13h28 – Para FMI, avanço rápido dos juros pode provocar correção no mercado acionário
Em texto para o blog da instituição, diretores afirmam que o ambiente de juros baixos continua a apoiar os preços dos ativos nos mercados, mas advertem que aumentam os riscos nessa frente.
Eles lembram que, para conter pressões inflacionárias, muitas economias começam a apertar a política monetária, contudo notam que os investidores estão mais atentos aos juros reais, ajustados para a inflação.
“Baixos juros reais induzem investidores a tomar mais riscos”, apontam, acrescentando que deve ser preciso apertar mais as políticas monetárias, o que pode pressionar os preços de ativos. (Estadão Conteúdo)
13h37 – Franklin Templeton vê Brasil barato após avalanche de resgates
13h21 – Financiamento imobiliário chega a R$ 255 bilhões em 2021, recorde da série histórica
Segundo a Abecip, o financiamento por meio do SBPE respondeu pela maior parte dos financiamentos, ou R$ 205,4 bilhões, também um recorde histórico.
Ao todo, os associados da Abecip financiaram 1,233 milhão de unidades imobiliárias no ano passado, outro recorde histórico, superando o pico anterior, registrado em 2013. (Estadão Conteúdo)
13h15 – Bolsonaro culpa parlamentares por ter cortado, com vetos, verbas no Orçamento de 2022
“O Parlamento fez um orçamento além da previsão de receita e eu sou obrigado a cortar”, disse, a apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada.
A peça orçamentária sancionada pelo presidente cortou os investimentos ao menor nível da história, para R$ 42,3 bilhões, e tirou verbas de pastas como Trabalho e Previdência e Educação.
Por outro lado, manteve os R$ 16,5 bilhões destinados ao chamado orçamento secreto e R$ 4,9 bilhões ao fundão eleitoral. (Estadão Conteúdo)
13h – Hora do Mercado – Ibovespa renova máximas, e toca os 113 mil pontos
O Ibovespa opera com ganhos de 1,54%, nas máximas do dia, aos 113.002 pontos, registrando uma alta generalizada em todos os segmentos do índice. Na ponta, como destaques positivos, estão empresas varejistas e de tecnologia, além de bancos e empresas de commodities, como Petrobras e Vale.
No caso da petrolífera, as ações arrefeceram a alta, após os preços do petróleo virarem para o negativo. As cotações do barril do tipo Brent recuam 0,27%, aos US$ 89,74, depois de operarem acima dos US$ 90. No caso da Vale, as cotações das ações acompanham a alta do minério.
Entretanto, a bolsa brasileira surfa a alta das cotações das bolsas americanas, que se recuperam no pregão desta quinta-feira, sobretudo após o resultado do PIB do 4º trimestre ter vindo acima das expectativas.
Em NY, o S&P 500 sobe 1,47%, o Dow Jones avança 1,60% e o Nasdaq valoriza-se 1,19%.
De toda forma, os investidores ainda digerem as falas de Jerome Powell. Ontem, o presidente do Fed sugeriu que os juros nos EUA podem subir mais rapidamente.
O dólar comercial recua 0,60%, cotado a R$ 5,408 na compra e a R$ 5,409 na venda. Na mínima do dia, a moeda recuou a R$ 5,354. O dólar futuro cai 0,44%, a R$ 5,415.
No mercado de juros futuros, os de longo prazo recuam e os de curto avançam: DIF23, +0,09 pp, a 12,18%; DIF25, +0,03 pp, a 11,19%; DIF27, -0,05 pp, a 11,19%; DIF29, -0,09 pp, a 11,33%; e DIF31, -0,15 pp, a 11,34%.
Veja os papéis em destaque no pregão desta quinta-feira:
Maiores altas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| MGLU3 | 6.96 | 7.22 |
| BIDI11 | 6.28 | 25.72 |
| VIIA3 | 6.2 | 4.62 |
| BBSE3 | 5.91 | 22.39 |
| CRFB3 | 5.75 | 16.55 |
Maiores baixas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| GNDI3 | -4.69 | 68.4 |
| HAPV3 | -3.42 | 12.12 |
| NTCO3 | -3.24 | 22.99 |
| MRFG3 | -2.98 | 22.39 |
| PETZ3 | -2.77 | 17.51 |
12h51 – Morgan Stanley reitera classificação de overweight para Klabin (KLBN3) e Suzano (SUZB3)
Após o aumento de preços anunciados pela Suzano para pasta branqueada de eucalipto na Europa e América do Norte, o Morgan Stanley vê “uma melhora” nas estimativas do primeiro semestre deste ano para ações do setor. O aumento vale para pedidos a partir de fevereiro.
No momento, SUZB3 sobe 3,34%, a R$ 57,52 e KLBN11, 2,62%, a R$ 24,71.
Leia Também: Com celulose mais cara, bancos enxergam performance acima da média para ações de Suzano e Klabin em 2022
12h37 – PetroRio (PRIO3) consegue avançar na Justiça no caso de Wahoo; Bradesco BBI não vê atraso no desenvolvimento do campo
Recurso da PetroRio na Justica do RJ foi parcialmente acolhido e a empresa foi autorizada a prosseguir com o processo administrativo na ANP, bem como com os trabalhos no campo de Wahoo.
Agora, no prazo de 20 dias, a IBV deve decidir se participará ou não do projeto, caso contrário, a PetroRio deve ter 100% da produção derivada do investimento de US$ 800 milhões.
Apesar do Bradesco BBI ainda ver possibilidade de continuidade da disputa, uma arbitragem entre as duas empresas “poderia acontecer paralelamente ao desenvolvimento do campo, não atrasando nada”.
As ações da petroleira sobem 2,08%, cotadas a R$ 24,04.
12h25 – Após tom mais agressivo do Federal Reserve, mercado já aposta em 5 altas de juros nos EUA em 2022
12h24 – Todos os índices setoriais operam no azul; Consumo (ICON) começou em baixa e foi o último a ficar em alta, com mais 0,31%
Financeiro (IFNC), com mais 2,15%, tem a maior alta; seguido por Imobiliário (IMOB), com mais 1,75%; Materiais Básicos (IMAT), alta de 1,23%; Industrial (INDX), subindo 1,16%; Utilidade Pública (UTIL), 0,70%; e Energia Elétrica (IEE), com avanço de 0,68%.
12h05 – Bancos sobem em bloco nesta quinta e ajudam a puxar o Ibovespa; Itaú (ITUB4) está entre os destaques
O Itaú é o único brasileiro na lista das 500 marcas mais valiosas do mundo (posição número 335), em ranking elaborado pela Brand Finance e divulgado ontem; ITUB4 no momento sobe 0,18%. Mas não é o único banco a avançar.
Entre as maiores altas estão o Banco Inter (BIDI11), com 7,64% e o Banco Pan (BPAN4), com mais 5,81%. Os tradicionais Santander (SANB11), avançando 1,12%; Banco do Brasil (BBAS3), alta de 0,73%; e Bradesco (BBDC4), mais 0,10%; também operam no terreno positivo.
12h02 – Índices americanos veem altas acelerar: Dow Jones sobe 1,22%. S&P500, 1,21%, e Nasdaq, 1,03%
12h00 – EUA: Vendas pendentes de moradias recuiam 3,8% em dezembro frente novembro, ante consenso de queda de 0,2%
11h41 – Após alta da véspera, ações de Petz (PETZ3) abrem em alta, mas viram após primeira hora de negociação
Neste momento, as ações recuam 0,44%, cotadas a R$ 17,96. Ontem, o ativo ganhou 7,33%, após a empresa anunciar a aquisição da Petix, em negócio de R$ 70 milhões.
Para o Bradesco BBI, a aquisição é “mais um passo positivo no desenvolvimento do ecossistema da Petz, pois fortalece o posicionamento da empresa em produtos de marca própria”.
A análise reitera o rating outperform com preço-alvo de R$ 25,00.
11h35 – Bolsas americanas abrem em alta, com PIB mais alto do esperado e investidores digerindo Fed
- Dow Jones: + 0,84% (34.453 pontos)
- S&P 500: + 0,93% (4.395 pontos)
- Nasdaq: + 0,76 (13.639 pontos)
11h32 – Após forte alta de ontem, Petz (PETZ) segue avançando nesta quinta; Bradesco BBI vê um bom passo da empresa
Ontem o ativo ganhou 7,33%, após a empresa anunciar a aquisição da Petix, líder de mercado em tapetes higiênicos para animais de estimação, em negócio de R$ 70 milhões.
Para o Bradesco BBI, a aquisição é “mais um passo positivo no desenvolvimento do ecossistema da Petz, pois fortalece o posicionamento da empresa em produtos de marca própria”.
A análise reitera o rating outperform com preço-alvo de R$ 25,00. No momento, a empresa avança 0,61%, a R$ 18,09.
11h26 – Com oferta de ações, Arezzo (ARZZ3) estaria mirando aquisições de concorrentes; ações de C&A e Centauro disparam
Segundo o Valor Econômico, na oferta subsequente de até R$ 830 milhões, a Arezzo, conforme relatos durante roadshows, mostrou apetite em ir às compras.
Na lista de interesses, de acordo com a reportagem, estariam Lojas Renner (LREN3), C&A (CEAB3), Soma (SOMA3) e Centauro (SBFG3). O que modelo desses negócios seria por meio da troca de ações mais dinheiro, usando caixa e dívida.
As ações Arrezo, após abrirem em alta, recuam 1,33%, na contramão do restante do setor. Soma avança 3,31%, Lojas Renner sobe 3,03%, e as ações de C&A e Centauro disparam 7,3% e 8,4% respectivamente.
Ainda no varejo, destaque para Magazine Luiza (MGLU3), com alta de 5,7%, e Via (VIIA3), valorizando-se 4,6%.
11h21 – Petróleo atingiu máximas de sete anos, com crise na Ucrânia e Fed; países chegam a acordo de cessar-fogo
Os futuros do Brent chegaram a US$ 90,85 por barril. Assim como ontem, o Brent tocou os US$ 90, o que não ocorria desde 2014. Já a referência norte-americana WTI bateu US$ 88,22 por barril.
O acordo de cessar-fogo temporário entre Kiev e Moscou, mediado por Alemanha e França, saiu só no fim da noite desta quarta (26). A Rússia é a segunda maior produtora de petróleo do mundo.
11h02 – Frigoríficos dominam as quedas no Ibovespa na abertura desta quinta
Marfrig (MRFG3) cai 1,43%; Minerva (BEEF3), 1,25%; e JBS (JBSS3), outros 0,89%.
Mas é a Braskem (BRKM5), com menos 2,93%, que lidera as quedas do Ibovespa no momento. As ações até abriram com alta de 1,10%, em dia de precificação do follow on da empresa, com potencial de movimentação de R$ 8 bilhões, mas depois o ativo virou fortemente para queda.
11h00 – Hora do mercado
O Ibovespa continua a subir, avançando 1,22%, aos 112.649 pontos. O índice, que já abriu em alta considerável, porém, não viu seus ganhos acelerarem como aconteceu com os futuros dos EUA, após a divulgação de que o PIB do país veio acima do esperado no quarto trimestre [ver nota das 10h30].
São destaques no pregão as companhias de commodity, que figuram entre as maiores altas por peso. As ações ON e PN da Petrobras (PETR3;PETR4) sobem, respectivamente, 1,57% e 2,01%. O barril Brent, que é referência para a estatal, avança 0,83%, a US$ 90,71 – em seu maior preço desde julho de 2014.
Ajudam a puxar o índice também a performance das companhias de tecnologia. As ações unitárias do Banco Inter (BIDI11) sobem 7,31%, sendo a maior alta do Ibovespa. Em segundo lugar, as unitárias da Locaweb (LWSA3) avançam 7,41%. Méliuz (CASH3) também tem forte alta, de 5,10%.
Essas empresas surfam com a queda da curva de juros. O DI para janeiro de 2025 cai sete pontos-base, para 11,10%. O para o mesmo mês de 2027 recua 15 pontos, indo a 11,09%, e o para 2029 cai 16 pontos, a 11,26%. O único contrato que sobe é o vincendo em 2023, na ponta curta, com mais cinco pontos-base, a 12,13%.
10h54 – Banco Inter (BIDI11) lidera altas do Ibovespa nesta manhã, com mais 7,31%
Ontem o banco anunciou a compra da startup norte-americana Usend e a BlackRock anunciou que passou a deter participação de 5,05% das preferenciais (BIDI4).
Outras empresas de tecnologia também estão entre as maiores altas: Positivo (POSI3), mais 6,81%; Locaweb (LWSA3), com mais 5,09%; e o Méliuz (CASH3), com 4,08%.
10h50 – China estuda desmontar Evergrande para conter crise de dívida
10h42 – Futuros de NY avançam após resultado do PIB acima do esperado: Dow Jones, +0,17%; S&P, +0,33%; e Nasdaq, +0,51%
10h32 – EUA: Núcleo de preços do PCE avança 4,90% no quarto trimestre, dentro do consenso do mercado
10h31 – EUA: Pedidos de bens duráveis nos caem 0,9% em dezembro, ante consenso de baixa de 0,5%
Núcleo dos pedidos, que excluem o setor de transporte, avançou 0,4%, em linha com as expectativas.
10h30 – EUA: Pedidos iniciais de seguro-desemprego ficam em 260 mil, em linha com o esperado, na semana finalizada no dia 22 de janeiro
10h30 – EUA: PIB do quarto trimestre cresce 6,9%, ante consenso de 5,5%
Desempenho do PIB americano veio acima das expectativas da Refinitiv e foi puxado pelo aumento das exportações e pela aceleração dos investimento em estoques e dos gastos do consumidor
10h26 – Ações da Oi (OIBR3), +5,5%, (OIBR4), +5,3%, sobem na abertura dos negócios
Hoje, acontece assembleia para deliberar incorporação de unidade móvel à controladora, que será vendida ao consórcio formado por TIM, Vivo e Claro. Anatel também marcou reunião extraordinária para deliberar sobre venda, nesta sexta-feira.
10h21 – Ações da Braskem (BRKM5) valorizam-se 1,1%, em dia de precificação de oferta secundária
10h19 – Equatorial (EQTL3) abre com ganhos de 0,63%; empresa anunciou oferta de ações de até R$ 2,6 bi
10h17 – Ibovespa sobe 1,35%, a 112.750 pontos, maior nível desde outubro de 2021
Índice brasileiro avança com mais força do que pares no exterior – maior alta dos futuros americanos é da Nasdaq, que sobe 0,73%. Dow Jones e S&P 500, por sua vez, têm altas de 0,22% e 0,48%.
Os mercados são impulsionados pela queda do rendimento dos treasuries. O dez anos vê seu yield recua 16 pontos-base, indo a 1,83%.
No Brasil, a tendência também é majoritariamente de queda na curva de juros. Apenas o DI com vencimento em fevereiro de 2023 avança, subindo cinco pontos-base, para 12,14%. O para janeiro de 2025 recua quatro pontos, indo a 11,12%. O para o mesmo mês de 2027 cai 12 pontos, também para 11,12%. O vincendo no primeiro mês de 2029 cai 14 pontos, para 11,28%.fa
O dólar, por sua vez, recua, frente ao real, ignorando a alta da moeda americana frente pares, com o DXY subindo 1,18%. O contrato futuro para março cai 0,77%, a R$ 5,397. O dólar comercial recua 0,96%, a R$ 5,388 na compra e a R$ 5,389 na venda.
As companhias de petróleo, mais uma vez, são destaques no pregão, seguindo a alta da commodity – o Brent, parâmetro para as brasileiras, avança 0,68%, a US$ 90,57. As ações ON e PN da Petrobras (PETR3;PETR4) sobem, respectivamente, 1,95% e 1,96%.
O minério de ferro também avançou e puxa [ver nota das 8h33] mineradoras e siderúrgicas.
10h15 – Ações da Vale (VALE3) sobem 1%, a R$ 85,13, com alta do minério em Qingdao
10h14 – Ações da Petrobras avançam na abertura, com sequência de alta do petróleo, (PETR3), +1,76%, (PETR4), +2,07%
10h04 – Ibovespa abre em alta preliminar de 0,37%, aos 111.702 pontos
10h03 – Arezzo (ARZZ3) deverá usar recursos do follow-on para realizar novas aquisições, diz Ativa Investimentos
A casa de análise afirma que a companhia deve buscar comprar empresas que complementem sua atuação no mercado de moda, lembra que a companhia manteve conversas preliminares recentemente com o Grupo Soma sobre uma possível fusão, mas as negociações não evoluíram.
9h42 – Lula tem 35% e Bolsonaro 23% das intenções de votos espontâneas para presidente, diz pesquisa Ipespe
Em seguida aparecem Sergio Moro e Ciro Gomes, com 4%, e João Doria, com 1%. Os demais candidatos aparecem com menos de 1%. Não sabem ou não responderam somaram 26%.
Veja intenção de voto estimulada:
Pesquisa foi realizada entre os dias 24 a 25 de janeiro, com 1 mil entrevistados, com margem de erro de 3,2 pontos porcentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95,5%.
9h35 – CSN (CSNA3) informa redução do nível de emergência da mina de Fernandinho
A CSN (CSNA3) reduziu o protocolo de emergência da barragem B2, localizada em Rio Acima (MG) na mina de Fernandinho, para o nível 1 após implementar melhorias significativas de segurança na sua estrutura.
A companhia informou ainda que, após a conclusão dos reparos de contenção devidos às fortes chuvas registradas no início do mês, espera retornar nos próximos dias ao nível 0 de emergência.
Assim sendo, a mina de Fernandinho, de titularidade da controlada Minérios Nacional, representando parcela pouco relevante no total de minério extraído pelo grupo, terá sua produção gradualmente restabelecida nos próximos dias.
9h31 – Avaliação negativa do governo Bolsonaro atinge 55%, ante 54% em pesquisa anterior, aponta Pesquisa Ipesp
Com relação à economia, 65% acham que o país está no caminho errado, queda de 1 ponto percentual.
Respostas à pergunta: Como avalia o governo Bolsonaro até o momento?
9h23 – Bradesco BBI inicia cobertura de Ânima (ANIM3), com avaliação outperform e preço-alvo de R$ 11,00
O banco diz que a visão positiva é baseada uma valorização atrativa após queda 43% no preço das ações desde o pico em julho, negociando a -20% em relação à sua média histórica de EV/Ebitda em 7,4x 2022 (8,8x) com 18% de Ebitda CAGR 2022-24 com base nas sinergias da Laureate e dos assentos de medicina em vencimento; posicionamento mais resiliente dado que cerca de 50% dos resultados operacionais são derivados da medicina e os maiores índices de qualidade de suas marcas em geral; e upside de sinergias e fusões e aquisições.
O Bradesco acredita que a Ânima deve revisar as sinergias da Laureate para incluir ganhos de preço e eficiência de custo do ensino a distância; o IPO da Inspirali (melhor precificação de ativos e criação de valor por meio de M&A); e cenário mais positivo para a captação presencial à frente.
9h21 – Weg (WEGE3) está bem estruturado em alta tensão, tornando-se mais competitivo em baixa, aponta Credit Suisse
O Credit Suisse diz que os diretores da WEG confirmaram sua visão de que a empresa é muito competitiva no segmento de Alta Tensão devido ao forte reconhecimento da marca junto aos grandes clientes, rede de distribuição bem estruturada com integradores sofisticados e serviço de alta qualidade.
Quanto à Baixa Tensão, os diretores chamaram a atenção para o fato de que há clientes mais orientados para a qualidade; a WEG desenvolveu um novo inversor a custos mais competitivos (em linha com as marcas Tier) e; a capilaridade de distribuição da WEG está se expandindo alavancada em sua grande rede de integradores de Alta Tensão.
Isso, aliado à sua expansão internacional (com foco na América Latina, principalmente México e Colômbia) deve sustentar um forte crescimento à frente.
9h21 – Segmento de geração de energia solar pode dobrar em 2022, aponta Credit Suisse
De acordo com os participantes do painel Geração Solar Distribuída (GD) no Brasil promovido pelo banco, a capacidade instalada do segmento pode dobrar para até 17 GW este ano após crescer 74% a/a em 21.
Segundo o Credit Suisse, o forte crescimento é alavancado pela crescente penetração da energia solar no Brasil; custos de energia elevados no mercado cativo mas, principalmente, a alteração das tarifas após a aprovação do novo quadro regulamentar este ano (aumentar em 2023).
9h20 – Comcast (CMCS34) tem lucro acima das expectativas, mas fica aquém nas adições de novos clientes
A Comcast registrou lucro por ação ajustado de US$ 0,77 no 4T21, contra 0,73 estimados por uma pesquisa da Refinitiv com analistas.
A receita foi de US$ 30,34 bilhões, contra US$ 29,61 bilhões estimados. Já as adições líquidas de clientes de internet foram de 212.000 contra 220.000 estimados, de acordo com o FactSet.
9h17 – Ativa espera por reação neutra à oferta de ações da Equatorial (EQTL3)
A elétrica fará oferta de ações para levantar até R$ 2,6 bilhões e a Ativa ressalta que o mercado já esperava que a companhia fizesse uma oferta para reduzir o seu endividamento, como forma de se manter capaz de aproveitar outras oportunidades. Depois da compra da Echoenergia, de geração eólica, porém, a alavancagem da Equatorial ficou elevada, podendo chegar a 4,0x até o fim do ano.
9h15 – Credit Suisse mantém visão cautelosa para setor de construção
O banco suíço acredita que os cancelamentos podem ser um evento impactante com probabilidade crescente que, até agora, não foi precificado pelos investidores (ações em 1,0x P/BV vs. 0,5x, no pico de cancelamentos em 2016-2017).
Para o Credit Suisse as empresas mais afetadas sob sua cobertura seriam aquelas mais focadas no público de média renda. Importante notar que as ações de baixa renda não estão expostas a isso, pois os compradores financiam as unidades diretamente com os bancos, o que significa que o comércio de 3 anos visto na média renda é inexistente.
9h13 – McDonald’s (MCDC34) registra lucro de US$ 1,64 bi no 4T21
O McDonald’s registrou lucro líquido no quarto trimestre de US$ 1,64 bilhão, ou US$ 2,18 por ação, acima dos US$ 1,38 bilhão, ou US$ 1,84 por ação, um ano antes.
A receita rede de hambúrgueres atingiu a cifra de US$ 6,01 bilhões no trimestre contra US$ 6,03 bilhões esperados.
9h11 – Arezzo (ARZZ3) anuncia oferta de 7,5 milhões de ações
9h05 – Juros Futuros abrem com tendência de alta: DIF23, +0,05 pp, a 12,14%; DIF25, +0,03 pp, a 11,19%; DIF27, +0,01, a 11,24; e DIF29, +0,02 pp, a 11,44%.
9h03 – Ibovespa Futuro abre em alta de 0,33%, aos 112.425 pontos
9h02 – dólar futuro recua 0,29%, a R$ 5.423, e dólar comercial cede 0,40%, a R$ 5,419 na compra e a R$ 5,420 na venda.
08h59 – Aquisição da Petix pela Petz (PETZ3) impulsionará expansão nos EUA e em regiões do Brasil onde sua presença ainda não é tão forte, diz Ativa
Além disso, a casa de análise destaca o valuation atrativo (0,5x EV/Sales), bem abaixo do múltiplo em que a Petz é negociada hoje, apesar do potencial de crescimento de 3-4x para os próximos 5 anos estimado pela companhia para o mercado de tapetes higiênicos.
8h55 – Deutsche Bank (DBAG34) reporta lucro de 315 milhões de euros no 4T21, bem acima do consenso de mercado
O Banco reportou lucro líquido de 315 milhões de euros no quarto trimestre de 2021 (4T21), 67% maior do que igual período de 2020. Analistas esperavam lucro de 26 milhões, bem abaixo do valor registrado.
8h51 – Bradesco BBI projeta pico da Selic em 11,75% na reunião de março
O banco diz que os primeiros números de inflação divulgados este ano apontam para uma batalha de desinflação mais dura em 2022. As expectativas de inflação também estão novamente em alta, com a Pesquisa Focus mostrando o IPCA em 5,15% para 2022.
Com esse pano de fundo, o banco vê o Copom tendo dificuldade em prometer um grande alívio na reunião da próxima semana. Como é certo que entregará 1,5 p.p. (claramente declarado na última ata do COPOM), a decisão mais importante é o que o BC promete entregar em março.
Inicialmente o Bradesco BBI tinha em mente outros 0,75 p.p. (pico Selic em 11,5%). Agora moveu a barra ligeiramente para cima, para 1 p.p. na reunião de março, com o pico da taxa Selic em 11,75%. A previsão de Selic de 10,5% para o final do ano também requer um pequeno ajuste: Selic deve atingir 11% no final de 2022.
8h47 – S&P corta nota de crédito da Via (VIIA3), com perspectiva negativa
8h43 – Itaú BBA mantém classificação outperform para MRV (MRVE3) e preço-alvo de R$ 19,30
Após encontro com alta administração da MRV, o Itaú BBA destaca que os esforços da AHS para otimizar seu ciclo de construção estão dando frutos. A administração vê espaço significativo para crescimento em sua presença atual assim que as operações amadurecerem, e também planeja estender seu alcance para locais como Dallas, Austin e Denver.
Já o ramp-up da construção em 2022 deve consumir uma grande quantidade de caixa (US$ 400 milhões). Da mesma forma, a administração está estudando vários modelos de parceria para fornecer algum buffer de alavancagem, como ações preferenciais no nível do projeto.
8h40 – Suinocultura está à beira de uma crise, alerta ABCS
A associação brasileira de criadores de suínos (ABCS) está pedindo ajuda ao governo federal, devido à situação difícil dos pequenos criadores. A alta do preço do milho, pressionado pela crise na Ucrânia e a estiagem no sul país, está pressionando a margem dos produtores, levando alguns ao prejuízo.
A ABCS pede ao governo desoneração fiscal nas importações de milho e prorrogação por um ano das parcelas de custeio pecuário. A Ativa diz que embora não sejam pequenos criadores, as margens da BRF e da Seara também devem ser impactadas negativamente pela situação.
8h35 – Petróleo opera próximo da estabilidade; barril Brent para março avança 0,13%, a US$ 90,08
WTI para o mesmo mês tem alta de 0,02%, a US$ 87,37.
8h33 – Minério fecha em alta: em Qingdao, tonelada da commodity avança 0,81%, a US$ 139,62
Em Dalian, alta foi de 0,46%, 769.000 iuanes, ou US$ 120,83.
8h23 – Bolsonaro sobre combustíveis: “Tive uma ideia, acertei com a Economia uma PEC”
8h17 – Aquisição da ChargebackOps é um movimento sólido para apoiar as operações internacionais da ClearSale (CLSA3) e melhorar lucratividade, diz BBA
O Itaú BBA diz que a operação ajudará na atração e na manutenção de novos clientes – a gestão de estornos é um mercado aquecido nos EUA e um serviço não oferecido antes da aquisição, o que contribuia para a taxa de rotatividade e dificultava a captação de novos clientes.
O banco também diz que além de oferecer serviços de gestão de cashback para sua base de clientes, a ClearSale poderá oferecer soluções antifraude para a carteira de clientes da ChargebackOps, ampliando sua penetração nos EUA, e obter ganhos de eficiência – dada a utilização da ClearSale do modelo de cobrança garantida no exterior, aproximadamente metade de seu CPV internacional, de R$ 35 milhões, são custos de estorno, o que provavelmente será reduzidos pelo gerenciamento, potencialmente aumentando a margem bruta das operações.
O banco mantém avaliação outperform para Clear Sale, e preço-alvo de R$ 22,00, frente a cotação de quarta-feira (26) de R$ 10,05.
8h00 – Confiança da Indústria cai 1,7 ponto em janeiro ante dezembro, a 98,4 pontos
Segundo a FGV, essa foi a 6ª queda seguida, levando o índice ao menor nível desde julho de 2020 (89,8 pontos).
O novo recuo reflete as incertezas com o setor em decorrência do recente aumento de casos da covid-19, que tem levado à redução no quadro de funcionários e ampliação das restrições em diversos países.
O Índice Situação Atual cedeu 1,2 ponto em janeiro, para 99,8 pontos, o menor valor desde agosto de 2020 (97,8 pontos). Já o Índice de Expectativas caiu 2,0 pontos, para 97,1 pontos, menor patamar desde abril de 2021 (96,9 pontos).
O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) retornou ao patamar de novembro de 2021 ao subir 1,0 ponto porcentual em janeiro, para 80,7%. (Com Estadão Conteúdo)
7h55 – Agenda do dia: Bateria de resultados nos EUA, prévia do PIB americano e mais
Na agenda do dia corporativa desta quinta, é destaque a bateria de resultados de empresas americanas, que acontecem antes e depois do pregão: McDonalds (MCDC34), Mastercard (MSCD34), Apple (AAPL34) e Visa (VISA34) são alguns dos nomes que tornam seus balanços públicos.
No Brasi, em empresas, o mercado acompanha a precificação da oferta secundária de ações da Braskem (BRKM5), às 14h, e a assembleia da Oi (OIBR3;OIBR4) sobre a incorporação da Oi Móvel, que começa às 11h.
Nos dados macroeconômicos, os EUA têm dados de pedidos de seguro desemprego, às 10h30, e de pedidos de bens duráveis e da variação de preços medida pelo PCE – todos na mesma hora.
7h47 – Europa opera mista, após abrir em queda considerável
Os principais índices do Velho Continente agora estão no verde ou próximos da estabilidade, com exceção do alemão DAX. Alguns índices da região, publicados hoje mais cedo, ajudam a amenizar o pessimismo causado pela retirada de liquidez da economia pelo Fed.
Na Alemanha, por exemplo, o clima do consumidor GfK para fevereiro teve leitura negativa em 6,7, menor do que o -7,8 aguardado. Na Espanha, a taxa de desemprego no quarto trimestre recuou para 13,33%, ante 14,20% das projeções.
Veja a performance das bolsas europeias neste momento:
- DAX (Alemanha), – 0,33%
- CAC 40 (França), – 0,15%
- FTSE (Reino Unido), + 0,48%
- FTSE MIB (Itália), + 0,43%
- STOXXX 600 (Zona do Euro), 0,00%
7h44 – Decisão do Fed se faz sentir em bolsas asiáticas, que registram forte queda
Além da decisão do banco central americano, que fez muito peso sobre as bolsas asiáticas, principalmente em companhias de tecnologia, a performance dos índices no continente também repercutiu a divulgação de dados da indústria chinesa de dezembro, que trouxe uma desaceleração na comparação com os meses anteriores, crescendo 4,20% na base anual – em novembro, para fins de comparação, a alta na mesma base foi de 9%.
Confira como fecharam as Bolsas asiáticas:
- Nikkei (Japão), – 3,11%
- Shanghai SE (China), – 1,78%
- Hang Seng Index (Hong Kong), – 1,99%
- Kospi (Coreia do Sul), – 1,77%
7h43 – Futuros americanos no verde, com investidores digerindo Fomc
Após fecharem com leve tendência de queda no pregão desta quarta, logo após o Fomc, hoje os futuros sinalizam a possibilidade de uma alta. O rendimento dos treasuries com vencimento em dez anos, do outro lado, recua, apesar de se manter ainda acima do patamar de 1,8%.
Confira o desempenho dos futuros:
- Dow Jones Futuro (EUA), + 0,01%
- S&P 500 Futuro (EUA), + 0,07%
- Nasdaq Futuro (EUA), + 0,21%
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